中國節(jié)能服務行業(yè)區(qū)域發(fā)展不平衡，2020年節(jié)能服務產(chǎn)值將會繼續(xù)提升[圖]

節(jié)能服務管小紅 2020-04-02 05:19 來源：智研咨詢

一、節(jié)能服務行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

節(jié)能服務產(chǎn)業(yè)是指為項目或用能單位在節(jié)能減排方面提供節(jié)能服務和支持的產(chǎn)業(yè)，根據(jù)客戶對能源的需求，借助于供給、分配及利用環(huán)節(jié)，提供盡可能有利于環(huán)境的，集前期節(jié)能診斷、節(jié)能改造設計、中期融資、工程實施運行和后期節(jié)能跟蹤服務為一體的產(chǎn)業(yè)，并從客戶進行節(jié)能改造后獲得的節(jié)能效益中收回投資和取得利潤。節(jié)能服務的領域廣泛分布于工業(yè)、建筑、交通、居民、商業(yè)、政府及其他公共機構(gòu)等。

節(jié)能服務公司四大陣營，節(jié)能設備制造商的節(jié)能服務公司有較大優(yōu)勢

行業(yè)現(xiàn)狀來看，目前中國節(jié)能服務企業(yè)存在規(guī)模小、發(fā)展水平低，市場競爭激烈、整體的生存狀況較為惡劣的局面。未來在“互聯(lián)網(wǎng)++”戰(zhàn)略全面推薦的時代背景下，城市建設、園區(qū)建設將會更加注重以移動互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)等為代表的信息技術與城市及園區(qū)發(fā)展融合應用。在產(chǎn)城融合的發(fā)展趨勢下，節(jié)能服務公司應該有所探索和嘗試，為向智慧化發(fā)展提供思路。分析認為，節(jié)能服務公司大體可以分為四大陣營，如下表所示：

節(jié)能服務行業(yè)競爭格局-區(qū)域發(fā)展不平衡

1	地域競爭格局	中國節(jié)能服務行業(yè)東中西部發(fā)展不均衡，差距明顯。據(jù)EMCA的數(shù)據(jù)顯示，中國東部、中部、西部地區(qū)節(jié)能服務行業(yè)總產(chǎn)值貢獻率分別為59.2%、26.7%、14.1%，區(qū)域發(fā)展依舊不均衡，差距明顯。隨著西部地區(qū)政府及企業(yè)對節(jié)能認識的加強，以及客觀存在的巨大節(jié)能市場，在本地化的節(jié)能服務公司數(shù)量將會較快增長的同時，也將吸引發(fā)達地區(qū)的節(jié)能服務公司向西部輻射或轉(zhuǎn)移。“十三五”期間西部地區(qū)的節(jié)能服務行業(yè)將會迎來大發(fā)展。
2	不同性質(zhì)企業(yè)競爭格局	節(jié)能服務公司主要以中小型的民營企業(yè)為主。然而，自國家“十一五”規(guī)劃提出節(jié)能20%的約束性指標之后，民企在節(jié)能服務市場這種一枝獨秀的狀況開始逐漸發(fā)生變化，國內(nèi)外大型企業(yè)紛紛涉足中國的節(jié)能服務市場。
3	品牌競爭格局	2019年1月8日，中國節(jié)能協(xié)會節(jié)能服務產(chǎn)業(yè)委員會公布2018年度節(jié)能服務優(yōu)秀企業(yè)名單?；诓煌S度(包括創(chuàng)新、成長性、品牌和重合同守信用等)評選出一批節(jié)能服務行業(yè)的優(yōu)秀企業(yè)，其中，創(chuàng)新企業(yè)14家，最具成長性企業(yè)10家，品牌企業(yè)26家，重合同守信用企業(yè)54家。從節(jié)能服務的細分行業(yè)看，評選出三大類優(yōu)秀企業(yè)，綜合能源服務優(yōu)秀企業(yè)10家，清潔供暖服務企業(yè)14家，城市道路綠色照明服務企業(yè)11家。2018年7月，國務院辦公廳印發(fā)《關于開展工程建設項目審批制度改革試點的通知》，要求地方政府落實取消下放行政審批事項有關要求，開展工程建設項目審批制度改革試點。試點地區(qū)包括：北京市，天津市，上海市，重慶市，遼寧沈陽市、大連市，江蘇南京市，福建廈門市，湖北武漢市，廣東廣州市、深圳市，四川成都市，貴州貴陽市，陜西渭南市、延安市和浙江省。根據(jù)要求，試點地區(qū)不再將環(huán)境影響評價、節(jié)能評價、地震安全性評價等評價事項作為項目審批或核準條件，改為在建設工程規(guī)劃許可證核發(fā)時一并進行設計方案審查，由發(fā)證部門征求相關部門和單位意見，其他部門不再對設計方案進行單獨審查。推行由政府統(tǒng)一組織對地震安全性評價、地質(zhì)災害危險性評估、環(huán)境影響評價、節(jié)能評價等事項實行區(qū)域評估。

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

綜合以上，國家政策鼓勵節(jié)能服務企業(yè)創(chuàng)新性發(fā)展，開發(fā)節(jié)能服務新模式，同時在行政審批上進行簡化放權，加快推進節(jié)能服務企業(yè)的發(fā)展。

截至2018年底，在國家發(fā)改委、財政部或工信部及地方備案的節(jié)能服務公司合計共4803家，占節(jié)能服務企業(yè)總量的74.59%，主要集中在京津冀、長三角、珠三角這三個工業(yè)發(fā)達的地區(qū)，大部分企業(yè)屬于在特定環(huán)節(jié)提供節(jié)能服務的中小企業(yè);其中，備案企業(yè)數(shù)量超過100家的地區(qū)有17個地區(qū)，北京地區(qū)最多為941家，其次是廣東和山東，分別為499和428家。

中國已備案節(jié)能服務企業(yè)數(shù)（家）

機構(gòu)	第一批	第二批	第三批	第四批	第五批	合計
工信部	52	70	70	192
發(fā)改委、財政部	461	523	750	620	888	3242
雙備案	取消節(jié)能服務公司備案資格第一批15家，第二批17家
備注	401					4803

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

中國各省市已備案節(jié)能服務企業(yè)數(shù)（家）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國節(jié)能環(huán)保行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及供需策略分析報告》顯示：2019年我國節(jié)能服務產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值達5222億元，同比增長9.38%。根據(jù)《“十三五”節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，到2020年節(jié)能服務業(yè)總產(chǎn)值達到6000億元。我國節(jié)能服務行業(yè)潛力巨大。

2015-2020年中國節(jié)能服務產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值走勢預測

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

截至2019年底，全國從事節(jié)能服務產(chǎn)業(yè)的企業(yè)總數(shù)達6547家，比“十二五”末期增長20.66%。預計2020年從事節(jié)能服務產(chǎn)業(yè)的企業(yè)總數(shù)超6550家。

2015-2020年中國從事節(jié)能服務產(chǎn)業(yè)的企業(yè)數(shù)量預測

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

從業(yè)人數(shù)和產(chǎn)值規(guī)模方面也表現(xiàn)不錯，根據(jù)國家統(tǒng)計局公布的《戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)分類(2018)》，節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)是戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)之一，其對應的服務業(yè)也是中國的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)。節(jié)能服務產(chǎn)業(yè)作為朝陽行業(yè)，吸引著眾多投資者和從業(yè)者。

數(shù)據(jù)顯示，2012-2018年中國節(jié)能服務產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員呈現(xiàn)上升趨勢。2018年中國節(jié)能服務人員達到72.9萬人，較2017年增長6%。節(jié)能服務產(chǎn)業(yè)作為朝陽行業(yè)，吸引著眾多投資者和從業(yè)者。2019年中國節(jié)能服務行業(yè)從業(yè)人數(shù)達76.10萬人。預計2020年行業(yè)從業(yè)人員規(guī)模將保持在76萬人左右。

2015-2020年中國從事節(jié)能服務產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員走勢

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

合同能源管理機制的實質(zhì)是一種以減少的能源費用來支付節(jié)能項目全部成本的節(jié)能投資方式。隨著國內(nèi)節(jié)能服務業(yè)的迅猛發(fā)展，節(jié)能服務業(yè)合同能源管理項目投資迅速增長。

合同能源管理模式下的節(jié)能服務企業(yè)運營風險較大，主要包括三個方面：

1	產(chǎn)業(yè)鏈的弱勢地位	節(jié)能改造項目投資通常較大，EPC的項目模式將高耗能企業(yè)的財務壓力轉(zhuǎn)由節(jié)能服務公司承擔，此外由于項目建設周期以及運營周期較長，直接導致節(jié)能服務公司在較長的一段時間內(nèi)存在資金流動性缺口。同時運營期限過長，節(jié)能服務公司還可能需要承擔相應的項目運營風險。
2	企業(yè)仍面臨融資難題	我國的節(jié)能服務公司都屬于中小企業(yè)，剛剛成立的公司在金融系統(tǒng)尚未建立信譽，節(jié)能項目不像一般的建設項目能形成抵押物，銀行等金融機構(gòu)的信貸評估部門尚不熟悉節(jié)能服務公司的業(yè)務;節(jié)能服務公司大量的投資所形成的資產(chǎn)(設備和合同應收款)留在客戶企業(yè)(待分享效益后才能實現(xiàn))，銀行等金融機構(gòu)往往不承認這種資產(chǎn)的實在性
3	能行業(yè)持續(xù)下降的盈利能力	節(jié)能服務類似于定制的一對一服務，依附于高耗能企業(yè)原有的廠房以及設備進行方案的設計以及裝置的按照，一旦高耗能企業(yè)運營不善（節(jié)能需求以及支付能力下降），節(jié)能服務公司相應的項目款項受影響較大；此外由于節(jié)能裝置具有專用屬性，難以轉(zhuǎn)賣，機會成本過高。

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2015至2019年，合同能源管理投資規(guī)模呈現(xiàn)增長趨勢，2019年我國合同能源管理投資額達到1141億元。

預計2020年合同能源管理投資額將小幅增長。

2015-2020年中國合同能源管理投資規(guī)模走勢預測

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

二、節(jié)能服務市場前景廣闊，預計2024年將會達到8800億元

隨著經(jīng)濟的發(fā)展，中國能耗強度總體呈下降趨勢。但與能效較高的國家相比，中國仍具有較大的節(jié)能空間。雖然說從改革開放以來，中國經(jīng)濟持續(xù)快速發(fā)展，但經(jīng)濟增長方式過于粗放，主要依靠能源和資源的大量消耗來支撐經(jīng)濟的快速增長。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)失衡，鋼鐵、有色、石化、水泥四大高能耗產(chǎn)業(yè)以及支持這些產(chǎn)業(yè)的電力投資過熱，無序過度開發(fā);工業(yè)生產(chǎn)大部分為粗放式，而不是走向集約式，靠的是較落后的設備、工藝、技術，能源利用效率低。高能耗產(chǎn)業(yè)的過度擴張，再加上這些產(chǎn)業(yè)的單位產(chǎn)出能耗過高，更加劇了中國單位GDP能耗的升高。

隨著供給側(cè)改革的推進以及中國環(huán)保政策趨嚴，未來一段時間中國的環(huán)保服務市場將會繼續(xù)增長。預計2019-2024年中國的節(jié)能服務產(chǎn)值將會繼續(xù)提升，預計2024年將會達到8800億元。

2020-2024年中國節(jié)能服務產(chǎn)值規(guī)模走勢預測