2019年幕墻行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀、企業(yè)格局及發(fā)展展望分析：裝配式幕墻將逐漸興起[圖]

    幕墻是建筑的外墻圍護(hù)，是現(xiàn)代大型和高層建筑常用的帶有裝飾效果的輕質(zhì)墻體。由面板和支承結(jié)構(gòu)體系組成的，可相對(duì)主體結(jié)構(gòu)有一定位移能力或自身有一定變形能力、不承擔(dān)主體結(jié)構(gòu)所作用的建筑外圍護(hù)結(jié)構(gòu)或裝飾性結(jié)構(gòu)（外墻框架式支撐體系也是幕墻體系的一種）。

    一、幕墻行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀

    美國和歐洲仍然是全球最主要的建筑幕墻市場(chǎng)，兩者的市場(chǎng)總額占據(jù)了全球50%以上的市場(chǎng)份額。同時(shí)，以中國、印度等為代表的新興國家正成為幕墻行業(yè)快速增長的地區(qū)。

全球建筑幕墻行業(yè)區(qū)域分布情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    作為幕墻生產(chǎn)和使用大國，我國建筑幕墻行業(yè)始終保持穩(wěn)步增長的趨勢(shì)。從歷年增長來看，2016年已現(xiàn)行業(yè)發(fā)展拐點(diǎn)，且根據(jù)《建筑裝飾行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃綱要》目標(biāo)，預(yù)計(jì)到2020年中國建筑幕墻工程總產(chǎn)值將突破5000億元，年均增長速度在11%左右，建筑幕墻市場(chǎng)前景看好。從市場(chǎng)應(yīng)用結(jié)構(gòu)來看，商業(yè)建筑在中國幕墻消費(fèi)總額中占比最大，約占66.8%；其次是公共建筑，約占30.1%；高檔住宅占比很小，約為3.1%。

中國建筑幕墻工程總產(chǎn)值及增速

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    辦公樓投資拐點(diǎn)已現(xiàn)，良好前景助力建筑幕墻行業(yè)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大。2019年，全國辦公樓銷售面積為3723萬平方米，新開工房屋面積為7084萬平方米，辦公樓完成投資額達(dá)6.16萬億，同比增長3%。2018年已現(xiàn)辦公樓投資額拐點(diǎn)，且受“十三五”綠色建筑拉動(dòng)增長，預(yù)計(jì)市場(chǎng)前景良好。

2010-2019年辦公樓銷售、開工情況

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2010-2019辦公樓投資情況

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    盡管2020年全國固投計(jì)劃增速總體有所下調(diào)，但仍存在區(qū)域性機(jī)遇。2019年，全國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）551478億元，同比增長5.4%。在12個(gè)公布固定資產(chǎn)計(jì)劃投資增速的省份中，僅天津、廣東2020年的計(jì)劃增速高于2019年計(jì)劃增速；2019年初共有17個(gè)省公布固投計(jì)劃增速，但最終僅4省公布完成年初目標(biāo)，其中華北各省完成度較高，西北、華東各省完成度較低。從區(qū)域上看，僅天津、安徽、廣東三省仍保持“兩位數(shù)增長”級(jí)別，其余各省均已調(diào)整2020年固投計(jì)劃增速至10%以下。

各省固投增速計(jì)劃值與實(shí)際值

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    二、幕墻行業(yè)企業(yè)格局

    幕墻行業(yè)進(jìn)入壁壘低，集中度較低且近年來持續(xù)下降，江河、遠(yuǎn)大獨(dú)占市場(chǎng)鰲頭。智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國建筑幕墻行業(yè)市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)及發(fā)展戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2018年CR8為9.47%。2018行業(yè)內(nèi)市占率排名前三的公司為江河集團(tuán)、遠(yuǎn)大中國、中航三鑫，市占率分別為3.14%、1.90%、1.24%；近七年內(nèi)，江河集團(tuán)、遠(yuǎn)大中國兩家公司始終處于市場(chǎng)TOP2的位置。

2018年代表公司市占率情況

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2018年中國幕墻50強(qiáng)分布

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    三、建筑幕墻行業(yè)發(fā)展展望

    1.裝配式幕墻將逐漸興起

    裝配式建筑有助于我國房屋建設(shè)的標(biāo)準(zhǔn)化、系列化、生產(chǎn)快捷化，是我國建筑業(yè)的主要發(fā)展趨勢(shì)之一，在裝配式建筑發(fā)展如火如下，對(duì)于幕墻行業(yè)來說，也必須技術(shù)產(chǎn)品升級(jí)，推出更多裝配式幕墻產(chǎn)品，順應(yīng)發(fā)展趨勢(shì)。

    2.建筑幕墻將賦予更多功效

    盡管幕墻已實(shí)現(xiàn)了采光、通風(fēng)、保溫、隔聲等眾多功能，但隨著建筑科技的進(jìn)一步發(fā)展，作為室內(nèi)與室外的分界線，建筑幕墻仍將被賦予更多的功效。例如，玻璃幕墻外裝飾線條可作為火災(zāi)逃生的特殊渠道，大面的幕墻也是絕佳的室內(nèi)外多媒體展示平臺(tái)，向陽面的幕墻可用作太陽能、風(fēng)能的采集存儲(chǔ)工具等。

    3.幕墻技術(shù)將向節(jié)能減排升級(jí)

    節(jié)能型幕墻技術(shù)升級(jí)包括：高性能密封技術(shù)；復(fù)合型門窗專用材料開發(fā)和推廣應(yīng)用技術(shù)；高性能中空玻璃和經(jīng)濟(jì)型雙玻系列產(chǎn)品工藝技術(shù)；鋁合金型材斷熱技術(shù)國產(chǎn)化和耐火、防有害窒息氣體安全問題；門窗窗型及墻保溫隔熱技術(shù)等。

    4.BIM技術(shù)將得到進(jìn)一步普及

    BIM在實(shí)施過程中將提供信息模型、建筑表皮優(yōu)化、幕墻系統(tǒng)方案的深化、材料明細(xì)表、技術(shù)規(guī)格書、結(jié)構(gòu)計(jì)算書、4D幕墻施工模擬，結(jié)合造價(jià)成本做模擬施工可以全過程介入幕墻設(shè)計(jì)施工領(lǐng)域，并大大減少對(duì)重復(fù)繁雜工作的需求。其應(yīng)用和推廣將在幕墻企業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和發(fā)展轉(zhuǎn)型過程中起到巨大的促進(jìn)作用，也將給建筑幕墻行業(yè)的發(fā)展帶來巨大的推動(dòng)力。