中國M2M行業(yè)市場發(fā)展預(yù)測：預(yù)計2025年采用蜂窩數(shù)據(jù)連接的M2M終端設(shè)備將接近13億臺[圖]

    物聯(lián)網(wǎng)是通信板塊極為重要的子版塊。其是指各種信息（包括但不限于聲音、溫度、熱度、電力、動能、力強、生化等）通過各類傳感器（包括但不限于射頻識別芯片、全球定位系統(tǒng)、紅外感應(yīng)器、激光掃描器等），實時采集任何需要監(jiān)控、連接、互動的物體或者過程，采集其聲、光、熱、電、力學(xué)、化學(xué)、生物、位臵等所需的信息，經(jīng)由各類可以接入的網(wǎng)絡(luò)（如3G\4G\5G網(wǎng)絡(luò)、WIFI網(wǎng)絡(luò)等）傳遞信息，最終實現(xiàn)物與物、物與人的泛在連接。

2017年來物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)政策

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    物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)目前處于爆發(fā)的初階階段。物聯(lián)網(wǎng)是萬物互聯(lián)、智慧城市、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、智慧醫(yī)療、智慧教育、車聯(lián)網(wǎng)等的關(guān)鍵實現(xiàn)手段。受制于通信網(wǎng)絡(luò)帶寬的瓶頸，物聯(lián)網(wǎng)至誕生以來經(jīng)歷過快速膨脹和產(chǎn)業(yè)出清，逐漸走出了從快熱到慢熱的曲線發(fā)展途徑。隨著5G時代的加速來臨，物聯(lián)網(wǎng)的關(guān)鍵應(yīng)用瓶頸被打破，行業(yè)處于爆發(fā)的初期。目前正處于互聯(lián)網(wǎng)時代向物聯(lián)網(wǎng)時代邁進的行業(yè)巨變轉(zhuǎn)折點。

物聯(lián)網(wǎng)成熟曲線

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    物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的重要指標連接數(shù)目前正處于放量上揚階段，預(yù)示著物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)正處于行業(yè)不斷擴張階段。全球物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)在2015年首次突破30億，達到38億，預(yù)測2020年將達到99億，2025年達到215億。而中國國內(nèi)的物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)量，在2015年尚不足10億，預(yù)計在2020年將迅速突破70億，三年內(nèi)超過100億連接數(shù)，增幅顯著高于世界水平。

全球物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)（十億）（中性保守估計）

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中國物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)（億）

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    物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)作為通信板塊下一個爆發(fā)的子版塊，行業(yè)容量巨大。2014年我國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破6200億元，同比增長24%，2015年市場規(guī)模達到7500億元，同比增長21%。預(yù)計到2020年我國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達到2萬億元，年復(fù)合增長率達到22%

中國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)值（億元））（取保守估計）

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全球物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)值（百億美元）（中性偏保守估計）

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    M2M即MachinetoMachine（機對機）設(shè)備。是將信息從一臺機器傳向另一臺機器的核心設(shè)備。從其技術(shù)發(fā)展的“使所有的機器都具備聯(lián)網(wǎng)和通信的能力”這一目標可以看出，其擁有的市場空間非常廣闊。在應(yīng)用層中，幾乎沒有物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用能離開M2M設(shè)備，M2M設(shè)備伴隨物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的高速發(fā)展而快速增長。

    在應(yīng)用層中存在諸多細分市場，其中智慧城市、智能家居、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和車聯(lián)網(wǎng)是四大最重要的板塊，囊括了95%%以上物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用層市場規(guī)模。其中智慧城市中的智能安防、公用事業(yè)、智能交通、共享經(jīng)濟與M2M聯(lián)系緊密。智能家居中全屋智能、遠程醫(yī)療、可穿戴設(shè)備中M2M設(shè)備是核心部件。車聯(lián)網(wǎng)和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)中，M2M設(shè)備是重要部件。

應(yīng)用層細分板塊增長率

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    M2M設(shè)備行業(yè)屬于技術(shù)成果密集型，由于市場屬于高速增長階段，進入者眾多，一旦進入需要大量資金進行研發(fā)，退出沉沒成本較大。該行業(yè)不采用資本密集作為進入壁壘，強大的研發(fā)能力是競爭的關(guān)鍵。輕資產(chǎn)重研發(fā)賦予行業(yè)具備一定的進入壁壘。在行業(yè)的外部競爭者中，預(yù)計替代品在短時間內(nèi)較難產(chǎn)生。其行業(yè)競爭主要來自行業(yè)內(nèi)部，因此具備高端研發(fā)能力的企業(yè)會秉承溢價能力強、行業(yè)具備進入壁壘等優(yōu)勢，成為行業(yè)龍頭。

    未來幾年M2M（機器聯(lián)網(wǎng)）終端數(shù)量將持續(xù)快速增長，在M2M應(yīng)用中，家庭與工作場所的聯(lián)網(wǎng)設(shè)備占據(jù)70%以上份額，并保持快速增長；在醫(yī)療、市政、車聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域，M2M應(yīng)用增長也較快。考慮到PC、IOT等終端成本要求，目前只有少部分的PC，M2M設(shè)備是通過4G網(wǎng)絡(luò)進行聯(lián)網(wǎng)。未來筆記本無線接入依然以Wi-Fi為主，除有NB覆蓋需求以及移動性需求的廣域M2M終端外，絕大部分M2M以局域無線方式接入互聯(lián)網(wǎng)。預(yù)測到2025年，所有物聯(lián)網(wǎng)連接中的72%將使用WiFi和Zigbee等短距離傳輸技術(shù)。

2023年M2M連接占比超過50%

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全球M2M復(fù)合增長率約為30%

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    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國M2M行業(yè)市場發(fā)展策略及未來前景展望報告》數(shù)據(jù)顯示：2019年采用蜂窩數(shù)據(jù)連接的M2M終端設(shè)備將達到6億臺，到2025年將接近13億臺，CAGR達到13.8%。其中相關(guān)的車輛與交通運輸應(yīng)用占比最高，是M2M終端設(shè)備應(yīng)用的第一大行業(yè)，2025年將接近9億臺。

蜂窩網(wǎng)絡(luò)M2M連接數(shù)預(yù)測

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    車輛與交通運輸M2M應(yīng)用在歐美等發(fā)達國家已經(jīng)有超過15年以上的應(yīng)用經(jīng)驗，主要用于車輛保險、商用車管理和物流運輸車輛管理方面，將車載智能終端模塊嵌入車輛，實現(xiàn)對車輛行駛路線、駕駛習(xí)慣、工況和物流車隊管理。

    中國的車載終端市場處于剛起步階段，現(xiàn)在主要用于公共交通和運輸卡車上，靠政策推動，2018年裝車量約為500萬臺，而2018年我國的汽車保有量為2.4億臺，整體滲透率較低，相比于歐美發(fā)達國家的超30%滲透率來說有巨大的上升空間。除了商用車和保險業(yè)的應(yīng)用外，隨著汽車電子化的上升和新能源汽車的普及，家用車和輕型車的車聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用也將啟動，2018年全球智能網(wǎng)聯(lián)車的銷量已達2000萬輛，占乘用車總銷量的27%，預(yù)計到2020年，車聯(lián)網(wǎng)汽車銷量將超過4200萬臺，CAGR達到30%以上。另外，隨著5G商用的普及，其兩大應(yīng)用場景uRLLC和eMMB也將給車聯(lián)網(wǎng)帶來巨大變革，智能汽車、高等級的無人駕駛等概念成為可能。

全球車聯(lián)網(wǎng)汽車銷量預(yù)測

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國內(nèi)車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模（億元）

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    物聯(lián)網(wǎng)M2M應(yīng)用除了車載應(yīng)用外，物品追蹤和資產(chǎn)管理應(yīng)用也較為廣泛，該應(yīng)用是將追蹤通訊終端嵌入移動類或遠程資產(chǎn)設(shè)備，通過設(shè)備中的傳感器系統(tǒng)采集物品的環(huán)境信息，通過定位系統(tǒng)采集位置信息，然后將數(shù)據(jù)發(fā)送至后臺服務(wù)器進行數(shù)據(jù)的收集和分析，保證移動類物品的資產(chǎn)安全。移為目前在物品追蹤領(lǐng)域的貨柜追蹤，共享經(jīng)濟和動物溯源三個場景有所布局。貨柜追蹤市場規(guī)模近年來不斷上升，裝載遙控追蹤系統(tǒng)裝置的貨柜量，預(yù)計從2017年終的370萬單位到2022年達890萬單位，以19.6％的年復(fù)合成長率擴大。

裝載遙控追蹤系統(tǒng)裝置的貨柜量預(yù)測（萬）

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