2019年中國(guó)醫(yī)院現(xiàn)狀、醫(yī)院基建投入及醫(yī)院設(shè)備需求分析[圖]

    經(jīng)濟(jì)的發(fā)展帶動(dòng)了社會(huì)醫(yī)療體制的革新，醫(yī)院不僅要在實(shí)際經(jīng)營(yíng)中思索科學(xué)合理的經(jīng)營(yíng)理念，也要逐步強(qiáng)化降低醫(yī)療活動(dòng)成本的措施，從而在提升社會(huì)效益的同時(shí)，進(jìn)一步優(yōu)化醫(yī)療機(jī)構(gòu)本身的經(jīng)濟(jì)效益。

2018年中國(guó)醫(yī)院檢查醫(yī)療收入占比

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2018年中國(guó)醫(yī)院化驗(yàn)醫(yī)療收入占比

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2018年中國(guó)醫(yī)院手術(shù)醫(yī)療收入占比

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2018年中國(guó)醫(yī)院治療醫(yī)療收入占比

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2018年中國(guó)醫(yī)院耗材醫(yī)療收入占比

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2018年中國(guó)醫(yī)院藥品醫(yī)療收入占比

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    除醫(yī)院外的中國(guó)的醫(yī)療體系主要分為兩個(gè)部分，婦幼保健院、口腔診所口腔診所+以?xún)?nèi)科開(kāi)藥的基層網(wǎng)絡(luò)以?xún)?nèi)科開(kāi)藥的基層網(wǎng)絡(luò)。

    從醫(yī)院角度看，分為專(zhuān)科機(jī)會(huì)及綜合醫(yī)院，專(zhuān)科機(jī)會(huì)：精神科、傳染科以政府建設(shè)為主，婦兒、眼科、康復(fù)、口腔、腫瘤的專(zhuān)科醫(yī)院率以此提升；從住院角度看，衍生了三類(lèi)需求：藥品、化驗(yàn)檢查、手術(shù)手術(shù)+治療治療（含耗材）；住院藥品市場(chǎng)已經(jīng)出現(xiàn)過(guò)負(fù)增長(zhǎng)，預(yù)算約束下最典型的表現(xiàn)；住院貢獻(xiàn)了化驗(yàn)的74%和檢查的49%，二級(jí)醫(yī)院占比管控明顯，目前主要靠三級(jí)醫(yī)院拉動(dòng)；從手術(shù)人次看，外科（腫瘤本質(zhì)上也應(yīng)納入）+ 婦兒+眼科+耳鼻喉耳鼻喉貢獻(xiàn)僅貢獻(xiàn)僅80%，內(nèi)科介入貢獻(xiàn)6.8%；中醫(yī)醫(yī)院在中國(guó)本質(zhì)上是綜合醫(yī)院。

    一、器械需求

    介入手術(shù)介入手術(shù)—手術(shù)收入；非手術(shù)診療（Procedure）—治療收入。

    血管介入床位約10%，需要導(dǎo)管室：1. 心內(nèi)科牢牢統(tǒng)治冠脈和心臟介入，TAVI等新技術(shù)還在于心外爭(zhēng)奪2. 入神經(jīng)介入被神經(jīng)內(nèi)科/外科、介入放射科瓜分3. 放射介入科掌握公用導(dǎo)管室，開(kāi)展非血管介入和部分神經(jīng)介入。

    自然腔道介入床位約10%，需要軟式內(nèi)窺鏡：消化、呼吸在內(nèi)科，泌尿基本還在外科，腎內(nèi)科主要設(shè)備相關(guān)是血透。

    外科+婦兒/五官科手術(shù)五官科手術(shù)（Surgery）—手術(shù)收入。

    2018 年手術(shù)量達(dá)到5,860 萬(wàn)人次 ，10.8%；收入增速16.2%，其中公立三級(jí)占到61.5%；外科床位數(shù)一般占到整體床位的25-30%。

    普外科占比最大，高等級(jí)醫(yī)院會(huì)分為心外科、胸外科、胃腸外科、肝膽胰中心、泌尿外科及甲狀腺/乳房等；骨科床位波動(dòng)較大，可以配置多個(gè)亞學(xué)科，關(guān)節(jié)創(chuàng)傷、脊柱、手足外科等；神經(jīng)外科，會(huì)與神經(jīng)內(nèi)科、介入放射科的血管介入有重疊；

    婦產(chǎn)科、兒科、 五官科相對(duì)獨(dú)立，占到15-20%床位，手術(shù)計(jì)入手術(shù)收入和非手術(shù)診療操作（Procedure）計(jì)入治療收入。

    設(shè)備需求主要集中在： 手術(shù)室建設(shè)，一般歸屬麻醉科；外科硬內(nèi)鏡（腹腔鏡、椎間盤(pán)鏡、宮腔鏡等），手術(shù)能量平臺(tái)等；婦兒、五官科檢查治療設(shè)備等。

    其他設(shè)備相關(guān)科室：醫(yī)技科室：放射影像科—檢查收入、檢驗(yàn)科—化驗(yàn)收入；康復(fù)科、放射治療科（腫瘤）—治療收入。

    ICU相關(guān)—主要是治療收入，除了重癥醫(yī)學(xué)科以外，神經(jīng)科、心內(nèi)介入、呼吸科都有專(zhuān)科ICU，以及麻醉PACU和急診監(jiān)護(hù)床位要求僅略低于ICU。

    ICU相關(guān)床位比例可以達(dá)到5%：ICU床位平均配置比例2.37%（2018年公立綜合醫(yī)院），專(zhuān)科ICU占比1-2%；PACU約為手術(shù)室的30%，急診一般有50%監(jiān)護(hù)床位。設(shè)備需求主要集中在床旁監(jiān)護(hù)設(shè)備+病房必備設(shè)備。

綜合醫(yī)院科室床位占比

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    二、中國(guó)醫(yī)院基建

    綜合醫(yī)院的發(fā)展能夠很好代表中國(guó)去過(guò) 綜合醫(yī)院的發(fā)展能夠很好代表中國(guó)去過(guò)20年醫(yī)行業(yè)的產(chǎn)出和投入年醫(yī)療行業(yè)的產(chǎn)出和投入。

    床位數(shù)：占所有醫(yī)院的67.2%，占全部衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的52.1%；收入，占所有醫(yī)院的73.2%，占全部衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的62.0%。固定資產(chǎn)：占所有醫(yī)院的72.9%，占全部衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的58.3%；萬(wàn)元以上設(shè)備總值：占所有醫(yī)院的74.4%，占全部衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的61.8%。經(jīng)測(cè)算，2018年綜合醫(yī)院置換升級(jí)設(shè)備達(dá)到1,277億，占到全市場(chǎng)的64.3%，新增需求設(shè)備914億，占到全市場(chǎng)的56.0%。

2005-2018年中國(guó)綜合醫(yī)療服務(wù)產(chǎn)出

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2005-2018年中國(guó)綜合醫(yī)院醫(yī)療收入/固定資產(chǎn)

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2005-2018年中國(guó)綜合醫(yī)院人均衛(wèi)生支出

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HCA每年手術(shù)操作數(shù)量（萬(wàn)例）

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    2018年全國(guó)醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院手術(shù)人次6,172萬(wàn)，考慮到中醫(yī)醫(yī)院本質(zhì)上是綜合醫(yī)院、兒科是多領(lǐng)域手術(shù)在兒童的應(yīng)用，不納入占比分析的技術(shù)；婦產(chǎn)科+婦幼保健院合并考慮，剔除約559萬(wàn)例剖宮產(chǎn)。
在納入分析的4,494萬(wàn)人次手術(shù)中，外科 48.3%、腫瘤 5.6%、婦產(chǎn)（不含剖宮產(chǎn)）14.9%、眼科 11.0%、內(nèi)科（含介入） 9.1%、耳鼻喉 4.7%。

手術(shù)領(lǐng)域占比

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    外科床位建設(shè)趨緩一定程度上拉低新建手術(shù)室增速，手術(shù)設(shè)備手術(shù)設(shè)備+耗材將持續(xù)受益手術(shù)量的增長(zhǎng)。

手術(shù)室增速，其中外科床位數(shù)+層流升級(jí)預(yù)計(jì)能保持5-10%，日間手術(shù)帶來(lái)的新增日間手術(shù)室需求則有望再拉動(dòng)5%增長(zhǎng)；手術(shù)設(shè)備（硬鏡+能量）伴隨手術(shù)量有望保持10%以上增速，進(jìn)口替代存在機(jī)會(huì)但會(huì)是個(gè)緩慢的過(guò)程；耗材受益于手術(shù)+非手術(shù)操作，增速則進(jìn)一步高于手術(shù)設(shè)備。

    三、設(shè)備需求

    中國(guó)CT 保有量2018 年約2萬(wàn)臺(tái)，二/三級(jí)醫(yī)院需求被配置證管控，主要增量來(lái)自二級(jí)以下醫(yī)院的普通主要增量來(lái)自二級(jí)以下醫(yī)院的普通CT。

中國(guó)CT銷(xiāo)量終端

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    MRI 設(shè)備2018 年保有量約9,000臺(tái)，1.5T以上需求以三甲為主以上需求以三甲為主，二級(jí)醫(yī)院目前配置率較低，且普遍較新。

    三級(jí)和二級(jí)醫(yī)院每臺(tái)MRI每天平均檢查人次分別達(dá)到42和16，即意味著按照251個(gè)工作日開(kāi)機(jī)、每個(gè)檢查12mins計(jì)算三級(jí)、二級(jí)醫(yī)院每臺(tái)機(jī)器平均每天要持續(xù)運(yùn)行12.2和4.7h。

    按照十三五規(guī)劃，每年新增約1,484臺(tái)，其中1,000臺(tái)以進(jìn)口1.5T或3T為主，按1,800萬(wàn)終端價(jià)、55%出廠(chǎng)折扣測(cè)算對(duì)應(yīng)87.6億；其他以二級(jí)醫(yī)院提升配置率為主，按照國(guó)產(chǎn)1.5T約700萬(wàn)、50%出廠(chǎng)折扣測(cè)算對(duì)應(yīng)15.5億。

    彩超保有量約約17萬(wàn)，數(shù)量上基層占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，但是金額上二級(jí)、三級(jí)占近三級(jí)占近70%。彩超每年需求4.15萬(wàn)臺(tái)，出廠(chǎng)口徑（不含稅 ）約97.4人民幣，其中中高端其中中高端1.2萬(wàn)臺(tái)，金額超過(guò) 75%。

    三級(jí)醫(yī)院市場(chǎng)年需求約4,400臺(tái)，按照終端價(jià)180萬(wàn)、出廠(chǎng)扣率50%計(jì)算對(duì)應(yīng)金額35.2億；二級(jí)醫(yī)院年需求5,700臺(tái)，按照終端價(jià)120萬(wàn)、出廠(chǎng)扣率45%計(jì)算對(duì)應(yīng)金額27.3億；婦幼對(duì)應(yīng)需求1,868臺(tái)，按照終端價(jià)150萬(wàn)、出廠(chǎng)扣率50%計(jì)算12.4億。

中國(guó)超聲設(shè)備保有量占比

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中國(guó)超聲設(shè)備金額占比

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    核醫(yī)學(xué)PET-CT/MR均需配置證均需配置證，按照60%出廠(chǎng)扣率推算年出廠(chǎng)扣率推算年出廠(chǎng)口徑（不含稅）約18.9億人民幣。

    放療設(shè)備主要是醫(yī)用加速器、伽馬刀和模擬定位機(jī)， 按照55%出廠(chǎng)扣率推算年出廠(chǎng)口徑出廠(chǎng)扣率推算年出廠(chǎng)口徑（不含稅）約62億。

    醫(yī)用加速期基本與預(yù)期治療人數(shù)匹配，預(yù)計(jì)2020年能夠滿(mǎn)足150萬(wàn)人次放療需求，預(yù)計(jì)每年新增400臺(tái)，對(duì)應(yīng)終端采購(gòu)金額72億。

    檢驗(yàn)科主要有配套試劑驅(qū)動(dòng)，2018年出廠(chǎng)口徑（不含稅）金額約746億 ，其中機(jī)器 254億。

    按照三級(jí)醫(yī)院、二級(jí)醫(yī)院、其他市場(chǎng)分別假設(shè)檢驗(yàn)項(xiàng)目比例推算，生化1,102億、血液/體液668億、免疫1027億、其他478億，值得注意的是免疫三級(jí)醫(yī)院占到近75%；生化由于系統(tǒng)非封閉，扣率按照10%計(jì)算對(duì)應(yīng)98億試劑，試劑占比65%，對(duì)應(yīng)機(jī)器53億；血液/體液一般封閉系統(tǒng)，扣率按照12%計(jì)算對(duì)應(yīng)71億試劑，試劑占比55%，對(duì)應(yīng)機(jī)器58億；免疫由于機(jī)器售價(jià)低，扣率按照24%計(jì)算對(duì)應(yīng)試劑218億，試劑占比75%，對(duì)應(yīng)機(jī)器73億。

    手術(shù)室驅(qū)動(dòng)因素包括，外科床位數(shù)與層流手術(shù)室升級(jí)、介入導(dǎo)管室以及日間手術(shù)室。

    導(dǎo)管室基本與DSA數(shù)量匹配，2015年DSA數(shù)量2,918臺(tái)，預(yù)計(jì)2018年保有量超過(guò)5,000臺(tái)。隨著DSA取消配置證管理以及介入在心腦血管、骨科的廣泛應(yīng)用，預(yù)計(jì)會(huì)迎來(lái)高速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)年銷(xiāo)量1,000臺(tái)，對(duì)應(yīng)出廠(chǎng)口徑（不含是）31億人民幣。手術(shù)設(shè)備主要在外科、骨科、婦產(chǎn)科、耳鼻喉科；監(jiān)護(hù)設(shè)備主要涉及ICU及普通護(hù)理單元監(jiān)護(hù)儀配備。

2017-2018年中國(guó)DSA銷(xiāo)量終端

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    智研咨詢(xún)發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)醫(yī)院行業(yè)市場(chǎng)行情動(dòng)態(tài)及戰(zhàn)略咨詢(xún)研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：手術(shù)室保有量約98,670間，其中三級(jí)僅占39.5%，年新增手術(shù)室約20,240間。手術(shù)室設(shè)備年出廠(chǎng)口徑（不含稅 ）約58.1億 ，其中麻醉機(jī)24.2億、燈床塔27.8億。

    與科室或手術(shù)室數(shù)量相關(guān)設(shè)備：小C（C型臂X射線(xiàn)機(jī)）、便攜式超聲、血?dú)夥治鰞x（POCT）、心電圖機(jī)等；麻醉喉鏡、纖維支氣管鏡、自體血回收分離機(jī)。

    與手術(shù)相關(guān)設(shè)備：影像設(shè)備：包括主機(jī)+硬鏡，硬鏡的生命周期1-2年；能量器械：電外科，切割、閉合，手術(shù)器基本每個(gè)手術(shù)室一臺(tái)，主要市場(chǎng)在切割刀、電凝鉗等一次性耗材；骨科、神外（顱骨）相關(guān)的動(dòng)力裝置，用于打開(kāi)手術(shù)通路。

    從中國(guó)數(shù)據(jù)來(lái)看，外科手術(shù)量約3,961萬(wàn)，外科（含骨科、泌尿）65.8%、腫瘤7.6%、婦產(chǎn)科20.3%、耳鼻喉6.4%，與國(guó)外分布相當(dāng)。

    按照腔鏡手術(shù)量率60%、每天3臺(tái)手術(shù)量測(cè)算保有量，影像主機(jī)3.16萬(wàn)臺(tái)，考慮到清洗原因的后備需求按照1.5倍則硬鏡耗材4.73萬(wàn)套。

    主機(jī)按照每年6%增長(zhǎng)和8年折舊對(duì)應(yīng)年需求5,846萬(wàn)臺(tái)，按照120萬(wàn)終端價(jià)、45%出廠(chǎng)扣率對(duì)應(yīng)出廠(chǎng)口徑（不含稅）27.9億；硬鏡耗材按照6%增長(zhǎng)、折舊2年對(duì)應(yīng)年需求4.64萬(wàn)套，按照10萬(wàn)終端價(jià)、50%出廠(chǎng)扣率對(duì)應(yīng)20.5億。

全球手術(shù)設(shè)備市場(chǎng)金額占比

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中國(guó)外科手術(shù)量科室占比

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