2020年全球及中國(guó)運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)，中國(guó)國(guó)產(chǎn)替代空間廣闊[圖]

    運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)源于骨科創(chuàng)傷學(xué),由于運(yùn)動(dòng)創(chuàng)傷處理的問(wèn)題都與運(yùn)動(dòng)有關(guān),在發(fā)病規(guī)律、診斷和治療原則、預(yù)后等方面又與普通創(chuàng)傷骨科有所不同，為了更好的處理運(yùn)動(dòng)性損傷，才將運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)從骨科中分離出來(lái)。20世紀(jì)30年代運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)成為一門(mén)完整的有理論基礎(chǔ)的獨(dú)立學(xué)科。1928年成立了國(guó)際運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)聯(lián)合會(huì)。50年代以后，世界運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)發(fā)展較快，歐美一些國(guó)家建立了許多運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)中心和研究所，不少大學(xué)也開(kāi)展了運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)的科學(xué)研究。中國(guó)運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)是50年代發(fā)展起來(lái)的。

    運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)主要適用于關(guān)節(jié)、軟組織相關(guān)的損傷治療與康復(fù)。運(yùn)動(dòng)損傷主要包括勞損、扭傷、脊椎溶解、脊椎滑脫、刺痛、椎間盤(pán)損傷等等。根據(jù)受傷部位對(duì)運(yùn)動(dòng)損傷進(jìn)行劃分包括：膝關(guān)節(jié)損傷、肩關(guān)節(jié)損傷、腳部和踝部損傷、背部和脊柱損傷、肘部和腕部損傷和其他。如膝關(guān)節(jié)：骨關(guān)節(jié)炎、半月板損傷、交叉韌帶損傷、游離體（滑膜軟骨瘤?。┑?；肩關(guān)節(jié)：凍結(jié)肩、肩袖損傷、肩峰撞擊征、肩關(guān)節(jié)復(fù)發(fā)性脫位、肩關(guān)節(jié)SLAP損傷；肘關(guān)節(jié)：骨關(guān)節(jié)炎、踝關(guān)節(jié)撞擊癥、踝關(guān)節(jié)不穩(wěn)以及臀肌攣縮癥、髖股撞擊癥等。

    運(yùn)動(dòng)損傷不僅發(fā)生在專(zhuān)業(yè)運(yùn)動(dòng)員中，在普通百姓中也非常多見(jiàn)，這些損傷主要影響諸如筋膜，肌肉，韌帶，神經(jīng)，腱等軟組織，且產(chǎn)生的急性損傷多于慢性損傷。

    一、運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)：被忽略的骨科重要細(xì)分領(lǐng)域

    應(yīng)用領(lǐng)域之肩關(guān)節(jié)：可用于治療肩袖損傷、盂肱關(guān)節(jié)不穩(wěn)、肱二頭肌肌腱損傷、肩關(guān)節(jié)周?chē)夷[等。

以常見(jiàn)的肩袖損傷為例：

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    應(yīng)用領(lǐng)域之膝關(guān)節(jié)：可用于治療前/后交叉韌帶損傷、側(cè)副韌帶損傷、半月板損傷、滑膜炎等；

以常見(jiàn)的前交叉韌帶損傷為例：

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    二、全球運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)

    2.1全球運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，行業(yè)集中度高

    全球市場(chǎng)規(guī)模：2018年全球運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)市場(chǎng)規(guī)模接近60億美金，同比增長(zhǎng)8%，高于骨科整體市場(chǎng)增速（5%左右），預(yù)計(jì)2024年將達(dá)到91億美金，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到6.6%，是未來(lái)骨科市場(chǎng)增長(zhǎng)最快的細(xì)分領(lǐng)域之一。預(yù)計(jì)2019年到2025年的年復(fù)合增長(zhǎng)率為6.4%。預(yù)測(cè)2019-2025年運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)市場(chǎng)的年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到8%，增長(zhǎng)率高于傳統(tǒng)骨科（2-3%）以及整個(gè)骨科耗材（5%）水平。

全球運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)市場(chǎng)規(guī)模（億美元）

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GlobalMarketInsights運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)市場(chǎng)分析

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    競(jìng)爭(zhēng)格局：全球運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)行業(yè)市場(chǎng)集中度較高，主要巨頭有Arthrex、施樂(lè)輝、史賽克、強(qiáng)生等，2018年市占率分別為31%、26%、15%和12%。目前，國(guó)際巨頭主要通過(guò)收購(gòu)整合持續(xù)提升自身的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和增長(zhǎng)動(dòng)力

全球運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局（2018）

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    美國(guó)是運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)領(lǐng)域最大的市場(chǎng)，2018年占全球運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)行業(yè)的區(qū)域份額超過(guò)30.0％。根2017年，美國(guó)有52.6萬(wàn)人因鍛煉和使用健身器材受傷，全年發(fā)生的運(yùn)動(dòng)損傷次數(shù)超過(guò)350萬(wàn)次。其中，兒童和青少年也是美國(guó)參與體育運(yùn)動(dòng)的主要群體。根據(jù)最近的研究，美國(guó)有超過(guò)3000萬(wàn)兒童和青少年參加某種形式的有組織的體育運(yùn)動(dòng)，兒童時(shí)期身體所受的損傷三分之一與運(yùn)動(dòng)損傷有關(guān)。歐洲是運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)領(lǐng)域第二大市場(chǎng)。歐洲國(guó)家人口眾多，從事包括足球、籃球，攀巖、劃船、自行車(chē)等各種體育運(yùn)動(dòng)非常頻繁。據(jù)估計(jì)每千名意外傷害中約有六種可歸因于運(yùn)動(dòng)，例如攀巖，水上運(yùn)動(dòng)或與馬術(shù)活動(dòng)等。歐盟每年約有450萬(wàn)15歲及15歲以上的人因運(yùn)動(dòng)受傷而在醫(yī)院接受了治療。此外，歐盟國(guó)際開(kāi)發(fā)銀行發(fā)布的《2016年青少年運(yùn)動(dòng)傷害統(tǒng)計(jì)》還表明，在醫(yī)院治療的所有與運(yùn)動(dòng)有關(guān)的傷害中，約40％是5-14歲的兒童。

運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)市場(chǎng)發(fā)展增速

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    三、行業(yè)高景氣度+國(guó)產(chǎn)替代，國(guó)產(chǎn)企業(yè)積極布局

    1、中國(guó)市場(chǎng)方興未艾，國(guó)產(chǎn)替代空間廣闊

    市場(chǎng)規(guī)模：2018年中國(guó)運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)20億，預(yù)計(jì)2021年將達(dá)到39億，2015年至2021年市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到23.4%。

    全球各地區(qū)運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)市場(chǎng)的增速水平，包括中國(guó)，日本和印度在內(nèi)的亞太地區(qū)是全球運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)市場(chǎng)增速最快的區(qū)域。2018年中國(guó)整個(gè)骨科市場(chǎng)的總值為262億元人民幣，其中創(chuàng)傷骨科、關(guān)節(jié)、和脊柱骨科是規(guī)模最大的三個(gè)細(xì)分領(lǐng)域，市場(chǎng)規(guī)模均在70億元人民幣以上。中國(guó)2018年運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)市場(chǎng)規(guī)模為21.2億元，相較創(chuàng)傷、脊柱等骨科傳統(tǒng)領(lǐng)域，我國(guó)運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)的規(guī)模還較小，細(xì)分領(lǐng)域市場(chǎng)份額也尚少，但CAGR達(dá)24.3%，位居增速第一。

中國(guó)骨科細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模占比情況

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中國(guó)運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)市場(chǎng)規(guī)模增速

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中國(guó)運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)情況

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    隨著經(jīng)濟(jì)條件的改善，人們參與體育運(yùn)動(dòng)熱情日益升高，將會(huì)誕生大量的參與體育運(yùn)動(dòng)鍛煉的人群，并進(jìn)一步帶動(dòng)中國(guó)運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)市場(chǎng)的發(fā)展。國(guó)務(wù)院的《全民健身計(jì)劃（2016-2020年）》預(yù)測(cè)2020年中國(guó)運(yùn)動(dòng)人口將達(dá)到4.35億。上海市體育科學(xué)研究所曾在閔行區(qū)做過(guò)一項(xiàng)社區(qū)調(diào)查，發(fā)現(xiàn)運(yùn)動(dòng)人群達(dá)到38%，這意味1000萬(wàn)人當(dāng)中就有380萬(wàn)人參與運(yùn)動(dòng)，據(jù)此按照10%的運(yùn)動(dòng)傷害發(fā)病率來(lái)計(jì)算，每1000萬(wàn)人中就有38萬(wàn)人會(huì)發(fā)生運(yùn)動(dòng)損傷。

中國(guó)運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)（億元）

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    競(jìng)爭(zhēng)格局：中國(guó)運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)市場(chǎng)由外資占據(jù)主導(dǎo)地位，其中施樂(lè)輝、Arthrex、史賽克、強(qiáng)生和康美五家合計(jì)占據(jù)86%的市場(chǎng)份額。

中國(guó)運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局（2018年）

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    從骨科細(xì)分領(lǐng)域增速看，2013-2018年骨科整體市場(chǎng)年均復(fù)合增長(zhǎng)率為17%，其中創(chuàng)傷領(lǐng)域增速最慢，年均復(fù)合增速為15%，運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)領(lǐng)域增速最快，年均復(fù)合增速超過(guò)25%。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年，運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)領(lǐng)域仍是增長(zhǎng)最快的細(xì)分市場(chǎng)。

    從骨科細(xì)分領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)化看，2018年中國(guó)骨科市場(chǎng)仍有外資占據(jù)近60%的市場(chǎng)份額，其中，創(chuàng)傷領(lǐng)域中國(guó)產(chǎn)占據(jù)近70%，但脊柱、關(guān)節(jié)和運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)領(lǐng)域仍有外資占據(jù)主導(dǎo)地位，尤其是運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)領(lǐng)域，外資占據(jù)近95%的份額，國(guó)產(chǎn)替代空間最大。

2013-2018年骨科細(xì)分領(lǐng)域增速

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2018年骨科細(xì)分領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)化比例

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    2、國(guó)內(nèi)企業(yè)積極布局，陸續(xù)步入收獲期

    國(guó)產(chǎn)企業(yè)目前正積極布局運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)領(lǐng)域，上市公司中，凱利泰、大博醫(yī)療、春立醫(yī)療等均在積極布局，但產(chǎn)品線較全的僅有凱利泰，非上市公司德美醫(yī)療、杭州銳健以及天星博邁迪產(chǎn)品較全，整體來(lái)看，國(guó)產(chǎn)企業(yè)發(fā)展雖處于早期階段，但已具備了與外資競(jìng)爭(zhēng)的能力，國(guó)產(chǎn)替代有望開(kāi)啟。

國(guó)內(nèi)企業(yè)在運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)領(lǐng)域布局情況（取證時(shí)間）

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    從產(chǎn)品性能來(lái)看，隨著材料的持續(xù)迭代升級(jí)，以及國(guó)產(chǎn)加工工藝技術(shù)的持續(xù)提升，國(guó)產(chǎn)企業(yè)在相關(guān)產(chǎn)品方面實(shí)現(xiàn)了快速趕超，為國(guó)產(chǎn)替代奠定了基礎(chǔ)凱利泰2018年推出的運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)骨科縫線S-Weave，是國(guó)內(nèi)第一款專(zhuān)業(yè)為運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)設(shè)計(jì)的縫線，采用不可吸收超高分子量聚乙烯編織而成，在線性拉伸強(qiáng)度、抗破壞強(qiáng)度等方面都強(qiáng)于國(guó)際一線品牌。

    北京天星博邁迪2019年推出的國(guó)產(chǎn)首家PEEK材質(zhì)錨釘，采用全螺紋多孔結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)，增大了錨釘?shù)目拱纬鰪?qiáng)度，便于骨融合，通過(guò)內(nèi)部驅(qū)動(dòng)方式，大大增強(qiáng)了錨釘?shù)淖畲笫ぞ?，其軸向撥出力優(yōu)于進(jìn)口產(chǎn)品。

凱利泰骨科縫線性能趕超國(guó)際品牌

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天星博邁迪的PEEK界面釘性能卓越

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)健身運(yùn)動(dòng)APP行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)及競(jìng)爭(zhēng)策略研究報(bào)告》