2019年中國對位芳綸及間位芳綸產(chǎn)業(yè)鏈、產(chǎn)能情況、進(jìn)出口及企業(yè)格局分析[圖]

    芳綸是一類新型的特種高分子材料，具有阻燃、耐高溫、高強(qiáng)度、高模量、絕緣等突出性能。目前，間位芳綸和對位芳綸實(shí)現(xiàn)了廣泛的商業(yè)化應(yīng)用和生產(chǎn)，國內(nèi)間位芳綸在安全防護(hù)領(lǐng)域應(yīng)用增長較快，比如軍用、警用以及產(chǎn)業(yè)工人使用的各類防護(hù)裝備；對位芳綸在軍用方面主要用于單兵防護(hù)，武器裝備等。

對位芳綸上下游產(chǎn)業(yè)鏈

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間位芳綸上下游產(chǎn)業(yè)鏈

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間位芳綸與對位芳綸性能對比

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    我國芳綸產(chǎn)業(yè)維持快速發(fā)展的態(tài)勢。目前，全球芳綸產(chǎn)能約為12萬噸/年，其中間位芳綸4萬噸/年，對位芳綸8萬噸/年。2018年我國芳綸產(chǎn)能約為1.43萬噸，其中對位芳綸2300噸，間位芳綸12000噸。盡管我國芳綸產(chǎn)能快速增長，但國內(nèi)依舊處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，2018年我國芳綸產(chǎn)量為10690噸，而需求量為11791噸，供需缺口為1100噸左右，其中對位芳綸供給缺口較大。

2015-2018年中國芳綸纖維產(chǎn)能情況

數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

我國芳綸產(chǎn)量與表觀需求量（噸）

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2015-2018年中國芳綸供需情況

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    目前我國對位芳綸依舊依賴進(jìn)口。對位芳綸的技術(shù)難度和性能指標(biāo)遠(yuǎn)高于間位芳綸。由于我國芳綸行業(yè)發(fā)展較晚，對位芳綸的關(guān)鍵技術(shù)始終未取得突破。目前我國間位芳綸低端產(chǎn)品市場競爭激烈，甚至供過于求，而對位芳綸國產(chǎn)化進(jìn)程較慢，僅有泰和新材生產(chǎn)線較為穩(wěn)定，高端應(yīng)用仍需大量依靠進(jìn)口。

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國芳綸產(chǎn)業(yè)運(yùn)行動態(tài)及投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》數(shù)據(jù)顯示：近年來我國芳綸的進(jìn)口量呈現(xiàn)逐年增加的趨勢， 2018年我國芳綸進(jìn)口量2.27萬噸，出口量1.65萬噸，凈進(jìn)口量為0.63萬噸，2019年1-11月我國芳綸凈進(jìn)口量為0.82萬噸，有擴(kuò)大的趨勢。

2014-2019中國芳綸進(jìn)出口量

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2014-2019中國芳綸凈進(jìn)口量

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    芳綸是國家重要的戰(zhàn)略物資，下游應(yīng)用廣泛。2018年我國芳綸纖維行業(yè)規(guī)模約為12.27億元，同比增長14.7%，已連續(xù)多年維持高速增長。芳綸具備超高的強(qiáng)度，耐腐蝕、耐高溫的性質(zhì)，作為增強(qiáng)材料在多個領(lǐng)域發(fā)揮了不可替代的作用。目前芳綸已被廣泛應(yīng)用于航空航天、國防、電子、環(huán)保、化工等領(lǐng)域，其中安全防護(hù)和車用摩擦材料是對位芳綸最主要的應(yīng)用市場，各占下游需求的30%。近年來子午線輪胎的快速發(fā)展，使用芳綸替代鋼絲生產(chǎn)的輪胎可減重30%，且滾動阻力大幅下降，多家輪胎巨頭已開始采用芳綸作為骨架材料。

2015-2018年中國芳綸纖維行業(yè)市場規(guī)模

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    芳綸是國家鼓勵發(fā)展的新材料品種。2006年，中國化纖工業(yè)協(xié)會將芳綸1313列為“綠燈”項(xiàng)目，芳綸1414纖維被列為“雙綠燈”項(xiàng)目。此外，2012年7月，國務(wù)院印發(fā)了“十二五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，明確提出積極開展芳綸開發(fā)及其產(chǎn)業(yè)化。在新材料“十二五”發(fā)展規(guī)劃中也明確了突破對位芳綸（1414）產(chǎn)業(yè)化瓶頸，拓展在蜂巢結(jié)構(gòu)、絕緣紙等領(lǐng)域的應(yīng)用。地方政府、行業(yè)協(xié)會等制定相關(guān)政策，積極鼓勵和支持國產(chǎn)對位芳綸產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。在2017年發(fā)改委發(fā)布的《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄》（2016版）中，芳綸再一次列入了高性能纖維及復(fù)合材料分支開發(fā)的名單中，表明了我國對芳綸發(fā)展的重視程度。

芳綸多次被列入國家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)

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    芳綸行業(yè)由于投資門檻高、技術(shù)難度大、生產(chǎn)設(shè)備要求高，全球芳綸產(chǎn)能集中在美國杜邦、日本帝人、中國泰和新材、韓國科隆四家公司手中，其余公司產(chǎn)能較小。

    美國杜邦：公司是一家以科研為基礎(chǔ)的全球性企業(yè)，芳綸產(chǎn)能合計約5.5萬噸/年，占全球總產(chǎn)能的50%左右，且在產(chǎn)品型號、性能、應(yīng)用范圍等方面處于領(lǐng)先地位。

    日本帝人：公司是日本著名的跨國公司，是日本化纖紡織界巨頭之一。公司間位芳綸產(chǎn)能4500噸/年，對位芳綸3萬噸/年。

    泰和新材：公司是我國芳綸行業(yè)的龍頭企業(yè)，現(xiàn)有間位芳綸產(chǎn)能7000噸/年，為國內(nèi)第一、全球第二；對位芳綸產(chǎn)能1500噸/年，為國內(nèi)第一、全球第四。

全球主要對位芳綸生產(chǎn)商市場占有情況

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全球主要間位芳綸生產(chǎn)商市場占有情況

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