2020年中國(guó)鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)規(guī)模分析[圖]

    一、國(guó)內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)值明顯加速，但滲透率仍較低

    國(guó)內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)值近幾年呈明顯加速態(tài)勢(shì)。隨著鋼鐵工業(yè)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展、規(guī)模以上重工業(yè)占工業(yè)總產(chǎn)值比例日益提升，工業(yè)化的日漸成熟奠定了鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)發(fā)展提速的重要基礎(chǔ)。2016年起國(guó)內(nèi)支持鋼結(jié)構(gòu)的系列政策文件亦密集出臺(tái)，如2016年《鋼鐵工業(yè)調(diào)整升級(jí)規(guī)劃（2016—2020年）》提出力爭(zhēng)鋼結(jié)構(gòu)用鋼量由目前的5000萬(wàn)噸增加到1億噸以上。2016年起國(guó)內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量及產(chǎn)值明顯提速，2018年鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量6874萬(wàn)噸同增11.8%、鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)值6736億元同增32.1%。

2018年國(guó)內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量提速

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2017-18年中國(guó)鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)值明顯提速

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    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：國(guó)內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)滲透率相較西方發(fā)達(dá)國(guó)家仍較低，未來(lái)有提升空間。國(guó)內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)發(fā)展速度較快，且應(yīng)用領(lǐng)域目前已包括公共建筑如超高層商業(yè)樓宇、民用建筑、工業(yè)建筑等多個(gè)領(lǐng)域，但目前滲透率仍較低，2018年全國(guó)鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量0.6874億噸，鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量占鋼產(chǎn)量的7.4%，較發(fā)達(dá)國(guó)家平均30%的比重有較大差距(歐洲、日本等已達(dá)到40%以上)。且2018年鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)值占建筑業(yè)總產(chǎn)值僅2.87%、鋼結(jié)構(gòu)住宅占比不到2%，未來(lái)仍有較高提升空間。

中國(guó)鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量占鋼產(chǎn)量遠(yuǎn)低發(fā)達(dá)國(guó)家

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中國(guó)鋼結(jié)構(gòu)住宅占比遠(yuǎn)低美日等發(fā)達(dá)國(guó)家

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    二、總包/裝配式/環(huán)保/成本四大新變化昭示鋼結(jié)構(gòu)工程元年爆發(fā)，朝陽(yáng)行業(yè)成長(zhǎng)性強(qiáng)規(guī)模大

    1、總包新變化：鋼結(jié)構(gòu)總包是大勢(shì)所趨，將放大規(guī)模/提升盈利/改善現(xiàn)金流

    1）鋼結(jié)構(gòu)總包獲政策支持力度增強(qiáng)

    2017年起政策端對(duì)于總包的支持力度明顯增強(qiáng)且更清晰、更明確：為推動(dòng)綠色施工和建筑節(jié)能減排，促進(jìn)建筑業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，探索解決鋼結(jié)構(gòu)專業(yè)承包企業(yè)在承攬工程過(guò)程中存在的市場(chǎng)發(fā)包與相關(guān)法律法規(guī)不一致的問(wèn)題，住建部于2014年開(kāi)展房屋建筑工程施工總承包資質(zhì)試點(diǎn)；2016年住建部出臺(tái)《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)工程總承包發(fā)展的若干意見(jiàn)》、2017年國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)建筑業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見(jiàn)》，是明確支持工程總承包的元年；2017-18年多個(gè)省份出臺(tái)相關(guān)文件支持總承包，目前國(guó)內(nèi)31個(gè)省、市、自治區(qū)中(不含港澳臺(tái))除新疆外均有有關(guān)工程總承包或涉及工程總承包的地方性規(guī)范文件、指導(dǎo)文件出臺(tái)；政策更明確體現(xiàn)在：較多省市明確支持在政府投資項(xiàng)目、裝配式建筑等領(lǐng)域應(yīng)用總承包；明確提出缺乏相應(yīng)資質(zhì)的工程公司可以聯(lián)合設(shè)計(jì)公司一同競(jìng)標(biāo)；政策更清晰體現(xiàn)在：較多省市對(duì)于每年實(shí)施的總承包項(xiàng)目占政府投資項(xiàng)目總量的比重，提出了清晰要求。

近年來(lái)總承包支持政策密集出臺(tái)

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    受益政策支持總包、裝配式鋼結(jié)構(gòu)發(fā)展及鋼結(jié)構(gòu)滲透率提升，鋼結(jié)構(gòu)總包成為大勢(shì)所趨。

    之前多數(shù)工程項(xiàng)目中的鋼結(jié)構(gòu)項(xiàng)目都是分包，主要因業(yè)主與總包方對(duì)于鋼結(jié)構(gòu)并不熟悉（體現(xiàn)在設(shè)計(jì)、施工、管理等方面都較為陌生），此外也有希望轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)的考量，因此會(huì)將項(xiàng)目中的鋼結(jié)構(gòu)部分分包給鋼結(jié)構(gòu)公司；由于外形復(fù)雜多變、大跨度/大空間/超高層的等項(xiàng)目日漸增多，傳統(tǒng)的鋼筋混凝土的設(shè)計(jì)方式/建造方式不能滿足要求，且業(yè)主對(duì)鋼結(jié)構(gòu)熟悉度明顯提升，疊加政策積極推進(jìn)總包模式，我們認(rèn)為越來(lái)越多的項(xiàng)目尤其是以鋼結(jié)構(gòu)為主的項(xiàng)目將會(huì)選擇總包模式，從而利好鋼結(jié)構(gòu)龍頭公司。

    2）鋼結(jié)構(gòu)總包利好放大規(guī)模、提升盈利、改善現(xiàn)金流

    鋼結(jié)構(gòu)總包模式下，同樣的資金可撬動(dòng)更多的項(xiàng)目。之前很多鋼結(jié)構(gòu)項(xiàng)目只是總包項(xiàng)目中分包出來(lái)的一小部分(可以理解為絕大部分還是鋼混類的項(xiàng)目)，因此鋼結(jié)構(gòu)公司多承擔(dān)這些分包的小項(xiàng)目需要墊資?，F(xiàn)在一方面鋼結(jié)構(gòu)項(xiàng)目在總包項(xiàng)目中占比提升、本身的規(guī)模有增長(zhǎng)，另一方面鋼結(jié)構(gòu)公司承擔(dān)總包方的角色，可以將鋼結(jié)構(gòu)以外的項(xiàng)目進(jìn)行分包，所以實(shí)際上同樣的墊資規(guī)?？梢郧藙?dòng)成倍的訂單體量。

    鋼結(jié)構(gòu)總包可提升盈利：1)鋼結(jié)構(gòu)公司尤其是龍頭公司或自身有實(shí)力較強(qiáng)的設(shè)計(jì)院、或采用聯(lián)合投標(biāo)的形式(聯(lián)合實(shí)力較強(qiáng)的設(shè)計(jì)院或土建方)，因此綜合競(jìng)標(biāo)能力很強(qiáng)，很多項(xiàng)目的中標(biāo)價(jià)格會(huì)比二三名要高，這是常態(tài)；2)鋼結(jié)構(gòu)總包方在項(xiàng)目中一般居主導(dǎo)地位，話語(yǔ)權(quán)較強(qiáng)；3)鋼結(jié)構(gòu)總包方在應(yīng)收賬款結(jié)算方面有優(yōu)勢(shì)，因此回款保障跟周期都較好；4)財(cái)務(wù)費(fèi)用等各方面有明顯節(jié)省。

    鋼結(jié)構(gòu)總包方在應(yīng)收款結(jié)算方面有優(yōu)勢(shì)，因此可改善現(xiàn)金流：之前鋼結(jié)構(gòu)公司是分包方的地位，因此是業(yè)主-總包-分包的結(jié)算模式，三級(jí)結(jié)算鏈條下鋼結(jié)構(gòu)公司并不占優(yōu)，因此回款跟現(xiàn)金流相對(duì)較弱?，F(xiàn)在鋼結(jié)構(gòu)公司是總包地位、直接跟業(yè)主結(jié)算，回款保障性跟周期性均更好，現(xiàn)金流得到改善。

    2、裝配化新變化：2019年發(fā)生兩大重要變化，政策端對(duì)裝配式鋼結(jié)構(gòu)支持力度明顯增強(qiáng)且優(yōu)先級(jí)提高

    2019年重大變化之一：住建部首次提出鋼結(jié)構(gòu)試點(diǎn)住宅建設(shè)疊加七省試點(diǎn)，裝配式鋼結(jié)構(gòu)獲政策支持力度進(jìn)一步增強(qiáng)。2019年3月住建部《關(guān)于印發(fā)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部建筑市場(chǎng)監(jiān)管司2019年工作要點(diǎn)的通知》中提出“開(kāi)展鋼結(jié)構(gòu)裝配式住宅建設(shè)試點(diǎn)”，這是裝配式建筑政策首次提出鋼結(jié)構(gòu)試點(diǎn)。該政策中還提出“選擇部分地區(qū)開(kāi)展試點(diǎn)”，隨后青海、四川、河南、山東、湖南、浙江、江西共七省推出《推進(jìn)鋼結(jié)構(gòu)裝配式住宅建設(shè)試點(diǎn)方案》，方案中提出鋼結(jié)構(gòu)住宅的試點(diǎn)目標(biāo)及范圍、主要任務(wù)和政策支持，并且住建部同意各省批復(fù)，以期盡快探索出一套可復(fù)制可推廣的鋼結(jié)構(gòu)裝配式住宅建設(shè)推進(jìn)模式。

七省鋼結(jié)構(gòu)住宅建設(shè)方案獲得批復(fù)

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    2019年重大變化之二：裝配式鋼結(jié)構(gòu)住宅技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)正式推出，進(jìn)一步掃清發(fā)展障礙。2019年6月住建部發(fā)布《裝配式鋼結(jié)構(gòu)住宅建筑技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》，于10月1日起正式實(shí)施，在鋼結(jié)構(gòu)住宅的集成設(shè)計(jì)、各大系統(tǒng)（結(jié)構(gòu)、外圍護(hù)、設(shè)備與管線、內(nèi)裝等）、部品部件生產(chǎn)、施工安裝與質(zhì)量驗(yàn)收、使用維護(hù)及管理等方面制定了詳細(xì)規(guī)范。我們認(rèn)為，該技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的落實(shí)使得裝配式鋼結(jié)構(gòu)住宅領(lǐng)域的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)漸成體系，進(jìn)一步掃清了行業(yè)發(fā)展的障礙，因此將加速推動(dòng)裝配式鋼結(jié)構(gòu)在住宅領(lǐng)域的推廣與應(yīng)用。

    3、環(huán)保新變化：生態(tài)環(huán)保國(guó)家戰(zhàn)略，鋼結(jié)構(gòu)從加工制造到作業(yè)方式都更符合綠色環(huán)保要求

    生態(tài)環(huán)保是國(guó)家重點(diǎn)戰(zhàn)略方向，采砂采石不符合環(huán)保要求。打贏污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)的目標(biāo)從未停止，環(huán)保督查/環(huán)保限產(chǎn)的力度也并未放松，非法采砂采石與生態(tài)環(huán)保背道而馳，尤其是河道過(guò)量采砂對(duì)防洪安全、航道安全及橋梁安全都有損害，因此是重點(diǎn)督查方向。傳統(tǒng)建造方式濕作業(yè)與環(huán)保要求背道而馳。傳統(tǒng)建造采取濕作業(yè)方式，如抹灰、澆筑、濕貼磚、濕貼石材等，不僅會(huì)產(chǎn)生大量的建筑垃圾并且污染附近的水源，還會(huì)消耗大量水資源，浪費(fèi)現(xiàn)象也比較嚴(yán)重。與之相反，鋼結(jié)構(gòu)采取干作業(yè)施工，較多部品部件采用工廠化集中生產(chǎn)的方式，降低了建筑主材的消耗；在施工過(guò)程中除生活用水外基本無(wú)須用水，大大減少自來(lái)水、水泥用量，大量減少了對(duì)環(huán)境的污染。

    4、成本新變化：在環(huán)保限產(chǎn)/人力成本增加等推動(dòng)下，鋼結(jié)構(gòu)成本優(yōu)勢(shì)漸顯

    砂石、混凝土價(jià)格上升推動(dòng)傳統(tǒng)建造方式成本上漲。由于環(huán)保督察及限產(chǎn)、資源稀缺等因素綜合影響，水泥與混凝土價(jià)格近年來(lái)不斷上漲。2019年全國(guó)25個(gè)省市P.O42.5散裝水泥價(jià)格有明顯增長(zhǎng)，平均價(jià)格達(dá)到455.73元/噸，其中福建、江西四季度環(huán)比漲幅均在20%以上；全國(guó)C30混凝土平均價(jià)格為485.47元/立方，其中吉林、江西四季度環(huán)比增幅均在10%以上。作為傳統(tǒng)建造模式的優(yōu)勢(shì)之一，其成本由于原材料的價(jià)格上升，隨之水漲船高。

近幾年全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)不斷上升

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近幾年全國(guó)混凝土價(jià)格指數(shù)不斷上升

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    人力成本持續(xù)上升，鋼結(jié)構(gòu)建筑相對(duì)成本下降。截至2018年，我國(guó)建筑業(yè)就業(yè)人員平均工資達(dá)到6.05萬(wàn)元/年，同增8.9%，較上年加速2.2個(gè)pct，工資已是2009年平均的2.5倍。但相比之下，勞動(dòng)力數(shù)量卻增長(zhǎng)放緩，2018年從業(yè)人數(shù)同比增長(zhǎng)僅0.6%，2009-2018年10年間從業(yè)人數(shù)僅增長(zhǎng)了51%，行業(yè)勞動(dòng)力趨于短缺，人工成本持續(xù)上升，促建筑工業(yè)化加快發(fā)展，同時(shí)鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)規(guī)模不斷提升、產(chǎn)業(yè)配套持續(xù)完善，促鋼結(jié)構(gòu)建筑相對(duì)成本持續(xù)下降。

建筑業(yè)就業(yè)人員平均工資及同比增速

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建筑業(yè)從業(yè)人數(shù)及同比增速

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    三、鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)集中度持續(xù)提升

    鋼結(jié)構(gòu)市場(chǎng)化程度高、競(jìng)爭(zhēng)激烈、集中度低，行業(yè)供給側(cè)變革持續(xù)進(jìn)行。我國(guó)鋼結(jié)構(gòu)100萬(wàn)噸以上加工量的企業(yè)僅3家，50-100萬(wàn)噸企業(yè)5家，30-50萬(wàn)噸企業(yè)2家，20-30萬(wàn)噸企業(yè)20家，10-20萬(wàn)噸32家，行業(yè)集中度整體較低。相對(duì)而言，美國(guó)前3大鋼構(gòu)企業(yè)市場(chǎng)份額占比51%，而我國(guó)僅占5.2%。另一方面，目前全國(guó)鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)數(shù)量約2500家，相較于2012年的4000-5000家，企業(yè)數(shù)量已大幅收縮，行業(yè)供給側(cè)變革持續(xù)進(jìn)行。

我國(guó)鋼結(jié)構(gòu)加工量前20名企業(yè)

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美國(guó)大型鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)市場(chǎng)份額占比

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    鋼價(jià)、稅收及環(huán)保政策推動(dòng)行業(yè)集中度持續(xù)向龍頭集中。1）2015年以來(lái)，隨著去產(chǎn)能去庫(kù)存政策的不斷深入推進(jìn)，鋼材價(jià)格波動(dòng)加劇，螺紋鋼價(jià)格從2015年年底下探到2000元/噸附近后開(kāi)始快速反彈，至目前已維持在4000元/噸以上，大幅波動(dòng)下中小型鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)由于抗風(fēng)險(xiǎn)能力較差而逐漸被擠出市場(chǎng)；2）2016年5月1日起我國(guó)將建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、金融業(yè)、生活服務(wù)業(yè)全部納入營(yíng)改增試點(diǎn)，部分中小企業(yè)因財(cái)會(huì)制度不規(guī)范而導(dǎo)致稅費(fèi)負(fù)擔(dān)加重，逐漸被擠出市場(chǎng)。3）近年來(lái)我國(guó)環(huán)保政策趨嚴(yán)，許多環(huán)保水平不合格的中小企業(yè)面臨環(huán)保成本提升壓力。因此，未來(lái)隨著鋼價(jià)持續(xù)走高、國(guó)家對(duì)稅收和社保征收制度的不斷完善，以及環(huán)保嚴(yán)監(jiān)管政策不斷落實(shí)，中小企業(yè)利潤(rùn)空間可能將被進(jìn)一步壓縮，行業(yè)有望持續(xù)向龍頭集中。

    2016年前后為拐點(diǎn)，鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)集中度開(kāi)始提升。我們以5家上市的鋼結(jié)構(gòu)公司為樣本（精工鋼構(gòu)、杭蕭鋼構(gòu)、鴻路鋼構(gòu)、東南網(wǎng)架、富煌鋼構(gòu)），測(cè)算5家鋼結(jié)構(gòu)公司的鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量占全國(guó)鋼結(jié)構(gòu)的產(chǎn)量比，以及5家鋼結(jié)構(gòu)公司的鋼結(jié)構(gòu)業(yè)務(wù)營(yíng)收占全國(guó)鋼結(jié)構(gòu)總產(chǎn)值的比作為行業(yè)集中度的測(cè)量指標(biāo)，發(fā)現(xiàn)2018年2個(gè)比值分別為5.0%/4.3%，分別較2017年提升0.7/0.1個(gè)pct，2016年行業(yè)集中度觸底后已出現(xiàn)明顯提升。

5家上市鋼結(jié)構(gòu)公司產(chǎn)量及營(yíng)收集中度

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    四、我們預(yù)測(cè)2020-22年國(guó)內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)住宅市場(chǎng)規(guī)模三年總量約1.35-1.59萬(wàn)億

    1）從鋼結(jié)構(gòu)占比推測(cè)：國(guó)內(nèi)建筑鋼結(jié)構(gòu)用鋼量距離發(fā)達(dá)國(guó)家有4-7倍左右的差距

    我們粗略預(yù)測(cè)：

    2018年國(guó)內(nèi)建筑用鋼量約4.3億噸占全部用鋼量約52.5%，主要因基建領(lǐng)域尤其是鐵公軌等對(duì)于鋼材需求大幅增加以及由于復(fù)雜項(xiàng)目占比提升使得鋼材在公共/工業(yè)建筑領(lǐng)域應(yīng)用明顯增長(zhǎng)，這一比例基本達(dá)到發(fā)達(dá)國(guó)家水平；但是，國(guó)內(nèi)建筑鋼結(jié)構(gòu)用鋼量占到建筑用鋼量?jī)H約13-15%左右（即約5590-6450萬(wàn)噸），占全部用鋼量?jī)H約6.8-7.9%，這一塊主要是應(yīng)用于房屋建筑(包括公共/民用/工業(yè)建筑類，其他占比大約20-25%)，但是發(fā)達(dá)國(guó)家的這一占比基本超過(guò)30%，甚至達(dá)到50%；因此，國(guó)內(nèi)建筑鋼結(jié)構(gòu)用量距離發(fā)達(dá)國(guó)家仍有4-7倍左右的差距，目前大約5590-6450萬(wàn)噸，按中位數(shù)計(jì)算，中長(zhǎng)期看應(yīng)達(dá)到約3-3.5億噸；短期內(nèi)有接近翻倍空間，按照《鋼鐵工業(yè)調(diào)整升級(jí)規(guī)劃（2016—2020年）》也應(yīng)達(dá)到約1億噸。

    2）從鋼結(jié)構(gòu)住宅角度推測(cè)：我們粗略預(yù)測(cè)2020-22年國(guó)內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)住宅市場(chǎng)規(guī)模三年總量約1.35-1.59萬(wàn)億。

    需求催化供給，新增住房可預(yù)期：我們從新增人口購(gòu)房需求、改善性需求和拆遷導(dǎo)致的住房需求三方面考慮估算未來(lái)新增住房需求，2020-22年國(guó)內(nèi)新增住房總需求約13/13.18/13億平方米，鋼結(jié)構(gòu)住宅市場(chǎng)空間分別約為2992-3513/4547-5340/5980-7020億元，三年總量約1.35-1.59萬(wàn)億。新增人口購(gòu)房需求：新增人口購(gòu)房需求是指之前沒(méi)有城鎮(zhèn)住房但目前需要購(gòu)買的需求，可以用城鎮(zhèn)人口的增量結(jié)合城鎮(zhèn)常住人口人均住宅面積來(lái)估算。具體估算步驟如下：

    考慮老齡化加速、全面二孩政策不及預(yù)期，且根據(jù)聯(lián)合國(guó)等機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)并考慮綜合性因素，國(guó)內(nèi)人口或在2027年前后達(dá)到峰值即14.4億，并假設(shè)2019-27年人口勻速增長(zhǎng)，結(jié)合國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的2018年13.95億人口，粗略估計(jì)2019-22年的人口數(shù)據(jù)；根據(jù)規(guī)劃及預(yù)計(jì)，2020年城鎮(zhèn)化率預(yù)計(jì)超60%、2028年前后預(yù)計(jì)達(dá)到70%，且假設(shè)2019-28年每年的城鎮(zhèn)化率穩(wěn)步平均增長(zhǎng)，結(jié)合國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的2018年城鎮(zhèn)化率59.58%，可預(yù)測(cè)2019-22年的城鎮(zhèn)化率；2018年我國(guó)城市人均住宅建筑面積為39平米，海外部分發(fā)達(dá)國(guó)家均超35平米(德法近40平米/美國(guó)超60平米)，實(shí)際上考慮得房率之后國(guó)內(nèi)實(shí)際人均住宅面積明顯偏低，此處因按照統(tǒng)計(jì)口徑不做進(jìn)一步分析；根據(jù)部分城市規(guī)劃情況并假定到2035年為45平米(考慮得房率預(yù)計(jì)約32平米)、2020-35年為均速增長(zhǎng)，由此估算出城鎮(zhèn)常住人口人均住宅面積每年增加0.267平方米。

新增人口住房需求預(yù)測(cè)：2020-22年預(yù)計(jì)為7.01/7.42/7.48億平米

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    改善型購(gòu)房需求：改善型購(gòu)房需求是指已經(jīng)擁有城鎮(zhèn)住房但住房條件已滿足不了生活品質(zhì)的需要，迫切改善住房條件的需求，可以用城鎮(zhèn)人口的存量結(jié)合城鎮(zhèn)常住人口人均住宅面積的增量來(lái)估算。

改善型購(gòu)房需求預(yù)測(cè)：2020-22年預(yù)計(jì)為3/3.06/3.12億平米

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    拆遷產(chǎn)生的購(gòu)房需求：2015-17年年均棚改套數(shù)約600萬(wàn)套，2018年實(shí)際執(zhí)行套數(shù)是625萬(wàn)套，2019年棚改數(shù)據(jù)急劇下降；因此若根據(jù)住建部第二個(gè)棚戶區(qū)改造三年計(jì)劃(2018-20)，再改造各類棚戶區(qū)1500萬(wàn)套，實(shí)際每年500萬(wàn)套的任務(wù)有一定難度；根據(jù)財(cái)政部《關(guān)于下達(dá)2019年中央財(cái)政城鎮(zhèn)保障性安居工程專項(xiàng)資金預(yù)算的通知》，2019年實(shí)際計(jì)劃285萬(wàn)套；同時(shí)，考慮到拆遷產(chǎn)生的購(gòu)房需求與改善型住房需求有部分重合，因此對(duì)2020-22年預(yù)測(cè)我們采取預(yù)測(cè)棚戶區(qū)套數(shù)遞減的形式亦是盡量抵充需求重合產(chǎn)生的影響，我們粗略預(yù)計(jì)2020-22年分別250/225/200萬(wàn)套、根據(jù)建設(shè)部政策研究中心《2020年中國(guó)居民居住目標(biāo)預(yù)測(cè)研究報(bào)告》，每套住宅平均面積達(dá)到120平方米，因此我們假設(shè)每套住宅平均面積120平方米，由此估算出由于拆遷產(chǎn)生的住宅需求。

拆遷產(chǎn)生的購(gòu)房需求預(yù)測(cè)：2020-22年預(yù)計(jì)為3/2.7/2.4億平米

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新增住房需求預(yù)測(cè)：2020-22年預(yù)計(jì)為13/13.18/13億平米

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    我們粗略預(yù)測(cè)，2020-22年國(guó)內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)住宅市場(chǎng)空間三年總量約為1.35-1.59萬(wàn)億：根據(jù)住建部《裝配式建筑工程消耗定額》，裝配式建筑建安成本約為1990-2776元/平方米；綜合考慮，我們假設(shè)鋼結(jié)構(gòu)住宅每平米建安成本為2300-2700元；參考海外鋼結(jié)構(gòu)住宅占比，假設(shè)2020-22年國(guó)內(nèi)滲透率穩(wěn)步提升，分別為10/15/20%，則2020-22年國(guó)內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)住宅市場(chǎng)空間分別約2992-3513/4547-5340/5980-7020億元，三年總量約1.35-1.59萬(wàn)億；我們?cè)诤笪谋砀裰型瑫r(shí)做敏感性分析。

測(cè)算2020-22年國(guó)內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)住宅市場(chǎng)規(guī)模：分別約為2992-3513/4547-5340/5980-7020億元

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國(guó)內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)住宅市場(chǎng)規(guī)模測(cè)算敏感性分析（單位：億元）

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    實(shí)際上，以上僅僅只是對(duì)鋼結(jié)構(gòu)在住宅領(lǐng)域應(yīng)用的測(cè)算，如果加上在公共/工業(yè)建筑領(lǐng)域，以及路橋等基建領(lǐng)域，鋼結(jié)構(gòu)整體市場(chǎng)規(guī)模會(huì)更高。