2019年中國(guó)油煙機(jī)行業(yè)保有量、銷量及2030年內(nèi)銷規(guī)模預(yù)測(cè)[圖]

    隨著年輕人逐漸成為我國(guó)的主力消費(fèi)群體，洗碗機(jī)、電蒸箱、電烤箱等西式廚電新品被更多消費(fèi)者認(rèn)識(shí)接受，新興廚電品類當(dāng)前正處于成長(zhǎng)期，行業(yè)規(guī)模增勢(shì)迅猛，且市場(chǎng)普及率較低，發(fā)展空間廣闊。洗碗機(jī)從2009年開始我國(guó)洗碗機(jī)銷量持續(xù)保持正增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2009年-2019年零售量從3.5萬(wàn)臺(tái)上升至136萬(wàn)臺(tái)，復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)44%，增速表現(xiàn)遠(yuǎn)優(yōu)于傳統(tǒng)煙灶品類。橫向比較，當(dāng)前我國(guó)洗碗機(jī)市場(chǎng)滲透率仍遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家，2016年美國(guó)、德國(guó)等西方發(fā)達(dá)國(guó)家洗碗機(jī)滲透率已超過70%，飲食習(xí)慣與我國(guó)相近的日本滲透率也已達(dá)到29%，而我國(guó)洗碗機(jī)滲透率僅為1%左右，未來潛在的新增購(gòu)置需求將逐步釋放。

近年油煙機(jī)市場(chǎng)需求拆分

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2018年我國(guó)城鎮(zhèn)油煙機(jī)保有量為79.10臺(tái)/百戶，油煙機(jī)的保有量水平相當(dāng)于20年前的冰箱保有量水平與30年前的洗衣機(jī)保有量水平。農(nóng)村地區(qū)特殊的廚房結(jié)構(gòu)與烹飪習(xí)慣使得油煙機(jī)保有量較城鎮(zhèn)處于更低水平。

    2018年我國(guó)農(nóng)村油煙機(jī)保有量為26.0臺(tái)/百戶，保有量水平不足冰洗的1/4。長(zhǎng)期來看，隨著我國(guó)居民人均可支配收入水平提升、城鎮(zhèn)化率提升及舊房改造政策的實(shí)施，現(xiàn)有住房廚電保有量仍將持續(xù)提升?；谝陨弦?，預(yù)計(jì)2030年我國(guó)城鎮(zhèn)、農(nóng)村油煙機(jī)每百戶保有量分別達(dá)到92.3臺(tái)/百戶、52.4臺(tái)/百戶。

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)油煙機(jī)電機(jī)行業(yè)市場(chǎng)營(yíng)銷戰(zhàn)略及供需形勢(shì)分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2018年我國(guó)城鎮(zhèn)油煙機(jī)保有量79.1臺(tái)/百戶，與2000年城鎮(zhèn)冰箱保有量水平（80.1臺(tái)/百戶）、1991年城鎮(zhèn)洗衣機(jī)保有量水平（80.6臺(tái)/百戶）接近。2000年-2012年間，城鎮(zhèn)冰箱保有量平均每年增加1.53臺(tái)/百戶，期間對(duì)應(yīng)城鎮(zhèn)人均可支配收入復(fù)合增長(zhǎng)率約12%；1991年-2003年間，城鎮(zhèn)洗衣機(jī)平均每年增加1.15臺(tái)/百戶，期間對(duì)應(yīng)城鎮(zhèn)人均可支配收入復(fù)合增長(zhǎng)率約14%。假設(shè)未來我國(guó)人均可支配收入增速將逐步放緩至6%，城鎮(zhèn)油煙機(jī)年均保有量增加1.1臺(tái)/百戶（略慢于對(duì)應(yīng)時(shí)期冰洗的保有量提升速度），則2030年我國(guó)城鎮(zhèn)油煙機(jī)保有量約92.3臺(tái)/百戶。農(nóng)村測(cè)算過程與城鎮(zhèn)一致，預(yù)計(jì)我國(guó)農(nóng)村油煙機(jī)保有量2030年達(dá)約52.40臺(tái)/百戶。

油煙機(jī)保有量測(cè)算

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2000年之后油煙機(jī)產(chǎn)銷進(jìn)入放量增長(zhǎng)期(萬(wàn)臺(tái))

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    過去5年間新增銷售住房帶來的油煙機(jī)需求占油煙機(jī)內(nèi)銷量的比例約60%。同時(shí)短周期來看竣工交付面積具有較為明顯的波動(dòng)性，帶來廚電產(chǎn)品的短期需求波動(dòng)性。因此預(yù)測(cè)竣工交付面積的短期波動(dòng)性變化對(duì)廚電產(chǎn)品的短期需求變化具有較為關(guān)鍵的作用。

新增住宅帶來的廚電需求測(cè)算

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2020年房地產(chǎn)理論交付面積同比增長(zhǎng)9.9%(萬(wàn)平方米)

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    短期來看，地產(chǎn)竣工數(shù)據(jù)回暖向好，廚電內(nèi)銷持續(xù)企穩(wěn)。從竣工數(shù)據(jù)來看，2019年9月以來住宅竣工面積當(dāng)月同比就已扭負(fù)為正，2019年12月商品房住宅銷售面積當(dāng)月值同比增長(zhǎng)0.64%，成為自7月以來的連續(xù)第6個(gè)月正增長(zhǎng)；住宅竣工面積當(dāng)月值同比增長(zhǎng)20.70%，延續(xù)9月以來的亮眼表現(xiàn)。Q4竣工數(shù)據(jù)持續(xù)改善，廚電行業(yè)表現(xiàn)企穩(wěn)。2019Q4油煙機(jī)總銷量同比與Q3持平（+5.9%），分市場(chǎng)來看，受益于地產(chǎn)回暖，內(nèi)銷量同比降幅較前期小幅收窄至-0.5%。

2019年12月住宅竣工/銷售面積單月同比增速分別為20.70%/0.64%

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2019年油煙機(jī)銷量同比增速

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2019年及分季度油煙機(jī)銷量同比增速

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    預(yù)測(cè)2020年的房地產(chǎn)竣工交付面積增速9.9%，按照85%的住宅比例與107平方米/戶的單位住宅面積估算，2020年由新增住房帶來的油煙機(jī)需求量約1,146萬(wàn)臺(tái)，2020年油煙機(jī)內(nèi)銷量為1,910萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)9.9%。長(zhǎng)期，影響油煙機(jī)行業(yè)保有量的因素：戶均保有量、城鎮(zhèn)化率等，在未來10年仍將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，當(dāng)年新增保有量與更新需求共同構(gòu)成當(dāng)年行業(yè)內(nèi)銷量。預(yù)計(jì)2020年油煙機(jī)內(nèi)銷增速約10%；至2030年保有量將超過4億臺(tái)；行業(yè)內(nèi)銷量超過3,000萬(wàn)臺(tái)/年，較2019年行業(yè)內(nèi)銷量增長(zhǎng)約80%。

油煙機(jī)內(nèi)銷規(guī)模測(cè)算

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