2019年中國輪胎行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀、進(jìn)出口情況及價(jià)格走勢(shì)分析[圖]

    自2018年以來，國內(nèi)汽車行業(yè)持續(xù)不振，隨著2019年基數(shù)的下行，2020年有望好轉(zhuǎn)，將利好輪胎行業(yè)的發(fā)展；2019年中國汽車產(chǎn)量2552.8萬輛，同比減少8.00%；2019年中國機(jī)動(dòng)車保有量34800萬輛，同比增長6.42%；汽車保有量26000萬輛，同比增長8.21%。

2019中國汽車產(chǎn)量下降

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2019中國汽車保有量增長（萬輛）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    輪胎行業(yè)發(fā)生結(jié)構(gòu)化轉(zhuǎn)發(fā)，未來汽車輪胎將逐漸走向更大尺寸，2017年美國最流行的輪胎規(guī)格是205/55R16，在前十名中，17寸及以上輪胎占5席；2019年美國最流行的輪胎規(guī)格是225/65R17，在前十名中，17寸及以上輪胎占7席。

轎車輪胎流行規(guī)格走向大尺寸

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    歐美是我國輪胎出口最多的地方，因此歐美關(guān)于輪胎進(jìn)口的政策對(duì)我國輪胎行業(yè)影響很大：美國對(duì)中國卡客車胎雙反16年啟動(dòng)但一年后中國勝訴，2018年11月重啟；乘用車胎和輕型卡車輪胎雙反自15年一直影響至今；歐盟2018年10月啟動(dòng)對(duì)半雙反，主要涉及卡客車輪胎；預(yù)計(jì)2020年“雙反”政策將繼續(xù)影響輪胎企業(yè)，抑制國內(nèi)輪胎出口。

近年中國輪胎業(yè)遭受的貿(mào)易摩擦情況（美國、歐盟）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    受中美貿(mào)易摩擦影響，2019年中國出口至美國橡膠輪胎數(shù)量大幅減少；2019年，中國橡膠輪胎出口至美國數(shù)量大幅減少，處于歷史較低水平。2019年10月份，出口數(shù)量降至最低，僅為1.77萬噸。自2011年至2019年12月，中國出口至美國客車或貨運(yùn)機(jī)動(dòng)車輛用新的充氣橡膠輪胎數(shù)量小于3萬噸的月份共有20個(gè)月，其中2019年就有11個(gè)月。2019年客車或貨運(yùn)機(jī)動(dòng)車輛用新的充氣橡膠輪胎出口至美國28.55萬噸，同比減少54.91%。

中國輪胎出口至美國數(shù)量下降

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2019年中國出口至歐盟和美國以外地區(qū)橡膠輪胎數(shù)量上升，特別是阿聯(lián)酋、沙特阿拉伯等一帶一路沿線國家；2019年中國出口至阿聯(lián)酋客車或貨運(yùn)機(jī)動(dòng)車輛用新的充氣橡膠輪胎17.28萬噸，同比增長45.71%；2019年中國出口至沙特阿拉伯客車或貨運(yùn)機(jī)動(dòng)車輛用新的充氣橡膠輪胎16.82萬噸，同比增長34.28%。

中國輪胎出口至一帶一路國家數(shù)量上漲

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

中國輪胎出口至歐美以外地區(qū)數(shù)量上漲

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    自2018年來，全球汽車產(chǎn)量持續(xù)不振，2019年汽車產(chǎn)銷量繼續(xù)下降，導(dǎo)致輪胎需求疲軟，銷量下降；2018年，全球汽車產(chǎn)量9563萬輛，同比減少1.71%；2019年，中國汽車產(chǎn)量2553萬輛，同比減少8.72%。

全球汽車產(chǎn)量及同比增速

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    為了規(guī)避貿(mào)易壁壘、降低營業(yè)成本，近年來，國內(nèi)輪胎企業(yè)開始在海外投資建廠，目前除已建成投產(chǎn)的海外工廠外，玲瓏輪胎將在塞爾維亞建廠、賽輪輪胎將在越南與固鉑合資建廠：若國內(nèi)企業(yè)海外工廠全部達(dá)產(chǎn)，預(yù)計(jì)半鋼胎產(chǎn)能將超過9000萬條，全鋼胎產(chǎn)能超過2000萬條；2020年全球汽車產(chǎn)量增速有望好轉(zhuǎn)，輪胎需求有望增加，海外工廠產(chǎn)能釋放，將進(jìn)一步貢獻(xiàn)利潤。

玲瓏和賽輪海外工廠產(chǎn)能放量

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2019年泰國汽車產(chǎn)量減少，泰國本地對(duì)前裝輪胎需求下降；2019年，泰國汽車產(chǎn)量201.37萬輛，同比減少7.10%；其中，泰國汽車銷量100.76萬輛，同比減少3.26%；泰國汽車出口量105.41萬輛，同比減少7.59%。

泰國汽車產(chǎn)量、銷量、出口量及同比增速

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    受中美貿(mào)易摩擦以及環(huán)保督察影響，輪胎行業(yè)去產(chǎn)能，我國橡膠輪胎外胎產(chǎn)量在2014年達(dá)到頂點(diǎn)之后，呈現(xiàn)下降的趨勢(shì)，2019年我國輪胎產(chǎn)銷量微增，但是國內(nèi)頭部企業(yè)卻能大幅提高產(chǎn)銷量，搶占外資企業(yè)市場(chǎng)份額；2019年中國橡膠輪胎外胎產(chǎn)量84226.2萬條，同比增長1.9%;2019年中國橡膠輪胎外胎銷量84095.9萬條，同比增長3.31%。

2019年中國橡膠輪胎外胎產(chǎn)量微增

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2019年中國橡膠輪胎外胎銷量增長

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2019年中國汽車半鋼胎和全鋼胎開工率呈現(xiàn)周期性波動(dòng)；2019年10月初輪胎因國慶假期相對(duì)集中停產(chǎn)，開工率大幅下行。2020年1月中國大陸地區(qū)輪胎企業(yè)仍舊持續(xù)建設(shè)新的工廠，以增加產(chǎn)能。

中國半鋼輪胎開工率

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

中國全鋼輪胎開工率

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2020年部分中國大陸輪胎在建產(chǎn)能（不包含國內(nèi)輪胎公司海外工廠）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國輪胎行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及投資價(jià)值預(yù)測(cè)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2019年中美貿(mào)易戰(zhàn)影響，輪胎出口減少，國內(nèi)競(jìng)爭加劇，輪胎價(jià)格整體呈下降趨勢(shì)；2019年前三季度，載重輪胎平均價(jià)格882元/套，同比降低8.55%；2019年前三季度，轎車輪胎平均價(jià)格347元/套，同比微增1.01%。

載重輪胎價(jià)格變化

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

轎車輪胎價(jià)格變化

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    自2017年以來，輪胎原材料價(jià)格指數(shù)下降明顯；但相比2018年，2019年價(jià)格指數(shù)微降；輪胎主要原材料價(jià)格下降，導(dǎo)致原材料成本下降，原材料價(jià)格指數(shù)呈現(xiàn)下降趨勢(shì)；2019年前三季度平均價(jià)格指數(shù)118.06，2018年前三季度平均價(jià)格指數(shù)122.45，2019年微降4.39。

輪胎原材料價(jià)格指數(shù)呈現(xiàn)下降趨勢(shì)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

輪胎橡膠（TSR20）價(jià)格（不含稅）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

天然橡膠（標(biāo)準(zhǔn)膠）價(jià)格（不含稅）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

簾子布價(jià)格（不含稅）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

炭黑價(jià)格（不含稅）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

促進(jìn)劑價(jià)格（不含稅）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理