2020年春節(jié)文娛市場回顧及疫情對文娛的影響[圖]

    從去年開始，資本退潮使包括影視業(yè)在內(nèi)的文娛行業(yè)風聲鶴唳，上市影視公司業(yè)績也不樂觀。最新數(shù)據(jù)表明，文娛行業(yè)的蕭條仍在持續(xù)，2020年第一季度，中國文化傳媒行業(yè)融資交易數(shù)量持續(xù)走低，融資規(guī)模也大幅下滑。

    新型冠狀病毒感染的肺炎疫情近期席卷全國，讓這個春節(jié)變得特殊，這場沒有硝煙的戰(zhàn)
爭仍在進行中。

    從調(diào)研數(shù)據(jù)看春節(jié)期間用戶時間變化：受疫情影響近六成人群幾乎無外出，近四成人群表示影音及游戲用時占比顯著增加。受疫情影響，與往年相比2020年春節(jié)約六成人群幾乎沒有外出，約半數(shù)人表示在家上網(wǎng)的時長顯著增加。其中影音游戲，聊天互動的時間增長明顯，36.1%的受訪人群表示用于影音游戲的時間顯著增加，32.9%的人群表示有略微增加?？梢钥吹?，用戶時間增加之下，短期內(nèi)游戲和
視頻行業(yè)較為受益。具體而言：

    疫情期間，人們的外出情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    疫情期間，與往年相比，人們的家庭活動用時占比(%)

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    1、游戲板塊：頭部游戲繼續(xù)穩(wěn)定表現(xiàn)，休閑游戲在春節(jié)長假期間表現(xiàn)優(yōu)異。

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國移動游戲行業(yè)發(fā)展動態(tài)及投資發(fā)展?jié)摿蟾?/a>》顯示：在全民娛樂的背景下，中國手游產(chǎn)業(yè)有望持續(xù)迎來發(fā)展良機，市場份額保持穩(wěn)步增長。2018年中國手機游戲市場規(guī)模達1455.1億元，2019年預(yù)計其市場規(guī)模繼續(xù)擴大，增速將有所放緩。

    2014-2019年中國手機游戲市場規(guī)模及增長走勢

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    新型冠狀病毒感染肺炎疫情影響下，用戶在游戲上的使用時長快速增加，春節(jié)期間排名上升應(yīng)用中游戲遙遙領(lǐng)先。統(tǒng)計了春節(jié)期間（1.24-1.30，對應(yīng)除夕至初六）iOS免費榜（衡量下載量）排名上升最快的前1268個APP，其中游戲類APP達到444個，占比35%，相比排名第二的工具類APP（113個，占比9%）領(lǐng)先優(yōu)勢明顯。

    2020春節(jié)期間（1.24-1.30）iOS免費榜排名上升最快應(yīng)用（個）

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    就市場關(guān)心的頭部游戲來看，2020年春節(jié)期間iOS暢銷榜TOP20游戲下載量同比增長130%，走出2019年低谷并超過2018年水平。對2018-2020春節(jié)期間（農(nóng)歷三十至初五）iOS暢銷榜TOP20下載量進行梳理：
1)2020年春節(jié)期間iOS暢銷榜TOP20游戲總體下載量同比增長130.1%。其中，TOP5游戲下載量同比增長74.8%，TOP6-TOP10游戲下載量同比增長204.4%，TOP11-TOP20游戲下載量同比增長221.1%。排行榜最頭部游戲本身用戶規(guī)模較大，穩(wěn)定性較高，邊際增量相對較小，但預(yù)計《王者榮耀》《和平精英》仍在2020春節(jié)創(chuàng)下DAU歷史新高，其中《王者榮耀》除夕單日流水預(yù)計同比增長50%+至20億。TOP6-20名下載量增長更為顯著，同比增速超過200%，預(yù)計流水表現(xiàn)較19年同期更為優(yōu)秀。

    2)是否每年春節(jié)頭部游戲下載量都會有大幅增長？2019年明顯下滑。梳理后發(fā)現(xiàn)，2019年春節(jié)期間iOS暢銷榜TOP20下載量同比下滑50%?；仡?019年初，版號暫停一年余波仍在，版號重啟但重點游戲版號未出，新品匱乏+短視頻沖擊，游戲月活和時長受到影響。2020年隨著游戲使用時長回暖，TOP20下載量明顯回暖，且超過2018年春節(jié)水平。

    2018-2020春節(jié)期間iOS暢銷榜TOP20游戲下載量對比（單位：百萬）

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    移動互聯(lián)網(wǎng)各垂直賽道時長占比變化（%）

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    3)所有游戲都受益嗎？頭部效應(yīng)較為明顯。統(tǒng)計了2019和2020年除夕（2019.2.4與2020.1.24）TOP51-60、TOP101-110、TOP151-160名的下載量變化，TOP51-60游戲在2020年總體下載量增長了1倍，而TOP101-110、TOP201-210游戲下載量增長不明顯。

    頸部腰部游戲2020和2019年除夕下載量變化（個）

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    4)游戲春節(jié)營銷活動豐富度無明顯增加，新增用戶/活躍用戶提升對游戲流水增長更為關(guān)鍵。觀察2020年春節(jié)期間下載量靠前的幾款游戲如《王者榮耀》《和平精英》，其春節(jié)營銷活動無明顯變化，部分線下活動更因疫情限制而取消，推測游戲因新春活動帶來的貨幣化增幅不顯著，游戲流水增長或?qū)⒏蕾囉谟脩粜略?活躍用戶的增長。

    春節(jié)期間，競技類手游《王者榮耀》，《和平精英》發(fā)生多次由于人數(shù)過多而服務(wù)器故障的情況；而休閑小游戲平臺“玩吧”也出現(xiàn)服務(wù)器崩潰的現(xiàn)象。數(shù)據(jù)顯示，《王者榮耀》，《和平精英》，《陰陽師》等頭部游戲穩(wěn)定排名Appstore暢銷榜單前10；休閑解謎益智手游《腦洞大師》在春節(jié)期間由于線上社交口碑傳播其排名由1月9日856名迅速升至TOP1；主題游戲《瘟疫之戰(zhàn)》也在春節(jié)期間沖擊付費榜TOP1。疫情期間總時長不僅由頭部老游戲貢獻，新游戲品類也提供了增量，預(yù)計疫情結(jié)束后游戲總時長會有所減少，但春節(jié)期間也將沉淀一部分新的游戲玩家。

    《瘟疫之戰(zhàn)》近30日排名數(shù)據(jù)

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《腦洞大師》近30日排名數(shù)據(jù)

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    受疫情影響，休閑游戲春節(jié)期間迎來爆發(fā)式增長，休閑游戲承包免費游戲排行榜，相比去年同期增幅明顯。統(tǒng)計1月24日-30日日免費榜榜單，除《和平精英》和《王者榮耀》外，休閑游戲霸占了免費游戲排行榜前十名之外8席，前五名除和平精英外均為休閑類手游。而2019年春節(jié)期間，除《消滅病毒》《香腸派對》兩款經(jīng)典休閑手游外，免費游戲排行榜前五名仍以《和平精英》《王者榮耀》《明日之后》等中重度手游為主。休閑游戲受眾廣泛，能滿足各年齡層用戶娛樂需求，且能對民眾線下聚會產(chǎn)生替代效應(yīng)，這一效應(yīng)在棋牌類手游中尤為明顯。2019年棋牌類游戲中僅《騰訊歡樂麻將》《歡樂斗地主》兩款游戲入榜且排名靠后。

    而2020年不僅有《小美斗地主》《明日斗地主》等四款棋牌類手游進入前十榜單，《騰訊歡樂麻將》更是高居榜單第三名，熱度穩(wěn)定。

2020年春節(jié)期間免費游戲日排名榜單

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    2、視頻板塊：短期播放數(shù)據(jù)向好，但疫情影響內(nèi)容生產(chǎn)，視頻平臺后續(xù)排播或受影響。

    短期內(nèi)腰尾部電影在線首發(fā)的數(shù)量或?qū)⒃黾樱^部影片大概率仍將選擇院線上映。院線端每年能夠承載的上映數(shù)量有限，一季度撤檔的電影在疫情結(jié)束后會跟后續(xù)電影的上映形成競爭。疫情結(jié)束后，一方面腰尾部電影迫于競爭壓力可能會尋找新的首映模式；另一方面視頻平臺受劇組停機影響也希望有優(yōu)質(zhì)的內(nèi)容填充，因此腰部院線電影在視頻網(wǎng)站首發(fā)的情況短期內(nèi)會持續(xù)發(fā)生。但是對于頭部電影而言，院線端收益明顯大于視頻端，以2019年愛奇藝網(wǎng)大電影分賬為例，《鬼吹燈之巫峽棺山》以1080萬有效觀影人次、超過3470萬票房分賬收益，成為2019年網(wǎng)絡(luò)電影分賬冠軍，但平均單片RPU值僅3元，而院線端35元平均票價，33%的制作端分賬額為11.6元，較視頻端優(yōu)勢明顯。

    疫情影響內(nèi)容生產(chǎn)，視頻平臺后續(xù)排播或受影響。在嚴峻的防疫形勢之下，影視基地開始暫停對外開放，其中包括橫店影視城，象山影視城，無錫影視基地等拍攝地。受此影響《有翡》（華策克頓），《大江大河2》（正午陽光），《謝謝你醫(yī)生》（嘉行傳媒）等多個劇組停機；統(tǒng)計了2020Q1開機的劇集為24部，可能受到停機的影響延期拍攝延期
上線。綜藝方面，預(yù)計棚內(nèi)綜藝將繼續(xù)錄制但將取消現(xiàn)場觀眾，而戶外及選秀類綜藝由于具備人員密集、流動性大等特點，疫情之下節(jié)目錄制預(yù)計受影響。一旦內(nèi)容生產(chǎn)在疫情影響下無法及時恢復(fù)，則視頻網(wǎng)站的內(nèi)容排播將受到較大影響。

2020年Q1待開機劇集

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    字節(jié)跳動攜手歡喜首映切入長視頻市場，字節(jié)跳動攪動長視頻平臺格局。字節(jié)跳動已然在短視頻領(lǐng)域獲得了巨大的成功，并開始尋找進軍長視頻的突破口。本次和歡喜傳媒在《囧媽》上的合作為字節(jié)跳動進軍長視頻領(lǐng)域吹響了沖鋒號，同時2019年來加大對西瓜視頻的投入以及參與《我和我的祖國》、《唐人街探案3》、《熊出沒•狂野大陸》等影片的出品都顯示了字節(jié)跳動在長視頻領(lǐng)域的野心。借助自身流量優(yōu)勢和資金優(yōu)勢，字節(jié)跳動的加入有望對當下的長視頻平臺格局帶來新的變化，但仍需要重點關(guān)注字節(jié)跳動后續(xù)的內(nèi)容持續(xù)投入及用戶的精細化運營。

    3、院線板塊：受疫情影響嚴重，但作為傳統(tǒng)的電影首映模式，其作用難以被徹底顛覆線上娛樂亮眼表現(xiàn)的反面，是線下娛樂消費的極度萎靡，其中院線受疫情影響最為嚴重。從歷年數(shù)據(jù)看，春節(jié)檔占全年票房比例約為9%，且呈上升趨勢。2020年春節(jié)檔的七部影片（《唐人街探案3》《姜子牙》《緊急救援》《奪冠》《囧媽》《急先鋒》《熊出沒》）集體撤檔，隨后各影院宣布關(guān)閉，對院線影響較大。從上一輪SARS疫情的影響表現(xiàn)看，2002和2003年的確是前后年度票房增速的低點，疫情對2020年的院線行業(yè)將產(chǎn)生巨大的負面影響。

各檔期票房占比

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2001-2019年票房增速

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    對于2020年及中長期的電影市場，可以適度樂觀。市場擔心2020年院線除疫情影響外，也受到影片線上首發(fā)的沖擊，但影院作為傳統(tǒng)的宣發(fā)渠道，其作用被取代的可能性較小。影院觀影相比于視頻平臺觀影，具有獨特的社交屬性，也具備更好的觀影效果，尤其對于高格式影片的呈現(xiàn)效果更佳。更為重要的是，對于制片方而言院線端的收益更可觀。