2020年全球及中國(guó)車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)終端需求規(guī)模及行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析預(yù)測(cè)[圖]

    一、車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分析

    近年來，隨著物聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展，車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的應(yīng)用越來越廣泛。車聯(lián)網(wǎng)是借助新一代信息和通信技術(shù)，實(shí)現(xiàn)車內(nèi)、車與車、車與路、車與人、車與服務(wù)平臺(tái)的全方位網(wǎng)絡(luò)連接，提升汽車智能化水平和自動(dòng)駕駛能力，構(gòu)建汽車和交通服務(wù)新業(yè)態(tài)。網(wǎng)絡(luò)連接、汽車智能化、服務(wù)新業(yè)態(tài)是車聯(lián)網(wǎng)的三個(gè)核心。

    車聯(lián)網(wǎng)成為國(guó)內(nèi)外新一輪科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必爭(zhēng)之地，進(jìn)入產(chǎn)業(yè)爆發(fā)前的戰(zhàn)略機(jī)遇期，正在催生大量新技術(shù)、新產(chǎn)品、新服務(wù)。車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)向著智能化、網(wǎng)聯(lián)化方向演進(jìn)，車載操作系統(tǒng)、新型汽車電子、車載通信、服務(wù)平臺(tái)、安全等關(guān)鍵技術(shù)成為研究熱點(diǎn)。

    產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來看，車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的參與者主要包括整車廠、車主、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商、軟硬件提供商、內(nèi)容提供商等。車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈條長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)角色豐富，跨越服務(wù)業(yè)與制造業(yè)兩大領(lǐng)域，相互滲透，跨界融合特點(diǎn)突出。

    車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈可以從“云”、“管”、“端”三個(gè)層面進(jìn)行分析。“云”層面以服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)角色為主，包括軟件和數(shù)據(jù)提供商、公共服務(wù)和行業(yè)服務(wù)提供商等；“管”層面，制造業(yè)和服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)角色比較均衡，主要包括設(shè)備提供商、通信服務(wù)商等；“端”層面以制造業(yè)產(chǎn)業(yè)角色為主，包括整車廠商、汽車電子系統(tǒng)提供商、元器件提供商、車內(nèi)軟件提供商等。

    中國(guó)車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    從投資潛力來看，車聯(lián)網(wǎng)電子芯片如通信、導(dǎo)航、計(jì)算，智能座艙核心技術(shù)和零部件如語音識(shí)別、液晶屏，信息服務(wù)如導(dǎo)航、定位、大數(shù)據(jù)等近期發(fā)展?jié)摿^大。

    成熟車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)各環(huán)節(jié)市場(chǎng)份額占比情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    二、車聯(lián)網(wǎng)終端需求顯現(xiàn)，千億美元級(jí)別市場(chǎng)空間

    1、車聯(lián)網(wǎng)終端需求顯現(xiàn)，應(yīng)用逐步升級(jí)

    汽車逐漸成為移動(dòng)終端，車聯(lián)網(wǎng)（C-V2X）賦能智慧汽車。車聯(lián)網(wǎng)（C-V2X, Cellular -Vehicle to Everything）是人、車、路及互聯(lián)網(wǎng)之間進(jìn)行無線通訊和信息交換的蜂窩網(wǎng)絡(luò)，根據(jù)通信對(duì)象的不同，車聯(lián)網(wǎng)通訊可分為 V2V（車對(duì)車）、V2I（車對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施）、V2P（車對(duì)人）和 V2N（車對(duì)互聯(lián)網(wǎng)）等。隨著汽車日漸普及，用車場(chǎng)景不斷豐富，汽車正在逐漸進(jìn)化成為類似于手機(jī)的智能終端，車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)開始成為改善汽車座艙體驗(yàn)的重要配置。

    2016 年 7 月 6 日，全球首款互聯(lián)網(wǎng)汽車上汽榮威 RX5 上市，RX5 搭載斑馬智行系統(tǒng)，具備語音交互和觸網(wǎng)功能，上市 3 個(gè)月后月銷快速突破 2 萬輛大關(guān)，成為“網(wǎng)紅爆款”。榮威 RX5 的成功說明消費(fèi)者對(duì)汽車智能互聯(lián)體驗(yàn)需求潛力巨大，且具備強(qiáng)烈消費(fèi)意愿車聯(lián)網(wǎng)普及將極大提升道路安全和行車效率。搭載 V2X 系統(tǒng)的汽車具備了“車-車”和“車-道路設(shè)施”通訊的功能，通過車聯(lián)網(wǎng)功能能夠輔助駕駛員發(fā)現(xiàn)緊急剎車信息、逆向超車、車輛失控和危險(xiǎn)路段等緊急狀況，并能夠輔助汽車的自動(dòng)駕駛系統(tǒng)完成相應(yīng)的制動(dòng)、轉(zhuǎn)向等操作，使得道路安全大大改善。另一方面，V2X 系統(tǒng)的“車-道路設(shè)施”通訊功能還能實(shí)現(xiàn)與云端通訊，獲得天氣、交通燈和路況等實(shí)時(shí)信息，優(yōu)化駕駛員的路徑安排，輔助交通管理部門完成交通調(diào)配，緩解城市道路擁堵。隨著未來 5G V2X 技術(shù)的落地，車聯(lián)網(wǎng)通訊延時(shí)大大縮短，V2X 系統(tǒng)為道路安全和行車效率帶來的貢獻(xiàn)將更加顯著。

    V2X 技術(shù)的落地場(chǎng)景升級(jí)路徑

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    5G 升級(jí)下 V2X 和自動(dòng)駕駛技術(shù)將產(chǎn)生共振。自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的性能與乘員生命安全息息相關(guān)，因此必須具備足夠高的安全冗余。自動(dòng)駕駛系統(tǒng)通過自身的感知、決策和執(zhí)行系統(tǒng)完成對(duì)車輛的控制，但是一方面系統(tǒng)是有誤差的，感知、決策和執(zhí)行環(huán)節(jié)產(chǎn)生的誤差均會(huì)在最終的駕駛上放大；另一方面系統(tǒng)是有延時(shí)的，從探測(cè)信息到執(zhí)行指令的時(shí)間也會(huì)成為乘客的安全成本。在 5G 技術(shù)的賦能下，V2X 的通訊延時(shí)大大降低，V2X 將成為自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的有效補(bǔ)充。在自動(dòng)駕駛系統(tǒng)認(rèn)知到周圍環(huán)境、車輛和行人的狀態(tài)改變的同時(shí)，V2X（Vehicle to infrastructure, vehicle and people）也會(huì)通過直接通訊向車輛發(fā)送同樣的信息，確保自動(dòng)駕駛系統(tǒng)探測(cè)和決策的準(zhǔn)確性。因此，在 5G 技術(shù)的升級(jí)下，V2X 將賦能自動(dòng)駕駛系統(tǒng)，將其安全性能推向更高的水平

    2、千億美元級(jí)別市場(chǎng)，商業(yè)化落地在即

    2025 年全球 V2X 市場(chǎng)空間將接近千億美元。據(jù)預(yù)測(cè)，全球 V2X市場(chǎng)規(guī)模將從 2016 年的 226 億美元增加到 2025 年的 996 億美元，年復(fù)合增速為 17.9%。V2X 是物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域中最具產(chǎn)業(yè)潛力、市場(chǎng)需求最明確的細(xì)分行業(yè)，近年各國(guó)政府和企業(yè)積極推動(dòng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定和產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，推動(dòng) V2X 商業(yè)化落地。根據(jù) 5G 汽車聯(lián)盟對(duì)于歐盟地區(qū)發(fā)展?fàn)顩r的預(yù)測(cè)，2020 年開始 V2X 滲透率將開始打開上升渠道，并有望于 21 世紀(jì) 40
年代超過 90%。

    V2X 全球市場(chǎng)價(jià)值（單位：億美元）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    歐盟 LTE-V2X（PC5）及 802.11p 滲透率及預(yù)測(cè)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    歐盟、中國(guó)、美國(guó) C-V2X 商用部署時(shí)間預(yù)測(cè)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    產(chǎn)業(yè)鏈上下游全面發(fā)力。隨著 V2X 市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)紛紛布局V2X 市場(chǎng)。我國(guó)已經(jīng)形成通信芯片、通信模組、終端設(shè)備、整車制造、運(yùn)營(yíng)服務(wù)、測(cè)試認(rèn)證及高精度定位和地圖的完整 V2X 產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)，整車廠、智能終端軟硬件提供商紛紛入局。

    2018 年 9 月，百度 Apollo 向業(yè)界開放 Apollo 車路協(xié)同開源方案，構(gòu)筑“人-車-路”全域數(shù)據(jù)感知智能路網(wǎng)，為車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)展提供技術(shù)平臺(tái)。2018 年 11 月，上海國(guó)際汽車城舉辦 V2X“三跨”互聯(lián)互通應(yīng)用展示活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)世界首個(gè)跨通信模組、終端、整車的互聯(lián)互通。

    V2X 全球產(chǎn)業(yè)布局

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    三、車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模走勢(shì)分析

    5G以及人工智能等技術(shù)的發(fā)展推動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)朝著智能化、網(wǎng)聯(lián)化方向發(fā)展。汽車產(chǎn)業(yè)作為中國(guó)經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)之一，整體競(jìng)爭(zhēng)力較發(fā)達(dá)國(guó)家仍存較大差距。此次產(chǎn)業(yè)的技術(shù)變革為中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)帶來了彎道超車的新機(jī)遇。

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)乘用車車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及投資前景評(píng)估報(bào)告》顯示：預(yù)計(jì)2020年中國(guó)車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到4330億元，2016年-2020年車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模增速均超過20%。

    2016-2020年中國(guó)車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模及同比增長(zhǎng)走勢(shì)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)2035年中國(guó)無人駕駛汽車銷量將達(dá)到400萬輛。

    2015-2035年中國(guó)無人駕駛汽車銷量走勢(shì)預(yù)測(cè)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    除了政策與技術(shù)，中國(guó)消費(fèi)者對(duì)智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)的關(guān)注一定程度上也加速了產(chǎn)業(yè)發(fā)展的進(jìn)程。2019年3-6月，中國(guó)網(wǎng)民對(duì)自動(dòng)駕駛、車聯(lián)網(wǎng)以及智能駕駛的關(guān)注程度持續(xù)攀升。

    2019年3月-6月智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)概念輿論熱度

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    從長(zhǎng)期看，智能網(wǎng)聯(lián)汽車的技術(shù)發(fā)展最終會(huì)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛和車與萬物互聯(lián)。車聯(lián)網(wǎng)作為汽車“五官”，可以更有效的了解汽車外部環(huán)境和內(nèi)部運(yùn)行狀況，人工智能作為汽車“大腦”，根據(jù)信息綜合判斷做出決策。

    四、車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

    我國(guó)車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)正快速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈主體更加豐富，跨行業(yè)融合創(chuàng)新生態(tài)體系初步形成。

    1、從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)看，可提供諸如V2X碰撞預(yù)警、盲點(diǎn)監(jiān)測(cè)等功能的創(chuàng)新企業(yè)開始加入到汽車廠商的一級(jí)、次級(jí)供應(yīng)商名單中，部分ICT企業(yè)開始在汽車產(chǎn)業(yè)布局。其次，在傳統(tǒng)汽車垂直產(chǎn)業(yè)體系中位居上游的芯片企業(yè)、車載顯示等關(guān)鍵零部件企業(yè)重要性日益顯著，并開始向汽車廠商的次級(jí)、一級(jí)供應(yīng)商地位躍升。

    技術(shù)趨勢(shì)：從單車智能邁向協(xié)同智能

    端層面：車載娛樂注重提升乘客浸入式體驗(yàn)，汽車電子注重提升用戶安全冗余。在CES2020 大會(huì)上，奧迪利用 VR 技術(shù)設(shè)計(jì)的車載游戲，其動(dòng)作可與真實(shí)車身運(yùn)動(dòng)及車內(nèi)變化實(shí)時(shí)匹配；例如座椅振動(dòng)、方向盤觸感反饋等。大陸的“透明引擎蓋”技術(shù)在 CES 創(chuàng)新大獎(jiǎng)評(píng)選中獲得了創(chuàng)新獎(jiǎng)，該技術(shù)主要是通過衛(wèi)星攝像頭將車底視圖納入其中，使得引擎蓋和發(fā)動(dòng)機(jī)艙之于駕駛員宛若透明一般，極大提升了駕駛安全。博世的 3D 儀表和車內(nèi)監(jiān)控系統(tǒng)可以幫助駕駛員更快捕捉視覺信息并減少注意力分散，實(shí)時(shí)檢測(cè)駕駛員狀態(tài)，為安全駕駛提供冗余，同時(shí)可以提升駕駛舒適性和便捷性。

    管層面：C-V2X 產(chǎn)品成車聯(lián)網(wǎng)主流，C-V2X 產(chǎn)品陸續(xù)發(fā)布。2019 年 12 月，美國(guó)聯(lián)邦通信委員會(huì)（FCC）一致投票通過新提案，將重新分配 5.9GHZ 頻段的大部分頻譜，其中部分用途就涉及 C-V2X 技術(shù),在此之前，美國(guó)一直看好 DSRC 技術(shù)。12 月 30 日，華為攜端到端的 C-V2X 產(chǎn)品與解決方案亮相京禮高速，演示的全部車輛都搭載華為新一代C-V2X 車載終端 T-Box，幫助車企順利實(shí)現(xiàn)了全國(guó)首例高速公路場(chǎng)景的基于車路協(xié)同的自動(dòng)駕駛編隊(duì)演示。在 CES 2020 大會(huì)上，高新興科技集團(tuán)發(fā)布了 5G+C-V2X 車規(guī)級(jí)模組系列產(chǎn)品，能夠支持 SA 和 NSA 網(wǎng)絡(luò)部署，并已經(jīng)支持全球主要地區(qū)和運(yùn)營(yíng)商的 5GNR/4G/3G 商用網(wǎng)絡(luò)頻段，將支持高精度 GNSS、慣性導(dǎo)航等車載屬性。

    云層面：車聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)進(jìn)入商用階段，華為車聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)集成大型整車廠并建立全球最大

    規(guī)模的城市級(jí)車聯(lián)網(wǎng) LTE-V2X 網(wǎng)絡(luò)。法國(guó)標(biāo)致雪鐵龍集團(tuán)運(yùn)用華為云車聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)來構(gòu)CVMP(Connected Vehicle Modular Platform)平臺(tái)，并基于華為支持的云服務(wù)實(shí)現(xiàn)全球化部署。

    DS7CROSSBACK 是標(biāo)致雪鐵龍集團(tuán)旗下第一款運(yùn)用 CVMP 平臺(tái)的車型，已上線中國(guó)、歐洲地區(qū)，為消費(fèi)者提供創(chuàng)新的出行服務(wù)。華為云與公安部交通管理科學(xué)研究所、無錫市公安局交通警察支隊(duì)、中國(guó)信息通信研究院等單位構(gòu)成無錫 LTE-V2X 車聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目組，建設(shè)完成了現(xiàn)階段全球最大規(guī)模的城市級(jí)車聯(lián)網(wǎng) LTE-V2X 網(wǎng)絡(luò)，覆蓋無錫市主城區(qū)、新城主要道路 240 個(gè)信號(hào)燈控路口，共 170 平方公里的規(guī)模；升級(jí)了車路協(xié)同路側(cè)管控基礎(chǔ)設(shè)施及智慧交通信息服務(wù)平臺(tái)，開創(chuàng)了基于車聯(lián)網(wǎng) LTE-V2X 技術(shù)產(chǎn)品規(guī)?；涞貞?yīng)用典范。

    2、從發(fā)展趨勢(shì)看，傳感器、集成電路、操作系統(tǒng)等廠商推動(dòng)了汽車智能程度的提升，而網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商、芯片與模組廠商、終端設(shè)備商等加速了汽車網(wǎng)聯(lián)化的進(jìn)程。

    3、從參與主體看，車聯(lián)網(wǎng)對(duì)傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)的影響主要為參與主體數(shù)量增加和影響擴(kuò)大，一方面是更多的消費(fèi)類電子企業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)加入到汽車產(chǎn)業(yè)鏈中，汽車零部件和主機(jī)廠數(shù)量增多；另一方面是汽車電子和軟件在汽車產(chǎn)業(yè)中的重要性增加，為傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局帶來影響。