2019年中國(guó)乘用車行業(yè)銷售價(jià)格、銷售地區(qū)及銷售車企分布[圖]

    一、中國(guó)乘用車銷售價(jià)格分布

    目前國(guó)內(nèi)乘用車官方指導(dǎo)價(jià)多數(shù)落在5-15萬(wàn)區(qū)間。2019年10-15萬(wàn)乘用車終端銷量占比最高，為31.7%，其次5-10萬(wàn)乘用車終端銷量占比為28.7%，15-20萬(wàn)、20-25萬(wàn)、30萬(wàn)以上占比分別為13.5%、10.3%、9.8%。

    10萬(wàn)及10萬(wàn)以下乘用車終端銷量占比逐年下降，由2015年的44.2%下降至2019年的30.5%；10-15萬(wàn)（含15萬(wàn)）乘用車終端銷量占比在30%上下波動(dòng)；15萬(wàn)以上乘用車終端銷量占比逐年提升，15-20萬(wàn)（含20萬(wàn)）、20-25萬(wàn)（含25萬(wàn)）、25-30萬(wàn)（含30萬(wàn)）及30萬(wàn)以上乘用車終端銷量占比分別從2015年的10.0%、8.5%、2.3%、5.4%提升至2019年的13.5%、10.3%、4.1%、9.8%。

2016-2019年乘用車各價(jià)格區(qū)間終端銷量占比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    1.2016年在購(gòu)置稅優(yōu)惠政策刺激下，國(guó)內(nèi)乘用車終端銷量同比增長(zhǎng)16.3%。除5萬(wàn)元及以下外其余價(jià)格帶細(xì)分市場(chǎng)均有不同程度增長(zhǎng)，其中銷量權(quán)重較大的5-10萬(wàn)市場(chǎng)、10-15萬(wàn)市場(chǎng)分別同比增長(zhǎng)21.8%、23.8%；

    2.2017年購(gòu)置稅優(yōu)惠政策退坡50%，國(guó)內(nèi)乘用車終端銷量同比微降0.4%，其中15萬(wàn)元及以下市場(chǎng)均有所下滑，15萬(wàn)元以上市場(chǎng)均保持同比正增長(zhǎng)。其中5-10萬(wàn)市場(chǎng)、10-15萬(wàn)市場(chǎng)分別同比下降5.0%、4.7%，此外30萬(wàn)元以上市場(chǎng)同比勁增26.4%。

    3.2018年購(gòu)置稅優(yōu)惠政策正式退出，國(guó)內(nèi)乘用車終端銷量同比下降8.5%，各細(xì)分市場(chǎng)中僅三個(gè)市場(chǎng)同比增長(zhǎng)，分別為15-20萬(wàn)市場(chǎng)同比微增0.3%、25-30萬(wàn)市場(chǎng)同比21.9%、30萬(wàn)以上市場(chǎng)同比增長(zhǎng)15.3%。權(quán)重較大的5-10萬(wàn)市場(chǎng)、10-15萬(wàn)市場(chǎng)分別同比下降12.6%、10.6%。

    4.2019年國(guó)內(nèi)乘用車終端銷量同比下降4.1%，但降幅較2018年已有所收窄。各細(xì)分市場(chǎng)中除10萬(wàn)元及以下、25-30萬(wàn)市場(chǎng)同比下降外，其余細(xì)分市場(chǎng)均同比正增長(zhǎng)。權(quán)重較大的5-10萬(wàn)、10-15萬(wàn)市場(chǎng)表現(xiàn)出現(xiàn)分化，10-15萬(wàn)市場(chǎng)銷量增速同比轉(zhuǎn)正至3.6%，而5-10萬(wàn)市場(chǎng)銷量降幅17.7%，相較前兩年降幅在逐漸擴(kuò)大。

2016-2019年乘用車各價(jià)格區(qū)間終端銷量同比增速

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    具體來看各個(gè)細(xì)分市場(chǎng)的主要車企及車型，10萬(wàn)以下車型以自主品牌為主，上汽通用五菱、長(zhǎng)安、吉利細(xì)分市場(chǎng)占有率相對(duì)居前，2017-2019年這一細(xì)分市場(chǎng)終端銷量同比降幅逐年擴(kuò)大；10-15萬(wàn)車型銷量權(quán)重最高，對(duì)行業(yè)整體影響最大，2019年哈弗F7、瑞虎8及長(zhǎng)安CS75等自主品牌以及寶來、軒逸等合資品牌推動(dòng)該細(xì)分市場(chǎng)增長(zhǎng)3.6%；15-20萬(wàn)車型主要是合資品牌如途岳、探歌，2016-2019年連續(xù)正增長(zhǎng)；20-25萬(wàn)車型18年下滑主要受途觀拖累，2019年增長(zhǎng)主要由探岳帶動(dòng)；25-30萬(wàn)細(xì)分市場(chǎng)銷量占比僅4%，車型集中度相對(duì)較高，2019年同比下滑主要受銳界、UR-V等車型下滑影響，凱迪拉克XT4增量貢獻(xiàn)最大；30萬(wàn)以上車型以豪華品牌為主，2018、2019年增量貢獻(xiàn)最大的車型分別是奧迪A4L、奧迪Q5L。

    二、中國(guó)乘用車銷售地區(qū)分布

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)乘用車行業(yè)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)規(guī)劃及銷售渠道分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2019年全國(guó)乘用車終端銷量同比下降4.1%，四大區(qū)域（東、中、西、東北）均呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。其中，東部地區(qū)終端同比下降3.2%，降幅優(yōu)于整體市場(chǎng)，西部地區(qū)終端同比下降3.8%，中部、東北部地區(qū)終端降幅分別為-5.2%、-8.5%。

    具體到省市，東部市場(chǎng)中僅北京實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)正增長(zhǎng)，2019年北京乘用車終端銷量同比增長(zhǎng)+13.1%，除河北、天津和海南外其余東部地區(qū)終端增速均跑贏全國(guó)整體，河北由于銷量權(quán)重高，因此對(duì)東部市場(chǎng)乃至全國(guó)市場(chǎng)形成較大拖累；中部地區(qū)中湖南、湖北、安徽四個(gè)省份終端增速跑贏全國(guó)市場(chǎng)，河南終端銷量則同比下滑6.5%，下降絕對(duì)數(shù)額在全國(guó)范圍內(nèi)僅次于河北；西部地區(qū)中，陜西、新疆、甘肅、西藏四個(gè)省份實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。

2019年各省份乘用車終端銷量及增速

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    考慮到部分地區(qū)受新能源汽車影響較大，剔除掉新能源汽車后來考慮傳統(tǒng)燃油車的終端表現(xiàn)。剔除新能源后，2019年全國(guó)乘用車終端銷量同比下降3.9%（未剔除新能源為-4.1%，下同），東、中、西、東北終端增速分別為-2.9%（-3.2%）、-5.0%（-5.2%）、-4.0%（-3.8%）、-8.2%（-8.5%）。對(duì)比發(fā)現(xiàn)，除西部地區(qū)外，2019年新能源汽車終端銷量下滑對(duì)東、中、東北部形成一定拖累。

    廣東、河北、河南由于銷量權(quán)重高，對(duì)全國(guó)市場(chǎng)形成較大拖累；東部市場(chǎng)中，北京、天津?qū)崿F(xiàn)逆勢(shì)正增長(zhǎng)（2019年終端銷量同比增速分別為+15.2%、+1.3%），除河北和海南外其余地區(qū)終端增速均跑贏全國(guó)；中部地區(qū)僅湖南跑贏全國(guó)市場(chǎng)，河南下滑明顯；此外，西部地區(qū)新疆、甘肅、西藏等多個(gè)省份實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，剔除新能源后陜西終端增速由+0.1%轉(zhuǎn)為-0.3%。

2019年各省份乘用車終端銷量及增速（剔除新能源）

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    從各價(jià)格帶在各區(qū)域權(quán)重來看，占比超過5%的分別是東中西部5-10萬(wàn)、10-15萬(wàn)市場(chǎng)和東部15-20萬(wàn)、20-25萬(wàn)及30萬(wàn)以上市場(chǎng)，其中東部5-10萬(wàn)、10-15萬(wàn)市場(chǎng)占比超過10%。

    2019年乘用車行業(yè)終端同比下滑主要受5-10萬(wàn)價(jià)格細(xì)分市場(chǎng)下滑拖累，尤其東部地區(qū)5-10萬(wàn)乘用車終端銷量同比下滑20.6%（銷量權(quán)重11.7%），進(jìn)一步，東部地區(qū)5-10萬(wàn)終端下降主要受上汽通用五菱、北汽新能源下滑影響。剔除新能源后，乘用車終端同比下滑仍主要受5-10萬(wàn)價(jià)格細(xì)分市場(chǎng)拖累，5-10萬(wàn)細(xì)分市場(chǎng)銷量下滑主要受上汽通用五菱、一汽-大眾（捷達(dá)）、長(zhǎng)安福特（福睿斯）下滑影響。

    東部地區(qū)15-20萬(wàn)（銷量權(quán)重7.0%）、西部地區(qū)10-15萬(wàn)（銷量權(quán)重7.8%）乘用車終端銷量表現(xiàn)明顯優(yōu)于全國(guó)，分別同比增長(zhǎng)10.8%、7.3%。具體來看，東部地區(qū)15-20萬(wàn)終端銷量增長(zhǎng)主要由途岳、CR-V、探歌等合資品牌車型拉動(dòng)；西部地區(qū)10-15萬(wàn)終端銷量增長(zhǎng)主要由哈弗F7、長(zhǎng)安CS75、瑞虎8等自主品牌車型拉動(dòng)。

2019年各地區(qū)分價(jià)格段終端銷量（萬(wàn)輛）

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2019年各地區(qū)分價(jià)格段終端銷量同比增速

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2019年各地區(qū)分價(jià)格段終端銷量（萬(wàn)輛）（剔除新能源）

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    三、中國(guó)乘用車銷售車企分布

    自主品牌車企產(chǎn)品仍多集中在5-15萬(wàn)元市場(chǎng)，其中吉利、長(zhǎng)安、上汽通用五菱多集中在5-10萬(wàn)元區(qū)間市場(chǎng)，上汽乘用車、廣汽乘用車、長(zhǎng)城則多集中在10-15萬(wàn)元區(qū)間市場(chǎng)。

2019年主流自主品牌車企終端銷量分價(jià)格帶占比

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    合資品牌車企產(chǎn)品價(jià)格分布相比自主品牌更為分散，中高端車型占比相對(duì)更高。 上汽大眾、上汽通用、廣汽本田、廣汽豐田主銷車型多集中在10-15萬(wàn)，長(zhǎng)安福特多 集中在5-10萬(wàn)元，廣汽菲克則集中在15-20萬(wàn)元。

2019年主流合資品牌車企終端銷量分價(jià)格帶占比

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    （1）5-10萬(wàn)元市場(chǎng)：自主品牌中上汽、廣汽、長(zhǎng)安、吉利以及長(zhǎng)城在這一細(xì)分市場(chǎng)市占率總體處于穩(wěn)中有升的態(tài)勢(shì)，其中吉利汽車市占率上升速度最快，從2015年的5.7%上升至15.8%，其次長(zhǎng)安汽車、長(zhǎng)城汽車市占率分別從6.3%、3.9%上升至8.9%、4.3%；上汽乘用車、廣汽乘用車2019年市占率分別為3.3%、1.5%。

    合資品牌品牌中上汽大眾、廣汽本田總體比較穩(wěn)定，市占率分別保持在6.5%-7.5%、2.2%-2.4%；上汽通用2015-2017年市占率由5.2%下降至3.2%，2018-2019年逐步恢復(fù)至4.1%；廣汽豐田在2015-2016年市占率不足1%，2017年起市占率逐步提升，2019年達(dá)到2%；長(zhǎng)安福特2017年以前市占率大約在4%左右，2018年開始下滑，2019年僅1.3%。

自主品牌5-10萬(wàn)元細(xì)分市場(chǎng)市占率

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合資品牌5-10萬(wàn)元細(xì)分市場(chǎng)市占率

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    （2）10-15萬(wàn)元市場(chǎng)：自主品牌中長(zhǎng)城汽車在這一細(xì)分市場(chǎng)市占率最高，2015-2019年市占率由6.6%提升至7.4%；上汽乘用車、吉利汽車在新車型推動(dòng)下2015-2017年市占率快速上升，2018-2019年市占率穩(wěn)中有升，分別達(dá)到5.4%、4.7%；廣汽乘用車2016-2017年市占率達(dá)到5%左右，2018-2019年市占率下降至3.5%；長(zhǎng)安汽車2015-2018年市占率在3%左右波動(dòng)，得益于CS75的熱銷，2019年上升至3.5%。

    合資品牌中上汽大眾、上汽通用市占率較高，其中上汽大眾維持在9%-10%，上汽通用2018-2019年則逐年下滑至6.7%；廣汽本田、廣汽豐田市占率基本在2%-4%；長(zhǎng)安福特市占率則從2015年的4.2%下滑至2019年的0.9%。

自主品牌10-15萬(wàn)元細(xì)分市場(chǎng)市占率

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合資品牌10-15萬(wàn)元細(xì)分市場(chǎng)市占率

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    （3）15-20萬(wàn)元市場(chǎng)：自主品牌中長(zhǎng)城汽車、廣汽乘用車和吉利汽車在這一細(xì)分市場(chǎng)市占率靠前，2019年市占率分別為3.9%、3.1%、2.7%。其中長(zhǎng)城汽車2015-2018年市占率快速提升至5.7%，2019年下滑；廣汽乘用車市占率提升從2015年的1.5%提升至2018年的4.6%，2019年也有所下滑；吉利汽車市占率從2017年的0.7%提升到2019年2.7%。上汽乘用車和長(zhǎng)安汽車在這一細(xì)分市場(chǎng)市占率相對(duì)較小。

    合資品牌中上汽通用2015年在這一細(xì)分市場(chǎng)市占率高達(dá)15.5%，2016-2019年下降至8%-9%；上汽大眾、廣汽本田分別由2015年的7.7%、6.4%上升至2019年的10.9%、8.5%；廣汽豐田2018年以前市占率均較低，2019年提升至2.2%，得益于雷凌暢銷；長(zhǎng)安福特市占率則由2015年的7.1%下降至2019年的0.5%。

自主品牌15-20萬(wàn)元細(xì)分市場(chǎng)市占率

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合資品牌15-20萬(wàn)元細(xì)分市場(chǎng)市占率

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    （4）20-25萬(wàn)元市場(chǎng)：合資品牌中上汽大眾2015-2017年市占率維持在25%左右，2018-2019年大幅下滑，主要原因是途觀銷量逐漸減少，新上市途觀L分類至25-30萬(wàn)，加總來看上汽大眾在20-30萬(wàn)元市場(chǎng)市占率較為穩(wěn)定；廣汽豐田、廣汽本田市占率分別有所提升，而上汽通用、長(zhǎng)安福特市占率則持續(xù)下滑。

合資品牌20-25萬(wàn)元細(xì)分市場(chǎng)市占率

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    （5）25-30萬(wàn)元市場(chǎng)：合資品牌中上汽通用市占率由2015年的16.9%提升至2019年的22.7%，主要得益于別克GL8、凱迪拉克XT4熱銷；廣汽本田、廣汽豐田總體呈下降趨勢(shì)，市占率分別由2015年的10.2%、18.8%下滑至2019年的6.4%、12.2%。

合資品牌25-30萬(wàn)元細(xì)分市場(chǎng)市占率

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    （6）30萬(wàn)元以上市場(chǎng)：BBA仍然是這一市場(chǎng)的主要參與者，北京奔馳、華晨寶馬、一汽-大眾市占率居前。其中北京奔馳市占率由15年的21.7%提升至2019年的25.1%，華晨寶馬市占率2015-2017年由26.7%下滑至21.0%，2018-2019年上升至25.0%；一汽-大眾市占率有2015年的35.2%下滑至2019年的21.7%。

30萬(wàn)元以上市場(chǎng)各企業(yè)市占率

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