2020年中國(guó)濕電子化學(xué)品需求量、濕電子化學(xué)品國(guó)產(chǎn)化及發(fā)展格局分析[圖]

濕電子化學(xué)品王密 2020-03-17 06:18 來(lái)源：智研咨詢(xún)

濕電子化學(xué)品是集成電路、分立器件、顯示面板、太陽(yáng)能電池等生產(chǎn)濕法工藝制程關(guān)鍵性電子化工材料，按照組成成分和應(yīng)用工藝不同可分為通用濕電子化學(xué)品（酸類(lèi)、堿類(lèi)、溶劑類(lèi)，如硫酸、氫氟酸、雙氧水、氨水、硝酸、異丙醇等）和功能性濕電子化學(xué)品（配方產(chǎn)品，如顯影液、剝離液、清洗液、刻蝕液等）。

常用濕電子化學(xué)品品類(lèi)及用途

類(lèi)別	產(chǎn)品名稱(chēng)	作用途徑
通用超凈高純?cè)噭?/div>	硫酸	強(qiáng)酸性清洗、腐蝕劑，在集成電路制程應(yīng)用最多
	雙氫水	清洗、腐蝕劑，可與濃硫酸、硝酸、氫氟酸、氫氧化銨等配制使用，在集成電路制程應(yīng)用較多
	氫氟酸	強(qiáng)酸性清洗、腐蝕劑，可與硝酸、冰醋酸、過(guò)氧化氫及氫氧化銨等配制使用
	鹽酸	酸性清洗、腐蝕劑，可與過(guò)氧化氫配制使用，可有效降低金屬雜質(zhì)
	硝酸	酸性清洗、腐蝕劑，可與冰乙酸、過(guò)氬化氫配制使用
	磷酸	超純磷酸為酸性腐蝕劑，主要用于超大規(guī)模集成電路工藝技術(shù)的生產(chǎn)
	氨水	堿性清洗、腐蝕劑，可與過(guò)氧化氫、水、氫氟酸配制使用
功能性化學(xué) 品	蝕刻液	硅、金屬層蝕刻
	顯影液	光刻膠曝光后顯影劑
	剝離液	用于剝離光刻膠

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下游需求的穩(wěn)定增長(zhǎng)推動(dòng)我國(guó)濕電子化學(xué)品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷提升，2012年我國(guó)濕電子化學(xué)品市場(chǎng)規(guī)模為34.81億元，到2018年增至79.62億元，復(fù)合增速為14.8%。預(yù)計(jì)未來(lái)2年增速超過(guò)10%，至2020年市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到105億元。

改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)迅速發(fā)展，消費(fèi)升級(jí)使半導(dǎo)體、顯示面板行業(yè)需求強(qiáng)勁，為濕電子化學(xué)品行業(yè)帶來(lái)良好的發(fā)展機(jī)遇，使我國(guó)濕電子化學(xué)品產(chǎn)業(yè)在生產(chǎn)規(guī)模有了大的飛躍。2012年我國(guó)濕電子化學(xué)品行業(yè)產(chǎn)量為18.70萬(wàn)噸，2018年產(chǎn)量增至49.50萬(wàn)噸，年均復(fù)合增長(zhǎng)率17.61%。隨著下游晶圓廠及面板大幅擴(kuò)產(chǎn)的產(chǎn)能落地，我國(guó)濕電子化學(xué)品行業(yè)產(chǎn)量將在2020年達(dá)到90萬(wàn)噸。

不同電子元器件對(duì)濕電子化學(xué)品的需求不同，其中，半導(dǎo)體領(lǐng)域的需求最多，其次是平板顯示和LED領(lǐng)域，再次是光伏太陽(yáng)能領(lǐng)域。隨著我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能提升，對(duì)濕電子化學(xué)品的需求也逐漸提高。

我國(guó)液晶面板規(guī)?？焖贁U(kuò)張，也帶動(dòng)了濕電子化學(xué)品的需求量快速上升。2018 年液晶面板對(duì) 濕電子化學(xué)品的需求量為 34.08 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)36%，預(yù)計(jì) 2020年面板行業(yè)濕電子化學(xué)品需求將達(dá)到 69.1萬(wàn)噸。

智研咨詢(xún)發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)濕電子化學(xué)品行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展模式及競(jìng)爭(zhēng)格局預(yù)測(cè)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：太陽(yáng)能領(lǐng)域相較于上述兩個(gè)領(lǐng)域而言，對(duì)濕電子化學(xué)品的需求量較低。2018 年我國(guó)太陽(yáng)能用濕電子化學(xué)品需求量為 28.16萬(wàn)噸，同比增速達(dá)到 21.1%，預(yù)計(jì)2020年該需求量將達(dá)到 34.41萬(wàn)噸。

2014-2020年我國(guó)國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體用濕電子化學(xué)品需求量

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2014-2020年我國(guó)液晶面板對(duì)濕電子化學(xué)品需求量

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2016-2020年我國(guó)太陽(yáng)能領(lǐng)域?qū)耠娮踊瘜W(xué)品需求量

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除了國(guó)家政策的扶持外，國(guó)內(nèi)主流濕電子化學(xué)品企業(yè)的資金限制不斷得以緩解，同時(shí)企業(yè)為提高競(jìng)爭(zhēng)力而加速對(duì)濕電子化學(xué)品技術(shù)的提升，頭部企業(yè)部分產(chǎn)品等級(jí)已經(jīng)可以達(dá)到 G4、G5 等級(jí)。下游各應(yīng)用領(lǐng)域中，太陽(yáng)能電池及部分面板產(chǎn)品基本實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化。

濕電子化學(xué)品國(guó)產(chǎn)化

應(yīng)用領(lǐng)域	產(chǎn)線	國(guó)產(chǎn)化率
太陽(yáng)能電池	-	基本實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化
晶圓加工	6寸及以下	0.82
晶圓加工	8寸及以上	0.2
顯示面板	3.5代線及以下	基本實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化
	4.5代線、5代線	約30%
	6代線以上	約10%

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目前，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)濕電子化學(xué)品的企業(yè)約有四十多家，多分布在半導(dǎo)體、面板、太陽(yáng)能電池產(chǎn)能聚集的華東地區(qū)，其中江陰和蘇州是主要產(chǎn)地，這兩個(gè)地區(qū)的供應(yīng)量合計(jì)占比高達(dá)73%。國(guó)家近年來(lái)出臺(tái)了一系列政策均將先進(jìn)電子材料列為重點(diǎn)發(fā)展和支持對(duì)象，部分企業(yè)獲得產(chǎn)業(yè)基金扶持，產(chǎn)業(yè)規(guī)模快速提升，國(guó)產(chǎn)化率不斷提高。目前晶瑞股份和江化微是我國(guó)濕電子化學(xué)品行業(yè)中的翹楚。晶瑞股份在半導(dǎo)體領(lǐng)域用量最大的雙氧水、氨水、硫酸三個(gè)產(chǎn)品方面，均已達(dá)到G5等級(jí)。

國(guó)內(nèi)濕電子化學(xué)品龍頭企業(yè)對(duì)比

對(duì)比項(xiàng)目	晶瑞	江化微
成立時(shí)間	2001年	2001年
所在地區(qū)	江蘇蘇州	江蘇江陰
主要產(chǎn)品	超凈高純?cè)噭?、光刻膠、功能性材料和鋰電池粘結(jié)劑	超凈高純?cè)噭?、光刻膠配套試劑
已實(shí)現(xiàn)進(jìn)口代替的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品	如BOE(蝕刻液)、硝酸、鹽酸、氫氟酸等產(chǎn)品品質(zhì)已提升到G3、G4等級(jí);雙氧水、氨水已達(dá)到G5等級(jí)	部分產(chǎn)品達(dá)到G4、G5級(jí)
2018年濕電子化學(xué)品業(yè)務(wù)營(yíng)收	2.25億元	超凈高純?cè)噭?2.4億元;刻膠配套試劑:1.31億元
2018年濕電子化學(xué)品業(yè)務(wù)毛利率	0.2205	超凈高純?cè)噭?29.53%;刻膠配套試劑:34.20%
主要客戶	太陽(yáng)能電池(三安光電、天合、晶澳、韓華等);半導(dǎo)體(上海華虹、方正、中芯國(guó)際、長(zhǎng)江存儲(chǔ)、揚(yáng)州杰利、有研半導(dǎo)體、士蘭微、華潤(rùn)上華、揚(yáng)州晶新、華燦光電、吉林華微等);顯示面板(中芯國(guó)際、揚(yáng)杰科技、福順微電子等);鋰電池(比亞迪、寧德新能源、珠冠宇、恩捷、力神、光宇等)	太陽(yáng)能電池(晶澳、通威等);半導(dǎo)體(士蘭微、華潤(rùn)微電子，方正微電子、中芯國(guó)際、華潤(rùn)、長(zhǎng)電等);顯示面板(中電能貓、深天馬、京東方、宸鴻等)

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本文采編：CY337

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