2019年中國水務(wù)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來發(fā)展前景分析[圖]

    除了全城大消毒以外，本輪疫情應(yīng)急處理中的另一個(gè)工作重點(diǎn)是 保障各類廢水（醫(yī)療、生活）的達(dá)標(biāo)處置。由于新型冠狀病毒（COVID-19，以下簡稱新冠病毒）不僅可以通過呼吸系統(tǒng)傳播，在糞便和尿中也已經(jīng)檢測到遺留，即存在一定的糞-口傳播可能性，因此在污水中有效消滅殘留新冠病毒是本輪污水應(yīng)急處置中的重點(diǎn)。

    氯化是本輪疫情中優(yōu)先選用的消毒方式。目前常用的污水消毒工藝主要有三種，氯化、臭氧化和紫外，其各有優(yōu)劣，臭氧消毒效果最好，氯化使用和運(yùn)營最為便捷，在本次疫情時(shí)間緊迫、現(xiàn)場條件受限的情況下，氯化是最常選用的消毒方式，其中次氯酸鹽因其儲(chǔ)存及投加方便更多被采用。

各類消毒方式的優(yōu)劣勢對比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    隨著處理規(guī)模的快速提升，我國污水處理行業(yè)的發(fā)展重點(diǎn)和政策方向已經(jīng)從原先的 “增量”走向“提質(zhì)”，系統(tǒng)化、一體化進(jìn)行污水處理的需求日益提升，水廠和管網(wǎng)的整合、工程建設(shè)和運(yùn)營維護(hù)的融合已成為發(fā)展的趨勢；本次疫情后醫(yī)療廢水的建設(shè)規(guī)劃亦將逐步形成區(qū)域協(xié)同、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌、提升應(yīng)急 儲(chǔ)備等處置能力規(guī)范化的建設(shè)。2020 年作為“水十條”和“十三五”規(guī)劃的終考年， 污水處理 設(shè)施的“提質(zhì)增效” 工作在疫情后仍將加速推進(jìn)，未來的工作重點(diǎn)將放在運(yùn)用系統(tǒng)化、科學(xué)化 的 綜合管理措施（ 截污控源、提標(biāo)改造、水體治理等 ） 全面解決水環(huán)境質(zhì)量面臨的各類問題 ，通過實(shí)現(xiàn)污水管網(wǎng)全覆蓋、全收 集、全處理的目標(biāo)，為未來我國水體質(zhì)量全面改善打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

    一、現(xiàn)狀

    我國供水總量在2013年達(dá)到峰值，之后隨著中央人民政府和各省嚴(yán)格水資源管理制度出臺(tái)，供水總量增速開始緩慢下降。近幾年，全國供水總量保持基本穩(wěn)定，平均年變化幅度保持在±1%左右。2018年我國供水總量為6015.5億立方米，同比減少0.46%，我國供水市場已趨近飽和，進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展?fàn)顟B(tài)，2019年全國供水總量仍將保持6000億立方米的水平線上。

2009-2019年中國供水總量及增速

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    從需求結(jié)構(gòu)看，農(nóng)業(yè)用水一直是用水需求最大的產(chǎn)業(yè)，往往超過60%。其次是工業(yè)用水，需求占比約20%，第三用水需求是生活用水，最后生態(tài)用水。2018年，我國農(nóng)業(yè)用水達(dá)3693.1億立方米，占比61.39%;工業(yè)用水達(dá)1261.6億立方米，占比20.97%;生活用水達(dá)859.9億立方米，占比14.29%;生態(tài)用水達(dá)200.9億立方米，占比為3.34%。從占比變化趨勢看，生活用水和生態(tài)用水的需求占比逐漸增大，而工業(yè)用水的需求占比逐漸減少。

2009-2018年中國人均用水量

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2018年，全國污水處理廠增加至4332座，同比增長了14.6%，增速明顯提高。按照2009-2018年年均7.1%的復(fù)合增長率，預(yù)計(jì)2019年污水處理廠將達(dá)4640座。

    2018年，全國城市排水管道增加至68.3萬公里，同比增速為8.4%，按照2009-2018年年均7.9%的復(fù)合增長率，2019年排水管道長度將突破70萬公里。

2009-2019年中國污水處理廠數(shù)量及增速

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2009-2019年中國城市排水管道長度及增速

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    作為環(huán)保行業(yè)中的重要內(nèi)容，污水處理行業(yè)在政府政策的支持下近幾年發(fā)展態(tài)勢較好，污水處理能力持續(xù)增強(qiáng)。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2018年我國城市污水日處理能力已達(dá)1.81億立方米，同比增長6.5%。按照2009-2018年年均4.5%的復(fù)合增長率，2019年我國城市污水日處理能力可達(dá)1.89億立方米。

2009-2019年中國城市污水日處理能力增速

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    二、趨勢

    疫情推動(dòng)水務(wù)行業(yè)提速，我國環(huán)保監(jiān)管的趨嚴(yán)和生態(tài)治理的需求升級，在相關(guān)政策的支持下，黑臭水體治理、海綿城市建設(shè)、農(nóng)村等水環(huán)境治理類新興領(lǐng)域的需求正快速增長，上述市場發(fā)展?jié)摿^大。水務(wù)行業(yè)的市場容量正不斷擴(kuò)大。預(yù)計(jì)到2023年，我國水務(wù)行業(yè)的年度投資額將突破8600億元。

2010-2023年中國水務(wù)行業(yè)投資規(guī)模及預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    1、數(shù)字經(jīng)濟(jì)賦能， 智慧水務(wù)將速

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國水務(wù)行業(yè)市場運(yùn)行潛力及營銷渠道分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：隨著物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算及移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)不斷融入傳統(tǒng)行業(yè)的各個(gè)環(huán)節(jié)，新興技術(shù)和智能工業(yè)的不斷融合，智慧水務(wù)發(fā)展如火如荼，2024年預(yù)計(jì)達(dá)270億元。

2015-2024年中國智慧水務(wù)市場規(guī)模及預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    智慧城市是城市的智慧化，是在目前城市管理的基礎(chǔ)上充分利用物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等通信和信息技術(shù)手段，通過感測、傳送、整合和分析城市運(yùn)行核心系統(tǒng)的各項(xiàng)關(guān)鍵信息，對公眾服務(wù)、社會(huì)管理、產(chǎn)業(yè)運(yùn)作等活動(dòng)的各種需求做出智能的響應(yīng)，構(gòu)建城市發(fā)展的智慧環(huán)境，面向未來構(gòu)建全新的城市形態(tài)。

    智慧水務(wù)在水利調(diào)度、水壓控制、農(nóng)業(yè)灌溉控制及優(yōu)化、水廠運(yùn)營優(yōu)化等方面的綜合應(yīng)用將有效解決我國用水安全、水資源過度開發(fā)、水體污染嚴(yán)重等問題，為城市的可持續(xù)發(fā)展提供有力支撐。

    2、城鎮(zhèn)污水管網(wǎng)提質(zhì)工作快速推進(jìn)

    水環(huán)境治理是一項(xiàng)系統(tǒng)性工程，也是生態(tài)理念的先行示范，單純通過提標(biāo)改造，已無法解決目前我國水環(huán)境中存在的諸如工業(yè)點(diǎn)源直排、農(nóng)業(yè)和城市的面源污染、合流制管網(wǎng)的溢流污染、污染物排放不達(dá)標(biāo)、黑臭水體等問題。

    我國先是于 2016 年發(fā)布《“十三五”全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》，明確提出“實(shí)現(xiàn)城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)由‘規(guī)模增長’向‘提質(zhì)增效’轉(zhuǎn)變”；隨后，2019 年住建部等三部委聯(lián)合印發(fā)《城鎮(zhèn)污水提質(zhì)增效三年行動(dòng)方案（2019-2021 年）》，提出 提質(zhì)增效三年目標(biāo)，即“地級及以上城市建成區(qū)基本無生活污水直排口，基本消除城中村、老舊城區(qū)和城鄉(xiāng)結(jié)合部生活污水收集處理設(shè)施空白區(qū)，基本消除黑臭水體，城市生活污水集中收集效能顯著提高”。

    污水處理提質(zhì)增效工作的核心在管網(wǎng)。我國目前的水環(huán)境問題多集中在管網(wǎng)排水系統(tǒng)，“黑臭在水里，根源在岸上，關(guān)鍵是排口， 核心是管網(wǎng)”已成為水環(huán)境治理工作的重要共識。

    排水管網(wǎng)體系建設(shè)不健全帶來的核心問題是污水處理廠的進(jìn)水濃度偏低帶來的污染物削減效益不佳，而進(jìn)水濃度偏低主要有兩方面原因：一是污水收集不完全，污水管網(wǎng)覆蓋不全、部分用戶偷排亂排、排水管網(wǎng)建設(shè)時(shí)的雨污混接、管道老舊破損引起的滲漏等問題均會(huì)造成污水收集的不完全，這不僅會(huì)影響進(jìn)入污水處理廠的進(jìn)水濃度，更會(huì)使得未經(jīng)處理的污水直接排入自然水體，造成污染；二是外來水入侵，無論是雨水、地下水還是河/湖等自然水體的入污水管或倒灌均會(huì)給進(jìn)水濃度帶來顯著影響，進(jìn)而直接影響處理廠的運(yùn)行效率和出水水質(zhì)，造成接納水體的二次污染。

    管網(wǎng)新建和改造提質(zhì)工作的 效費(fèi)比 （即每削減一定數(shù)量的污染物排放所需要付出的資金成本） 也要優(yōu)于 污水處理廠的提標(biāo)改造。

    管網(wǎng)提質(zhì)帶來的資本開支增加和運(yùn)營成本提升目前較難通過使用者付費(fèi)的方式進(jìn)行消化。根據(jù)國家現(xiàn)行的于 2014 年發(fā)布的《污水處理費(fèi)征收使用管理辦法》，“污水處理費(fèi)專項(xiàng)用于城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施的建設(shè)、運(yùn)行和污泥處理處置，以及污水處理費(fèi)的代征手續(xù)費(fèi)支出”，這其中并不包含管網(wǎng)的建設(shè)和運(yùn)行費(fèi)用。目前的管網(wǎng)提質(zhì)項(xiàng)目多通過 PPP 模式進(jìn)行，由政府負(fù)責(zé)每年向企業(yè)支付相應(yīng)的投資和運(yùn)營費(fèi)用，但是隨著政府財(cái)政支付壓力的逐漸增大這種方式并不可持續(xù)。

    本次疫情使衛(wèi)生防疫問題進(jìn)一步提到議事日程上來，管網(wǎng)提質(zhì)建設(shè)一方面有助于增加截污減少污水無序排放，另一方面也可以最大程度的減少交叉感染。疫情過后，管網(wǎng)的新建/改建升級仍將是我國污水處理行業(yè)的核心工作，疊加 2020 年作為“水十條”和“十三五”規(guī)劃的終考年，政策層面的持續(xù)催化將促進(jìn)污水處理行業(yè)提質(zhì)增效工作加速推進(jìn)，各地也將進(jìn)一步加大在污水處理行業(yè)的資本開支力度，我國管網(wǎng)的建設(shè)長度和運(yùn)營質(zhì)量仍將持續(xù)提升。

    3、水資源安全保護(hù)措施將全面升級

    供水安全始終是我國經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重要問題 ，也是任何防疫工作的重點(diǎn)之一。根據(jù)國家發(fā)展研究中心—世界銀行“中國水治理研究”課題組的定義，水安全是指“一個(gè)國家或地區(qū)可以保質(zhì)保量、及時(shí)持續(xù)、穩(wěn)定可靠、經(jīng)濟(jì)合理地獲取所需的水資源、水資源性產(chǎn)品及維護(hù)良好生態(tài)環(huán)境、減輕水旱災(zāi)害的狀態(tài)或能力”。

    成本可承受性是我國水安全的核心優(yōu)勢，這和我國“以人民為中心”的發(fā)展思想密不可分； 而水質(zhì)是我國水安全的核心問題，我國的 I~III 類水質(zhì)河流長度和湖泊個(gè)數(shù)的比例均不甚理想，自來水水質(zhì)達(dá)標(biāo)率雖高（83%），但和發(fā)達(dá)國家相比仍有一定差距，且農(nóng)村安全供水能力仍整體滯后。

    水源地保護(hù)是我國水安全問題的源頭核心工作。習(xí)近平總書記在 2018 年 4月提出，“提出飲水安全是人民生活的一條底線，要確保所有城鄉(xiāng)居民喝上清潔安全的水”；2018 年 6 月，《國務(wù)院關(guān)于全面加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù) 堅(jiān)決打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)的意見》中，打好碧水保衛(wèi)戰(zhàn)的第一條任務(wù)便是 打好水源地保護(hù)攻堅(jiān)戰(zhàn)；2019 年 3 月，生態(tài)環(huán)境部（原環(huán)境保護(hù)部）和水利部聯(lián)合印發(fā)《全國集中式飲用水水源地環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)行動(dòng)方案》，其中明確要求2019 年年底以前所有縣級及以上城市完成水源地環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)整治；2019年 5 月和 9 月，生態(tài)環(huán)境部先后兩次開展水源地專項(xiàng)督查，確保水源地整治任務(wù)完成。國家領(lǐng)導(dǎo)層面的頂層設(shè)計(jì)、各部委的高度重視、以及地方政府的嚴(yán)格落實(shí)是我國水源地保護(hù)工作順利開展的基礎(chǔ)， 而系統(tǒng)化、統(tǒng)一化的管理模式則是確保相關(guān)工作順利實(shí)施的重要條件。

    水安全問題的 另一項(xiàng) 核心工作在于整體水質(zhì)的提升，這不僅包括上游的水源地水質(zhì)保護(hù)和供水水質(zhì)提升，也包括下游的處理工作提質(zhì)增效和自然水體水質(zhì)改善。在水安全問題上，人文系統(tǒng)對水系統(tǒng)有著正向的促進(jìn)和負(fù)向的干預(yù)，正向促進(jìn)中水資源優(yōu)化配置、統(tǒng)一管理均是提升上游水質(zhì)的重要工作，而供水廠網(wǎng)及水源地一體化模式可以通過系統(tǒng)化、集中化的管理的方式較好地實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)。

    疫情期間，根據(jù)生態(tài)環(huán)境部公布的監(jiān)測數(shù)據(jù)，2020 年 2 月 1 日至 19 日，全國地表水（I~III 類水質(zhì)斷面比例 87.3%，與去年同期相比基本保持穩(wěn)定）、飲用水水源地水質(zhì)（湖北省飲用水水源地水質(zhì)全部達(dá)標(biāo)）的質(zhì)量均保持穩(wěn)定，重點(diǎn)區(qū)域城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施的出水余氯均有檢出，定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)處理設(shè)施出水余氯濃度基本符合《醫(yī)療機(jī)構(gòu)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB18466-2005）限值， 總體來看我國水 生態(tài) 安全 并未受到疫情的影響，整體可控。疫情過后，水生態(tài)安全仍將是我國的長期戰(zhàn)略，對我國社會(huì)的可持續(xù)發(fā)展、居民的身體健康等方面起到重要的支撐作用，我們認(rèn)為國家仍將持續(xù)加大對水生態(tài)安全各方面（供水、污水、水環(huán)境）的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度和資本開支力度， 水生態(tài)一體化、系統(tǒng)化的保護(hù)與治理工作也將持續(xù)推進(jìn)。

    4、污泥無害化處置設(shè)施建設(shè)將提速

    污泥產(chǎn)量和污水處理量高度相關(guān)，污水處理量的持續(xù)增長將進(jìn)一步推動(dòng)污泥處置需求的提升。一般來說，處理 1 萬立方米的污水產(chǎn)生的污泥量在 10 噸左右（按 80%含水率計(jì)），對應(yīng)的絕干污泥產(chǎn)生量為 2 噸，即絕干污泥產(chǎn)量占污水處理量的比重在 0.02%左右；而根據(jù)中國城鄉(xiāng)建設(shè)統(tǒng)計(jì)年鑒中各省市污水處理量和干污泥產(chǎn)生量的數(shù)據(jù)也可以得出相似的結(jié)論。隨著我國污水處理量的持續(xù)提升，污泥處置需求亦將保持高速增長態(tài)勢。

    污泥無害化處置是我國污水處理行業(yè)“十三五”期間的重點(diǎn)工作任務(wù)。根據(jù)《“十三五”全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》中的要求，“十三五”期間需新增或改造污泥（按含水率 80%的濕污泥計(jì)）無害化處理處置設(shè)施能力 6.01 萬噸/日（2015 年為 3.74 萬噸/日），預(yù)計(jì)投資 294 億元（單位投資額約為 50 萬元/噸）；到 2020 年底，地級及以上城市污泥無害化處置率達(dá)到 90%，其他城市達(dá)到 75%。

    污泥減量化仍是目前的主流處理處置路線，資源化處置是未來發(fā)展方向。目前我國常用的污泥處置方法包括衛(wèi)生填埋、焚燒（減量化）、土地利用、建材利用（資源化）等。根據(jù)住建部“城鎮(zhèn)水務(wù)管理信息系統(tǒng)”統(tǒng)計(jì)，我國 2018年上半年共產(chǎn)生 1800 萬噸市政污泥（含水率 80%），其中衛(wèi)生填埋/焚燒/土地利用/建材利用的占比分別為 24.1%/25%/26.5%/14.4%，還有 9.3%被其他方式綜合處理； 綜合來看 減量化 （占比 49% ）仍是主流的處置路線。能源干化、機(jī)械脫水等污泥減量化處理方式仍是 2018 年的主流開工/中標(biāo)項(xiàng)目，厭氧消化、好氧發(fā)酵等資源化利用的處理方式占比相對較低。

    污泥的消毒處理是污水處理廠疫情防控的工作重點(diǎn)之一 ，疫情后國家將持續(xù)推進(jìn)污泥處置產(chǎn)能的提升和技術(shù)的不斷進(jìn)步。由于污水處理廠污泥的成分相對復(fù)雜，其中不僅含有重金屬、有毒有害物質(zhì)、難降解有機(jī)物等成分，也包含大量的氮、磷等有機(jī)物，可能作為新冠病毒的載體；冠狀病毒在水中和污泥中均可存活較長時(shí)間（尤其在低溫條件下） 因此污水處理廠的處理工藝中對污泥的消毒處理也是防止病毒二次污染的重要工作。

    國家將持續(xù)加大對污泥處理行業(yè)存在的產(chǎn)能不足、技術(shù)路線繁雜、資源利用瓶頸待解等問題的支持和解決力度，污泥處理行業(yè)的市場空間亦將隨著我國污水處理行業(yè)持續(xù)發(fā)展壯大。