2018年美國支線航空行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及中美市場對比分析：美國全行業(yè)支線飛機(jī)數(shù)量2470架[圖]

    支線航空是指短距離、中小城市之間的非主干航線，使用的飛機(jī)一般是座位數(shù)在110座以下的小型客機(jī)，飛行距離在600-1200公里。

    一、美國支線航空行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

    1991年-2018年，美國支線航空客運(yùn)量從不到500萬人增加至1.32億人，復(fù)合增速11.8%，同期全行業(yè)客運(yùn)量從4.66億人增加至8.89億人次，復(fù)合增速2.5%。支線航空客座率不斷提升，從1991年的不到50%，提升至2018年的79%左右，同期干線航空客座率從63%左右提升至84%，近年來支線航空客座率較干線差值保持在4-5個百分點(diǎn)左右。

美國航空業(yè)客運(yùn)量增速

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

干支線客座率趨勢

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    截至2018年底，全美有630座機(jī)場提供支線航空服務(wù)，占全美提供定期航班機(jī)場的93%，其中418座僅提供支線航空服務(wù)，占機(jī)場總數(shù)的61.7%，而干線航空僅在37%的機(jī)場提供服務(wù)。由此美國大多數(shù)地區(qū)，都在通過支線航空運(yùn)輸?shù)竭_(dá)鄰近的航空樞紐后再前往自己的目的地，支線航空機(jī)場成為了空中交通系統(tǒng)的一個重要“入口”。

提供支線航空機(jī)場統(tǒng)計

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    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國支線航空行業(yè)發(fā)展動態(tài)及發(fā)展規(guī)模預(yù)測報告》數(shù)據(jù)顯示：2019年，支線航空平均航距約為470英里，干線約為1300英里，為支線的2.6倍以上。但支線航空航距在不斷拉長，1991年平均航距195英里，至2018年復(fù)合增速3.3%，增加了139%，同期干線航距復(fù)合增速為0.9%，增長了27%。

干支線航距變化

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支線飛機(jī)平均座位數(shù)

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    支線機(jī)場的廣泛覆蓋，航距的不斷拉長，平均座位數(shù)的不斷增長，都使得支線航空服務(wù)的群體在擴(kuò)大，推動了客運(yùn)量的快速增長。也正是有了支線航空公司在樞紐之間、中小城市與樞紐之間高密度的穿梭飛行，擴(kuò)大了航空樞紐的輻射范圍和輻射能力，促進(jìn)其發(fā)展。

支線旅客增速與航距增速

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    以1978年美國《民航放松管制法》的頒布為標(biāo)志，部分解除了政府對航空市場的管制，各類航空公司大批量注冊并涌入市場，快速增長也帶來激烈競爭，上世紀(jì)80年代至今美國支線航空公司不斷整合，從247家減少到2018年的66家，有些徹底消失，有些則成為大型航空公司的子公司。

支線航空公司數(shù)量變化

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    1978年頒布《民航放松管制法》是美國航空業(yè)由政府嚴(yán)格管控的壟斷行業(yè)向自由競爭行業(yè)轉(zhuǎn)變的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。航司更傾向于選擇大城市之間的航線，導(dǎo)致低線城市的航線無人經(jīng)營。為保證低線城市的正常交通出行，美國政府制定了“基本航空服務(wù)計劃”（EAS），通過提供補(bǔ)貼吸引航司開通低線區(qū)域航線，補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)由美國財政部撥款。1979年-2014年，美國EAS社區(qū)數(shù)量和補(bǔ)貼金額均逐年穩(wěn)定增長，EAS社區(qū)數(shù)量從最初的11個增加至159個，補(bǔ)貼金額從最初的170萬美元增加至2.4億美元。其中，規(guī)模較大的航司每年獲得的補(bǔ)貼金額約為3,000萬美元-4,000萬美元。美國超過35年的發(fā)展歷程說明，支線航空具備公共服務(wù)屬性，其發(fā)展和建設(shè)需要持續(xù)的政府財政支持。

民航發(fā)展基金支出結(jié)構(gòu)圖（單位：%）

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    行業(yè)格局角度，截至2018年美國全行業(yè)支線飛機(jī)數(shù)量2470架。TOP5公司占比47.5%，TOP10占比67%。超過100架飛機(jī)的公司一共7家，其中最大航司為SkyWest，擁有483架支線飛機(jī)，占行業(yè)運(yùn)力的19.6%。全美共有11家干線航司，66家支線航司（20余家相對主流支線航司），干線航司集中度相對高。

支線航空公司運(yùn)力及占比

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支線與干線航空公司數(shù)量

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    二、中美支線航空市場對比

    中國核心支線運(yùn)營公司為華夏航空、幸福航空、北部灣航空、多彩貴州、天驕航空，以及天津航、成都航干支結(jié)合的公司，整體不到10家，相比較美國支線航空66家公司，明顯更為集中。

    2018年我國支線飛機(jī)數(shù)量僅為187架，不足200架，占行業(yè)客運(yùn)飛機(jī)數(shù)量比重約5%，相比較擁有2470架支線飛機(jī)的美國，僅為其8%左右，我國甚至平均一座機(jī)場分不到1架支線飛機(jī)。而以干線機(jī)型來看，我國為美國的80%，差距并不明顯。

    美國2018年航空旅客運(yùn)輸8.9億人，其中支線旅客1.32億，占比15%，我國2019年旅客6.6億人次，相當(dāng)于美國的74%，但測算支線航空運(yùn)輸?shù)目土骷s0.3億，占比不到5%，為美國的五分之一左右。我國人均整體出行0.47次，其中人均支線出行僅0.02次，美國2018年數(shù)據(jù)分別為2.72及0.49次，差距巨大。

中美支線航空市場比較

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