中國(guó)運(yùn)動(dòng)服裝行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)：預(yù)計(jì)2022年運(yùn)動(dòng)服飾規(guī)模將達(dá)3965.6億元[圖]

    2019 年我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)放緩，服裝零售整體較為低迷，除童裝和運(yùn)動(dòng)裝增速較高之外，女裝、男裝、家紡、鞋類以及內(nèi)衣等子行業(yè)增長(zhǎng)平穩(wěn)，服裝行業(yè)短期進(jìn)入了穩(wěn)定增長(zhǎng)的發(fā)展階段。2019 年各個(gè)月份服裝零售增速較 18 年同期均有所下降，假設(shè)沒有本次疫情影響，2020 年 Q1 服裝消費(fèi)與 19 年同期持平，疫情拖累 Q1 增速 10~20pct，預(yù)計(jì) 2020 年 Q1 服裝消費(fèi)同比下滑 10~20%。假設(shè) Q2、Q3、Q4 服裝消費(fèi)與19年同期持平，預(yù)計(jì)2020年全年服裝消費(fèi)總額下滑1.44%。

    2019 年以來(lái)，受中美貿(mào)易戰(zhàn)和去杠桿政策影響，服裝零售整體表現(xiàn)低迷，2019 年各月份服裝零售同比增長(zhǎng)都低于社零增速，4 月和 10 月甚至出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，全年同比增長(zhǎng)2.9%，增速同比下滑 5.01pct。所以，服裝行業(yè)在大消費(fèi)體系中存量大，但是增速低于平均值，顯示出服裝行業(yè)進(jìn)入了相對(duì)存量競(jìng)爭(zhēng)的階段。

2019年 以來(lái)我國(guó)服裝零售額增速放緩

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理

    近年來(lái)國(guó)內(nèi)服裝品牌積極布局，憑借本土化優(yōu)勢(shì)分散市場(chǎng)份額，掌握了一定的市場(chǎng)主動(dòng)權(quán)，2014-2018 年各服裝子行業(yè)前十大品牌中本土品牌的市占率均有顯著提升，海外品牌的競(jìng)爭(zhēng)力隨之下降。運(yùn)動(dòng)市場(chǎng)的前十名品牌中，國(guó)產(chǎn)品牌市占率之和由 27.8%提升至 37.2%，提升了 9.4 個(gè) pct，安踏、李寧等企業(yè)的品牌影響力不斷加強(qiáng)。童裝市場(chǎng)的前十名品牌中，國(guó)產(chǎn)品牌市占率之和由 8.7%提升至 10.5%，童裝龍頭巴拉巴拉的品牌市占率增長(zhǎng)顯著。隨著國(guó)產(chǎn)品牌在研發(fā)、供應(yīng)鏈、電商等方面的加速升級(jí)，消費(fèi)者對(duì)國(guó)產(chǎn)品牌認(rèn)可度的不斷提升，海外品牌的競(jìng)爭(zhēng)力逐漸被削弱。

2014-2018年中國(guó)運(yùn)動(dòng)產(chǎn)品品牌市占率

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理

    隨著疫情的持續(xù)發(fā)展，健康運(yùn)動(dòng)引發(fā)了公眾的廣泛關(guān)注，截至 2 月 18 日，新浪微博發(fā)起的“宅家健康運(yùn)動(dòng)計(jì)劃”話題已累計(jì)獲得 6.2 億次的閱讀量。線上健身平臺(tái) Keep 的數(shù)據(jù)顯示，2 月上旬 Keep 聚合運(yùn)動(dòng)直播的觀看量同比增長(zhǎng)近 430%，消費(fèi)者越來(lái)越多地通過(guò)直播學(xué)習(xí)和參與體育運(yùn)動(dòng)，顯示居民健康意識(shí)不斷提升，各項(xiàng)體育運(yùn)動(dòng)滲透率獲得提升。

    疫情下戶外運(yùn)動(dòng)受限使得居家健身器材銷售同比顯著提升，據(jù)調(diào)查大數(shù)據(jù)顯示，春節(jié)期間京東平臺(tái)拉力器成交額同比增長(zhǎng)109%，跳繩成交額同比增長(zhǎng) 56%，劃船機(jī)成交額同比增長(zhǎng) 134%，2 月上旬京東自營(yíng)瑜伽墊成交額同比增長(zhǎng)近 6 倍，不受場(chǎng)地限制的健身器材成為了疫情期間人們的熱門選擇，本次疫情有望促進(jìn)運(yùn)動(dòng)裝備行業(yè)的發(fā)展。

京東春節(jié)期間居家健身器材銷售額顯著提升

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理

v到 2020 年實(shí)現(xiàn)體育產(chǎn)業(yè)總規(guī)模超過(guò) 3 萬(wàn)億，從業(yè)人員數(shù)超過(guò)600萬(wàn)人、體育服務(wù)業(yè)增加值占比超過(guò)30%等目標(biāo)。2018年8月，國(guó)家發(fā)改委提出“體育產(chǎn)業(yè)已成經(jīng)濟(jì)發(fā)展新風(fēng)口”。作為五大幸福產(chǎn)業(yè)之一，體育產(chǎn)業(yè)對(duì)于促消費(fèi)、惠民生、穩(wěn)增長(zhǎng)的作用不斷體現(xiàn)。在全方位利好政策的不斷刺激下，運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)有望在未來(lái)迎來(lái)蓬勃發(fā)展。

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)運(yùn)動(dòng)服裝行業(yè)市場(chǎng)戰(zhàn)略規(guī)劃及供需策略分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：冬奧會(huì)的日益臨近使得人們對(duì)于運(yùn)動(dòng)的關(guān)注不斷升溫。各大運(yùn)動(dòng)品牌未來(lái)將借力奧運(yùn)帶來(lái)的流量，加大宣傳力度，提升品牌曝光度，塑造品牌形象。此外，申請(qǐng)冬奧成功以來(lái)，國(guó)務(wù)院、國(guó)家體育總局等頒布了多項(xiàng)政策支持我國(guó)體育產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，并提出了階段性的發(fā)展目標(biāo)，2018 年我國(guó)體育產(chǎn)業(yè)總規(guī)模為 2.66 萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng) 20.91%，按照發(fā)展規(guī)劃估計(jì) 2025 年中國(guó)體育產(chǎn)業(yè)總規(guī)模將達(dá)到 5 萬(wàn)億元，19～25 年復(fù)合增速預(yù)計(jì)為 9.43%。疫情結(jié)束后人們對(duì)于強(qiáng)身健體的需求疊加奧運(yùn)盛會(huì)的臨近，運(yùn)動(dòng)行業(yè)有望蓬勃發(fā)展。

2015-2025年國(guó)家體育產(chǎn)業(yè)總規(guī)模及預(yù)測(cè)

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理

2015-2022年中國(guó)運(yùn)動(dòng)服飾行業(yè)規(guī)模及預(yù)測(cè)

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理

    運(yùn)動(dòng)品牌抓住需求擴(kuò)容的機(jī)會(huì)進(jìn)行消費(fèi)者互動(dòng) ， 提升了品牌影響力 。疫情期間，Nike、Adidas、安踏、李寧、361°等多家企業(yè)在微博、微信等平臺(tái)上進(jìn)行線上行動(dòng)，內(nèi)容包括聯(lián)合名人發(fā)布健身教學(xué)視頻、發(fā)起健身活動(dòng)等，倡導(dǎo)大家在家每天堅(jiān)持運(yùn)動(dòng)、增強(qiáng)體質(zhì)，以增強(qiáng)對(duì)病毒的抵抗能力。各家企業(yè)發(fā)揮自身的宣傳影響力，發(fā)起的活動(dòng)吸引了眾多群眾參與，Nike、Adidas 的運(yùn)動(dòng)教學(xué)文章閱讀量超過(guò) 10 萬(wàn)，安踏與明星運(yùn)動(dòng)員合作的健身教學(xué)視頻獲得了 284 萬(wàn)次的播放量，均取得了較好的效果，較好地增強(qiáng)了品牌形象和品牌影響力。

    運(yùn)動(dòng)行業(yè)是我國(guó)服裝行業(yè)中集中度最高的子行業(yè)，2016-2018 年運(yùn)動(dòng)行業(yè)集中度顯著提升，CR3 由 42.8% 提升至 49.6%，CR5 由 54.9% 提升至 61.5%，行業(yè)龍頭效應(yīng)較為明顯。在疫情的催化作用下，安踏等龍頭品牌把握了需求擴(kuò)容的機(jī)會(huì)，品牌影響力得到顯著提升，大眾對(duì)龍頭品牌的需求進(jìn)一步被激發(fā)，運(yùn)動(dòng)行業(yè)集中度有望繼續(xù)維持增長(zhǎng)的趨勢(shì)。

    隨著疫情的擴(kuò)散，居民健康意識(shí)明顯提高，各運(yùn)動(dòng)品牌借此機(jī)會(huì)與消費(fèi)者進(jìn)行互動(dòng)，積極開拓線上業(yè)務(wù)，不斷提升品牌影響力。