2023年中國運動服裝供需、進出口及企業(yè)競爭趨勢分析：安踏國產份額提升明顯[圖]

內容概況：2021年3月新疆棉事件爆發(fā)后，消費者對國產品牌的偏好大幅提升，安踏等國產品牌運動服裝份額開始走高。數據顯示，2022年我國運動服裝產量和需求量分別為7.38億套和6.85億套，進口和出口量分別為47.75萬套和5360.9萬套。

關鍵詞：運動服裝產量 運動服裝市場規(guī)模 運動服裝進出口 運動服裝均價 運動服裝發(fā)展趨勢

一、運動服裝產業(yè)概述

運動服裝是指專用于體育運動競賽的服裝，一般可分為運動便裝和競技運動服裝。運動便裝是指普通民眾在進行戶外活動或室內健身時穿著的服裝，其主要特點是造型簡潔，衣身寬松合體，便于運動，易洗免燙，強度高，吸濕性好等；競技運動服裝是指專業(yè)運動員、裁判員在訓練和比賽時穿著的服裝，如田徑服、體操服、球類服、滑冰服、擊劍服、游泳衣等，競技運動服裝的特點是簡練、舒適、防護等。我國的運動服飾行業(yè)起步于1978年，經過初步發(fā)展、高速成長，調整和整合升級多個階段的發(fā)展，目前形成了以李寧、安踏、特步和361度為頭部，多品牌發(fā)展的現狀。

二、運動服裝發(fā)展背景

近年來中國政府密集出臺運動相關政策，鼓勵居民積極參與戶外運動。2022年11月，體育總局、發(fā)改委等，《戶外運動產業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2022－2025年）》，到2025年，戶外運動場地設施持續(xù)增加，普及程度大幅提升，參與人數不斷增長，戶外運動產業(yè)總規(guī)模超過3萬億元。同時冬奧會、亞運會在國內相繼舉辦將提升人們對運動健身的管監(jiān)督，中長期來看，在政策引導下，國內居民的運動參與率有望得到持續(xù)提升。且近年來地方政府相繼出臺運動服裝鼓勵政策，我國運動服裝競爭力將持續(xù)走高，高端化趨勢有望加速。

三、運動服裝產業(yè)鏈

運動服裝行業(yè)龐大且應用廣泛，目前已形成完整、成熟的產業(yè)鏈分布。從運動服裝產業(yè)的產業(yè)鏈分布可以看出，運動服裝產業(yè)鏈主要包括：上游材料與生產設備行業(yè)，主要包布料、棉花、麻類以及生產設備的制造，以及拉鏈、紐扣的生產；中游主要為運動服裝的生產和制備，隨著品牌和潮流效應驅動，行業(yè)市場集中度持續(xù)提升，國潮品牌份額持續(xù)走高，下游為終端消費者通過代理商、大型商超、品牌專賣店、線上電商等渠道購買。

四、運動服裝產量和進出口變動

我國運動服裝供需現狀而言，根據數據，2011-2015年期間，我國運動服裝行業(yè)處于去庫存調整期，整體國內需求下降，同時隨著國際市場低端市場訂單逐步轉向東南亞等勞動成本的國家地區(qū)，我國整體運動服裝出口量快速下降， 2015-2019年是國內高端消費的旺盛期，行業(yè)品牌效應較高，消費者更加偏好國際品牌，Nike和Adidas在中國區(qū)的收入復合增長都達到了20%，這一時期國內運動服裝出口仍表現下降態(tài)勢，但幅度趨緩，隨著國內品牌競爭力走高，疊加2021年3月新疆棉事件爆發(fā)后，消費者對國產品牌的偏好大幅提升，安踏等國產品牌運動服裝份額開始走高。數據顯示，2022年我國運動服裝產量和需求量分別為7.38億套和6.85億套，進口和出口量分別為47.75萬套和5360.9萬套。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國運動服裝行業(yè)發(fā)展動態(tài)及投資規(guī)劃分析報告》

我國運動服裝市場規(guī)模變動情況而言，在疫情影響下，受益于居民健康意識增強，疊加體育運動在全球范圍內興起的過程中，消費者對于服裝產品的功能性需求提升，運動服裝行業(yè)表現出較強韌性，優(yōu)于其他服裝細分子行業(yè)。數據顯示，我國運動服裝市場規(guī)模從2011年的864億元增長2019年的1322億元，主要受國內整體人群數量增長帶動，2020年國內疫情影響線下實體銷售，雖整體線上銷售額明顯提升，但整體規(guī)模仍小幅度下降，隨著2021年報復性消費帶動回升，2021年規(guī)模明顯增長，隨后疫情反復規(guī)模不及預期， 2022年我國運動服裝市場規(guī)模約1514億元，較2021年增長3.5%左右。

我國運動服裝價格走勢與整體產品需求變動相關性較高，2015年以前國內運動服裝和出口需求下降，中低端品牌企業(yè)低價競爭試圖提升產品銷量和業(yè)績，隨著需求市場萎縮，國內運動服裝競爭持續(xù)加劇，市場集中度持續(xù)走高，此時耐克和阿迪達斯等國際品牌以其優(yōu)秀的營銷和品牌效應占據中高端品牌市場份額，疊加需求逐步走向高端化，我國運動服裝市場均價開始回升，2020年國內疫情需求波動主要企業(yè)紛紛通過促銷手段提升產品業(yè)績，整體均價小幅度下降，隨著需求回暖，截止2022年我國運動服裝市場均價約220.96元/套。

五、運動服裝競爭格局

從運動服飾行業(yè)競爭格局來看，行業(yè)整體表現為持續(xù)集中態(tài)勢，主要品牌市場份額占比持續(xù)提升，CR5從2012年的45.2%提升至2021年的71.0%，2022年小幅度下降至70.9%。其中耐克穩(wěn)居龍頭地位，市占率從16.9%提升到25.2%，2022年安踏擠市場份額下降至22.6%，2021年，安踏超越Adidas成為市占率第二的品牌，從12年的7.2%提升至21年的16.2%，2022年市場份額繼續(xù)提升至20.4%，隨著本土品牌在科技端&設計端的不斷投入，產品得到消費者認可，同時在國潮背景下，市占率也呈穩(wěn)步提升趨勢。

安踏集團是一家專門從事設計、生產、銷售運動鞋服、配飾等運動裝備的綜合性、多品牌的體育用品集團。創(chuàng)立于1991年，2007年在香港上市，隨著國內運動鞋服認可度穩(wěn)步提升，加之安踏教育優(yōu)秀的營銷策略，近年來安踏體育總營收規(guī)模持續(xù)增長，從2018年的241億元增長至2022年的536.51億元，細分品類而言，服裝占比仍是最高，2022年安踏體育服裝營收規(guī)模為295.23億元，較2021年的286.32億元增長3.1%，鞋類營收224.71億元，較2021年的191.39億元增長17.4%。

六、運動服裝發(fā)展趨勢

隨著國內品牌在設計、品質和功能性方面有了顯著提升，更能滿足消費者的需求；另一方面新疆棉事件后消費者對國產品牌的接受度和信任度逐漸提高，推動國產品牌在市場中的份額增長。同時國產品牌在營銷策略上更加本土化，更了解國內消費者的心理和喜好。未來，隨著國內品牌的技術實力和品牌影響力進一步增強，以及消費者對國貨的追捧，運動服裝市場的國產品牌份額有望繼續(xù)走高。

隨著環(huán)保意識的增強，越來越多的消費者開始關注產品的環(huán)保性，這也推動了運動服裝向更環(huán)保、更可持續(xù)的方向發(fā)展。例如，更多的品牌開始使用可再生材料、環(huán)保染料等來生產運動服裝，還有一些品牌開始推行“回收、再利用”的策略，通過回收舊衣物和材料來生產新的產品。這些舉措不僅有助于減少環(huán)境污染，也有助于提高產品的質量，增強消費者對品牌的信任度。

以上數據及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國運動服裝行業(yè)發(fā)展動態(tài)及投資規(guī)劃分析報告》。智研咨詢是中國領先產業(yè)咨詢機構，提供深度產業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。