2019年中國征信行業(yè)個人與企業(yè)供需及發(fā)展趨勢分析[圖]

    征信是指依法收集、整理、保存、加工自然人、法人及其他組織的信用信息，并對外提供信用報(bào)告、信用評估、信用信息咨詢等服務(wù)。近年來隨著我國社會信用體系的建設(shè)和征信體系的完善，我國個人征信領(lǐng)域得到了迅速發(fā)展，潛在市場空間達(dá)到千億級別。八家試點(diǎn)機(jī)構(gòu)各自建立評價(jià)體系，信用分模式受到了追捧，且在多個領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用?！督?jīng)營個人征信業(yè)務(wù)的征信機(jī)構(gòu)審批事項(xiàng)服務(wù)指南》的發(fā)布為我國個人征信業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)的成立提供了依據(jù)，將于央行征信形成互補(bǔ)關(guān)系。

    一、供給

    隨著近十年信用卡普及，以及2014-2018年個人消費(fèi)貸的爆發(fā)。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年，全年的信用卡逾期半年未償信貸總額788.61億元，占信用卡應(yīng)償信貸余額的1.16%，這一龐大的數(shù)字直接顯示了信用卡逾期情況是非常嚴(yán)重的現(xiàn)象，再加上房貸、車貸、網(wǎng)貸等不停的逾期情況，可見市場的供給是相當(dāng)巨大的。

2014-2019年中國信用卡逾期半年未償信貸總額及增速

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    截至2019年6月，網(wǎng)絡(luò)金融征信系統(tǒng)累計(jì)簽約接入機(jī)構(gòu)1346家，共收錄自然人8509萬、企業(yè)和其他組織2502萬，其中借款人數(shù)量3342萬，借款申請人數(shù)量7103萬，借貸金額14545億元，借貸筆數(shù)23239萬，借貸申請筆數(shù)28525萬；累計(jì)成功入庫記錄數(shù)33.3億條，其中失信被執(zhí)行人信息296.0萬條，逾期180天以上信息1342萬條（逾期金額1492億元），P2P平臺借款人惡意逃廢債信息101923條（逾期金額71.51億元）。

2019.6月網(wǎng)絡(luò)金融征信系統(tǒng)相關(guān)指標(biāo)累計(jì)數(shù)值

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    二、企業(yè)

    全國市場主體持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展，企業(yè)實(shí)有戶數(shù)平穩(wěn)增長，全國企業(yè)實(shí)有總戶數(shù)持續(xù)增長。2018年，全國新登記市場主體2149.6萬戶，其中企業(yè)新登記670萬戶，個體工商戶1456.4萬戶，農(nóng)民專業(yè)合作社23.1萬戶。截止2018年底，全國共有市場主體11020萬戶。

2011-2018年全國市場主體實(shí)力數(shù)

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    截至2018年底，全國共有小貸公司8133家、從業(yè)人員90839人、實(shí)收資本8363.2億元、貸款余額9550.44億元。

2011-2018年全國小額貸款公司實(shí)收資本

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2011-2018年全國小額貸款余額

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    隨著國家對中小企業(yè)扶持力度的進(jìn)一步加強(qiáng)，銀行方面對中小企業(yè)的貸款也會相應(yīng)增加，企業(yè)行業(yè)信貸結(jié)構(gòu)將趨向合理，大中小型企業(yè)貸款增速逐漸趨同。作為需求端，大型企業(yè)、中小微企業(yè)貸款需求的穩(wěn)健增長將推動征信業(yè)務(wù)在金融領(lǐng)域的應(yīng)用。

    三、個人征信

    我國的個人消費(fèi)性貸款根據(jù)貸款的用途可以進(jìn)一步分為個人住房貸款、個人汽車貸款、國家助學(xué)貸款、信用卡和個人消費(fèi)貸，。與個人住房貸款、個人汽車貸款和國家助學(xué)貸款相比，個人消費(fèi)貸款的用途廣泛，資金流向較為分散；與信用卡消費(fèi)相比，個人消費(fèi)貸款的貸款額度相對較高，不享受免息期，且貸款期限相對固定，一般不超過10年。

    截至2016年末，數(shù)據(jù)庫已收錄自然人信息9.1億人、企業(yè)及其他組織信息2210萬戶，并采集非金融信用信息50.6 億條。截至2017年底，國家基礎(chǔ)信用信息數(shù)據(jù)庫已收錄9.5億自然人和2510萬戶企業(yè)和其他組織的信貸信息，全國共接受查詢企業(yè)征信報(bào)告8014萬次、個人征信報(bào)告13.7億次。

    截至2018年8月末,數(shù)據(jù)庫累計(jì)收錄信貸信息33億多條、公共信息65億多條,為2542萬戶企業(yè)和其他組織、9.7億自然人建立統(tǒng)一的信用檔案；接入各類法人放貸機(jī)構(gòu)3900多家,日均查詢企業(yè)信用報(bào)告29萬余次、個人信用報(bào)告477萬余次。

2011-2018年個人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫收入自然人數(shù)量

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2011-2018年個人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫收入有貸款記錄的人數(shù)

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    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國征信行業(yè)市場投資分析及發(fā)展趨勢預(yù)測報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2012年我國個人征信系統(tǒng)記錄的自然人為8.2億人，2015年記錄的自然人人數(shù)達(dá)到8.8億。2019年3月10日，央行副行長陳雨露在答中外記者問時提到，目前我國征信系統(tǒng)已經(jīng)記錄了9.9億自然人的信用信息，個人信用報(bào)告日均查詢次數(shù)達(dá)到555萬次，相較于2015年披露的日均查詢次數(shù)173萬次增長221%，年均復(fù)合增長率超過47%。

2012-2018年中國個人征信系統(tǒng)自然人記錄數(shù)量

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    目前個人信用報(bào)告查詢主體主要包括個人、商業(yè)銀行以及農(nóng)商行、農(nóng)村信用社、小額貸款公司、融資擔(dān)保/租賃公司、消費(fèi)金融公司等機(jī)構(gòu)。其中商業(yè)銀行查詢價(jià)格約為4元/次，農(nóng)商行等金融機(jī)構(gòu)查詢價(jià)格約為1元/次。個人自查信用報(bào)告可以通過央行征信中心進(jìn)行網(wǎng)上查詢，也可以通過央行在各地設(shè)立的查詢點(diǎn)進(jìn)行查詢。網(wǎng)上自主查詢個人征信報(bào)告免費(fèi)，網(wǎng)點(diǎn)查詢前兩次免費(fèi)，第三次及之后每次收費(fèi)20元左右。

    目前我國正在積極推進(jìn)個人征信系統(tǒng)的完善，從個人征信系統(tǒng)覆蓋的自然人數(shù)量來看，正處在穩(wěn)定增長階段，日均查詢次數(shù)快速提高。同時中國人民銀行征信中心已試運(yùn)行新版?zhèn)€人征信報(bào)告，近期可能正式上線。新版報(bào)告采集信息將更細(xì)化、更全面、更精準(zhǔn)，展示更多的個人信用記錄。在此基礎(chǔ)上，我國個人征信查詢市場規(guī)模會逐步提高，年均增速維持在20%左右，預(yù)計(jì)到2024年達(dá)到440億元。

2019-2024年中國個人征信查詢市場規(guī)模及預(yù)測

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    隨著社會信用體系的完善，對個人信用注重程度的提高，未來我國個人征信自查次數(shù)將會逐步增多，金融機(jī)構(gòu)通過廣泛接入征信平臺，對個人征信報(bào)告的查詢也將更加廣泛。在個人業(yè)務(wù)重要信息提示和個人信用報(bào)告數(shù)字解讀等相關(guān)增值服務(wù)的開展下，我國個人征信潛在市場規(guī)模達(dá)到千億級別。

    未來幾年時間，我國個人征信市場規(guī)模將會保持快速增長態(tài)勢，相關(guān)的增值服務(wù)種類與數(shù)量逐步增多，在國家推進(jìn)社會信用體系建設(shè)、建立健全社會征信體系等一系列方針政策下，行業(yè)發(fā)展將更為規(guī)范，對于服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)有著重要意義。

    四、征信行業(yè)未來發(fā)展趨勢

    1、中國征信法規(guī)體系建設(shè)日趨完善

    預(yù)計(jì)未來征信行業(yè)的頂層設(shè)計(jì)將更為完善，將在個人信息采集與使用的邊界、數(shù)據(jù)擁有者和數(shù)據(jù)使用者各自的責(zé)任和權(quán)利、合理使用數(shù)據(jù)等方面更加明晰，行業(yè)發(fā)展將更有章法和更加穩(wěn)健。

    2、大數(shù)據(jù)征信體系是未來發(fā)展方向

    互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)技術(shù)可以促進(jìn)征信行業(yè)轉(zhuǎn)型升級。首先，大數(shù)據(jù)使得征信收集到的信息打破了原有局限，從互聯(lián)網(wǎng)平臺及移動端等多渠道采集有助于對信息主體的信息數(shù)據(jù)全面把握；其次，大數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)了征信數(shù)據(jù)深度挖掘，利用IT技術(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析處理能夠更好的反應(yīng)信息主體的信用狀況，并提供更為豐富及符合場景的信用產(chǎn)品及服務(wù)。

    3、移動端將成為征信機(jī)構(gòu)發(fā)力重點(diǎn)

    隨著移動互聯(lián)網(wǎng)時代的到來，未來移動端將成為征信機(jī)構(gòu)的發(fā)力重點(diǎn)。從征信行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈來看，數(shù)據(jù)采集、征信服務(wù)產(chǎn)品以及應(yīng)用場景等未來都將在向移動端轉(zhuǎn)移。