2019-2025年全球及中國物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)連接數(shù)及市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)：預(yù)計(jì)2025年物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)可達(dá)252億[圖]

    物聯(lián)網(wǎng)是通過射頻識(shí)別（RFID）、紅外感應(yīng)器、全球定位系統(tǒng)、激光掃描器等信息傳感設(shè)備，按約定的協(xié)議，把任何物體與因特網(wǎng)連接起來，進(jìn)行信息交換和通信，以實(shí)現(xiàn)智能化識(shí)別、定位、跟蹤、監(jiān)控和管理的一種網(wǎng)絡(luò)。

    一、物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展階段

    萌芽導(dǎo)入期（1982~2008年）：1982年卡內(nèi)基梅隆大學(xué)的一個(gè)程序員，發(fā)明了互聯(lián)網(wǎng)可樂自動(dòng)售賣機(jī)，這是可追溯的最早的物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備。1999年美國召開的移動(dòng)計(jì)算和網(wǎng)絡(luò)國際會(huì)議中首次提出“物聯(lián)網(wǎng)”的概念；2008年第一屆國際物聯(lián)網(wǎng)大會(huì)舉行，物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備數(shù)量首次超過人口數(shù)量。在這階段主要是物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)概念的導(dǎo)入和早期物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的連接。

    技術(shù)沉淀期（2008~2016年）：2013年谷歌眼鏡發(fā)布，物聯(lián)網(wǎng)和可穿戴技術(shù)發(fā)生革命性的進(jìn)步，到2016年左右物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)各種要素已具備。在這個(gè)時(shí)期，主要是一些傳感、通信等技術(shù)試錯(cuò)和沉淀。MEMS傳感的普遍使用，通信技術(shù)由WiFi1升級(jí)到WiFi6，2G升級(jí)到5G，一些新的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用如可穿戴、智能家居等火爆出現(xiàn)。

    市場(chǎng)驗(yàn)證期（2016~2019年）：2016-2017年物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈上的各種要素已基本完善，2017-2018年物聯(lián)網(wǎng)對(duì)于國民經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)變革的規(guī)模效應(yīng)初顯，2018-2019年是市場(chǎng)對(duì)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)方案落地驗(yàn)證的開啟之時(shí)。當(dāng)前，技術(shù)、政策和產(chǎn)業(yè)巨頭的推動(dòng)對(duì)于物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展依然重要，但是不可忽視的是市場(chǎng)需求因素的影響正在增強(qiáng)。

    二、物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)預(yù)測(cè)

    物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈要素具備，進(jìn)入連接放量期。2015年全球物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)達(dá)52億，2020年為126億，預(yù)測(cè)2025年預(yù)計(jì)可達(dá)252億。10年內(nèi)全球物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)增長4倍。預(yù)測(cè)中國物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)由2015年的不到10億，發(fā)展到2020年超過70億，主要增量市場(chǎng)在蜂窩類的和非蜂窩類LPWAN。物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)景氣度持續(xù)，預(yù)計(jì)未來是物聯(lián)網(wǎng)做大連接的5年。

全球物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)預(yù)測(cè)

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國內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)預(yù)測(cè)

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    物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)生龐大數(shù)據(jù)洪流，云計(jì)算不可或缺。無論是面向消費(fèi)者、企業(yè)還是工業(yè)場(chǎng)景，無處不在的物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備都會(huì)產(chǎn)生龐大的數(shù)據(jù)洪流，云計(jì)算是物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展不可或缺的一環(huán)。預(yù)測(cè)2020年物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備產(chǎn)生的數(shù)據(jù)達(dá)33ZB。隨著5G終端的應(yīng)用，流量爆發(fā)式增長顯著，到2025年物聯(lián)網(wǎng)預(yù)計(jì)產(chǎn)生175ZB的數(shù)據(jù)量。全球需要足夠的存儲(chǔ)空間來滿足物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備未來預(yù)期的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)需求，云計(jì)算的發(fā)展對(duì)于物聯(lián)網(wǎng)的推廣發(fā)揮重要作用。

物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)生龐大數(shù)據(jù)量

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    5G三大應(yīng)用場(chǎng)景為物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)擴(kuò)容。5G時(shí)代定義了三大場(chǎng)景：1）eMBB：增強(qiáng)型移動(dòng)寬帶。5G速率較4G全方位提升，下行峰值速率可達(dá)20Gbps，上行峰值速率可能超過10Gbps，那些對(duì)網(wǎng)絡(luò)速度要求很高的業(yè)務(wù)能夠在5G時(shí)代推廣，如云VR、實(shí)時(shí)直播、安防監(jiān)控等。2）uRLLC：超高可靠低時(shí)延通信。5G支持單向空口時(shí)延最低1ms級(jí)別、高速移動(dòng)場(chǎng)景下可靠性99.999%的連接。5G的超低時(shí)延的特性可以支持敏感業(yè)務(wù)的調(diào)度，為車聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)控制、智能電網(wǎng)等垂直行業(yè)，提供更安全、更可靠的網(wǎng)絡(luò)連接。特別助力于無人駕駛業(yè)務(wù)走向現(xiàn)實(shí)（3G響應(yīng)為500ms，4G為50ms，5G要求0.5ms）。3）mMTC：海量連接。5G網(wǎng)絡(luò)每平方公里百萬級(jí)的能力和多種連接方式，拉近了萬物的距離，實(shí)現(xiàn)人與萬物的智能互聯(lián)。5G為B端用戶或智能設(shè)備提供網(wǎng)絡(luò)切片、邊緣計(jì)算等技術(shù)，智慧城市、智能家居/樓宇等廣連接的應(yīng)用更容易實(shí)現(xiàn)。

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)及市場(chǎng)供需預(yù)測(cè)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：預(yù)計(jì)5G對(duì)我國經(jīng)濟(jì)活動(dòng)增量市場(chǎng)達(dá)12.3萬億美元。其中eMBB主要用于虛擬現(xiàn)實(shí)、超高清視頻等文娛領(lǐng)域，將驅(qū)動(dòng)4.4萬億美元的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)；mMTC主要在智慧城市、智能家居等領(lǐng)域產(chǎn)生規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益，將驅(qū)動(dòng)3.6萬億美元的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)；uRLLC主要支持工業(yè)自動(dòng)化、自動(dòng)駕駛汽車、遠(yuǎn)程醫(yī)療等，將驅(qū)動(dòng)4.3萬億美元的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。

5G三大應(yīng)用場(chǎng)景帶來增量市場(chǎng)（萬億美元）

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    政策主要針對(duì)ToB和ToG端的應(yīng)用制定。我國物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)政策主要圍繞ToB和ToG端應(yīng)用制定，涵蓋了交通、農(nóng)業(yè)、工業(yè)制造、醫(yī)療和智慧城市等物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用。從國家層面到地方層面，政策的實(shí)施形式多數(shù)為試點(diǎn)形式展開，以及給予了物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)稅收優(yōu)惠和補(bǔ)助政策。

物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)政策梳理（國家層面）

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    三、物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌?chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

    物聯(lián)網(wǎng)的增量市場(chǎng)在感知層的若干硬件、網(wǎng)絡(luò)層運(yùn)營商流量費(fèi)、平臺(tái)和應(yīng)用服務(wù)。物聯(lián)網(wǎng)給傳統(tǒng)行業(yè)賦能的過程就是將傳統(tǒng)設(shè)備先“智能化”再“聯(lián)網(wǎng)化”，囊括了“傳統(tǒng)設(shè)備改造”期間的所有“增量市場(chǎng)”。在這個(gè)過程中產(chǎn)生的增量市場(chǎng)主要有4個(gè)部分：1）感知層：MEMS傳感、MCU芯片、通信芯片、模組以及其他元器件；2）網(wǎng)絡(luò)層：運(yùn)營商作為網(wǎng)絡(luò)通道，收取的流量費(fèi)；3）平臺(tái)層：平臺(tái)商對(duì)設(shè)備進(jìn)行管理或應(yīng)用使能；4）應(yīng)用層：集成方案解決商提出垂直行業(yè)的解決方案。

    物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈應(yīng)用層價(jià)值占比在35%-45%。物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈上感知層占比21%、傳輸層占比10%、平臺(tái)層占比34%、應(yīng)用層占比35%。物聯(lián)網(wǎng)高價(jià)值量在應(yīng)用服務(wù)，占比可達(dá)35%-45%。

物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值分布

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    物聯(lián)網(wǎng)的量即為連接數(shù)。預(yù)計(jì)2020年全球物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)達(dá)到99億-281億，2025年連接數(shù)達(dá)215億-416億。

    物聯(lián)網(wǎng)的價(jià)不僅是指價(jià)格，更是單連接價(jià)值。1）單連接要用到1-2個(gè)MCU，單連接價(jià)值在10元左右，單連接MEMS的價(jià)值也在10元。MEMS和MCU的平均售價(jià)下滑趨勢(shì)企穩(wěn)。隨著物聯(lián)網(wǎng)復(fù)雜應(yīng)用的展開，特別是車聯(lián)網(wǎng)和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的落地，單連接用到的MCU和MEMS個(gè)數(shù)增多，給予單連接價(jià)值每年2%的增長趨勢(shì)。2）通信芯片的測(cè)算，假設(shè)新增連接數(shù)中80%為局域通信，20%為廣域通信，分別與局域和廣域通信芯片價(jià)格相乘得到市場(chǎng)空間。3）無線模組市場(chǎng)空間當(dāng)前在230億左右，到2025年超過800億市場(chǎng)空間。在之后感知層的合計(jì)中，為避免模組與通信芯片重復(fù)計(jì)算，感知層只統(tǒng)計(jì)MEMS、MCU和通信芯片的市場(chǎng)空間4）根據(jù)數(shù)據(jù)，物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)為6.93億，物聯(lián)網(wǎng)收入為52億元，算出ARUP值約為15元。當(dāng)前物聯(lián)網(wǎng)連接多為低流量連接，預(yù)計(jì)5G應(yīng)用落地，ARUP會(huì)升高，給一個(gè)5%的增速。5）2016年物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)360家，2017年全球知名的平臺(tái)450家（全球500強(qiáng)之外），2018年死了三分之一，集中度提高，馬太效應(yīng)呈現(xiàn)。預(yù)計(jì)當(dāng)前物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)300家，市場(chǎng)規(guī)模在400億。根據(jù)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值分布，應(yīng)用層價(jià)值是平臺(tái)層的2倍，平臺(tái)層規(guī)模在800億。

物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌?chǎng)規(guī)模測(cè)算

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    當(dāng)前感知層變現(xiàn)能力較強(qiáng)，未來平臺(tái)層和應(yīng)用層大有機(jī)會(huì)。當(dāng)連接數(shù)達(dá)到百億級(jí)別，在特定行業(yè)里實(shí)現(xiàn)商業(yè)突破后，接下來是將經(jīng)驗(yàn)復(fù)制到其他行業(yè)，物聯(lián)網(wǎng)的進(jìn)程會(huì)加速。目前可以觀察到，在感知層的模組廠商已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了行業(yè)突破，加速復(fù)制到智慧農(nóng)業(yè)、智慧能源、智慧城市等其他領(lǐng)域。應(yīng)用層進(jìn)展較慢，大多數(shù)廠商還在面向垂直領(lǐng)域優(yōu)化商業(yè)模式，等實(shí)現(xiàn)商業(yè)突破開始復(fù)制其他行業(yè)時(shí)，平臺(tái)和應(yīng)用層的商業(yè)機(jī)會(huì)更廣。當(dāng)前市場(chǎng)規(guī)模在2000億元左右，感知層占比30%，預(yù)計(jì)到2025年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)萬億，感知層占比降到20%以下。

2019-2025年物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌?chǎng)空間預(yù)測(cè)

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