2018年中國(guó)掛面行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀、面臨問(wèn)題及發(fā)展展望分析[圖]

    一、中國(guó)掛面行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀

    掛面屬于日?？焖傧M(fèi)品，在中國(guó)的歷史文化悠久，從過(guò)去到現(xiàn)在，共經(jīng)歷了四個(gè)發(fā)展階段。從2015年行業(yè)便開(kāi)始了集中度提升、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向中高檔掛面升級(jí)的趨勢(shì)中。

掛面四個(gè)發(fā)展階段

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    智研咨詢(xún)發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)掛面行業(yè)產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀及發(fā)展戰(zhàn)略研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2012-2018年國(guó)內(nèi)掛面行業(yè)總產(chǎn)量從462萬(wàn)噸上漲到812萬(wàn)噸，6年間上漲76%，雖仍保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，但在經(jīng)歷了高速發(fā)展的黃金時(shí)期后，近年來(lái)整體發(fā)展增速放緩，行業(yè)正面臨著生產(chǎn)力過(guò)剩和產(chǎn)業(yè)價(jià)值提升的共性問(wèn)題。因此，掛面行業(yè)未來(lái)發(fā)展增速將會(huì)下降，但仍存在一定市場(chǎng)，一方面，隨著人均收入的增長(zhǎng)，農(nóng)村市場(chǎng)成為潛在市場(chǎng)，消費(fèi)需求有待挖掘；另一方面，如何有效利用自身產(chǎn)能，提升產(chǎn)業(yè)價(jià)值是掛面行業(yè)發(fā)展的重要方向。

2012-2018年掛面行業(yè)總產(chǎn)量（萬(wàn)噸）

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    從我國(guó)掛面產(chǎn)品價(jià)格結(jié)構(gòu)來(lái)看，其中目前主要以低端產(chǎn)品為主，中高端產(chǎn)品占比較低，其中掛面價(jià)格在5元以下的市場(chǎng)份額占比達(dá)60%，5-8元占比30%，而掛面價(jià)格在8元以上的市場(chǎng)份額占比僅為10%，目前低價(jià)產(chǎn)品仍占據(jù)大部分市場(chǎng)，各企業(yè)仍需以低價(jià)產(chǎn)品搶占市場(chǎng)，不過(guò)隨著城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快及居民收入水平的提高，我國(guó)中高端掛面市場(chǎng)份額有望提高。從市場(chǎng)規(guī)模/產(chǎn)量得出的均價(jià)來(lái)看，國(guó)內(nèi)掛面市場(chǎng)均價(jià)確有提高趨勢(shì)。

目前國(guó)內(nèi)掛面產(chǎn)品以低價(jià)產(chǎn)品為主

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    當(dāng)前掛面行業(yè)集中度較低，不過(guò)有提升之勢(shì)。我國(guó)掛面行業(yè)技術(shù)門(mén)檻較低，有地域習(xí)慣差異，市場(chǎng)分散，同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重。各地都存在一些區(qū)域性掛面品牌，如上海“味都”、北京“豐大”、湖南“金健”、“裕湘”等等，全國(guó)性品牌掛面企業(yè)鳳毛麟角。不過(guò)近年來(lái)集中度有提升之勢(shì)，2009-2018年，商超CR5從33%提升到48%，行業(yè)集中度不斷提升。

    從2018全國(guó)掛面年產(chǎn)銷(xiāo)變化及市場(chǎng)需求變化趨勢(shì)來(lái)看，2018年，掛面行業(yè)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)同比微增長(zhǎng)約4%，但行業(yè)分化趨勢(shì)明顯。中小企業(yè)占比微下滑10%，前十大規(guī)模企業(yè)占比上升約7%，行業(yè)集中度進(jìn)一步上升。

2018年12月份超市綜合權(quán)數(shù)市場(chǎng)占有率

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    陳克明、金沙河、金龍魚(yú)、博大、中裕等主要品牌的超市綜合權(quán)數(shù)市場(chǎng)占有率分別為19.17%、9.60%、8.90%、5.59%、4.30%，陳克明市占率遙遙領(lǐng)先。從掛面行業(yè)主要企業(yè)線上銷(xiāo)量來(lái)看，陳克明與金沙河較大幅度領(lǐng)先于其他品牌。

掛面行業(yè)主要企業(yè)線上銷(xiāo)量及均價(jià)

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    從產(chǎn)品定位來(lái)看，克明面業(yè)差異化競(jìng)爭(zhēng)，產(chǎn)品定位中高端，競(jìng)爭(zhēng)激烈，與中糧、金龍魚(yú)、博大均存在著競(jìng)爭(zhēng)；而低端產(chǎn)品品牌主要以金沙河為主，其長(zhǎng)期維持產(chǎn)品低價(jià)的主要原因在于其供應(yīng)鏈一體化優(yōu)勢(shì)，金沙河做面粉起家，直接供給下游掛面生產(chǎn)，具有成本較低優(yōu)勢(shì)；從產(chǎn)能情況來(lái)看，金沙河達(dá)到100萬(wàn)噸年產(chǎn)能，克明面業(yè)約60萬(wàn)噸，位于第一梯隊(duì)；中糧、博大及今麥郎年產(chǎn)能10萬(wàn)噸左右，位于第二梯隊(duì)；其他企業(yè)分別位于第三、四梯隊(duì)，競(jìng)爭(zhēng)力度較小。從銷(xiāo)售區(qū)域來(lái)看，克明面業(yè)、今麥郎及博大全國(guó)均有布局，但克明面業(yè)優(yōu)勢(shì)區(qū)域集中在南方市場(chǎng)，今麥郎及博大渠道少于克明面業(yè)；而中糧、金沙河、豐大銷(xiāo)售區(qū)域均集中在華北東北一帶。

    整體來(lái)看，掛面行業(yè)始終呈現(xiàn)出為分散、部分龍頭集中的競(jìng)爭(zhēng)格局，其中，克明面業(yè)、金沙河是當(dāng)之無(wú)愧的行業(yè)龍頭，位于掛面行業(yè)的第一梯隊(duì)，而克明面業(yè)從各個(gè)方面又遠(yuǎn)勝于金沙河。未來(lái)，克明面業(yè)有望將優(yōu)勢(shì)區(qū)域擴(kuò)展到北方，與北方本土掛面品牌展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)，行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)市場(chǎng)占有率將進(jìn)一步提升。

掛面行業(yè)主要企業(yè)

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掛面行業(yè)主要企業(yè)產(chǎn)能情況

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    二、中國(guó)掛面行業(yè)發(fā)展面臨問(wèn)題

    1.行業(yè)集中度很低

    全國(guó)4000-5000家掛面廠中，年產(chǎn)5000噸以上的僅100多家，1萬(wàn)噸以上只有二三十家，排名前10位的品牌企業(yè)市場(chǎng)份額總和不足30％，行業(yè)集中度很低（方便面行業(yè)前10家企業(yè)市場(chǎng)份額總和超過(guò)85％）。

    2.整體檔次偏低

    國(guó)內(nèi)市場(chǎng)掛面仍以傳統(tǒng)低檔產(chǎn)品為主，中、高檔產(chǎn)品比重偏低，很多掛面企業(yè)都在努力使自己的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)多元化、系列化。

    3.缺乏對(duì)掛面內(nèi)在品質(zhì)的研究

    我國(guó)大多數(shù)掛面廠是面粉企業(yè)內(nèi)的一個(gè)車(chē)間，掛面也不是主產(chǎn)品，未將掛面完全作為一個(gè)大的商品經(jīng)營(yíng)，因此經(jīng)營(yíng)上不夠重視。而對(duì)掛面品質(zhì)的掌控，只局限在對(duì)國(guó)標(biāo)或有關(guān)部門(mén)標(biāo)準(zhǔn)的要求范圍之內(nèi)，缺乏對(duì)掛面內(nèi)在品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)的系統(tǒng)研究和制定。這也是導(dǎo)致我國(guó)多年來(lái)掛面生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量滯后于市場(chǎng)需求的最重要原因

    4.缺乏產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同

    掛面生產(chǎn)涉及制粉、機(jī)械、制面等相關(guān)產(chǎn)業(yè)，雖然我國(guó)掛面行業(yè)有利條件不少，如從20世紀(jì)80年代初開(kāi)始，我國(guó)引進(jìn)了大量的日本生產(chǎn)設(shè)備和技術(shù)，使我國(guó)掛面生產(chǎn)工藝及包裝上了一個(gè)臺(tái)階；我國(guó)適合做面條的優(yōu)質(zhì)小麥產(chǎn)量逐年增加，專(zhuān)用粉的研發(fā)能力在不斷提高；掛面廠多為大型面粉廠的附屬車(chē)間，但因?yàn)閷?duì)掛面產(chǎn)品不重視，產(chǎn)業(yè)間根本沒(méi)有開(kāi)展系統(tǒng)的協(xié)同，各個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條沒(méi)有有效銜接，無(wú)法形成價(jià)值最大化的多贏格局。多年來(lái)我國(guó)掛面行業(yè)硬件引進(jìn)不少而軟件少。

    5.全國(guó)性的品牌屈指可數(shù)

    全國(guó)性的大品牌除金沙河、陳克明外等少數(shù)品牌外，行業(yè)整體品牌運(yùn)作處于原始狀態(tài)，品牌的策劃能力和傳播能力處于較低的水平，品牌大多為區(qū)域性品牌，且知名度和認(rèn)知度不高。平徘徊不前。

    三、中國(guó)掛面行業(yè)發(fā)展展望

    1.掛面裝備從2.0向3.0靠攏

    中國(guó)掛面行業(yè)的裝備，用30余年的時(shí)間完成了從單機(jī)向全自動(dòng)生產(chǎn)線的集結(jié)，目前已進(jìn)入工業(yè)2.0時(shí)代。

    掛面是我國(guó)傳統(tǒng)的民族食品，但到20世紀(jì)末期，掛面生產(chǎn)企業(yè)才逐步引進(jìn)低溫索道式生產(chǎn)線。直到2010年，烘干控制工藝逐步成熟，以1000型低溫生產(chǎn)線為代表的生產(chǎn)設(shè)備廣泛使用，一體化設(shè)備已經(jīng)出現(xiàn)。掛面裝備的下一個(gè)目標(biāo)，是快速?gòu)淖詣?dòng)化向信息化的邁進(jìn)，進(jìn)入掛面裝備的3.0時(shí)代。

    2.發(fā)揚(yáng)自身優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品差異化發(fā)展

    未來(lái)掛面行業(yè)整合速度將會(huì)加快，部分中小型掛面企業(yè)逐步退出市場(chǎng)，市場(chǎng)份額會(huì)被全國(guó)掛面企業(yè)和地方強(qiáng)勢(shì)品牌占領(lǐng)，掛面行業(yè)的整合與并購(gòu)將成為未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)，企業(yè)集中度得到進(jìn)一步提升。同時(shí)設(shè)備的升級(jí)所帶來(lái)的巨大成本壓力也將會(huì)成為阻礙部分中小型企業(yè)的擴(kuò)大發(fā)展，在掛面產(chǎn)能與產(chǎn)量方面失去競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，所以差異化的發(fā)展道路成為中小型企業(yè)生存的必由之路。

    3.品牌化建設(shè)重要性凸顯

    注重品牌化建設(shè)，延伸原料端與消費(fèi)端產(chǎn)業(yè)，實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈上下游一體化將會(huì)是未來(lái)企業(yè)發(fā)展壯大的必然趨勢(shì)。

    以“小麥倉(cāng)儲(chǔ)+面粉和面條加工+大規(guī)模物流+多渠道銷(xiāo)售”的產(chǎn)業(yè)鏈配置模式，將會(huì)降低總經(jīng)營(yíng)成本，補(bǔ)充新盈利模式，從而提升企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。

    4.加強(qiáng)研發(fā)提升產(chǎn)品價(jià)值

    隨著我國(guó)消費(fèi)人群的不斷變化，未來(lái)消費(fèi)者將更加注重掛面產(chǎn)品的營(yíng)養(yǎng)化和健康化。未來(lái)掛面生產(chǎn)企業(yè)將進(jìn)一步加強(qiáng)與科研院所的合作，不斷加大創(chuàng)新產(chǎn)品的研發(fā)力度，立足于消費(fèi)理念和市場(chǎng)需求提升產(chǎn)品價(jià)值。

    掛面也是健康的產(chǎn)品，掛面企業(yè)需要不斷強(qiáng)化這個(gè)概念，不斷加強(qiáng)創(chuàng)新研究和公益性科普，在服務(wù)于百姓需求中壯大自身。而掛面龍頭企業(yè)目前并不具備使其壟斷的生長(zhǎng)土壤，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)依然良性。在此背景下，將會(huì)逐漸形成全國(guó)品牌與區(qū)域品牌并存的格局。市場(chǎng)和資本的力量會(huì)加速向優(yōu)勢(shì)資源靠攏，大型企業(yè)對(duì)市場(chǎng)的占領(lǐng)會(huì)逐漸加速，但利潤(rùn)水平仍然決定企業(yè)的未來(lái)。