2020年口罩產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢：本次疫情爆發(fā)，推動個人衛(wèi)生防護(hù)意識，預(yù)計防護(hù)類產(chǎn)品的需求將保持快速增長[圖]

    本次疫情促使大眾提高了公共環(huán)境以及個人衛(wèi)生防護(hù)意識，對防護(hù)類化 學(xué)紡織品和消毒類化學(xué)品的需求量大量增加，其中防護(hù)類化學(xué)品主要包 括口罩產(chǎn)業(yè)鏈的上游關(guān)鍵原材料聚丙烯等。口罩是防范新型冠狀病毒感 染的必需品，不管是醫(yī)務(wù)人員還是普通消費(fèi)者，對于口罩的需求量都很 大。特別是對于一線的醫(yī)務(wù)人員，N95 口罩是不可或缺的防護(hù)品。我國 醫(yī)用口罩上游產(chǎn)能較為集中，產(chǎn)量連續(xù)保持較快增長，口罩制品市場規(guī) 模近五年復(fù)合增速 10%以上。受新型冠狀病毒疫情影響，預(yù)計 2020 年醫(yī)用和個人防護(hù)口罩需求爆發(fā)式增長，且未來有望持續(xù)保持較快增速。

    2015 年-2019 年，我國口罩產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展，產(chǎn)值增長率維持在 10%以上。2019 年我國口罩產(chǎn)量超過 50 億只，產(chǎn)值達(dá)到 103.35 億元。其中可用于病毒防護(hù)的 醫(yī)用口罩占比高達(dá) 54%。受新型冠狀病毒疫情影響，2020 年醫(yī)用口罩需求爆 發(fā)式增長，需求增速有望翻倍，全年口罩產(chǎn)值將遠(yuǎn)超過 2019 年的產(chǎn)值。

    我國是世界上最大的口罩生產(chǎn)國和出口國，年產(chǎn)量占全球的約 50%。我國共有 21000 多家企業(yè)涉及口罩生產(chǎn)經(jīng)營（涵蓋上下游相關(guān)企業(yè)），其中浙江、山東、河 北、北京、河南是中國口罩企業(yè)數(shù)量最大的五個省份，占全國口罩企業(yè)總數(shù)的 61.38%。2018 年我國口罩行業(yè)產(chǎn)量達(dá)到 45.4 億只，平均每天可生產(chǎn) 1244 萬只。 目前口罩最大日產(chǎn)能是 2000 多萬只。此前由于春節(jié)假期，很多企業(yè)正停工休假； 但隨著疫情的爆發(fā)，經(jīng)過調(diào)整，許多企業(yè)逐步恢復(fù)生產(chǎn)，到 1 月 29 日，中國口罩 日產(chǎn)能達(dá)到一天 800 萬只以上。而隨著很多工廠進(jìn)入 24 小時不間斷的生產(chǎn)，越來 越多省市的口罩產(chǎn)能也逐漸恢復(fù)，預(yù)計很快就能達(dá)到、甚至超過此前每日 2000 萬 只口罩的產(chǎn)能。截至 1 月底，全國各省市中，上海全市的 17 家口罩企業(yè)已經(jīng)逐步 恢復(fù)產(chǎn)能，能夠?qū)崿F(xiàn)每日 400 萬只口罩的生產(chǎn)能力。

2015-2020 年全國口罩和醫(yī)用口罩占比變化（億元、%）

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目前主要省市口罩日產(chǎn)能

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2019 年全國口罩產(chǎn)值組成

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    醫(yī)用耗材是指病人治療過程中使用的醫(yī)用材料，從價值角度講，醫(yī)用耗材又可分為 高值醫(yī)用耗材和低值醫(yī)用耗材，其中低值醫(yī)用耗材則是指臨床多學(xué)科普遍應(yīng)用的價 值較低的一次性醫(yī)用材料，如紗布、口罩、棉簽、手套、注射器等。在經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步增 長、醫(yī)療保障制度日趨完善、生活水平的提高、醫(yī)療需求增長等因素的推動下，我 國低值醫(yī)用耗材市場保持高速增長態(tài)勢，2018 年我國低值醫(yī)用耗材規(guī)模達(dá)到 641 億元，2019 年我國低值醫(yī)用耗材規(guī)模在 758 億元左右。

低值醫(yī)用耗材主要品類及代表性產(chǎn)品

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    以醫(yī)用口罩為代表的醫(yī)用衛(wèi)生材料及敷料類產(chǎn)品作為低值醫(yī)用耗材產(chǎn)業(yè)的重要品 類，占低值醫(yī)用耗材產(chǎn)業(yè)規(guī)模比重的 20%以上。工信部下屬機(jī)構(gòu)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示： 2019 年我國口罩總產(chǎn)量超過 50 億只，口罩行業(yè)產(chǎn)值從 2015 年的 63.18 億元增長 至 2019 年的 102.35 億元。其中醫(yī)用口罩產(chǎn)值從 2015 年的 32.54 億元增長至 2019 年的 54.91 億元，醫(yī)用口罩占比增長至 2019 年的 53.65%。 醫(yī)用口罩生產(chǎn)經(jīng)營（涵蓋上下游相關(guān)企業(yè)）的企業(yè)數(shù)量排名前五的省份：山東、河北、北京、河南、重慶。根據(jù)國家食品藥品監(jiān)督管理局發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)：截至 2020 年 2 月 3 日，我國醫(yī)用口罩國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)批文總數(shù)達(dá)到 575 個，涉及 361 家生產(chǎn) 企業(yè)。其中華東地區(qū)醫(yī)用口罩生產(chǎn)企業(yè)總數(shù)達(dá) 160 家，占全國醫(yī)用口罩獲批企業(yè) 總數(shù)的 44.32%；華中地區(qū)醫(yī)用口罩生產(chǎn)企業(yè)總數(shù)達(dá) 121 家，占全國醫(yī)用口罩獲批企業(yè)總數(shù)的 33.52%。

2020 年我國醫(yī)用口罩生產(chǎn)企業(yè)區(qū)域分布（截止 2.3）

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2020 年我國醫(yī)用口罩地區(qū)分布

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    河南省憑借上游原材料優(yōu)勢，醫(yī)用口罩生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量居全國首位，獲批企業(yè)總數(shù)為 68 家，占全國總量的 18.84%；江西省醫(yī)用口罩獲批企業(yè)數(shù)為 56 家，占比為 15.51%； 江蘇省醫(yī)用口罩獲批企業(yè)數(shù)為 48 家，占比為 13.30%；湖北省醫(yī)用口罩獲批企業(yè) 數(shù)為 45 家，占比為 12.47%；廣東省醫(yī)用口罩獲批企業(yè)數(shù)為 26 家，占比為 7.20%； 山東省醫(yī)用口罩獲批企業(yè)數(shù)為 24 家，占比為 6.65%。

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國口罩行業(yè)市場全景調(diào)查及投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》數(shù)據(jù)顯示：從口罩上中下游產(chǎn)業(yè)鏈來看，上游江蘇、山東企業(yè)分布最為集中，中游以江蘇、河南為主，下游以北京、上海企業(yè)最為密集。整體來看我國長三角地區(qū)是口罩上游化 工原材料企業(yè)分布最為密集的地區(qū)，企業(yè)總量占比達(dá)到了 43.8%，其中江蘇、山東 企業(yè)最多分別達(dá)到 13 家和 10 家。同時長三角地區(qū)中游企業(yè)占比也最多，企業(yè)總 量達(dá)到 40%。下游口罩生產(chǎn)企業(yè)中，以京津冀地區(qū)最為密集，這與當(dāng)?shù)乜谡中枨?最大有關(guān)，其中北京和上海下游企業(yè)最大，分別達(dá)到 380 家和 189 家。

全國口罩上游產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)地區(qū)分布（家）

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全國口罩中游產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)地區(qū)分布（家）

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全國口罩產(chǎn)業(yè)鏈下游企業(yè)地區(qū)分布（家）

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    在經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步增長、醫(yī)療保障制度日趨完善、生活水平的提高、醫(yī)療需求增長等因素 的推動下，我國低值醫(yī)用耗材市場保持高速增長態(tài)勢，2018 年我國低值醫(yī)用耗材 規(guī)模達(dá)到 641 億元，2019 年我國低值醫(yī)用耗材規(guī)模在 758 億元左右。

    以醫(yī)用口罩為代表的醫(yī)用衛(wèi)生材料及敷料類產(chǎn)品作為低值醫(yī)用耗材產(chǎn)業(yè)的重要品類，占低值醫(yī)用耗材產(chǎn)業(yè)規(guī)模比重的 20%以上。2019 年我國口 罩總產(chǎn)量超過 50 億只，口罩行業(yè)產(chǎn)值從 2015 年的 63.18 億元增長至 2019 年的 102.35 億元。其中醫(yī)用口罩產(chǎn)值從 2015 年的 32.54 億元增長至 2019 年的 54.91 億元，醫(yī)用口罩占比增長至 2019 年的 53.65%。

    結(jié)合目前武漢肺炎最新公開報道情況及與SARS期間對比， 目前截至 2 月 7 日 9 時累計確診病例 31211 名，疑似病例 26359 名，死亡病例 637 名，僅 50 天左右確診人數(shù)已顯著超過 SARS 所有期間人數(shù)。結(jié)合相關(guān)數(shù)據(jù)以及上海市公共衛(wèi)生臨床中心教授盧洪洲等專家分析，本次疫情傳染性相對更強(qiáng)，且 適逢春運(yùn)高峰，武漢處于九省通衢之處，在現(xiàn)今發(fā)達(dá)的交通網(wǎng)絡(luò)下（2003 年尚無高鐵），目前波及范圍也相對更廣，如下表已經(jīng)涉及國內(nèi)所有的 34 個省市，截至 2 月 7 日 9 時確診病例超 100 個的省份達(dá) 20 個。本次病毒的毒性相對更弱，致死率或低于 SARS。

全國疫情每日新增趨勢圖

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    新型肺炎疫情變化趨勢：確診病例及疑似病例環(huán)比增速開始相對有所放緩，關(guān)注 后續(xù)疫情變化。截至 2 月 7 日 9 時，全國每日新增確診病例和疑似病例再次出現(xiàn) 下降，2 月 6 日新增確診 3151 例，當(dāng)日新增疑似病例 4833 例。分區(qū)域來看，截 至 2 月 7 日 9 時湖北省內(nèi)共確診病例 22112 例；湖北省外共確診病例 9099 例。 從趨勢來看，新增確診病人數(shù)量仍在增加，但確診病例及疑似病例的環(huán)比增速 自 1 月 28、29 日左右分別開始放緩，從 2 月 4 日開始當(dāng)日新增確診和新增疑似病例均在下降，接下來主要看春運(yùn)返程高峰期后的表現(xiàn)，尤其返程高峰期一線城市表現(xiàn)，從而更好地判斷疫情走勢。截至 2 月 7 日，全國死亡率也從爆發(fā) 期的 3%+下降到 2%左右，湖北省死亡率較高，約 3%，湖北省外死亡率不足 0.3%。

全國疫情累計確診和累計疑似病例數(shù)

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全國疫情累計治愈和累計死亡病例

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    國內(nèi)疫情防控逐漸加強(qiáng)，全國多個小區(qū)實(shí)施小區(qū)封閉式管理。其中 2 月 4 日南京市 發(fā)布通告，即日起至疫情結(jié)束，全面實(shí)施小區(qū)封閉式管理。對有物業(yè)管理的小區(qū)， 原則上只保留一個進(jìn)出通道。小區(qū)人員進(jìn)出一律測溫?？爝f、外賣人員一律不得進(jìn)入小區(qū)，暫停各類工程施工。哈爾濱所有小區(qū)封閉管理確診疑似病例小區(qū)需掛牌， 杭州所有小區(qū)、單位實(shí)行封閉式管理 農(nóng)貿(mào)市場、超市、藥店等場所進(jìn)入人員一律測溫、佩戴口罩。景德鎮(zhèn)全市所有村莊、小區(qū)、單位實(shí)行封閉式管理禁止一切形式的集體聚餐。