2019年中國快遞行業(yè)總體運行平穩(wěn)，新冠疫情沖擊有限[圖]

    隨著中國電商行業(yè)趨于成熟，快遞行業(yè)增速有所下降。2019年快遞行業(yè)業(yè)務(wù)量同比增長25.3%，雖然仍維持高位，但明顯低于前期水平，說明行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入到穩(wěn)步發(fā)展階段。

2011-2019年快遞行業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模

資料來源：國家郵政局，智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國快遞行業(yè)市場發(fā)展調(diào)研及未來前景規(guī)劃報告》顯示：目前異地快遞業(yè)務(wù)占比最高，2019年異地快遞業(yè)務(wù)量同比增長33.66%；同城快遞同比縮減3.29%；國際港澳臺快遞增長29.95%。

2011-2019年快遞行業(yè)細(xì)分業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)

資料來源：國家郵政局，智研咨詢整理

    快遞行業(yè)與地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度高度相關(guān)，目前業(yè)務(wù)主要集中在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，2019年東部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)占比為79.7%，中部地區(qū)為12.9%，西部地區(qū)為7.4%。

2019年快遞行業(yè)業(yè)務(wù)區(qū)域結(jié)構(gòu)

資料來源：國家郵政局，智研咨詢整理

    廣東、浙江、江蘇、上海、山東，為全國快遞業(yè)務(wù)規(guī)模前5地區(qū),同時增速高于全國平均水平，說明快遞行業(yè)具有高度的區(qū)域聚集特征。

2019年分省快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量

資料來源：國家郵政局，智研咨詢整理

    2019年快遞行業(yè)品牌集中度的提升，證明行業(yè)結(jié)束了諸侯亂戰(zhàn)，進(jìn)入到穩(wěn)步發(fā)展階段。

2013-2019年快遞行業(yè)品牌集中度

資料來源：國家郵政局，智研咨詢整理

    目前快遞行業(yè)已經(jīng)形成了‘三足鼎立’格局。阿里系、京東、順豐三大集團(tuán)各具有其優(yōu)劣勢，行業(yè)格局較為穩(wěn)定。

中國快遞行業(yè)格局

資料來源：智研咨詢整理

    然而2019年底爆發(fā)的新冠疫情，打破了這一穩(wěn)定局面。2020年1月快遞行業(yè)首次出現(xiàn)較大幅度下滑，單月業(yè)務(wù)量同比下跌11.5%。

2020年1月快遞業(yè)務(wù)同比變化

資料來源：國家郵政局，智研咨詢整理

    此次疫情恰逢春節(jié)期間，在節(jié)日因素和疾病因素共同的作用之下，行業(yè)產(chǎn)能大幅萎縮，造成了行業(yè)規(guī)模的下降。

2020年1月快遞行業(yè)供需力量對比

資料來源：智研咨詢整理

    一方面，近年社會消費品零售結(jié)構(gòu)中，電商占比穩(wěn)步提升。新冠疫情籠罩下，消費者減少線下實體零售消費行為，被迫轉(zhuǎn)向線上渠道，這有利于改變居民消費習(xí)慣，一定程度上提高了電商滲透率，增大了快遞行業(yè)客戶群體規(guī)模。

2015-2019年中國社會消費品零售規(guī)模

資料來源：國家統(tǒng)計局,智研咨詢整理

    另一方面，快遞已經(jīng)成為社會最為重要的公共服務(wù)之一，特別是在疫情的背景下，快遞網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)成為最為重要的民生通道?？爝f行業(yè)的供給能力直接關(guān)系到居民的生活質(zhì)量和生命安全，因此行業(yè)受到政府的高度關(guān)注。

    為了應(yīng)對疫情，2月5號國務(wù)院推出多項支持保供的財稅金融政策，其中“自1月1日起暫采取以下措施：……對運輸防控重點物資和提供公共交通、生活服務(wù)、郵政快遞收入免征增值稅，……”。免收增值稅利好，將有效促進(jìn)快遞行業(yè)產(chǎn)能的恢復(fù)和提升。

    無論從供給還是需求層面，可以看出疫情對快遞行業(yè)的沖擊有限，快遞行業(yè)中長期向上的趨勢并未扭轉(zhuǎn)。