資源稟賦決定技術(shù)路徑，2019年中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)現(xiàn)狀與發(fā)展前景展望[圖]

    新能源汽車(chē)是指采用非常規(guī)的車(chē)用燃料作為動(dòng)力來(lái)源的汽車(chē)，目前主要分為純電動(dòng)汽車(chē)，插電式混合動(dòng)力汽車(chē)以及燃料電池汽車(chē)。中國(guó)的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展起步相對(duì)較晚，整車(chē)企業(yè)與汽車(chē)零部件企業(yè)相對(duì)于國(guó)外先進(jìn)水平，都處于相對(duì)弱勢(shì)的局面，鋰離子電池技術(shù)進(jìn)步，動(dòng)力電池的發(fā)展極大的推動(dòng)了新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。在汽車(chē)行業(yè)的電子化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化的大趨勢(shì)下，新能源汽車(chē)的發(fā)展為中國(guó)的汽車(chē)制造業(yè)提供了一個(gè)彎道超車(chē)的機(jī)會(huì)。

    但值得注意的是，中國(guó)的新能源汽車(chē)發(fā)展仍面臨較大的制約因素，整車(chē)企業(yè)技術(shù)水平相對(duì)較低，使用體驗(yàn)不佳，相較于傳統(tǒng)汽車(chē)功能創(chuàng)新少，大部分產(chǎn)品居于低端產(chǎn)品，不能很好的滿足消費(fèi)者的需求，在市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力也相對(duì)薄弱，行業(yè)自身的競(jìng)爭(zhēng)力較弱，隨著補(bǔ)貼的持續(xù)退坡，在2019年中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷量首次出現(xiàn)下降。

    在能源結(jié)構(gòu)調(diào)整以及行業(yè)發(fā)展的大趨勢(shì)下，中國(guó)政府也積極的推動(dòng)了新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，出臺(tái)了大量扶持政策，并給予了車(chē)企與消費(fèi)者大量購(gòu)置補(bǔ)貼、稅收減免與財(cái)政補(bǔ)貼等優(yōu)惠政策，在很大程度上促進(jìn)了新能源汽車(chē)的市場(chǎng)的高速發(fā)展。

    2013與2014年中國(guó)的新能源汽車(chē)產(chǎn)銷量出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，2016-2018年保持著高速穩(wěn)定的增長(zhǎng)，到2018年，中國(guó)的新能源汽車(chē)產(chǎn)銷量分別達(dá)到了127，125.6萬(wàn)輛，成為全球最大的新能源汽車(chē)市場(chǎng)，并培育了極為完善的新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈，部分相關(guān)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力全球領(lǐng)先。

    據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年1－12月，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷分別完成124.2萬(wàn)輛和120.6萬(wàn)輛，產(chǎn)銷量分別同比下降2.3%和4%。

2011-2019年中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷量統(tǒng)計(jì)

資料來(lái)源：汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

    2019年中國(guó)新能源汽車(chē)的衰退主要是由于相關(guān)的補(bǔ)貼政策在2019年7月進(jìn)一步退坡。2019年上半年，中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷量保持相對(duì)穩(wěn)定的增長(zhǎng)，但同比增速整體已經(jīng)呈現(xiàn)出明顯的回落態(tài)勢(shì)，由于補(bǔ)貼政策的退坡，產(chǎn)銷量在6月形成了一波搶裝高峰，之后產(chǎn)銷量同比增速持續(xù)回落，在11-12月同比增速有所回升。

2018-2019年中國(guó)新能源汽車(chē)月度產(chǎn)量及其同比增長(zhǎng)統(tǒng)計(jì)

資料來(lái)源：汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

2018-2019年中國(guó)新能源汽車(chē)月度銷量及其同比增長(zhǎng)統(tǒng)計(jì)

資料來(lái)源：汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

    但從細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看，不同類型產(chǎn)品表現(xiàn)具有較大的不同，總體而言，純電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)顯著好于插電式混合動(dòng)力汽車(chē)（燃料電池汽車(chē)規(guī)模較小，暫時(shí)不做考慮）；乘用車(chē)市場(chǎng)顯著好于商用車(chē)市場(chǎng)。

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)新能源汽車(chē)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析及投資方向研究報(bào)告》指出：從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)上來(lái)看，2019年中國(guó)純電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)銷分別完成102萬(wàn)輛和97.2萬(wàn)輛，產(chǎn)量同比增長(zhǎng)3.4%，銷量同比下降1.2%；產(chǎn)銷量同比數(shù)據(jù)均好于同期整個(gè)新能源汽車(chē)市場(chǎng)，而插電式混合動(dòng)力汽車(chē)產(chǎn)銷量同比分別下降22.5%和14.5%，至22萬(wàn)輛和23.2萬(wàn)輛，市場(chǎng)遭受到較大的沖擊。

2011-2019年中國(guó)新能源汽車(chē)細(xì)分車(chē)型產(chǎn)銷量統(tǒng)計(jì)

資料來(lái)源：汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

    從更為具體分類來(lái)看，新能源乘用車(chē)市場(chǎng)全年仍然錄得小幅的正增長(zhǎng)，2019年新能源乘用車(chē)銷量增長(zhǎng)至106.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.2%，純電動(dòng)乘用車(chē)市場(chǎng)保持著相對(duì)較好的增長(zhǎng)，銷量增長(zhǎng)幅度達(dá)到5.83%，達(dá)到83.4萬(wàn)輛，是新能源汽車(chē)細(xì)分產(chǎn)品中唯一保持正增長(zhǎng)的車(chē)型。插電混動(dòng)與新能源商用車(chē)則下滑顯著。

2017-2019年中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)細(xì)分車(chē)型銷量統(tǒng)計(jì)

資料來(lái)源：汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

    乘用車(chē)市場(chǎng)與商用車(chē)市場(chǎng)的顯著分化主要可以歸結(jié)于以下原因，主要包括但不限于：1、電池技術(shù)的發(fā)展，新能源乘用車(chē)?yán)m(xù)航提升，網(wǎng)約車(chē)等領(lǐng)域商業(yè)運(yùn)營(yíng)經(jīng)濟(jì)性進(jìn)一步凸顯，同時(shí)充電設(shè)施的完善推動(dòng)了城市內(nèi)純電動(dòng)新能源汽車(chē)使用體驗(yàn)與方便程度上升；2、回顧新能源汽車(chē)的發(fā)展，不難發(fā)現(xiàn)，中國(guó)的新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)都從公交車(chē)等技術(shù)要求相對(duì)更低的商用車(chē)起步，起步相對(duì)較早，保有量已經(jīng)達(dá)到了一個(gè)較高的水平，此外近幾年城市軌道交通的迅速發(fā)展也降低了對(duì)公交車(chē)的新增需求；3、LNG、燃料電池等新型動(dòng)力開(kāi)始蓬勃發(fā)展，且受政策關(guān)注度更大，部分需求出現(xiàn)轉(zhuǎn)移，對(duì)商用車(chē)市場(chǎng)進(jìn)一步形成了沖擊；4、經(jīng)濟(jì)體量增長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)增速的降低，消費(fèi)者收入與預(yù)期與消費(fèi)預(yù)期發(fā)生了一定的變化，降低了對(duì)耐用消費(fèi)品的消費(fèi)需求。

    在2019年新能源汽車(chē)產(chǎn)銷量首次出現(xiàn)下滑，大幅不及預(yù)期情況下，也不乏悲觀的聲音反復(fù)出現(xiàn)，認(rèn)為中國(guó)的新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)只是一場(chǎng)騙局，在未來(lái)經(jīng)濟(jì)增速持續(xù)回落的大背景下，中國(guó)新能源汽車(chē)行業(yè)將可能持續(xù)回落。

    但實(shí)際綜合情況與近期的相關(guān)新聞來(lái)看，未來(lái)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)仍將是中國(guó)乃至全球汽車(chē)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)，且仍將具有廣闊的發(fā)展前景。一方面從能源的角度來(lái)看。近年來(lái)，中國(guó)我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速穩(wěn)定發(fā)展，化石能源需求持續(xù)增長(zhǎng)，對(duì)石油資源需求不斷增長(zhǎng)，中國(guó)的油氣資源不足，能源供需矛盾突出，對(duì)進(jìn)口石油的依賴度不斷提升。

    2019年中國(guó)的原油進(jìn)口量已經(jīng)達(dá)到50572萬(wàn)噸，原油的表觀消費(fèi)量達(dá)到69592.4萬(wàn)噸，2011年時(shí)，原油進(jìn)口量?jī)H為25378萬(wàn)噸，表觀消費(fèi)量約為45491.6萬(wàn)噸，據(jù)此來(lái)看，原油的對(duì)外已依存度從2011年的55.78%提升至72.67%。

2011-2019年中國(guó)原油加工量、進(jìn)口量、表觀消費(fèi)量統(tǒng)計(jì)

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

    原油作為重要的有機(jī)化工原料以及燃料油重要原料，其需求與汽車(chē)保有量、有機(jī)化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展高度相關(guān)。從燃料油的消費(fèi)來(lái)看，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，截止2014年底，全國(guó)汽車(chē)用汽柴油消費(fèi)占全國(guó)汽柴油消費(fèi)的比例已經(jīng)達(dá)到55%左右，并且2015-20168年之間，每年新增的每年新增石油消費(fèi)量的65%~70%以上被新增汽車(chē)所消耗，汽車(chē)燃油消費(fèi)占比持續(xù)提升。

2011-2019年全國(guó)私人汽車(chē)保有量走勢(shì)

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

    在汽車(chē)文化成熟的國(guó)家而言，汽車(chē)不只是一種交通工具，而是一種個(gè)人獨(dú)立、自由與活動(dòng)邊界拓展的重要基礎(chǔ)。汽車(chē)的需求與居民個(gè)人意識(shí)、收入高度相關(guān)?？偟膩?lái)看，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，居民收入的增長(zhǎng)，對(duì)汽車(chē)的需求仍將持續(xù)增長(zhǎng)。

    與德國(guó)、日本、韓國(guó)、以及美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家以及其他中等收入國(guó)家相比，中國(guó)的汽車(chē)千人汽車(chē)保有量仍處于相對(duì)較低的水平，具有較高的提升空間，中國(guó)的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)仍具有較大成長(zhǎng)空間。而單靠傳統(tǒng)燃油汽車(chē)，在很大程度上會(huì)導(dǎo)致石油資源的高度緊張。且當(dāng)原油或者燃料油供給不足時(shí)，甚至?xí)鹕鐣?huì)動(dòng)蕩，影響社會(huì)穩(wěn)定。因此發(fā)展新能源汽車(chē)在某種程度上可以說(shuō)是由我國(guó)資源稟賦決定的一種必要的也必須發(fā)展的汽車(chē)技術(shù)路線。

    而從汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，電子化是汽車(chē)功能發(fā)展與提升的不變趨勢(shì)。隨著信息化時(shí)代的到來(lái)，汽車(chē)的電子化逐漸呈現(xiàn)出網(wǎng)聯(lián)化，智能化的探索，相對(duì)于傳統(tǒng)的燃油汽車(chē)，新能源汽車(chē)在電子化，智能化等方面具有絕對(duì)的先天性優(yōu)勢(shì)，線路設(shè)計(jì)更加簡(jiǎn)短快捷，零件數(shù)量持續(xù)減少，呈現(xiàn)出結(jié)構(gòu)化，模塊化的特點(diǎn)。

    中國(guó)的新能源汽車(chē)廠商在之前很大程度上受補(bǔ)貼驅(qū)動(dòng)，為消費(fèi)者創(chuàng)造的新功能不足，與傳統(tǒng)的燃油汽車(chē)相比，僅僅是動(dòng)力結(jié)構(gòu)變化以及駕駛體驗(yàn)少量改變，消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)的動(dòng)力在很大程度上來(lái)自于補(bǔ)貼與稅收的減免，當(dāng)補(bǔ)貼退坡，行業(yè)自然陷入較大困境?？偟恼f(shuō)來(lái)，新能源汽車(chē)這一技術(shù)路線不具備競(jìng)爭(zhēng)力，而是中國(guó)的新年汽車(chē)廠商在高端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力較弱。未來(lái)隨著行業(yè)內(nèi)企業(yè)的發(fā)展，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步激化，預(yù)計(jì)中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入一段時(shí)間調(diào)整期，市場(chǎng)集中度將會(huì)顯著提升。

2019年中國(guó)新能源汽車(chē)行業(yè)各企業(yè)銷量占比

資料來(lái)源：汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

    預(yù)計(jì)未來(lái)乘用車(chē)市場(chǎng)將由上汽、北汽、比亞迪等企業(yè)自主品牌與特斯拉等外資企業(yè)直接競(jìng)爭(zhēng)，吉利與長(zhǎng)安可能會(huì)有較好的表現(xiàn)。商用車(chē)市場(chǎng)，則由東風(fēng)與一汽與長(zhǎng)城主導(dǎo)，純電動(dòng)與插電混動(dòng)的商用車(chē)規(guī)模可能仍會(huì)縮小，LNG與燃料電池等規(guī)模較小的新能源商用車(chē)將保持持續(xù)高速的增長(zhǎng)。