中國原油市場回顧及2020展望：增儲上產(chǎn)拉動國內(nèi)原油產(chǎn)量[圖]

    原油產(chǎn)品在社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展中具有非常廣泛的作用與功能。原油產(chǎn)品是能源的主要供應(yīng)者，在交通、工業(yè)以及建筑等多領(lǐng)域均依靠原油提供能量實(shí)施生產(chǎn)運(yùn)營。

    全球石油資源主要集中在北美和中東地區(qū)，2018年中東地區(qū)石油產(chǎn)量14.9億噸占全球石油產(chǎn)量比重的33.3%，其次是北美地區(qū)，石油產(chǎn)量10.27億噸，占比23%。亞太地區(qū)石油產(chǎn)量規(guī)模偏小，2018年石油產(chǎn)量3.62億噸，其中，中國1.89億噸。

2018年全球石油產(chǎn)量分布格局

資料來源：BP、智研咨詢整理

    中國原油資源主要集中在渤海灣、松遼、塔里木、鄂爾多斯、準(zhǔn)噶爾、珠江口、柴達(dá)木和東海陸架八大盆地。整體而言，我國原油資源并不豐富，導(dǎo)致原油產(chǎn)量供給規(guī)模偏低。

    自2016年起，我國原油產(chǎn)量跌破2億噸并出現(xiàn)持續(xù)下滑局面，截至2018年，全國原油產(chǎn)量下降至1.89億噸，相比2015年高峰下降了11.94%。隨著2019年國家能源局制定的“七年行動方案”逐步推進(jìn)，2019年我國原油產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)止跌回升至1.91億噸，但仍低于2億噸。

2013-2019年中國原油產(chǎn)量統(tǒng)計

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

    亞太地區(qū)是全球石油消費(fèi)主要地區(qū)，其中中國占據(jù)了亞太地區(qū)將近40%的石油消費(fèi)量。由于中國原油產(chǎn)量低，消費(fèi)高，導(dǎo)致中國原油消費(fèi)進(jìn)口依賴度一直居高不下。

2018年全球石油消費(fèi)量分布格局

資料來源：BP、智研咨詢整理

    我國連續(xù)第三年成為全球最大原油進(jìn)口國。2019年中國原油進(jìn)口量突破5億噸，相比2018年增長了9.49%，進(jìn)口金額上升至2413.19億美元。

2013-2019年中國原油進(jìn)口量及進(jìn)口金額統(tǒng)計

資料來源：海關(guān)總署、智研咨詢整理

    從進(jìn)口國數(shù)據(jù)來看，2019年我國原油進(jìn)口來自43個國家及地區(qū)，原油進(jìn)口集中度進(jìn)一步提升。2019年，沙特超越俄羅斯成為中國第一大原油供應(yīng)國，全年進(jìn)口合計達(dá)9285.44萬噸，占比18.36%；五年來持續(xù)為中國進(jìn)口原油輸出國的俄羅斯，年內(nèi)供應(yīng)雖保持一定增量，但增勢落后沙特，排名回落至第二位，進(jìn)口量合計為7585.06萬噸，占比在15%；伊拉克供應(yīng)量基本穩(wěn)定，年度排名第三位，進(jìn)口量合計在5766.30萬噸。占比11.40%；安哥拉供應(yīng)量亦呈一定縮量，合計在4931.67萬噸，占比退至9.75%。

2019年中國原油主要進(jìn)口國統(tǒng)計

資料來源：海關(guān)總署、智研咨詢整理

    根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國原油產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢及投資盈利分析報告》數(shù)據(jù)顯示：近兩年，我國原油出口量快速下降，截至2019年，我國原油出口量81萬噸，相比2018年下降69.2%。

2013-2019年中國原油出口量及出口金額統(tǒng)計

資料來源：海關(guān)總署、智研咨詢整理

    受WTI原油價格波動影響，我國原油進(jìn)出口均價整體處于下降趨勢，2019年中國原油進(jìn)口均價477.18美元/噸，同比下降8.26%，原油出口均價446.62美元/噸，同比下降7.54%。

2013-2019年中國原油進(jìn)口及出口均價走勢圖

資料來源：海關(guān)總署、智研咨詢整理

    2016年以來，國內(nèi)原油產(chǎn)量呈下降趨勢而原油進(jìn)口保持高增速，使得我國原油對外依存度快速攀升。2019年，我國原油表觀消費(fèi)量69592萬噸，相比2018年的6.48億噸，增長了7.33%，2013-2019年，我國原油表觀消費(fèi)量復(fù)合增長率6.08%。

2013-2019年中國原油表觀消費(fèi)量統(tǒng)計

資料來源：國家統(tǒng)計局、海關(guān)總署、智研咨詢整理

    2018年我國原油對外依存度突破70%，由于國內(nèi)原油產(chǎn)量受限，下游消費(fèi)市場規(guī)模不斷擴(kuò)張，導(dǎo)致我國原油進(jìn)口規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，截至2019年全國原油對外依存度上升至72.6%。

2013-2019年中國原油對外依存度

資料來源：國家統(tǒng)計局、海關(guān)總署、智研咨詢整理

    雖然我國其他能源發(fā)展近些年取得了可觀的發(fā)展，但整體來看，原油依舊是我國主要能源供給，提高原油產(chǎn)能產(chǎn)量降低進(jìn)口規(guī)模是現(xiàn)階段發(fā)展的關(guān)鍵。

    我國原油供給集中在“三桶油”，而中石油占據(jù)了絕大部分比重。2018年中石油原油產(chǎn)量占比52%，中石化、中海油占比均為19%。

2018年國內(nèi)原油產(chǎn)量分布

資料來源：公司財務(wù)報告、智研咨詢整理

    龍頭企業(yè)帶頭增儲上產(chǎn)，能夠有效直觀的改善我國原油產(chǎn)能現(xiàn)狀，2019年“三桶油”在原油勘探領(lǐng)域獲得諸多成果，有效提高我國原油探明儲量，為未來的原油開采提供了良好的基礎(chǔ)支撐。

    另一方面，民營企業(yè)改善產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提升煉化一體化能力，將原油產(chǎn)品利用率大幅提升，提高我國原油產(chǎn)品的整體使用效率。同時，2019年12月，《中共中央國務(wù)院關(guān)于營造更好發(fā)展環(huán)境 支持民營企業(yè)改革發(fā)展的意見》提出，支持民營企業(yè)進(jìn)入油氣勘探開發(fā)、煉化和銷售領(lǐng)域，建設(shè)原油、天然氣、成品油儲運(yùn)和管道輸送等基礎(chǔ)設(shè)施。極大程度的開放了我國原油產(chǎn)業(yè)的市場競爭活力，有力保障了我國原油產(chǎn)業(yè)在未來的發(fā)展過程中，保持良好的競爭環(huán)境。