2019年全球鋁土礦資源現(xiàn)狀及未來(lái)中國(guó)鋁土礦進(jìn)口市場(chǎng)分析[圖]

    2019年全球鋁土礦基礎(chǔ)資源儲(chǔ)量接近300億噸，產(chǎn)量接近37億噸，基礎(chǔ)資源保有年限接近100年，其中幾內(nèi)亞和澳大利亞是全球鋁土礦資源最為豐富的國(guó)家，2019年幾內(nèi)亞鋁土礦基礎(chǔ)資源儲(chǔ)量74億噸，占全球基礎(chǔ)資源比重的24.7%，澳大利亞鋁土礦基礎(chǔ)資源60億噸，占比20%。

2019年全球鋁土礦主要資源國(guó)基礎(chǔ)儲(chǔ)量統(tǒng)計(jì)

資料來(lái)源：USGS、智研咨詢整理

    在全球鋁土礦基礎(chǔ)資源300億噸規(guī)模下，全球鋁土礦產(chǎn)量近幾年呈現(xiàn)出穩(wěn)定的增長(zhǎng)趨勢(shì)，2019年全球鋁土礦產(chǎn)量37億噸，相比2018年的32.7億噸，增長(zhǎng)13.15%。

2014-2019年全球鋁土礦產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)

資料來(lái)源：USGS、智研咨詢整理

    全球鋁土礦主要供給國(guó)為澳大利亞、幾內(nèi)亞以及中國(guó)為主，2019年澳大利亞鋁土礦產(chǎn)量約1億噸，占全球鋁土礦產(chǎn)量比重的27%，其次是幾內(nèi)亞，鋁土礦產(chǎn)量8200萬(wàn)噸，占比22.2%，中國(guó)2019年鋁土礦產(chǎn)量約為7500萬(wàn)噸，占比20.3%。

2019年全球鋁土礦產(chǎn)量分布格局

資料來(lái)源：USGS、智研咨詢整理

    由于中國(guó)鋁土礦下游市場(chǎng)消費(fèi)規(guī)模龐大，同時(shí)環(huán)保政策限制，導(dǎo)致中國(guó)鋁土礦進(jìn)口規(guī)模一直處于全球最高。全球鋁土礦進(jìn)口量超過(guò)千萬(wàn)噸的僅中國(guó)，2018年，中國(guó)鋁土礦進(jìn)口量8271.62萬(wàn)噸，到2019年已經(jīng)增長(zhǎng)至1億噸，排名第二的烏克蘭鋁土礦進(jìn)口量508.89萬(wàn)噸，愛(ài)爾蘭2018年鋁土礦進(jìn)口量459.64萬(wàn)噸。

2018年全球主要國(guó)家級(jí)地區(qū)鋁土礦進(jìn)口情況統(tǒng)計(jì)

資料來(lái)源：聯(lián)合國(guó)商品數(shù)據(jù)庫(kù)

    我國(guó)鋁土礦探明儲(chǔ)量近些年整體有所提升，截至2018年，全國(guó)鋁土礦探明儲(chǔ)量51.7億噸，同比增長(zhǎng)1.59%。

2012-2018年中國(guó)鋁土礦探明儲(chǔ)量統(tǒng)計(jì)

資料來(lái)源：自然資源部、智研咨詢整理

    2018年，全國(guó)鋁土礦新增探明儲(chǔ)量明顯下降，相比2017年的2.92億噸，2018年我國(guó)鋁土礦新增探明儲(chǔ)量下降60%，為1.16億噸。

2012-2018年中國(guó)鋁土礦新增探明儲(chǔ)量統(tǒng)計(jì)

資料來(lái)源：自然資源部、智研咨詢整理

    近幾年鋁土礦的國(guó)內(nèi)供應(yīng)情況又是日益窘迫，除了環(huán)保督查、礦山整頓、礦業(yè)權(quán)出讓制度改革等的政策限制，我國(guó)鋁土礦產(chǎn)量受到一定影響。

    目前國(guó)內(nèi)鋁土礦開(kāi)采面臨著品位下滑的問(wèn)題，山西、河南礦石品位下降至4.0和3.8。導(dǎo)致國(guó)內(nèi)鋁土礦產(chǎn)量規(guī)模龐大，但高品位需求缺口明顯。

    根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)鋁土礦產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2017年，我國(guó)鋁土礦產(chǎn)量突破7000萬(wàn)噸之后，2019年我國(guó)鋁土礦產(chǎn)量下降至7500萬(wàn)噸，相比2018年減少約400萬(wàn)噸。

2012-2019年中國(guó)鋁土礦產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)

資料來(lái)源：USGS、智研咨詢整理

    國(guó)內(nèi)鋁土礦來(lái)源方面，除廣西主要是自采礦，山東全部是進(jìn)口礦外，山西、河南、貴州等地都以民采礦為主要的供應(yīng)來(lái)源，容易受到外部因素的影響，供應(yīng)的穩(wěn)定性較差。

    我國(guó)是全球最大的鋁土礦進(jìn)口國(guó)，2017年開(kāi)始，我國(guó)鋁土礦進(jìn)口量快速增長(zhǎng)，截至2019年我國(guó)鋁土礦進(jìn)口量增至約1億噸，同比增長(zhǎng)21.68%。

2012-2019年中國(guó)鋁土礦進(jìn)口量統(tǒng)計(jì)

資料來(lái)源：中國(guó)海關(guān)

    2019年，幾內(nèi)亞是中國(guó)最大鋁土礦來(lái)源國(guó)，供應(yīng)量達(dá)4,440萬(wàn)噸左右，同比增加16.08%；其次是澳大利亞，供應(yīng)量約3,600萬(wàn)噸，同比增加21.07%。印尼是該年度中國(guó)第三大鋁土礦來(lái)源國(guó)，供應(yīng)量約為1,440萬(wàn)噸，同比增加91.34%。

2019年中國(guó)鋁土礦主要進(jìn)口國(guó)統(tǒng)計(jì)

資料來(lái)源：中國(guó)海關(guān)

    由于電解鋁、氧化鋁消耗量增長(zhǎng)，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)鋁土礦需求一直處于擴(kuò)張狀態(tài)，但由于國(guó)內(nèi)鋁土礦品味低，高產(chǎn)量依舊無(wú)法供應(yīng)下游市場(chǎng)結(jié)構(gòu)升級(jí)的要求，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)鋁土礦進(jìn)口量劇增。

    從進(jìn)口國(guó)市場(chǎng)來(lái)看，中國(guó)在幾內(nèi)亞進(jìn)口鋁土礦占據(jù)了40%以上份額，雖然我國(guó)與幾內(nèi)亞政策外交相對(duì)友好，但當(dāng)?shù)乇﹣y頻發(fā)，社會(huì)環(huán)境不穩(wěn)定，博凱礦區(qū)的動(dòng)亂極大地影響了鋁土礦的正常生產(chǎn)活動(dòng)，一定程度上也影響了我國(guó)鋁土礦的投資和進(jìn)口規(guī)模。而其他國(guó)家均不同程度上存在反華情緒，社會(huì)環(huán)境動(dòng)蕩等負(fù)面影響。

    如何有效規(guī)劃管控國(guó)內(nèi)鋁土礦資源則成為我國(guó)鋁工業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵問(wèn)題，從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)來(lái)看，鋁土礦資源供不應(yīng)求的主要原因就是因?yàn)閮?nèi)需過(guò)大，電解鋁、氧化鋁落后產(chǎn)能存在較大占比，所以控制內(nèi)需也是較為關(guān)鍵的一點(diǎn)。另一方面，利用投資、合作等形式，與國(guó)外鋁土礦資源豐富但產(chǎn)能落后國(guó)家進(jìn)行產(chǎn)能合作，建立國(guó)外氧化鋁生產(chǎn)基地，緩解國(guó)內(nèi)鋁土礦資源緊缺的局面。