銅材市場回顧及2020展望：銅材的發(fā)展急需優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)[圖]

     銅材是指以純銅或銅合金制成各種形狀包括棒、線、板、帶、條、管、箔等材料。

    銅材的加工有軋制、擠制及拉制等方法，根據(jù)加工方法以及應(yīng)用領(lǐng)域的不同，銅材分為銅棒、銅線、銅板、銅管、銅帶、銅排等產(chǎn)品，其中線材是國內(nèi)銅材主要應(yīng)用產(chǎn)品。

銅材的分類

資料來源：智研咨詢整理

    銅材上游行業(yè)為銅資源、礦山機械、加工設(shè)備等行業(yè)，上游市場為銅材提供生產(chǎn)所必需的原材料供給以及產(chǎn)品加工設(shè)備。其中銅礦資源為銅材主要成本，銅價波動對于銅材市場具有極大的影響作用。

    銅材下游應(yīng)用市場非常廣泛，根據(jù)銅材形狀的不同，應(yīng)用領(lǐng)域包括電力、電機制造、建筑五金、工業(yè)零部件等。下游市場的規(guī)模發(fā)展為銅材行業(yè)提供了良好的增長空間。

銅材行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)示意圖

資料來源：智研咨詢整理

    我國銅材行業(yè)經(jīng)過長時間的發(fā)展已經(jīng)屬于充分競爭的行業(yè)，同質(zhì)化程度較高，導(dǎo)致行業(yè)銅材產(chǎn)品產(chǎn)能過剩、競爭日趨激烈。一定程度影響了國內(nèi)銅材產(chǎn)量的供給規(guī)模。2017年開始，我國銅材產(chǎn)量開始快速下滑，2018年我國銅材產(chǎn)量1715.5萬噸，相比2017年下降7.85%，下降幅度開始放緩，截至2019年底，國內(nèi)銅材產(chǎn)量增速回升，增至2017.2萬噸。

2013-2019年中國銅材產(chǎn)量走勢圖

資料來源：國家統(tǒng)計局

    我國銅材供給充足，近幾年隨著宏觀調(diào)控對銅工業(yè)的改善，低端落后產(chǎn)能陸續(xù)退出市場，部分企業(yè)進入高端產(chǎn)品市場發(fā)展，一定程度上減少了我國銅材的對外依存度。

    根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國銅材行業(yè)市場運行態(tài)勢及發(fā)展趨勢研究報告》數(shù)據(jù)顯示：我國銅材進口量近些年處于震蕩下降的趨勢，截至2019年我國銅材進口量下降至50.33萬噸，相比2013年的65萬噸，下降了22.57%，進口金額從2013年的64.46億美元下降至2019年的54.82億美元。

2013-2019年中國銅材進口量及進口金額走勢圖

資料來源：海關(guān)總署、智研咨詢整理

    2017年開始，我國銅材出口規(guī)模開始逐步回升，截至2019年，我國銅材出口量52.42萬噸，同比增長2.82%，出口金額41.15億美元。

2013-2019年中國銅材出口量及出口金額走勢圖

資料來源：海關(guān)總署、智研咨詢整理

    近些年，我國銅材外貿(mào)價格一直處于波動狀態(tài)，截至2019年底，我國銅材進口均價10892.3美元/噸，整體略有上漲，但銅材出口均價出現(xiàn)了小幅下滑，2019年銅材出口均價7849.4美元/噸。

2013-2019年中國銅材進口、進口均價走勢圖

資料來源：海關(guān)總署、智研咨詢整理

    我國銅材產(chǎn)業(yè)雖然發(fā)展時間較長，但細分產(chǎn)品市場成熟度偏低，企業(yè)研發(fā)投入少導(dǎo)致諸多落后產(chǎn)能占據(jù)大部分市場份額。以銅棒、銅線為主的細分市場，進入門檻低，生產(chǎn)企業(yè)多以小企業(yè)、小作坊為主，難以有效提高產(chǎn)品質(zhì)量，以及產(chǎn)品創(chuàng)新，一定程度上抑制了國內(nèi)銅材的消費規(guī)模。

    銅材下游主要以建筑、電器及電機制造為主，我國地產(chǎn)行業(yè)長期的高規(guī)模發(fā)展為銅材行業(yè)提供了良好的市場空間，但電器、電機制造行業(yè)產(chǎn)品更新周期短、技術(shù)升級的同事提高了銅材產(chǎn)品的質(zhì)量要求，尤其在電器產(chǎn)品領(lǐng)域，對高性能、高精度、低能耗產(chǎn)品需求擴大，低端銅材市場空間快速流失，高端市場供給不足，導(dǎo)致國內(nèi)銅材產(chǎn)能嚴重過剩。

2013-2019年中國銅材表觀消費量走勢圖

資料來源：國家統(tǒng)計局、海關(guān)總署、智研咨詢整理

    經(jīng)過多年的發(fā)展，我國銅材行業(yè)已經(jīng)具備一定市場規(guī)模，但是下游市場的需求升級以及銅材行業(yè)自身發(fā)展影響，導(dǎo)致國內(nèi)銅材行業(yè)暴露出結(jié)構(gòu)失衡、研發(fā)不足、環(huán)保落后等諸多問題。

    近年來，隨著新材料在國內(nèi)的陸續(xù)應(yīng)用，銅材產(chǎn)品競爭力受到巨大挑戰(zhàn)，中低端、低端銅材市場喪失了絕大部分市場份額，進而影響了國內(nèi)銅材產(chǎn)業(yè)的整體發(fā)展進度。

    目前，我國銅材產(chǎn)業(yè)正在從傳統(tǒng)銅加工向現(xiàn)代精密銅加工轉(zhuǎn)變的階段，受宏觀調(diào)控影響，我國銅材產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)模式從粗放型向集約型發(fā)展，淘汰落后過剩產(chǎn)能、低端銅材產(chǎn)品是目前亟待解決的問題。為將來銅材技術(shù)創(chuàng)新所生產(chǎn)的高附加值產(chǎn)品騰出發(fā)展空間，從而保證銅材行業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化轉(zhuǎn)型發(fā)展道路。