2020年中國IDC行業(yè)發(fā)展概況及未來發(fā)展前景分析[圖]

    IDC（InternetDataCenter）即互聯(lián)網數(shù)據中心。服務提供商利用已有的互聯(lián)網通信線路、帶寬資源等支持，建立專業(yè)化、標準化的電信級機房，為相關企業(yè)或政府部門提供服務器集中托管、空間租用、網絡批發(fā)帶寬以及ASP、EC等業(yè)務。數(shù)據中心的建設對場地及設施的要求極為嚴格，除了需要具備大規(guī)模的存放空間、合適的室內溫度外，IDC還需借助高速可靠的內外部網絡、系統(tǒng)化的監(jiān)控支持等技術條件。

IDC效果圖

數(shù)據來源：公開資料整理

    IDC需求來源于數(shù)據爆發(fā)性增長，網絡數(shù)據是增長點之一

    移動設備滲透率持續(xù)提升。隨著人均收入提升和移動設備價格回落，移動手機普及率迅速提升，從2000年平均每百人僅擁有6.7部手機上升至每百人平均人手一部手機花費了17年，2018年更達到112.2部/百人，較2017年提升10.2部。隨著5G覆蓋進程加快推進，疊加2019年屏下指紋、柔性OLED等多種新型技術的突破，有望進一步吸引消費者眼球，集中迎來新一輪的換機高峰期，預計移動設備的普及率有望繼續(xù)提升。

固定電話號及移動電話普及率發(fā)展情況

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    高速網絡用戶群體不斷擴大，移動流量爆發(fā)可期。近年來，我國對基礎信息網絡的建設投入不斷加大，有效地推動了移動高速網絡的發(fā)展。從目前移動寬帶發(fā)展的情況來看，3G/4G用戶逐漸飽和，2018年新增1.74億戶，同比下降8.9%；滲透率達到83.4%，同比提升了3.6pct。隨著5G商用進程的推進，5G滲透率將會提升。中國移動副總裁簡勤表示，在2020年中國移動要發(fā)展7000萬5G用戶，并售出1億臺5G手機。此外，隨著移動網絡用戶基數(shù)不斷擴大，在網絡視頻、網絡游戲、生活服務等多種互聯(lián)網應用包圍滲透下，用戶對移動流量的需求日漸旺盛。2019年1-10月，移動互聯(lián)網累計流量達999億GB，同比增速降至83.6%；其中通過手機上網的流量達到995億GB，占移動互聯(lián)網總流量的99.6%，同比增速降至85.6%。10月當月戶均移動互聯(lián)網接入流量（DOU）達到8.54GB。

移動寬帶（3G/4G）用戶發(fā)展情況

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移動互聯(lián)網累計接入流量及同比增速比較

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    5G通信提升月人均使用流量。由于5G將支持0.1～1Gbps的用戶體驗速率，峰值速率達到數(shù)十Gbps，我們預計5G的普及有望進一步刺激用戶流量消費的欲望，移動流量或迎來新的爆發(fā)期。以韓國為例，從韓國科學和信息通信技術部所公布的數(shù)據來看，韓國自2019年4月啟動5G商用以來，5G用戶的滲透率和5G用戶每月人均使用流量（DOU）持續(xù)上升。從9月份的數(shù)據來看，韓國5G戶均移動互聯(lián)網接入流量約26GB,4G用戶約為9GB，兩種用戶移動數(shù)據使用量有約3倍的差距。我國已經進入5G商用時代，截至2019年11月中旬，我國5G用戶為82萬戶。隨著5G覆蓋范圍不斷擴大，用戶量將會持續(xù)攀升，數(shù)據將迎來爆發(fā)。

韓國 5G 情況（各代通信 DOU 值和 5G 滲透率）

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    高速固定寬帶普及率進一步提升。近年來，我國持續(xù)推動寬帶入家、提速降費等信息建設專項行動，目的在于迅速提升我國固定寬帶的普及率。截至2019年10月底，三家基礎電信企業(yè)的固定互聯(lián)網寬帶接入用戶總數(shù)達4.52億戶，比上年末凈增4469萬戶。其中，光纖接入（FTTH/O）用戶4.16億戶，占固定互聯(lián)網寬帶接入用戶總數(shù)的92%。寬帶用戶繼續(xù)向高速率遷移,100Mbps及以上接入速率的固定互聯(lián)網寬帶接入用戶達3.7億戶，占總用戶數(shù)的81.8%，較上年末提高11.5個百分點。

2018 年 10 月底-2019 年 10 月底固網情況

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    隨著5G商用和高速固網入戶推進，數(shù)據使用量將會迎來爆發(fā)性增長。而隨著更多的5G應用場景的落地，數(shù)據無論是種類還是數(shù)量上都會出現(xiàn)指數(shù)級別的上漲，數(shù)據市場的規(guī)模將會進一步的擴大，對于數(shù)據中心的需求將持續(xù)向上。

    IDC行業(yè)景氣度持續(xù)向上

    數(shù)據中心主導流量處理。2020年全球經IDC處理的數(shù)據流量將達到15.3ZB，占全球產生流量的比例為99.35%；其中，IDC內部處理的流量、IDC之間流動的流量、IDC到用戶的流量分別為11.7ZB、1.4ZB和2.2ZB。全球僅0.1ZB的流量不屬于數(shù)據中心，占全球流量比例為0.65%?？梢姡琁DC主導著全球數(shù)據流量的處理與交換。

全球數(shù)據流量處理情況

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    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國大數(shù)據行業(yè)市場現(xiàn)狀調研及投資前景研究報告》數(shù)據顯示：隨著單機數(shù)據處理能力的持續(xù)提升，IDC朝著空間集約化、單機大型化方向發(fā)展。超大規(guī)模運營商的大型數(shù)據中心總數(shù)在2019年第三季度末增至504個，自2013年初以來增長了兩倍，除了目前已建成運營的超大規(guī)模數(shù)據中心外，還有151個處于不同規(guī)劃或建設階段的數(shù)據中心。綜合來看，集約化的發(fā)展使得單機房的利用效率得以提升，有助于進一步發(fā)揮規(guī)模效應，降低前期建設成本及后期運營成本。對于大體量的公司而言，頭部效應將會愈發(fā)明顯。

2015-2020年全球數(shù)據中心和機架數(shù)量統(tǒng)計及預測

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    IDC作為重要的信息基礎設施，在云計算發(fā)展的驅動下保持了較高速度的增長。我國IDC發(fā)展尚處于以新建為主的粗獷式發(fā)展階段，國內IDC市場增速遠高于全球，尚具備較大發(fā)展空間。從全球IDC占比來看，美國占比約45%，我國占比約6%，日本占比約8%，從人均機房面積看，美國是我國的約20倍，日本是我國的約10倍，從帶寬數(shù)看，我國是美國約2倍，是日本約9倍，反差巨大，也說明我國IDC發(fā)展空間較大。

中國IDC市場增速高于全球

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國內IDC空間具備較大空間

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    受益需求擴大，IDC行業(yè)景氣有望持續(xù)向上。隨著移動通信技術、固定高速寬帶的不斷發(fā)展及滲透，數(shù)據流量將迎來新一輪的爆發(fā)期；同時，我國云計算的發(fā)展正處于上升期，對IaaS層的基礎設施建設需求正值旺盛。IDC作為數(shù)據流量處理的中心，在流量爆發(fā)、云計算等下游巨大需求的持續(xù)拉動之下，市場空間巨大。2018年我國IDC業(yè)務市場規(guī)模達到1228億元，同比增長29.8%，增速連續(xù)5年保持在雙位數(shù)以上；2014-2018年均復合增長率達到26.97%，行業(yè)增速維持高位。預計未來行業(yè)景氣度將繼續(xù)保持向上的趨勢，2021年IDC市場規(guī)模更有望接近2760億元。

我國IDC業(yè)務市場規(guī)模情況

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