2018年中國醫(yī)療健康險、商業(yè)健康險市場現(xiàn)狀及發(fā)展驅(qū)動因素分析[圖]

健康險文爭 2020-01-20 06:25 來源：智研咨詢

一、醫(yī)療健康險及商業(yè)健康險市場現(xiàn)狀

健康險自2012年以來發(fā)展迅猛。健康險近年來發(fā)展迅猛，2012年開啟加速上行通道，原保費收入從2011年的691.72億元大幅增長至2018年的5448.13億元，2011-2018年CAGR高達34%，增幅顯著高于同期人身險總原保費收入的15%。從健康險占人身險比重來看，2018年占比增至20%。

2013-2018年我國健康險原保費收入及增長情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

盡管近年來我國商業(yè)健康險原保費收入實現(xiàn)快速增長，但健康險占保險行業(yè)總保費比例較低，截至2018年底，我國健康保險行業(yè)人均健康險保費支出（保費密度）為390元，保險消費收入占比（保險深度）僅為0.6%。發(fā)達國家主要為私人自主投保模式，以商業(yè)健康險保障為主。相較于成熟市場，中國的健康險市場發(fā)展空間巨大。

2013-2018年中國健康險保費密度及深度變化趨勢

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目前中國商業(yè)健康險僅占到健康險賠付中非常小的一部分，相對美國以私人健康險為主的醫(yī)療健康險賠付結構，凸顯中國的商業(yè)健康險存在保障力度不足的問題。

中國的醫(yī)療健康險賠付支出中，商業(yè)健康險比較偏低

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中國商業(yè)健康險保障程度低的原因，主要在于以基本醫(yī)保為主的醫(yī)療保障體系和相對偏低的醫(yī)療服務價格，導致消費者主要依靠醫(yī)保和自付解決醫(yī)療費用支出，降低了中國市場對商業(yè)健康險的需求。

中國的醫(yī)療保障制度主要由城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險、城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、新型農(nóng)村合作醫(yī)療組成。其中城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險和新型農(nóng)村合作醫(yī)療為醫(yī)保體系的主體部分。商業(yè)健康險和大病醫(yī)療保險作為補充層定位存在。

商業(yè)健康險和大病醫(yī)療保險在中國醫(yī)保體系中處于補充定位

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從賠付數(shù)據(jù)上看，國內(nèi)健康險產(chǎn)品相較美國健康險產(chǎn)品的賠付效率明顯偏低：中國健康保險的賠付率大致在30%-40%，而美國健康保險的賠付率長期穩(wěn)定在70%以上。二者明顯的差距表明，中國健康保險產(chǎn)品真正用來賠付或補償被保險人的支出低于美國的健康保險產(chǎn)品，賠付效率有待改善。

中國醫(yī)療費用與美國相比較為低廉，這更加降低了中國消費者對于商業(yè)健康險的需求。手術費用只是整體醫(yī)療費用的一個縮影，但是這也體現(xiàn)出中美醫(yī)療費用的巨大差異，導致了中美消費者對待商業(yè)健康險態(tài)度的不同。中國居民回答為什么不夠買健康險的首要原因是“有醫(yī)?；蚱渌惐ｋU”，且這一回答的比例高達57.8%。

中國居民不愿意購買健康險的原因

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國內(nèi)的健康險保費結構以長期重疾險產(chǎn)品為主短期健康險為輔。由于重疾險產(chǎn)品的設計主要是“確診后一次賠付”，因此保險公司無法像對健康險一樣通過發(fā)展報銷控費能力形成定價優(yōu)勢，而目前主流的重疾險產(chǎn)品設計創(chuàng)新，則很容易在同業(yè)模仿的情況下，重新淪為同質(zhì)化競爭。這也就導致健康險產(chǎn)品的競爭在過去一段時間淪為渠道為王的競爭格局，保險公司通過代理人渠道構建護城河。而2019年隨著上市保險公司的代理人規(guī)模下降，NBV增速出現(xiàn)了回落。

2019年上半年上市保險公司代理人增速普遍走低

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2019年的市場變化說明渠道規(guī)模驅(qū)動的健康險保費增長難以為繼。保險公司在投入產(chǎn)出比（NBV/傭金手續(xù)費支出）邊際效益下降之后，主動減少了對渠道投入，謀求新的增長路徑。

保險公司投入傭金產(chǎn)出NBV的效率在邊際遞減

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二、醫(yī)療健康險及商業(yè)健康險發(fā)展驅(qū)動因素

1.商業(yè)健康險定位有望從補充定位逐步過渡到主體層

智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國健康險行業(yè)市場深度及競爭戰(zhàn)略分析報告》數(shù)據(jù)顯示：未來商業(yè)健康險仍有較大的發(fā)展空間，雖然在我國現(xiàn)有的醫(yī)療保險體制下，以政府為主導的社會醫(yī)療保障體系占據(jù)主導地位，但是快速上漲的醫(yī)療保障支出給醫(yī)?；鹗杖朐鲩L帶來了較大壓力。2018年，城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險基金收入增長10%，而支出增長13%，同期城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險基金收入增長39%，而支出增長44%。

2018年城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險及城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險的收入增速

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另一方面，現(xiàn)有醫(yī)療保障體系還將面臨醫(yī)療保健價格上漲的壓力，2015年至2018年，醫(yī)療保健的價格上漲水平均要快于社會整體物價上漲水平（部分體現(xiàn)于醫(yī)療保險基金支出增加中）。如果沒有商業(yè)健康險體系的有利補充，目前的醫(yī)保體系的保障能力在長期存在隱憂。

2014-2018年醫(yī)療保健的價格漲幅高于整體物價上漲

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2.健康險管理辦法落地后，保險公司的產(chǎn)品設計能力將提升

未來國內(nèi)的基礎醫(yī)療保險體系存在支出壓力，因此必然會要求商業(yè)健康險從補充定位過渡到部分主體定位，協(xié)助分擔居民醫(yī)療保障的需求。

2019年以來，國家密集出臺了一系列政策意見，其中有很明顯的鼓勵商業(yè)健康險發(fā)展的政策趨勢。

2019年鼓勵商業(yè)健康險發(fā)展的政策密集出臺

2019年鼓勵商業(yè)健康險發(fā)展的政策密集出臺
發(fā)布時間	法規(guī)標題	主要內(nèi)容
2019/12/30	關于促進社會服務領域商業(yè)保險發(fā)展的意見	1.完善健康保險產(chǎn)品和服務。2.研究擴大稅優(yōu)健康保險產(chǎn)品范圍。3.鼓勵保險機構提供醫(yī)療、疾病、照護、生育等綜合保障服務。4.支持商業(yè)保險機構參與醫(yī)保服務和醫(yī)?？刭M，完善大病保險運行監(jiān)管機制。5.探索健康險與國家醫(yī)保信息平臺對接。6.加快發(fā)展商業(yè)長期護理保險，建立壽險賠付責任與護理支付責任轉換機制。推動健康保險與健康管理融合發(fā)展等。
2019/12/12	關于促進“互聯(lián)網(wǎng)+社會服務”發(fā)展的意見	1.構建以信用為基礎的新型監(jiān)管機制，加大反壟斷和反不正當競爭執(zhí)法力度，重點加強事中事后監(jiān)管，保障市場主體公平參與市場競爭。2.強化數(shù)據(jù)安全和個人隱私保護，加強社會服務領域信用體系建設，探索“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療”、“互聯(lián)網(wǎng)+養(yǎng)老”等商業(yè)保險支撐和保障機制，構建良好的社會服務消費環(huán)境。3.強化典型示范帶動，選擇部分領域和地區(qū)開展“互聯(lián)網(wǎng)+社會服務”試點，鼓勵發(fā)展的良好環(huán)境。
2019/11/12	健康保險管理辦法	1.鼓勵開發(fā)多樣的健康保險產(chǎn)品：首次明確健康保險類別包含醫(yī)療意外保險，與醫(yī)療進步相融合，對新藥品、新醫(yī)療器械和新診療方法在醫(yī)療服務中的應用支出納入保障。2.明確長期醫(yī)療保險可以進行費率調(diào)整；3.支持保險公司開展健康管理服務：明確了保險公司可以將健康保險產(chǎn)品與健康管理服務相結合，提供健康風險評估和干預，將健康保險產(chǎn)品包含健康管理服務成本比例上限提升至凈保險費的20%。4.支持保險公司開展對外合作，提升醫(yī)療服務水平；5.支持信息數(shù)據(jù)互聯(lián)共享：依據(jù)服務規(guī)范和服務對象與醫(yī)療機構、基本醫(yī)保部門等進行必要的信息互聯(lián)和數(shù)據(jù)共享。
2019/06/10	關于促進社會辦醫(yī)持續(xù)健康規(guī)范發(fā)展的意見	1.鼓勵商業(yè)保險機構與社會辦醫(yī)聯(lián)合開發(fā)多樣化、個性化健康保險產(chǎn)品，與基本醫(yī)療保險形成互補。2.鼓勵商業(yè)保險機構參與基本醫(yī)療保險經(jīng)辦服務，做好城鄉(xiāng)居民大病保險承辦服務工作，提高基金使用效率。3.支持商業(yè)保險機構信息系統(tǒng)與社會辦醫(yī)信息系統(tǒng)對接，方便為商業(yè)保險患者就醫(yī)提供一站式直付結算服務。4.鼓勵商業(yè)保險機構投資社會辦醫(yī)。
2019/03/04	關于促進個人稅收優(yōu)惠型健康保險發(fā)展的提案	1.提高稅收優(yōu)惠力度，并探索建立稅優(yōu)額度的動態(tài)調(diào)節(jié)機制。2.簡化稅務操作手續(xù)，提高稅收優(yōu)惠抵扣的便利性。3.賦予保險機構更大的業(yè)務經(jīng)營空間，更好調(diào)動保險機構能動性。4.豐富產(chǎn)品形態(tài)，放寬個人賬戶使用限制，提高政策靈活度。