2019年中國人血白蛋白市場現(xiàn)狀及趨勢分析[圖]

人血白蛋白 2020-01-16 05:24

血清總蛋白可分為白蛋白和球蛋白兩類。白蛋白主要均由肝臟實質(zhì)細(xì)胞合成，是血清中的主要蛋白質(zhì)成分。

白蛋白的應(yīng)用領(lǐng)域主要包括三個方面，臨床用白蛋白、藥物和疫苗輔料級白蛋白、培養(yǎng)基級白蛋白。

白蛋白應(yīng)用領(lǐng)域分布

資料來源：智研咨詢整理

隨著國家基礎(chǔ)計劃免疫項目的成熟發(fā)展以及居民疾病預(yù)防的觀念加強，全國疫苗市場容量出現(xiàn)了良好的擴張趨勢，疫苗需求量明顯上升，目前各大疫苗生產(chǎn)廠商面對市場需求紛紛擴產(chǎn)，將大大增加對培養(yǎng)基級白蛋白的需求量。

2015年6月，價格管控放開后，白蛋白作為供不應(yīng)求的品種迎來加大幅度價格上揚，根據(jù)對中標(biāo)產(chǎn)品（標(biāo)化到1g）的均價梳理，平均中標(biāo)價格上漲幅度達(dá)到22%。2017年強化執(zhí)行兩票制后，部分經(jīng)銷商為清除庫存而降價銷售，白蛋白價格下調(diào)約10%。隨著清庫存行為基本結(jié)束，短期價格擾動和下調(diào)因素不再存在，2018年人血白蛋白平均單價趨于穩(wěn)定。未來價格繼續(xù)回落的可能性較低。

國內(nèi)人血白蛋白批簽發(fā)量的快速增至，以及市場價格的穩(wěn)定，促使國內(nèi)人血白蛋白市場規(guī)模整體保持良好的增長趨勢。2016年我國人血白蛋白行業(yè)銷售規(guī)模約160.27億元，2018年我國人血白蛋白行業(yè)銷售規(guī)模在238.44億元左右。

2011-2018年中國人血白蛋白行業(yè)市場規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

我國人血白蛋白批簽發(fā)量近10年來增長了3倍。2011年我國人血白蛋白批簽發(fā)量1852.58萬瓶，截至到2019年，國內(nèi)人血白蛋白批簽發(fā)量增長至5606.84萬瓶，復(fù)合增長率高達(dá)14.85%。

2011-2019年我國人血白蛋白批簽發(fā)量

資料來源：中檢所、智研咨詢整理

我國人血白蛋白市場大部分以進(jìn)口產(chǎn)品為主，2017年開始，進(jìn)口人血白蛋白占比明顯攀升，截至2019年全國進(jìn)口白蛋白占比59.35%，相比2018年略微下降，但整體依舊處于上升趨勢。

2014-2019年人血白蛋白批簽發(fā)總量中進(jìn)口占比統(tǒng)計

資料來源：智研咨詢整理

受年初上海新興事件以及部分外資企業(yè)GMP到期重新認(rèn)證等因素影響，國內(nèi)人血白蛋白批簽發(fā)總量增速呈現(xiàn)放緩態(tài)勢，但自2019年第二季度開始，人血白蛋白批簽發(fā)量環(huán)比有所恢復(fù)，第三季度環(huán)比大幅增長。

2019年各季度人血白蛋白批簽發(fā)情況（折合10g/瓶，萬瓶）

資料來源：中檢所、智研咨詢整理

相較于國外，我國人血白蛋白行業(yè)集中度偏低，但集中化的趨勢已經(jīng)在不斷加強。

根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國血液制品行業(yè)全景調(diào)研及投資戰(zhàn)略報告》數(shù)據(jù)顯示：2019年國產(chǎn)人血白蛋白批簽發(fā)量前四名企業(yè)合計704.69萬瓶，相比2018年提升15.86萬瓶，CR4從2018年的36.15%增長至2019年的36.65%。自2001年起，國家未再批準(zhǔn)設(shè)立新的血液制品生產(chǎn)企業(yè)，截至目前，全國正常經(jīng)營的企業(yè)不足30家。

2018-2019年國產(chǎn)人血白蛋白批簽發(fā)量及市場份額統(tǒng)計：萬瓶，10g/瓶

生產(chǎn)企業(yè)	2018年	2018年市場份額	2019年	2019年市場份額
成都蓉生	173.27	9.09%	188.75	9.82%
廣東雙林	89.82	4.71%	91.5	4.76%
廣東衛(wèi)倫	27.93	1.47%	18.88	0.98%
貴州泰邦	73.76	3.87%	91.45	4.76%
哈爾濱派斯菲科	25.54	1.34%	77.58	4.03%
河北大安	32.67	1.71%	17.01	0.88%
國藥貴州（原貴州中泰）	32.07	1.68%	31.53	1.64%
南岳生物	68.25	3.58%	81.59	4.24%
華蘭生物（總部）	147.22	7.73%	119.83	6.23%
華蘭重慶	105.85	5.56%	92.96	4.83%
江西博雅	84.63	4.44%	64.53	3.36%
蘭州蘭生（原蘭州所）	39.65	2.08%	52.28	2.72%
綠十字（中國）	12.41	0.65%	18.9	0.98%
山東泰邦	191.32	10.04%	237.02	12.33%
山西康寶	92.5	4.86%	75.76	3.94%
上海萊士	103.51	5.43%	95.89	4.99%
國藥上海（原上海所）	53.28	2.80%	70.79	3.68%
上海新興	20.71	1.09%	2.33	0.12%
深圳衛(wèi)光	94.32	4.95%	85.43	4.44%
四川遠(yuǎn)大蜀陽	177.02	9.29%	146.35	7.61%
同路生物	118.25	6.21%	132.57	6.89%
武漢瑞德	24.89	1.31%	7.58	0.39%
國藥武漢（原武漢所）	66.91	3.51%	63.94	3.33%
西安回天	24.86	1.30%	30.41	1.58%
新疆德源	17.38	0.91%	14.53	0.76%
浙江?？?/div>	7.19	0.38%	13.57	0.71%

資料來源：智研咨詢整理

進(jìn)口人血白蛋白產(chǎn)品中，CSL Behring占絕了國內(nèi)絕大部分市場份額，2019年進(jìn)口CSL Berhring人血白蛋白批簽發(fā)量1285.97萬瓶，同比增長7.31%，市場份額從2018年的42.82%增長至2019年的45.79%。其次是Baxter，2019年進(jìn)口Baxter人血白蛋白批簽發(fā)量635.28萬瓶，同比增長30.75%，市場份額從2018年的17.36%增長至2019年的22.62%。

2018-2019年進(jìn)口人血白蛋白企業(yè)格局——按批簽發(fā)量：萬瓶，10g/瓶

生產(chǎn)企業(yè)	2018年	2018年市場份額	2019年	2019年市場份額
CSL Behring	1198.4	42.82%	1285.97	45.79%
Baxter	485.88	17.36%	635.28	22.62%
Grifols	660.16	23.59%	490.49	17.47%
Octapharma	404.37	14.45%	358.17	12.75%
綠十字株式會社	49.92	1.78%	38.2	1.36%

資料來源：智研咨詢整理

我國人血白蛋白行業(yè)正處于快速增長的成長階段，市場空間不斷擴張，給國內(nèi)人血白蛋白市場提供了可觀的發(fā)展環(huán)境。隨著國內(nèi)醫(yī)療環(huán)境以及居民疾病預(yù)防意識提升，居民消費者對于醫(yī)療保健的需求明顯提升，同時醫(yī)療保障體系的逐步健全，促使國內(nèi)血液制品應(yīng)用領(lǐng)域和普及率得到有效增長，國內(nèi)人血白蛋白市場需求規(guī)模預(yù)計將會得到進(jìn)一步提升。

而另一方面，血液制品原材料相比于其他醫(yī)藥產(chǎn)品存在一定的特殊性，國內(nèi)消費者更加傾向于選擇國產(chǎn)血液制品，而進(jìn)口血液制品是對現(xiàn)有國產(chǎn)產(chǎn)品產(chǎn)量不足的一種補充，在人血白蛋白產(chǎn)品結(jié)構(gòu)商，國產(chǎn)人血白蛋白的需求依然旺盛。

本文采編：CY245

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