2018年中國高凈值人群數(shù)量、可投資資產(chǎn)規(guī)模、財富管理機構類型占比及私人銀行發(fā)展趨勢[圖]

    私人銀行是指商業(yè)銀行與特定客戶在充分溝通的基礎上，簽訂有關投資和資產(chǎn)管理合同，客戶全權委托商業(yè)銀行按照合同約定的投資計劃、投資范圍和投資方式，代理客戶進行有關投資和資產(chǎn)管理操作的綜合委托投資服務。其中，特定客戶指的高凈資產(chǎn)客戶，也就是富裕階級人士。

    一、現(xiàn)狀

    我國經(jīng)濟持續(xù)快速發(fā)展，促使高凈資產(chǎn)人群的數(shù)量也不斷增加。根據(jù)調查數(shù)據(jù)顯示，2018年，中國高凈值人群數(shù)量達197萬，較2016年的158萬增加了近40萬，其中可投資資產(chǎn)超過1億元的超高凈值人群規(guī)模約17萬，占比8.6%。

2008-2018年中國高凈值人群數(shù)量

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2018年中國高凈值人群構成占比

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    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國私人銀行行業(yè)市場發(fā)展規(guī)模及投資前景趨勢報告》數(shù)據(jù)顯示：2018年，中國高凈值人群共持有61萬億元的可投資資產(chǎn)，較2016年的49萬億元增長了24.5%。其中，超高凈值人群持有資產(chǎn)25萬億元，占比超過四成，達41.0%。

2008-2018年中國高凈值人群可投資資產(chǎn)規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2018年中國高凈值人群可投資資產(chǎn)占比

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    高凈值人群數(shù)量的不斷增大以及個人可投資資產(chǎn)的不斷增多為私人銀行的發(fā)展創(chuàng)造了條件，中國私人銀行市場呈現(xiàn)出可觀的增長潛力和巨大的市場價值。人銀行業(yè)務就是為服務富裕人群而出現(xiàn)和發(fā)展的，隨著人們財富的不斷累積，會有更多的人對私人銀行業(yè)務產(chǎn)生需求，目標客戶及大量潛在客戶的不斷增加為我國私人銀行的發(fā)展提供了最基本的保障。

    正因此，各類金融機構紛紛搶灘中國私人銀行市場，試圖從中分取一杯羹。雖然商業(yè)銀行私人銀行目前的管理資產(chǎn)規(guī)模最大，但各類非銀行機構也在快速發(fā)展。

    商業(yè)銀行憑借廣大的零售客戶基礎、多年來培養(yǎng)的可靠品牌形象、廣泛的線下網(wǎng)點以及部分集團層面的跨牌照業(yè)務資源，在高凈值客戶財富管理業(yè)務上優(yōu)勢明顯。

    但也有很大一部分客戶對待非銀機構的態(tài)度積極，愿意選擇非銀機構作為主辦財富管理機構。47%的受訪者明確表示在過去兩年已經(jīng)或正在積極考慮將更多的資產(chǎn)交由非銀行金融機構打理。其中，信托、保險、券商最受受訪者歡迎。客戶之所以想將更多財富交由非銀機構打理，主要的考慮因素有三點，分別為：追求更高的收益、更豐富的產(chǎn)品以及定制化的產(chǎn)品與服務。

中國高凈值人群合作財富管理機構類型占比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    未來中國私人銀行市場的競爭勢必愈演愈烈，券商、信托公司、基金公司、第三方財富管理公司、甚至互聯(lián)網(wǎng)金融公司在內(nèi)的各類主體將相繼入場。同時包括瑞銀和瑞信在內(nèi)的全球領先私人銀行也將發(fā)展中國的在岸業(yè)務作為未來發(fā)展的重點，市場競爭日趨白熱化。

    二、私人銀行發(fā)展趨勢

    超高凈值客戶將成為下一個核心戰(zhàn)場

    占據(jù)四成的資產(chǎn)份額，超高凈值客戶正在成為私人銀行市場的核心客群，未來各競爭主體將圍繞超高凈值客戶展開。

    全球資產(chǎn)配置趨勢更加顯著

    目前富裕群體的全球資產(chǎn)配置需求非常旺盛，然而這些海外資產(chǎn)目前主要由外資銀行進行打理，國內(nèi)銀行應該盡快建立“在岸+離岸”一體化投資平臺，幫助客戶實現(xiàn)全球資產(chǎn)一站式配置。

    數(shù)字化技術重要性日益凸顯

    數(shù)字化不再只是贏得長尾客戶的武器，高凈值客戶對于24/7便捷服務的要求正使得其渠道偏好也不斷向線上轉移。為了應對數(shù)字化趨勢，全球領先的私人銀行都在通過打造私人銀行專屬移動客戶終端，利用大數(shù)據(jù)技術提供實時、定制化資產(chǎn)配置優(yōu)化建議等手段迎合客戶需求。