2020年中國醫(yī)用敷料市場規(guī)模預(yù)測：預(yù)計市場規(guī)模于2020年達到82.25億元[圖]

    （1）國內(nèi)外醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展狀況

    從全球老齡化加劇、人均平均壽命延長、新興市場經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展等方面的趨勢來看，全球醫(yī)療器械行業(yè)的市場需求總體呈現(xiàn)上升態(tài)勢。2018年全球醫(yī)療器械市場規(guī)模已達到3,863億美元，2023年市場規(guī)模將超過 5,162 億美元，2017 年至 2024 年年復(fù)合增長率超過 5%。

    隨著我國經(jīng)濟快速發(fā)展及居民醫(yī)療消費的增長，國內(nèi)醫(yī)療器械行業(yè)近年來呈現(xiàn)較快的增長勢頭。國內(nèi)醫(yī)療器械行業(yè)銷售收入由 2011 年的 2,280 億元上升至2018年的6,131億元，年復(fù)合增長率為 15.18%；預(yù)計 2020 年醫(yī)療器械行業(yè)銷售收入將達到8,051億元。

2011-2020年我國醫(yī)療器械行業(yè)銷售收入情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    （2）國內(nèi)外醫(yī)用敷料行業(yè)發(fā)展狀況

    狹義的醫(yī)用敷料是指作為傷口處的覆蓋物，在傷口愈合過程中，可以替代受損的皮膚起到暫時性屏障作用，避免或控制傷口感染，起到保護創(chuàng)口、創(chuàng)面，提供有利于創(chuàng)面愈合環(huán)境的醫(yī)用衛(wèi)生材料， 即傷口護理產(chǎn)品。廣義的醫(yī)用敷料則不僅包括傷口護理產(chǎn)品，還包括感染防護產(chǎn)品及消毒清潔產(chǎn)品等。

    1）國際醫(yī)用敷料市場發(fā)展狀況

    A、國際醫(yī)用敷料市場規(guī)模

    近年來，全球醫(yī)用敷料市場規(guī)?；颈３址€(wěn)定。2014-2018 年，全球醫(yī)用敷料市場規(guī)模由 111.00 億美元增長至 121.58 億美元。隨著全球人口老齡化問題的日益突出和由此帶來的潰瘍、褥瘡等病癥患者的增加，全球醫(yī)用敷料市場需求將持續(xù)增長。預(yù)計全球醫(yī)用敷料市場銷售收入規(guī)模將于2019年達到124.83億美元，于2020年達到132.84億美元。

2014-2020年全球醫(yī)用敷料市場規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    B、國際醫(yī)用敷料市場競爭情況

    由于經(jīng)濟水平較為發(fā)達， 居民醫(yī)療保健意識較強，人口老齡化趨勢更為明顯， 美國、歐洲和日本等發(fā)達經(jīng)濟體是全球最主要的醫(yī)用敷料消費市場，并且憑借著技術(shù)、人才優(yōu)勢，上述國家和地區(qū)擁有眾多全球知名的大型醫(yī)藥跨國企業(yè)，涵蓋的業(yè)務(wù)類別和產(chǎn)品種類繁多，產(chǎn)品銷往多個國家和地區(qū)，品牌和企業(yè)知名度及市場占有率較高。涉及醫(yī)用敷料領(lǐng)域的國際知名醫(yī)療器械公司包括 3M 公司、瑞典墨尼克、英國施樂輝、丹麥康樂保、美國康維德等。

    自 20 世紀 90 年代至今，隨著發(fā)達國家的勞動力成本不斷提高，大型跨國醫(yī)療器械公司逐漸將醫(yī)用敷料中勞動力需求較大、技術(shù)含量較低的傳統(tǒng)傷口護理產(chǎn)品（例如紗布、繃帶）的生產(chǎn)環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移至亞洲、南美等地區(qū)和國家，保留研發(fā)和營銷環(huán)節(jié)，在市場上以自主品牌進行銷售。憑借人力成本優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，中國承接了此輪產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移浪潮，逐漸形成了一批為國際大型醫(yī)用敷料品牌商從事貼牌生產(chǎn)（OEM）、以出口為主的醫(yī)用敷料生產(chǎn)企業(yè)，例如本公司及奧美醫(yī)療、振德醫(yī)療等。目前，中國已成為全球最大的醫(yī)用敷料出口國， 2018 年出口額達 30.43 億美元，傳統(tǒng)的傷口護理類產(chǎn)品質(zhì)量已達到世界領(lǐng)先水平，但在產(chǎn)品創(chuàng)新、研發(fā)投入、人才和技術(shù)水平、裝備水平、全球營銷網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)等方面仍與發(fā)達國家存在一定差距。

    2）我國醫(yī)用敷料行業(yè)發(fā)展狀況

    A、我國醫(yī)用敷料市場規(guī)模

    近年來， 我國醫(yī)療資源逐漸豐富，醫(yī)療保障力度逐漸加大，基礎(chǔ)醫(yī)療設(shè)施建設(shè)加快，居民生活水平及健康意識不斷提高，醫(yī)用敷料市場亦隨之迎來快速發(fā)展時期。 2014-2018年，我國醫(yī)用敷料市場規(guī)模由 39.89 億元增長至 65.38 億元。

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國醫(yī)用敷料行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)研及市場發(fā)展前景報告》數(shù)據(jù)顯示：隨著國內(nèi)市場需求的不斷擴大，大型醫(yī)用敷料出口企業(yè)紛紛加大了國內(nèi)市場開拓力度，國外廠商也逐步推行中國市場的本土化策略。我國醫(yī)用敷料市場規(guī)模將于2019 年達到73.12 億元，于 2020年達到82.25億元。

2014-2020年我國醫(yī)用敷料市場規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    B、國內(nèi)醫(yī)用敷料行業(yè)競爭格局

    從國內(nèi)市場的競爭情況來看，由于我國醫(yī)用敷料行業(yè)進入門檻較低，雖然市場容量較大，且增長較快，但行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)眾多，且大部分為規(guī)模很小的地區(qū)性小企業(yè)，造成行業(yè)集中度較低。國產(chǎn)醫(yī)用敷料以傳統(tǒng)傷口護理類產(chǎn)品為主，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，國內(nèi)企業(yè)多在低端市場內(nèi)進行低價競爭，品牌識別度和影響力相對較低。

    隨著醫(yī)改對醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)療安全水平的進一步提升，行業(yè)集中度正在逐步提升，有利于經(jīng)營規(guī)模較大、實力雄厚、管理完善的大中型企業(yè)進一步擴大市場份額。同時，隨著行業(yè)技術(shù)不斷創(chuàng)新，國內(nèi)企業(yè)自身技術(shù)、工藝及研發(fā)能力不斷提升，研發(fā)投入增加，國內(nèi)醫(yī)用敷料產(chǎn)業(yè)預(yù)計將逐漸向價值鏈的高端環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移， 在高端醫(yī)用敷料市場實現(xiàn)進口替代。

    3）醫(yī)用敷料細分行業(yè)發(fā)展狀況

    A、手術(shù)室感染控制產(chǎn)品市場發(fā)展狀況

    手術(shù)室感染控制產(chǎn)品由各類手術(shù)單、手術(shù)衣、手術(shù)包等組成，該等產(chǎn)品作為外科有創(chuàng)操作中不可缺少的醫(yī)用耗材，其目的是建立一個無菌手術(shù)創(chuàng)面區(qū)，阻止外來物質(zhì)及微生物侵入手術(shù)創(chuàng)面或患者體液、血液，從而避免對術(shù)者、醫(yī)者及手術(shù)環(huán)境造成污染。由于外科手術(shù)數(shù)量的增長及對感染控制措施的加強， 手術(shù)室感染控制產(chǎn)品市場呈持續(xù)增長態(tài)勢。2017 年全球手術(shù)鋪單和手術(shù)衣的市場規(guī)模約為 24.10 億美元，預(yù)計將于 2026 年達到 36.88 億美元，年均復(fù)合增長率 4.9%。

    手術(shù)室感染控制產(chǎn)品可分為重復(fù)使用型和一次性使用型，從重復(fù)使用型產(chǎn)品向一次性使用型產(chǎn)品轉(zhuǎn)變?yōu)樾袠I(yè)的發(fā)展趨勢，主要原因包括：一方面，一次性手術(shù)感染控制產(chǎn)品相比重復(fù)使用產(chǎn)品能夠顯著降低交叉感染風(fēng)險，一次性手術(shù)室感染控制產(chǎn)品能夠使得手術(shù)中的交叉感染風(fēng)險降低 60%， 中華護理學(xué)會手術(shù)室專業(yè)委員會編制的《手術(shù)室護理實踐指南》 亦推薦手術(shù)室使用一次性無菌產(chǎn)品。 另一方面，一次性手術(shù)室感染控制產(chǎn)品在便利性、成本等方面相比重復(fù)使用產(chǎn)品亦具有優(yōu)勢，使得一次性產(chǎn)品需求更加旺盛。

    同時，相比于單個產(chǎn)品，定制化手術(shù)組合包產(chǎn)品的市場規(guī)模呈快速增長趨勢。定制化手術(shù)組合包可根據(jù)不同手術(shù)需求提供可選擇的組件清單，開發(fā)定制化的解決方案，同時降低成本、提高護理便利性。2017 年全球定制化手術(shù)組合包市場規(guī)模約為 89.73 億美元，預(yù)計將于 2026 年增長至 213.47 億美元，年均復(fù)合增長率為 10.2%， 其中， 我國定制化手術(shù)組合包規(guī)模預(yù)計將從 5.40 億美元上升至 15.04 億美元，年均復(fù)合增長率 12.2%，市場前景十分廣闊。

    B、高端傷口敷料產(chǎn)品市場發(fā)展狀況

    近年來，從全球趨勢來看，下游市場對多功能、新材質(zhì)、高附加值的醫(yī)用敷料的需求日漸迫切，高端醫(yī)用敷料產(chǎn)業(yè)迎來了良好的發(fā)展機遇。

    高端傷口敷料主要針對的是更為復(fù)雜的傷口護理，包括慢性傷口、燒傷、復(fù)雜手術(shù)傷口等，此類傷口通常愈合難度較大、愈合時間較長、對患者而言更為痛苦且可能引發(fā)嚴重的并發(fā)癥。高端傷口敷料主要以濕性傷口愈合理論為基礎(chǔ)，具有減輕換藥痛苦、縮短愈合時間、減少換藥次數(shù)、降低醫(yī)務(wù)人員的勞動強度、降低綜合治療成本、換藥操作簡便易行等優(yōu)點。

    2017 年全球高端敷料市場規(guī)模達55.95億美元，預(yù)計將于2022年達到70.15億美元。

2014-2022年全球高端醫(yī)用敷料市場規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    目前，在該領(lǐng)域的主要生產(chǎn)企業(yè)為 3M、 Acelity、 V.A.C. Therapy 等國際廠商，具有較強的研發(fā)實力及產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，產(chǎn)品以高價高品質(zhì)路線為主；隨著國內(nèi)廠商在技術(shù)與品質(zhì)上的不斷進步，高端醫(yī)用敷料領(lǐng)域未來有較大的國產(chǎn)替代空間。