2019年中國電化學(xué)儲能行業(yè)市場前景及未來裝機預(yù)測分析[圖]

電化學(xué)儲能文爭 2020-01-15 06:13 來源：智研咨詢

由于電能是目前最便于生產(chǎn)、輸送、分配和利用的一種能量形式，所以在現(xiàn)代生產(chǎn)和生活中獲得了最為廣泛的應(yīng)用，在儲能領(lǐng)域里，儲電也就成了最核心的內(nèi)容。與其它的能量形式相比，電能本身不便于大規(guī)模存儲，故儲電的基本思路是把電能轉(zhuǎn)化成其它形式的能量，需要時再通過其它形式的能量轉(zhuǎn)換回來。根據(jù)不同的儲電技術(shù)，主要分為機械儲能、電化學(xué)儲能和電磁儲能。

政策助力行業(yè)發(fā)展，電化學(xué)儲能走向規(guī)?；?。2017年3月出臺的《關(guān)于促進儲能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》明確了儲能裝備的關(guān)鍵作用，也明確其作為調(diào)峰的角色定位。角色、作用的明確，為后續(xù)儲能產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展尊定了基石。隨著可再生能源裝機和發(fā)電量占比的持續(xù)提升，電力供應(yīng)峰谷差將持續(xù)擴大，對電網(wǎng)的安全性、穩(wěn)定性提出了更高的要求。儲能技術(shù)的應(yīng)用，能夠很好的滿足削峰填谷要求，提高電網(wǎng)系統(tǒng)的安全性和穩(wěn)定性。2019年11月，國家能源局華北監(jiān)管局發(fā)布了《第三方獨立主體參與華北電力調(diào)峰輔助服務(wù)市場試點方案（征求意見稿）》。通過開展試點，探索將電力輔助服務(wù)市場參與方由發(fā)電側(cè)延伸至負荷側(cè)的新機制。該文件的發(fā)布意味著用戶側(cè)參與儲能市場的進程向前邁出一大步，進入實踐階段。內(nèi)蒙、河北分別為全國第一、第三大風(fēng)電裝機省份，保守估計2020年兩省風(fēng)電裝機合計將達到6000萬千，巨大的調(diào)峰需求將催生出龐大的用戶側(cè)儲能市場。

2017-2019年儲能行業(yè)重點政策

2017-2019年儲能行業(yè)重點政策
時間	政策	主要內(nèi)容
2017.03	《關(guān)于促進儲能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見（征求意見稿）》	該政策既明確了儲能裝備的關(guān)鍵作用，又明確了儲能技術(shù)參與調(diào)峰的角色和定位，意味著國家政策已經(jīng)直接觸及儲能本身
2017.06	《依托能源工程推進燃氣輪機創(chuàng)新發(fā)展的若干意見》	到2020年，結(jié)合引進技術(shù)消化吸收，突破重型燃氣輪機設(shè)計技術(shù)、高溫部件制造技術(shù)和運行維護技術(shù)，解決燃氣發(fā)電項目設(shè)備瓶頸，國內(nèi)基本形成完整的重型燃氣輪機產(chǎn)業(yè)體系
2017.07	《能源行業(yè)市場主體信用評價工作管理辦法（試行）》	本辦法所稱能源行業(yè)市場主體，是指在中華人民共和國境內(nèi)從事煤炭、石油、天然氣、電力、新能源和可再生能源等能源的生產(chǎn)、建設(shè)、輸送、供應(yīng)和服務(wù)等相關(guān)活動的法人和其他組織
2017.08	《關(guān)于建立光伏電站開發(fā)市場環(huán)境監(jiān)測評價體系（試行）的通知》	《通知》旨在優(yōu)化光伏發(fā)電投資開發(fā)環(huán)境，督促各地區(qū)為光伏發(fā)電降本增效創(chuàng)造的有利條件，引導(dǎo)光伏發(fā)電開發(fā)企業(yè)的理性投資，促進光伏產(chǎn)業(yè)儲能健康發(fā)展，決定建立光伏電站開發(fā)市場環(huán)境監(jiān)測和投資引導(dǎo)體系
2017.1	《關(guān)于促進儲能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展指導(dǎo)意見》	《意見》從技術(shù)創(chuàng)新、應(yīng)用示范、市場發(fā)展、行業(yè)管理等方面對我國儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展進行了明確部署，同時對于此前業(yè)界爭論較多的補貼問題給予了明確答案
2017.11	《完善電力輔助服務(wù)補償（市場）機制工作方案》	提出鼓勵采用競爭方式確定電力輔助服務(wù)承擔(dān)機組，按需擴大電力輔助服務(wù)提供主體，鼓勵儲能設(shè)備、需求側(cè)資源參與提供電力輔助服務(wù)，允許第三方參與提供電力輔助服務(wù)，確立在2019-2020年，配合現(xiàn)貨交易試點，開展電力輔助服務(wù)市場建設(shè)
2018.07	《國家發(fā)展改革委關(guān)于創(chuàng)新和完善促進綠色發(fā)展價格機制的意見》	利用峰谷電價差、輔助服務(wù)補償?shù)仁袌龌瘷C制，促進儲能發(fā)展。利用現(xiàn)代信息、車聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)，鼓勵電動汽車提供儲能服務(wù)，并通過峰谷價差獲得收益。完善居民階梯電價制度，推行居民峰谷電價
2018.11	《關(guān)于印發(fā)清潔能源消納行動計劃（2018-2020年）的通知》	全面推進輔助服務(wù)補償（市場）機制建設(shè)。進一步推進東北、山西、附件、山東、新疆、寧夏、廣東、甘肅等電力輔助服務(wù)市場改革試點工作，推動華北、華東等地輔助服務(wù)市場建設(shè)
2019.11	《第三方獨立主體參與華北電力調(diào)峰輔助服務(wù)市場試點方案（征求意見稿）》	滿足調(diào)節(jié)容量不小于2.5MWh、最大充放電功率不小于5MW等條件的儲能裝置、電動汽車(充電樁)、電采暖、負荷側(cè)調(diào)節(jié)資源等可作為第三方獨立主體參與華北電力調(diào)峰輔助服務(wù)市場，保障華北電網(wǎng)安全穩(wěn)定運行，提升風(fēng)電、光伏等新能源消納空間

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儲能設(shè)備裝機功率穩(wěn)定增長，2018年新增裝機2.3GW。近四年來，儲能設(shè)備行業(yè)快速增長，投運儲能設(shè)備裝機功率由2015年的23.2GW增長至2018年底的31.2GW。截至2018年底，在運抽水蓄能儲能功率為29.99GW，占比96%，為主要儲能裝機設(shè)備；電化學(xué)儲能和熔融鹽儲熱裝機容量分別為1.0337GW、0.2117GW，占比分別為3%、1%；另外有少數(shù)壓縮空氣、飛輪儲能裝機投產(chǎn)。

總儲能裝機功率持續(xù)增長

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2018年分類儲能設(shè)備裝機功率占比（GW）

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電化學(xué)儲能裝機功率持續(xù)增長

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智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國電化學(xué)儲能行業(yè)市場現(xiàn)狀及前景戰(zhàn)略分析報告》數(shù)據(jù)顯示：2018年電化學(xué)儲能爆發(fā)式增長，磷酸鐵鋰技術(shù)路線是主流。2018年是電化學(xué)儲能行業(yè)的發(fā)展元年，2018年該行業(yè)裝機功率突破1GW、新增裝機功率達612.8MW，增速高達145.5%。從技術(shù)路線來看，在裝機功率占比方面，磷酸鐵鋰儲能技術(shù)占比最高，高達57.8%，其次是鉛蓄電池（25.5%）、三元鋰電池（10.8%）。在裝機容量占比方面，鉛蓄電池占比最高，高達51.7%，其次是磷酸鐵鋰（37.0%）、三元鋰電池（5.2%）。

磷酸鐵鋰是主流電化學(xué)儲能技術(shù)路線

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2018年新增投運（不包含規(guī)劃、在建和正在調(diào)試的儲能項目）的電網(wǎng)側(cè)電化學(xué)儲能規(guī)模206.8MW，占2018年全國新增投運電化學(xué)儲能規(guī)模的36%，占各類儲能應(yīng)用之首。截至2019年6月底，在電化學(xué)儲能應(yīng)用分布中，電網(wǎng)側(cè)新增投運項目的裝機占比最大，為56%。近期規(guī)劃/在建的電網(wǎng)側(cè)電化學(xué)儲能項目的總規(guī)模已經(jīng)超1.4GWh，預(yù)計未來1-2年電網(wǎng)側(cè)儲能還將迎來跨越式的發(fā)展。

2017-2019年電網(wǎng)側(cè)新增裝機規(guī)模占電化學(xué)薪資你裝機規(guī)模比重

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分地區(qū)裝機功率來看，江蘇省排名第一。從區(qū)域裝機TOP10來看，在裝機功率排名方面，排名前十位的省市依次是江蘇、青海、河南、山西、廣東、西藏、內(nèi)蒙古、河北、湖南、深圳，排名第一位的江蘇裝機功率為277.5MW，占比26.85%。

電化學(xué)儲能裝機功率分省排名

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2019年化學(xué)儲能增速放緩，符合歷史規(guī)律。2019年電化學(xué)儲能市場熱度下滑，增速大幅下滑，行業(yè)現(xiàn)裝“遇冷”。儲能產(chǎn)業(yè)作為新興產(chǎn)業(yè)，其內(nèi)在的客觀發(fā)展規(guī)律和能源轉(zhuǎn)型的規(guī)律約束，決定了它不可能在初生階段就持續(xù)爆發(fā)。儲能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與能源轉(zhuǎn)型的節(jié)奏是同頻共振、互相勾連、螺旋式發(fā)展的，儲能產(chǎn)業(yè)不可能超越能源整體轉(zhuǎn)型的進程而獨立發(fā)展。

市場容量有限，經(jīng)濟性仍不具備優(yōu)勢。2019年電化學(xué)儲能行業(yè)遇冷，原因主要有三個方面：1）我國發(fā)電結(jié)構(gòu)中煤電仍然占比60%左右的較大比例，可再生能源電量占比不到10%，調(diào)峰調(diào)頻需求尚可以通過靈活性改造火電、氣電機組實現(xiàn)，留給電化學(xué)儲能的空間不大。2）和抽水蓄能、氣電等調(diào)峰電源相比，儲能技術(shù)無論是在安全、性能還是成本上仍需要進一步實現(xiàn)突破。3）2019年以來宏觀經(jīng)濟增速有所下滑，用電需求大幅度放緩，工商業(yè)降電價減少用電側(cè)儲能需求。

2019年電化學(xué)儲能市場遇冷分析

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長期視野角度來看，儲能行業(yè)前景廣闊。從長期角度來看，儲能行業(yè)前景廣闊。2019年增速隨有所下降（總體8.3%，電化學(xué)9.8%），但仍然處于較高增速。隨著可再生能源發(fā)電裝機與發(fā)電量占比持續(xù)增加，未來儲能調(diào)峰需求將持續(xù)增長。預(yù)計到2025年電化學(xué)儲能裝機功率將達到28.6GW，年均復(fù)合增長率達到60%，市場空間增長至千億級別。

2019年電化學(xué)儲能市場前景分析

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電化學(xué)儲能未來裝機功率增長預(yù)測（GW）

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