2022年中國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈情況分析：行業(yè)發(fā)展前景廣闊[圖]

一、產(chǎn)業(yè)鏈情況

儲(chǔ)能是指通過介質(zhì)或設(shè)備把能量轉(zhuǎn)化為在自然條件下較為穩(wěn)定的存在形態(tài)并儲(chǔ)存起來，以備在需要時(shí)再釋放的過程。一般可根據(jù)能量存儲(chǔ)形式的不同分為熱儲(chǔ)能、機(jī)械儲(chǔ)能、物理儲(chǔ)能、電化學(xué)儲(chǔ)能等。電化學(xué)儲(chǔ)能是目前主要的儲(chǔ)能方式之一。電化學(xué)儲(chǔ)能是利用化學(xué)元素做儲(chǔ)能介質(zhì)，充放電過程伴隨儲(chǔ)能介質(zhì)的化學(xué)反應(yīng)或者變價(jià)，主要包括鋰離子電池、鉛蓄電池、鈉硫電池儲(chǔ)能等。憑借受地理?xiàng)l件影響較小、建設(shè)周期較短、能量密度大等優(yōu)勢(shì)，電化學(xué)儲(chǔ)能可靈活運(yùn)用于各類電力儲(chǔ)能場(chǎng)景中，是當(dāng)前應(yīng)用范圍最廣、發(fā)展?jié)摿ψ畲蟮碾娏?chǔ)能技術(shù)。上游原材料主要包括正極材料、負(fù)極材料、隔膜、電解液和其他外殼包裝。中游是儲(chǔ)能系統(tǒng)及集成，包括儲(chǔ)能電池、電池管理系統(tǒng)、能量管理系統(tǒng)和儲(chǔ)能逆變器。下游是電力系統(tǒng)儲(chǔ)能應(yīng)用，主要包括發(fā)電測(cè)、電網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè)。

產(chǎn)業(yè)鏈情況

資料來源:智研咨詢整理

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)市場(chǎng)研究分析及發(fā)展策略分析報(bào)告》

二、上游分析

隨著新能源行業(yè)和新能源汽車的快速發(fā)展，帶動(dòng)對(duì)鋰電池的需求大幅增長(zhǎng)，進(jìn)而帶動(dòng)對(duì)上游正極材料、負(fù)極材料、電解液和隔膜等原材料的需求，出貨量大幅增長(zhǎng)。

正極材料是鋰離子電池的關(guān)鍵材料之一，是鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈中規(guī)模最大、產(chǎn)值最高的材料，其性能直接影響鋰離子電池各項(xiàng)性能指標(biāo)。正極材料主要有三元材料、磷酸鐵鋰材料、錳酸鋰材料和鈷酸鋰材料。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017-2022年我國(guó)鋰電正極材料出貨量呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2021年突破百萬(wàn)噸達(dá)到109.4萬(wàn)噸，2022年正極材料出貨量繼續(xù)增長(zhǎng)到194.7萬(wàn)噸，產(chǎn)值達(dá)到4391.2億元。

2017-2022年中國(guó)鋰電正極材料出貨量（萬(wàn)噸）

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負(fù)極材料把握著電池安全命脈，常見的負(fù)極材料有碳負(fù)極材料、錫基負(fù)極材料、含鋰過渡金屬氮化物負(fù)極材料、合金類負(fù)極材料和納米級(jí)負(fù)極材料等，其中，碳材料因具有低電化學(xué)電勢(shì)、良好的循環(huán)性能、無(wú)毒、廉價(jià)且穩(wěn)定等優(yōu)點(diǎn)，是目前市場(chǎng)中最成熟的鋰離子電池負(fù)極材料。2022年我國(guó)鋰電負(fù)極材料出貨量達(dá)到137萬(wàn)噸，較2018年的19.2萬(wàn)噸，增長(zhǎng)了約七倍。

2018-2022年中國(guó)鋰電負(fù)極材料出貨量（萬(wàn)噸）

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電解液是電池中離子傳輸?shù)妮d體，一般由高純度的有機(jī)溶劑、電解質(zhì)鋰鹽、添加劑等原料組成，是鋰離子電池獲得高電壓、高比能等優(yōu)點(diǎn)的保證。數(shù)據(jù)顯示，2021年全球電解液出貨量為61.2萬(wàn)噸，而2021年我國(guó)電解液出貨量達(dá)到50萬(wàn)噸，2022年繼續(xù)上升到84萬(wàn)噸。

2018-2022年中國(guó)電解液出貨量（萬(wàn)噸）

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隔膜是鋰離子電池四大主要材料中技術(shù)含量最高、國(guó)產(chǎn)化最晚的組件，主要功能為隔離正負(fù)極以防止短路，同時(shí)讓電解液中的鋰離子通過，其性能決定了電池的界面結(jié)構(gòu)、內(nèi)阻等，直接影響電池的容量、循環(huán)以及安全性能等。2022年我國(guó)隔膜出貨量達(dá)到124億平方米，較2021年同比增長(zhǎng)57%。

2018-2022年中國(guó)隔膜出貨量（億平方米）

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三、中游分析

近年來，電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)在海內(nèi)外都獲得了快速發(fā)展，全球和中國(guó)的電化學(xué)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模在2017-2022年期間持續(xù)增長(zhǎng)，未來有進(jìn)一步擴(kuò)大的趨勢(shì)，2022年全球電化學(xué)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模34.6GW，中國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模則達(dá)到11GW，據(jù)預(yù)測(cè)，2023年分別有望增長(zhǎng)到56.6GW和20.9GW。

2017-2023年全球及中國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模預(yù)測(cè)（GW）

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得益于儲(chǔ)能電池成本的持續(xù)下降及技術(shù)的發(fā)展，我國(guó)儲(chǔ)能電池的新增裝機(jī)量不斷擴(kuò)容，由2017年的0.3GWh增長(zhǎng)到2022年的6.5GWh，據(jù)預(yù)測(cè)2023年儲(chǔ)能電池的新增裝機(jī)量有望進(jìn)一步提升到7.1GWh。

2017-2023年中國(guó)儲(chǔ)能電池新增裝機(jī)量及預(yù)測(cè)

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四、下游分析

據(jù)中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截止2022年底，全國(guó)各類電化學(xué)儲(chǔ)能發(fā)電站772座，2022年新增投運(yùn)電化學(xué)儲(chǔ)能電站194座，總能量達(dá)7.86GWh，占已投運(yùn)電站總能量的60.16%。

2017-2022年中國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能電站發(fā)展情況

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據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年各類電池電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目中鋰離子電池項(xiàng)目仍然占據(jù)主導(dǎo)地位，占比達(dá)到89.21%（磷酸鐵鋰占比88.7%），而在新增投運(yùn)的電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目中鋰電子電池占比達(dá)到86.51%。

2022年各類電池類型電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)能量分布

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電化學(xué)儲(chǔ)能的下游主要是包括發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè)，從2018-2022年裝機(jī)結(jié)構(gòu)來看，我國(guó)發(fā)電側(cè)電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)占下游應(yīng)用領(lǐng)域總裝機(jī)的比重不斷增長(zhǎng)，由28.1%提升至67.3%，而用戶側(cè)的電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)占比呈現(xiàn)下降趨勢(shì)， 2021年占比下降到1.6%；電網(wǎng)側(cè)的電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)占比小幅波動(dòng)，占比大致在30%-40%浮動(dòng)。

2018-2022年中國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能下游市場(chǎng)裝機(jī)結(jié)構(gòu)

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以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)市場(chǎng)研究分析及發(fā)展策略分析報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。