規(guī)模超50億，市場(chǎng)需求穩(wěn)定增長(zhǎng)，2018年中國(guó)抓鋼機(jī)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)分析[圖]

    抓鋼機(jī)一般是指抓取鋼料的機(jī)器，由傳統(tǒng)的液壓挖掘機(jī)演變而來(lái)。抓鋼機(jī)與普通挖掘機(jī)的最大區(qū)別在于前端工作裝置的不同，其前端是抓鉗器，也叫抓斗，根據(jù)形狀大致可以分為梅花式和桔瓣式兩類。

    抓鋼機(jī)的用途極為廣泛，廣泛應(yīng)用于金屬冶煉與礦采洗選以及碼頭物流等領(lǐng)域，可實(shí)現(xiàn)對(duì)廢鋼、建筑垃圾、生活垃圾、鐵塊、礦石、鐵粉、煤、焦碳等物料的快速裝卸，此外單臺(tái)機(jī)器通過(guò)對(duì)抓具及工作裝置的變換，可實(shí)現(xiàn)多種作業(yè)功能。目前已廣泛應(yīng)用于廢鋼料場(chǎng)、冶煉廠、港口、碼頭和廢鋼轉(zhuǎn)運(yùn)中心等場(chǎng)景，成為一種重要的工程機(jī)械。

    從其結(jié)構(gòu)來(lái)看，抓鋼機(jī)與液壓挖掘機(jī)在在結(jié)構(gòu)上具有較大的相似性，大部分零部件可以共用，最大的區(qū)別在于前端工作裝置的不同，此外形狀構(gòu)造與普通挖掘機(jī)也有一定的不同。

    抓鋼機(jī)行業(yè)上游包括鋼鐵、金屬材料、電機(jī)、軸承以及液壓件等，上游行業(yè)為抓鋼機(jī)生產(chǎn)提供必要的原材料供給。抓鋼機(jī)下游行業(yè)主要為廢料及垃圾處理行業(yè)，包括廢舊金屬、工業(yè)廢料、建筑垃圾以及生活垃圾等。

    抓鋼機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D

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    從行業(yè)的技術(shù)水平來(lái)看，近年來(lái)隨著我國(guó)裝備制造業(yè)水平大幅提升，大型成套設(shè)備已經(jīng)基本能夠滿足國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，抓鋼機(jī)的技術(shù)進(jìn)步也相對(duì)顯著。然而抓鋼機(jī)由于市場(chǎng)規(guī)模需求相對(duì)較小，與挖掘機(jī)在一些用途上存在一定的替代性，國(guó)內(nèi)的企業(yè)的重視程度不足，不能很好的滿足下游市場(chǎng)發(fā)展的需要。

    整體的技術(shù)水平還不能完全的滿足主機(jī)配套的要求，成為了制約我國(guó)抓鋼機(jī)行業(yè)發(fā)展的瓶頸。與世界先進(jìn)水平相比，還存在不少差距,主要反映在產(chǎn)品品種、使用壽命和可靠性等方面。從全球市場(chǎng)發(fā)展來(lái)看，主要的抓鋼機(jī)生產(chǎn)企業(yè)也是全球工程機(jī)械的巨頭。

全球抓鋼機(jī)行業(yè)部分生產(chǎn)商

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    隨著抓鋼機(jī)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)越發(fā)激烈，中小型工程機(jī)械企業(yè)，實(shí)力較弱的外資工程機(jī)械企業(yè)逐漸被淘汰，龍頭企業(yè)市占率不斷提高。未來(lái)隨著行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇，可能出現(xiàn)幾家龍頭劃分市場(chǎng)的多寡頭競(jìng)爭(zhēng)格局。

    從行業(yè)需求特點(diǎn)來(lái)看，抓鋼機(jī)與宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)緊密相關(guān)，存在一定周期性，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)帶動(dòng)的鋼鐵行業(yè)產(chǎn)銷增長(zhǎng)，鐵礦石與廢鋼運(yùn)輸需求上升，建筑垃圾與生活垃圾產(chǎn)生量增長(zhǎng)是行業(yè)的主要推動(dòng)力。

    近幾年隨著國(guó)內(nèi)抓鋼機(jī)制造業(yè)技術(shù)水平的進(jìn)步以及下游需求市場(chǎng)的穩(wěn)步發(fā)展，近年來(lái)我國(guó)抓鋼機(jī)產(chǎn)量維持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)， 2018年我國(guó)抓鋼機(jī)產(chǎn)量為2533臺(tái)，國(guó)內(nèi)需求數(shù)量從2013年的1529臺(tái)增長(zhǎng)至2018年的2505臺(tái)。

    2013-2018年我國(guó)抓鋼機(jī)產(chǎn)銷量走勢(shì)圖

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    其中大型抓鋼機(jī)需求量為105臺(tái)，占國(guó)內(nèi)需求總量的4.19%；中小型抓鋼機(jī)需求量為300臺(tái)，需求占比為11.98%；改裝型抓鋼機(jī)需求量為2100臺(tái)，需求占比為83.83%。

    2013-2018年我國(guó)抓鋼機(jī)細(xì)分產(chǎn)品需求數(shù)量及份額走勢(shì)圖

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    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)抓鋼機(jī)行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行潛力及投資趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》指出：受產(chǎn)品品牌、型號(hào)、規(guī)格等因素的影響，我國(guó)抓鋼機(jī)產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格差異明顯。其中大型抓鋼機(jī)產(chǎn)品銷售均價(jià)為1850萬(wàn)元/臺(tái)，中小型抓鋼機(jī)產(chǎn)品銷售均價(jià)為575萬(wàn)元/臺(tái)，改裝型抓鋼機(jī)產(chǎn)品銷售均價(jià)為65萬(wàn)元/臺(tái)，2018年我國(guó)抓鋼機(jī)產(chǎn)品銷售均價(jià)為201萬(wàn)元/臺(tái)。

    2013-2018年我國(guó)抓鋼機(jī)細(xì)分產(chǎn)品銷售均價(jià)統(tǒng)計(jì)圖

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    2018年國(guó)內(nèi)抓鋼機(jī)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模50.33億元，同比2017年的48.77億元增長(zhǎng)了3.2%。近幾年我國(guó)抓鋼機(jī)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模情況如下圖所示：

    2013-2018年中國(guó)抓鋼機(jī)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

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    2013-2018年中國(guó)抓鋼機(jī)行業(yè)細(xì)分產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模

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    雖然抓鋼機(jī)是從挖掘機(jī)改進(jìn)而來(lái)，但售價(jià)更為昂貴，在很大程度上限制了抓鋼機(jī)的運(yùn)用，從行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀來(lái)看，中國(guó)的抓鋼機(jī)的不足主要是由于國(guó)內(nèi)的液壓執(zhí)行件等核心原材料部件技術(shù)水平相對(duì)較低，導(dǎo)致產(chǎn)品的質(zhì)量與穩(wěn)定性與國(guó)外產(chǎn)品具有較大的差距，也是限制國(guó)內(nèi)抓鋼機(jī)產(chǎn)品在高端領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)的重要原因。

    此外，隨著人口結(jié)構(gòu)的變化，城鎮(zhèn)化率的提升，國(guó)內(nèi)勞動(dòng)力成本不斷提高。據(jù)統(tǒng)計(jì)，自 2012 年起，中國(guó)勞動(dòng)力成本已經(jīng)與美國(guó)基本一致。由于國(guó)內(nèi)勞動(dòng)自動(dòng)化程度低，導(dǎo)致中國(guó)單位勞動(dòng)力生產(chǎn)效率較低，2016 年國(guó)內(nèi)勞動(dòng)效率僅約為美國(guó)的 10%。高勞動(dòng)力成本和低勞動(dòng)效率帶來(lái)施工成本的急劇提高，因此國(guó)內(nèi)“機(jī)器換人”需求量極大。

    《中國(guó)制造 2025》明確提及，到 2020 年，40%的核心基礎(chǔ)零部件、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料實(shí)現(xiàn)自主保障。在國(guó)家大力鼓勵(lì)裝備制造業(yè)的背景下，抓鋼機(jī)屬具行業(yè)也將迎來(lái)重要機(jī)遇期，并有望逐步實(shí)現(xiàn)屬具核心技術(shù)的國(guó)產(chǎn)化。技術(shù)的進(jìn)步將會(huì)進(jìn)一步加速國(guó)內(nèi)抓鋼機(jī)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，使得行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)越發(fā)激烈。

    未來(lái)中小型工程機(jī)械企業(yè)，實(shí)力較弱的外資工程機(jī)械企業(yè)逐漸被淘汰，龍頭企業(yè)市占率不斷提高。未來(lái)隨著行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇，可能出現(xiàn)幾家龍頭劃分市場(chǎng)的多寡頭競(jìng)爭(zhēng)格局。行業(yè)內(nèi)企業(yè)因著重開發(fā)更為專業(yè)，性價(jià)比更高的產(chǎn)品，同時(shí)在市場(chǎng)營(yíng)銷方面也有做出更大的努力。