2018年中國真空絕熱板（VIP板）行業(yè)相關(guān)政策、市場應(yīng)用及發(fā)展優(yōu)勢分析[圖]

    一、真空絕熱板相關(guān)政策

    真空絕熱板（VacuumInsulationPanel，VIP板）作為一種新型的高效絕熱材料，具有導(dǎo)熱系數(shù)低、體積小、質(zhì)量輕、防火、環(huán)保無污染等特點。與傳統(tǒng)絕熱材料相比，VIP板導(dǎo)熱系數(shù)只有傳統(tǒng)絕熱材料的1/6甚至更低，其厚度也僅為普通材料的1/5-1/10，且VIP板在生產(chǎn)過程中不使用消耗臭氧層物質(zhì)（ODS）或者產(chǎn)生溫室氣體物質(zhì)，還可以回收利用，兼具綠色環(huán)保和安全節(jié)能的雙重優(yōu)勢，并達到節(jié)省空間的目的，是理想的保溫隔熱材料，適用于受空間限制及保溫性能要求比較高的場合。

    不同芯材的VIP板導(dǎo)熱系數(shù)對比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    國內(nèi)對真空絕熱板的研究始于20世紀末，前期由于發(fā)展時間較短、國內(nèi)節(jié)能政策未及時推進，加上成本較高，在國內(nèi)還未得到廣泛應(yīng)用。近年來，我國陸續(xù)出臺了《能效“領(lǐng)跑者”制度實施方案》、《綠色建筑行動方案》及《綠色高效制冷行動方案》等一系列與家電產(chǎn)品能效提升、綠色節(jié)能建筑相關(guān)的政策，對建筑節(jié)能、冰箱家電能效等提出更高要求。

近年國內(nèi)關(guān)于節(jié)能減排、能效標(biāo)準提升相關(guān)政策文件

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    二、真空絕熱板市場應(yīng)用

    國內(nèi)VIP板的研究始于21世紀初，由于發(fā)展時間較短，市場認知有限，加之成本較高，國內(nèi)應(yīng)用仍處于導(dǎo)入期，其中約80%應(yīng)用集中于冰箱冰柜等家電制造領(lǐng)域。2010年國內(nèi)VIP板產(chǎn)量僅80萬平米，2015年達到1105萬平米，2018年國內(nèi)VIP板板銷量約2000萬平米，年復(fù)合增速約50%，產(chǎn)值達25億元左右。

    國內(nèi)真空絕熱板產(chǎn)銷量快速增長

數(shù)據(jù)來源：中國絕熱材料協(xié)會、智研咨詢整理

    真空絕熱板及其芯材目前主要應(yīng)用于冰箱、冰柜等保溫領(lǐng)域。真空絕熱板最初使用在航空航天和軍事等領(lǐng)域，防止飛機、導(dǎo)彈在冷熱條件下產(chǎn)生失控。目前，真空絕熱板已開始應(yīng)用于冰箱、冰柜、船舶、公路和空中冷藏運輸?shù)让裼妙I(lǐng)域。其中，冰箱、冰柜行業(yè)是真空絕熱板未來應(yīng)用最大的領(lǐng)域，我國僅約有3%的冰箱、冰柜使用真空絕熱板作為保溫材料。

    VIP芯材下游應(yīng)用場景廣泛

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    目前真空絕熱板在日本、韓國以及歐美國家的應(yīng)用較為普遍，尤其在日本、韓國的大容積風(fēng)冷冰箱上，為追求使用容積最大化，真空絕熱板被大量使用，其中日本受2011年福島核泄漏事件導(dǎo)致的能源危機影響及國內(nèi)較有利的補貼政策，真空絕熱板節(jié)能冰箱市場發(fā)展較快，應(yīng)用比例達到70%，韓國也較高，歐洲次之，美國較少。國內(nèi)外冰箱主要品牌生產(chǎn)商如三星、LG、惠而浦、海爾、松下、伊萊克斯、美的、東芝等都使用真空絕熱板生產(chǎn)冰箱，而我國真空絕熱板在國內(nèi)冰箱冷柜領(lǐng)域的市場滲透率僅為3%，在全球冰箱冷柜領(lǐng)域平均市場滲透率也僅為10%左右。

    硬質(zhì)聚氨酯泡沫作為冰箱、冰柜等保溫材料，在生產(chǎn)硬質(zhì)聚氨酯泡沫的過程中會需要發(fā)泡劑，我國在2007年全面淘汰CFC-11發(fā)泡劑后，主要采用氫氯氟烴類化合物（HCFCs），比如HCFC-141b作為生產(chǎn)聚氨酯硬質(zhì)泡沫塑料的過度發(fā)泡劑。HCFCs的使用會消耗臭氧層，對環(huán)境造成危害。根據(jù)《蒙特利爾議定書》，在2015年削減HCFCs生產(chǎn)和消費量的10%，2020年削減35%，2025年削減67.5%，直到2030年實現(xiàn)完全淘汰。我國逐漸形成氫氟烴（HFC）、烷烴（HC）和水等替代發(fā)泡技術(shù)。2017年11月17日，瑞典、特立尼達和多巴哥共和國批準《蒙特利爾協(xié)定書》基加利修正案，使批準基加利修正案國家已經(jīng)達到21個，滿足修正案生效條件，修正案將于2019年1月1日起正式生效。根據(jù)基加利修正案設(shè)定削減時間表，包括我國在內(nèi)的絕大部分發(fā)展中國家將在2024年對HFCs生產(chǎn)和消費進行凍結(jié)，2029年在基線水平上削減10%，到2045年削減80%。同時，烷烴中的異丁烷和正丁烷使用不方便，戊烷類易燃易揮發(fā)安全性差，水發(fā)泡劑絕熱性能低，對于聚氨酯泡沫來說目前仍無較好替代發(fā)泡技術(shù)，VIP板在保溫材料中未來會持續(xù)滲透。

    HCFCs替代市場

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    智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國真空絕熱板（VIP）行業(yè)市場競爭現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢研究報告》數(shù)據(jù)顯示：隨著科技發(fā)展和消費升級，冰箱也經(jīng)歷了從定頻到變頻、從直冷到風(fēng)冷、從機械控溫到電腦控溫等等眾多技術(shù)的革新?lián)Q代，目前大容積、高端、健康冰箱正逐漸成為消費主流。2016年-2018年，1萬元以上的冰箱零售額占比已從10.9%提升至17.2%；1.5萬元以上的冰箱零售額占比從3.8%提升到5.9%，預(yù)計2019年1萬元以上冰箱零售額占比將很有可能突破20%，1.5萬元以上零售額占比將有可能接近10%，高端冰箱正式成為市場的主要構(gòu)成部分。

    2018年中國冰箱市場不同能效等級關(guān)注度對比

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    2016年以來高端冰箱零售額占比明顯提升

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    能耗標(biāo)準提高，促進VIP芯材滲透率提升。2019年6月，國家發(fā)改委等七部門聯(lián)合發(fā)布《綠色高效制冷行動方案》，文件提出，到2022年，家用空調(diào)、多聯(lián)機等制冷產(chǎn)品的市場能效水平升30%以上，綠色高效制冷產(chǎn)品市場占有率提高20%，實現(xiàn)年節(jié)電約1000億千瓦時。到2030年，大型公共建筑制冷能效提升30%，制冷總體能效水平提升25%以上，綠色高效制冷產(chǎn)品市場占有率提高40%以上，實現(xiàn)年節(jié)電4000億千瓦時左右。并開展空調(diào)、冰箱等家電產(chǎn)品節(jié)能情況檢查，相關(guān)部門加大執(zhí)法力度，將進一步促進冰箱家電市場淘汰落后能效產(chǎn)品，促進真空絕熱板在國內(nèi)冰箱家電行業(yè)的滲透率提升。根據(jù)2019年10月發(fā)布的《中國家用電冰箱產(chǎn)業(yè)技術(shù)路線圖》（2019年版）的規(guī)劃目標(biāo)，2025年冰箱能效水平較2019年要提高25%，2030年較2025年再提高25%。在此基礎(chǔ)上，達到1級能耗標(biāo)準必須使用VIP芯材。

    中國已成為全球冰箱生產(chǎn)中心，目前冰箱冷柜產(chǎn)量占世界冰箱產(chǎn)量的60%以上，2010-2018年我國家用冰箱、冷柜產(chǎn)量在1億臺左右波動，其中冰箱產(chǎn)量約8000萬臺（其中約5000萬臺出口國外，國內(nèi)市場銷售約3000萬臺），隨著我國能效標(biāo)準的提高，未來真空絕熱板滲透率提高空間很大，參照目前日本、韓國等成熟市場真空絕熱板產(chǎn)品應(yīng)用滲透率情況，按每臺冰箱冷柜平均使用2.5平方米真空絕熱板（單價80元/平米）進行預(yù)測，僅國內(nèi)冰箱冷柜市場VIP芯材潛在市場空間就達到114億元。

    1992-2018年我國冰箱、冷柜產(chǎn)量

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    VIP芯材在冰箱冷柜領(lǐng)域的市場規(guī)模逐年提升

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    三、真空絕熱板發(fā)展優(yōu)勢

    1.節(jié)能優(yōu)勢：真空絕熱板的導(dǎo)熱系數(shù)約為聚氨酯泡沫板（PU）的八分之一。在保溫層厚度相同的情況下，節(jié)能效率更高。以冰箱為例，采用真空絕熱板（VIP）作為保溫材料的冰箱較使用傳統(tǒng)保溫材料的冰箱節(jié)能30%左右；另外，真空絕熱板可降低隔熱層厚度，增加儲藏空間。

    2.環(huán)保優(yōu)勢：生產(chǎn)傳統(tǒng)有機保溫材料一般會使用全氯氟烴、全溴氟烴等消耗臭氧層物質(zhì)（ODS），影響生態(tài)環(huán)境；微纖維玻璃棉是由無機材料制成，在生產(chǎn)和應(yīng)用過程中不使用ODS物質(zhì)。

    VIP絕熱性能較其他材料更為優(yōu)異

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