預(yù)見(jiàn)2020:《2018年中國(guó)醫(yī)藥工業(yè)全景圖譜》（附衛(wèi)生總費(fèi)用、銷售收入、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、新藥研發(fā)、海外投資等）[圖]

    從廣義上講，醫(yī)藥行業(yè)分為三個(gè)部分：制藥業(yè)、醫(yī)藥流通業(yè)和醫(yī)療服務(wù)行業(yè)。從狹義上講，醫(yī)藥行業(yè)只包括醫(yī)藥產(chǎn)品的生產(chǎn)環(huán)節(jié)。本文所指醫(yī)藥為狹義定義。

    醫(yī)藥制造業(yè)分類

資料來(lái)源：智研咨詢整理

    伴隨人口持續(xù)爆發(fā)式增長(zhǎng)、社會(huì)老齡化程度加深等因素，全球醫(yī)藥市場(chǎng)保持了穩(wěn)定增長(zhǎng)。在人民收入較高的國(guó)家，由于專利過(guò)期和仿制藥被廣泛使用，消費(fèi)者在藥物方面的支出，特別是在慢性病治療領(lǐng)域的支出已大幅下降。新興市場(chǎng)呈現(xiàn)出較快的增長(zhǎng)勢(shì)頭。在人均國(guó)民年收入低于25，000美元的國(guó)家，從急性疾病到慢性病的治療負(fù)擔(dān)日益加重，以及政府?dāng)U大醫(yī)療服務(wù)和安全覆蓋面，將進(jìn)一步推動(dòng)藥物的快速增長(zhǎng)消費(fèi)。

    數(shù)據(jù)顯示，全球醫(yī)藥工業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從2012年9620億美元增長(zhǎng)至2018年1.17萬(wàn)億美元，CAGR 為3.82%。初步統(tǒng)計(jì)2019年全球醫(yī)藥市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)1.2萬(wàn)億。

    2012-2019年全球醫(yī)藥市場(chǎng)規(guī)模走勢(shì)圖

資料來(lái)源：IMS health

    從企業(yè)來(lái)看，2018年，全球醫(yī)藥百?gòu)?qiáng)排名第四至第九位的差距非常小，全球最暢銷的五種抗癌藥物所屬生產(chǎn)企業(yè)Keytruda和Opdivo、羅氏位列其中，并呈現(xiàn)出新老趨勢(shì)交替。相較2017年，2018年前10名的門(mén)檻增加了近10億美元，從約56億美元增至65億美元，前100名的門(mén)檻增加了近1億美元，從約12億美元增至約13億美元。

    2018年全球藥品銷售TOP10（億美元）

資料來(lái)源：智研咨詢整理

    2019全球制藥公司百億美元俱樂(lè)部排行

資料來(lái)源：智研咨詢整理

    世界銀行數(shù)據(jù)顯示，2018年全球人均醫(yī)療衛(wèi)生支出約1064美元/年，根據(jù)預(yù)計(jì)，2019年全球醫(yī)療保健支出以5.4%的速度增長(zhǎng)，達(dá)到1121美元/年。

    2005-2019年全球人均醫(yī)療衛(wèi)生支出

資料來(lái)源：世界銀行、智研咨詢整理

    國(guó)內(nèi)方面，衛(wèi)健委統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2018年，全國(guó)衛(wèi)生總費(fèi)用占GDP的6.57%，相比2017年的6.36%提高0.21個(gè)百分點(diǎn)，衛(wèi)生總費(fèi)用的提高有利于推動(dòng)醫(yī)藥行業(yè)需求增長(zhǎng)。

    2010-2018年衛(wèi)生總費(fèi)用占GDP比重

資料來(lái)源：衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)年鑒 智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)全景調(diào)研及行業(yè)發(fā)展格局預(yù)測(cè)報(bào)告》指出：近年來(lái)，針對(duì)醫(yī)藥行業(yè)，國(guó)家陸續(xù)推出一系列調(diào)管政策。政策的實(shí)施短期內(nèi)主要影響行業(yè)原有的不合理利潤(rùn)擴(kuò)張，在此輪結(jié)構(gòu)調(diào)整中，雖然一些企業(yè)遭受沖擊，但也孕育了巨大的機(jī)遇。2018年1-12月，醫(yī)藥行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入23986.3億元，同比增長(zhǎng)12.6%，比1-11月回落0.3個(gè)百分點(diǎn)，比上年同期提高0.1個(gè)百分點(diǎn)。

    2011-2018年中國(guó)醫(yī)藥行業(yè)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 智研咨詢整理

    從醫(yī)藥市場(chǎng)結(jié)構(gòu)看，2018年，中國(guó)化學(xué)藥品制劑制造業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8715.4億元，占醫(yī)藥制造業(yè)比重33.7%；中成藥生產(chǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4655.2億元，占醫(yī)藥制造業(yè)比重18%；化學(xué)藥品原料藥制造業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3843.3億元，占醫(yī)藥制造業(yè)比重14.9%。

    2018年中國(guó)醫(yī)藥工業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 智研咨詢整理

    2018年，藥品臨床試驗(yàn)審查正式采用60天默許制度，大大縮短了藥品復(fù)審周期;進(jìn)一步優(yōu)化優(yōu)先審查審批機(jī)制，加快藥品開(kāi)發(fā)與銷售;營(yíng)銷許可證持有者的試點(diǎn)工作不斷推進(jìn)，調(diào)動(dòng)了藥品研發(fā)的積極性，有效地減少了冗余建設(shè);原料藥、藥品輔料、藥品包裝材料的相關(guān)審批制度逐步實(shí)施，相關(guān)問(wèn)題日趨明確;《關(guān)于改革和完善非專利藥品供應(yīng)保障和使用政策的意見(jiàn)》發(fā)布，將大力推進(jìn)非專利藥品的發(fā)展和質(zhì)量提升，加快非專利藥品替代。

    2018年獲批生產(chǎn)的國(guó)產(chǎn)一類創(chuàng)新藥

資料來(lái)源：藥監(jiān)局

    2018年獲批生產(chǎn)的國(guó)產(chǎn)一類創(chuàng)新藥

資料來(lái)源：藥監(jiān)局

    放眼全球，2018年中國(guó)醫(yī)藥行業(yè)多個(gè)境外并購(gòu)項(xiàng)目超過(guò)5億美元。在藥品領(lǐng)域，企業(yè)通過(guò)并購(gòu)獲得產(chǎn)品和渠道，并購(gòu)案例涉及抗腫瘤藥、血液制品等多個(gè)方面。在醫(yī)療器械領(lǐng)域，并購(gòu)金額創(chuàng)下了中資境外并購(gòu)的新記錄。

    2018年醫(yī)藥行業(yè)部分境外投資并購(gòu)項(xiàng)目

資料來(lái)源：智研咨詢整理

    盡管面臨醫(yī)院控費(fèi)、藥品降價(jià)等諸多不利影響，但2020年醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展也有很多有利因素。主要包括：居民健康消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)，新藥上市增多以及醫(yī)保目錄新增品種放量，醫(yī)保收入穩(wěn)定增長(zhǎng)、省級(jí)統(tǒng)籌增多及城鄉(xiāng)居民醫(yī)保整合，原料藥價(jià)格穩(wěn)定并有利出口，《2018—2020年大型醫(yī)用設(shè)備配置規(guī)劃》進(jìn)一步落實(shí)，新增采購(gòu)量可觀等。預(yù)計(jì)2020年醫(yī)藥工業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入仍將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，但增速可能會(huì)出現(xiàn)下降。

    2019-2026年中國(guó)醫(yī)藥制造行業(yè)銷售收入預(yù)測(cè)

資料來(lái)源：智研咨詢整理