2018-2019年8月中國(guó)炭黑行業(yè)發(fā)展概述、行業(yè)面臨的主要問(wèn)題及未來(lái)發(fā)展預(yù)測(cè)[圖]

    炭黑（也稱碳黑）是碳元素的一種存在形式，是橡膠工業(yè)不可缺少的原料，由于炭黑能改善輪胎面的耐磨性，極大提高輪胎行駛里程，還能提高膠料的拉伸強(qiáng)度和撕裂強(qiáng)度等物理性能，因此炭黑廣泛應(yīng)用于制造各種類型的輪胎和其他橡膠制品。

    按應(yīng)用范圍分類，炭黑可分為橡膠用炭黑和非橡膠用炭黑。其中，橡膠用炭黑按照性能可分為硬質(zhì)炭黑和軟質(zhì)炭黑兩大類：硬質(zhì)炭黑又稱為胎面炭黑。這類炭黑的原生粒子的粒徑一般為15nm-45nm之間，它們可以和橡膠分子形成有效的化學(xué)鍵，能顯著提高胎面膠的強(qiáng)度、抗撕裂性能和耐磨性能，多用于輪胎的胎面膠。軟質(zhì)炭黑又稱胎體炭黑。這類炭黑在橡膠制品中補(bǔ)強(qiáng)效果較差，在很大程度上起填充作用，多用于輪胎的胎側(cè)膠和內(nèi)胎膠。這類炭黑的原生粒子的粒徑一般在45nm以上，最大可達(dá)到100nm以上，能顯著改善膠料的粘彈性、耐曲撓性并起到填充作用。非橡膠用炭黑按用途和性能的不同可分為色素炭黑、導(dǎo)電炭黑、塑料用炭黑及專用炭黑等。

    炭黑主要用作橡膠制品的補(bǔ)強(qiáng)劑和填料，用量約占炭黑總產(chǎn)量的90%，而其中約65%以上用于輪胎制造業(yè)，因此炭黑產(chǎn)品的銷售與汽車銷量息息相關(guān)。輪胎需求以乘用車替換胎為主，而綜合汽車保有量的持續(xù)增長(zhǎng)能夠帶動(dòng)輪胎需求的穩(wěn)步上升。

炭黑產(chǎn)品類型

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    目前世界上炭黑生產(chǎn)所用原料油分為3類，即煤焦化或汽化過(guò)程中產(chǎn)生的煤焦油;石腦油和粗柴油蒸汽裂解生產(chǎn)乙烯過(guò)程中產(chǎn)生的乙烯油;粗柴油催化裂化生產(chǎn)汽油時(shí)產(chǎn)生的澄清油。在歐洲和美國(guó)炭黑生產(chǎn)主要是以澄清油為原料，尤其美國(guó)95%以上采用的是澄清油，其價(jià)格受石油價(jià)格影響很大，而我國(guó)由于是產(chǎn)煤和煉鋼大國(guó)，因此我國(guó)用的原料是煤焦油，其是煤高溫?zé)捊沟母碑a(chǎn)物，主要來(lái)自于大型鋼鐵企業(yè)自建的焦化廠，其價(jià)格同時(shí)受鋼鐵、宏觀經(jīng)濟(jì)、環(huán)保政策、油價(jià)等多重因素的影響。

炭黑生產(chǎn)工藝流程圖

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    一、國(guó)內(nèi)炭黑行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

    1.炭黑產(chǎn)量和產(chǎn)能增長(zhǎng)情況

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)炭黑行業(yè)市場(chǎng)前景分析及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)，尤其是汽車和輪胎工業(yè)的快速發(fā)展，加之鋼鐵工業(yè)和焦化工業(yè)的快速發(fā)展，炭黑市場(chǎng)需求旺盛，炭黑產(chǎn)能、產(chǎn)量隨之快速發(fā)展。近10年，中國(guó)炭黑產(chǎn)量年均增長(zhǎng)率達(dá)到8%，2006年起我國(guó)炭黑產(chǎn)量超過(guò)美國(guó)躍居世界第一位。2018年整個(gè)行業(yè)開(kāi)工率近80%。

2010-2018年我國(guó)炭黑產(chǎn)能情況

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2010-2018年我國(guó)炭黑產(chǎn)量情況

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    2.企業(yè)集中度與規(guī)?；鸩叫纬?/p>

    2018年全國(guó)炭黑總產(chǎn)能和總產(chǎn)量分別為753萬(wàn)噸、571萬(wàn)噸。會(huì)員企業(yè)產(chǎn)能已達(dá)604萬(wàn)噸，占全國(guó)總產(chǎn)能的80.21%；產(chǎn)量為521萬(wàn)噸，占全國(guó)總產(chǎn)量的91.2%。這有利于炭黑市場(chǎng)的規(guī)范運(yùn)行，也有利于全行業(yè)運(yùn)行質(zhì)量的提高。

2018年全國(guó)主要炭黑企業(yè)產(chǎn)能、產(chǎn)量萬(wàn)噸

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2018年主要炭黑企業(yè)產(chǎn)能分布

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    3.供給側(cè)改革完成后，煤焦油原材料有所減少，煤焦油成本很難下降，炭黑毛利率明顯下降甚至虧損，加上下游輪胎需求不振，高成本導(dǎo)致出口競(jìng)爭(zhēng)力減弱，炭黑廠商開(kāi)工率一度降到60%以下，近幾個(gè)月才逐步回升，國(guó)內(nèi)部分小廠更新的高成本裝置盈利能力明顯降低，難以為繼，將逐漸被迫退出市場(chǎng)。

炭黑企業(yè)開(kāi)工率

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炭黑企業(yè)毛利潤(rùn)元/噸

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    二、炭黑行業(yè)面臨的主要問(wèn)題

    1.產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過(guò)剩

    2002年以來(lái)，全國(guó)炭黑產(chǎn)能年增加量維持在近40萬(wàn)噸。到2018年，總產(chǎn)能

    已經(jīng)達(dá)到753萬(wàn)噸，而產(chǎn)量?jī)H為571萬(wàn)噸，行業(yè)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過(guò)剩嚴(yán)重。從地理位置來(lái)看，我國(guó)炭黑產(chǎn)能主要集中在華北、華東地區(qū)，僅山東、山西、河北3省的炭黑產(chǎn)能就占全國(guó)總產(chǎn)能的58%。從“十一五”末到“十二五”期間，隨著汽車及輪胎工業(yè)發(fā)展帶來(lái)的市場(chǎng)需求大增，炭黑行業(yè)盲目上馬項(xiàng)目、擴(kuò)大產(chǎn)能，帶來(lái)的行業(yè)結(jié)構(gòu)性過(guò)剩問(wèn)題凸顯。據(jù)了解，近兩年，輪胎工業(yè)增速減緩，但仍有較多的炭黑新增產(chǎn)能出現(xiàn)，行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩矛盾更加突出。加之炭黑行業(yè)的無(wú)序發(fā)展、惡意競(jìng)爭(zhēng)，行業(yè)產(chǎn)能利用率長(zhǎng)期維持較低水平，盈利狀況也長(zhǎng)期處于低位。

    2013年，為避免盲目擴(kuò)大產(chǎn)能，加快淘汰落后產(chǎn)能步伐，轉(zhuǎn)變?cè)鲩L(zhǎng)方式，國(guó)務(wù)院下發(fā)了《關(guān)于化解產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩矛盾的指導(dǎo)意見(jiàn)》，確定鋼鐵、水泥、電解鋁、平板玻璃、船舶為五大產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)，該文件同時(shí)對(duì)其他產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)化解工作也有指導(dǎo)意義。在此基礎(chǔ)上，山東省又增加了煉油和輪胎兩個(gè)行業(yè)。與此相關(guān)聯(lián)的焦炭、炭黑行業(yè)，因?yàn)樾枨蠹霸系奈s，產(chǎn)量雖逐年增加，但增速放緩，焦炭行業(yè)產(chǎn)量甚至呈下降趨勢(shì)。

2010-2018年我國(guó)炭黑進(jìn)出口情況

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    2.原料油緊缺、環(huán)保和節(jié)能降耗等多重壓力，行業(yè)利潤(rùn)較低

    隨著國(guó)家宏觀政策的轉(zhuǎn)變，下游輪胎市場(chǎng)疲軟，而上游原料資源又趨于緊張，導(dǎo)致炭黑行業(yè)形勢(shì)持續(xù)下行，開(kāi)工率更是受到嚴(yán)重影響，近5年行業(yè)平均開(kāi)工率僅維持在70%左右。近10年來(lái)，中國(guó)炭黑工業(yè)產(chǎn)能雖然不斷提升，但由于制造水平尤其是研發(fā)創(chuàng)新方面與國(guó)際知名企業(yè)有較大差距，行業(yè)利潤(rùn)率一直處于較低水平。從2010～2018年我國(guó)炭黑利潤(rùn)率情況可以看出，2017年以前行業(yè)利潤(rùn)率一直處于微利狀態(tài)，甚至在2015年出現(xiàn)全行業(yè)虧損的局面。

2010-2018年我國(guó)炭黑行業(yè)利潤(rùn)率趨勢(shì)

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    2016年下半年以來(lái)，國(guó)家持續(xù)出臺(tái)日益嚴(yán)格的環(huán)境保護(hù)治理政策，炭黑生產(chǎn)成本上升、產(chǎn)量受限和供給收縮，至2017年甚至出現(xiàn)階段性炭黑產(chǎn)品嚴(yán)重短缺，驅(qū)動(dòng)炭黑價(jià)格一路上漲，2017年價(jià)格比2016年上漲了53.54%。

    主要原料煤焦油受焦化行業(yè)限產(chǎn)影響，價(jià)格總體呈上升趨勢(shì)，對(duì)炭黑產(chǎn)品價(jià)格也形成重要支撐。比較炭黑和煤焦油價(jià)差，發(fā)現(xiàn)價(jià)格傳導(dǎo)機(jī)制比較順暢。炭黑行業(yè)盈利狀況到2018年三季度一直穩(wěn)定在較好水平。2018年四季度末，因環(huán)保政策趨于理性，并且多個(gè)地區(qū)顧及民生問(wèn)題，煤焦油價(jià)格暴跌，加之受輪胎行業(yè)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)環(huán)境下滑的影響，從而使炭黑價(jià)格斷崖式下滑，雖然2018年全年行業(yè)保持了盈利，但進(jìn)入2019年，行業(yè)總體又步入了虧損局面。

    三、行業(yè)未來(lái)發(fā)展預(yù)測(cè)

    1.油價(jià)上漲致海外炭黑成本增加，利好國(guó)內(nèi)出口

    國(guó)際炭黑生產(chǎn)原料油分為三類:一是煤焦油，是煉焦生成的副產(chǎn)品，其中高溫煤焦油產(chǎn)量約占焦炭產(chǎn)量的3%～4%；二是乙烯焦油，是烴類裂解生產(chǎn)乙烯得到的副產(chǎn)品，可作為生產(chǎn)炭黑原料，也可作為工業(yè)鍋爐燃料，產(chǎn)量約占乙烯產(chǎn)量的20%；三是澄清油（FCC），是粗柴油催化裂化生產(chǎn)汽油時(shí)的產(chǎn)物。

    全球炭黑產(chǎn)量按地域排名，亞太地區(qū)位列第一，產(chǎn)量占60%左右；北美排名第二，占約14%；俄羅斯和東歐諸國(guó)占約9%，居于第三。其后依次是西歐7國(guó)占約7%，中南美占約6%，非洲和中近東占約4%。全球炭黑產(chǎn)量按國(guó)家排名，前10大炭黑生產(chǎn)國(guó)排序?yàn)椋褐袊?guó)、美國(guó)、俄羅斯、印度、日本、韓國(guó)、巴西、泰國(guó)、德國(guó)和意大利。其中，中國(guó)的炭黑年產(chǎn)量已超過(guò)全球總產(chǎn)量的40%，美國(guó)緊隨其后，是世界第二大炭黑生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)。

全球炭黑產(chǎn)能結(jié)構(gòu)

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    由于中美煉油工藝有所區(qū)別，我國(guó)的催化裂化澄清油基本用于燃料油調(diào)配，而美國(guó)的催化裂化澄清油無(wú)法用于燃料油，其性質(zhì)適合作為炭黑油的原料。歐洲和美國(guó)的炭黑油以FCC為主，尤其是美國(guó)達(dá)95%以上，而我國(guó)的炭黑則以煤焦油和蒽油作為原料。

全球炭黑產(chǎn)業(yè)鏈

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全球炭黑主產(chǎn)國(guó)原料油來(lái)源

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    2010～2014年，國(guó)內(nèi)炭黑出口保持高速增長(zhǎng)，而2015年出口下滑13%，主要是因?yàn)?014年下半年起石腦油價(jià)格大幅下跌，海外炭黑生產(chǎn)成本下降，國(guó)內(nèi)炭黑比價(jià)優(yōu)勢(shì)驟減。之后幾年，油價(jià)上漲推動(dòng)海外炭黑生產(chǎn)成本增加，利好國(guó)內(nèi)炭黑出口，2018年國(guó)內(nèi)炭黑出口數(shù)量創(chuàng)新高，比2017年增長(zhǎng)21.9%。縱觀未來(lái),充滿不確定性，2020年國(guó)際海運(yùn)公約的推行，極有可能帶來(lái)炭黑原料市場(chǎng)格局的重大變化。

    2.環(huán)保壓力和煤焦油漲價(jià)，供給端過(guò)剩產(chǎn)能將逐步出清

    在“去產(chǎn)能+持續(xù)的環(huán)保投入+煤焦油漲價(jià)”多重壓力下，中小產(chǎn)能有望加速退出。

    第一，國(guó)家層面堅(jiān)持產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的政策將加快實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，并淘汰落后產(chǎn)能，行業(yè)集中度有望進(jìn)一步提升。

    第二，炭黑生產(chǎn)過(guò)程中有部分污染物排放，主要是廢氣和粉塵。隨著環(huán)保形勢(shì)日益趨嚴(yán)，各地、各級(jí)政府相關(guān)部門(mén)，尤其是“2+26”傳輸通道中的城市，要求炭黑等行業(yè)企業(yè)上馬脫硫脫硝裝置，該裝置安裝費(fèi)用、運(yùn)行成本均較高，裝置耗電量高（風(fēng)機(jī)、高壓靜電除塵等）、設(shè)備維護(hù)費(fèi)用高（脫硫塔部分部件每?jī)蓚€(gè)月更換一次）。

    第三，受煤炭行業(yè)去產(chǎn)能影響，煤焦油價(jià)格快速上漲，成本壓力的增加伴隨煤焦油供給收縮帶來(lái)的采購(gòu)困難，炭黑行業(yè)盈利情況更差，中小產(chǎn)能有望加速退出。

    3.汽車產(chǎn)銷下滑，但輪胎需求持續(xù)向好

    炭黑產(chǎn)品的90%用于橡膠制品制造，其中67%用于輪胎，24%用于其他橡膠制品，9%為非橡膠用途。2018年國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)量2832萬(wàn)輛，汽車保有量2.09億輛，汽車銷量穩(wěn)居世界第一，保有量繼續(xù)增長(zhǎng)。

    2019年上半年，我國(guó)汽車產(chǎn)銷1213.2萬(wàn)輛和1232.3萬(wàn)輛，同比分別下降13.7%和12.4%。汽車產(chǎn)銷整體處于低位運(yùn)行，已連續(xù)12個(gè)月同比下降，預(yù)計(jì)今年全年總體將呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。

    盡管如此，據(jù)測(cè)算，中國(guó)汽車市場(chǎng)需求增速遠(yuǎn)快于全球市場(chǎng)。2015～2017年我國(guó)汽車保有量平均增速在12%，考慮替換周期，我國(guó)輪胎市場(chǎng)未來(lái)3年的需求復(fù)合增速在12%以上，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于全球輪胎市場(chǎng)的復(fù)合增速3%～5%的水平。我國(guó)市場(chǎng)所蘊(yùn)含的巨大商業(yè)利益和廣闊發(fā)展前景，早已成為無(wú)法忽視的存在。