2019年我國高端醬油行業(yè)需求高漲，滲透率有望進(jìn)一步提升 [圖]

    一、 醬油行業(yè)概述

    近年來，隨著我國消費(fèi)經(jīng)濟(jì)的不斷增長，餐飲行業(yè)的需求量呈現(xiàn)出逐年增加的態(tài)勢。與此同時(shí)，隨著消費(fèi)者知識水平和消費(fèi)層次的提升，其對餐飲行業(yè)的要求也漸趨嚴(yán)格化。而醬油行業(yè)作為餐飲行業(yè)的上游，是一種傳統(tǒng)的調(diào)味品，有助于提升食品的鮮美度，增添食品的色澤度，滿足消費(fèi)者對食品口味和色香的需求。

    我國醬油的生產(chǎn)由來已久，幾千年前，已經(jīng)有過相關(guān)的記載。隨著歷史的演變，醬油的制作原料也發(fā)生了較大程度的變化，從最開始的鮮肉，到現(xiàn)今的大豆、小麥、食鹽等，變化明顯，但風(fēng)味依舊類似。此外，醬油的成分也比較復(fù)雜，除了食鹽成分外，還有氨基酸、有機(jī)酸、香料、色素、糖類等成分。

    從產(chǎn)業(yè)鏈角度來說，醬油的下游應(yīng)用行業(yè)廣泛，主要分布于商超、便利店、電商平臺等領(lǐng)域。下游行業(yè)景氣程度的變化，會影響醬油行業(yè)的利潤情況，但總體上，醬油行業(yè)的下游企業(yè)主要以中小企業(yè)為主，且分布較為零散，集中度低，產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)不強(qiáng)，因此，議價(jià)能力相對較弱。

醬油行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：公開資料整理

    二、 行業(yè)相關(guān)政策

    “民以食為天”，食品質(zhì)量安全問題一直是大眾最為關(guān)注的問題。近年來，為了減少食品安全事故的發(fā)生，急群眾之所急，我國政府頒布了一系列相關(guān)的法律法規(guī)和政策，為我國醬油行業(yè)的發(fā)展?fàn)I造了良好的政策環(huán)境。

我國醬油行業(yè)相關(guān)法律法規(guī)和政策一覽

資料來源：公開資料整理

    三、 行業(yè)主要相關(guān)企業(yè)分析

    目前，中國醬油行業(yè)的市場參與者眾多，競爭較為激烈。一是我國的大型醬油生產(chǎn)商，如海天味業(yè)、李錦記、加加醬油等。該類企業(yè)的規(guī)模較大、營銷意識較為強(qiáng)烈、營銷渠道相對來說較為成熟。二是小規(guī)模工廠和作坊，該類生產(chǎn)商主要通過低廉的價(jià)格獲取市場份額，主要市場為農(nóng)村或鄉(xiāng)鎮(zhèn)消費(fèi)者。三是外資企業(yè)或國內(nèi)地方性品牌。地方性品牌如廣東的致美齋、北京的和田寬，四川的千禾等。外資企業(yè)的主要代表有統(tǒng)萬、亨氏等。

    其中，海天醬油以其優(yōu)秀的管理模式，持續(xù)精益化的銷售渠道和生產(chǎn)技術(shù)，在我國醬油市場占據(jù)領(lǐng)頭羊地位。2018年，海天味業(yè)的醬油產(chǎn)品收入為102.36億元，比2017年同比增長15.85%，市場份額占比達(dá)18%左右。

2018年我國醬油行業(yè)市場份額占比

資料來源：公開資料整理

我國醬油行業(yè)主要企業(yè)一覽

資料來源：公開資料整理

    四、 行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

    近年來，國內(nèi)醬油的產(chǎn)量呈現(xiàn)出下滑的態(tài)勢。一方面是因?yàn)槲覈w經(jīng)濟(jì)增速放緩、需求增速放緩。另一方面是因?yàn)橄M(fèi)者對高端醬油的需求不斷增長，但高端醬油在三四線城市的滲透率相對較低，再加上中低端醬油市場趨于飽和，使得需求拉動下的產(chǎn)量下滑。根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國醬油行業(yè)市場研究及投資前景預(yù)測報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：在2016-2018年之間，我國醬油的產(chǎn)量連續(xù)三年下降。2018年我國醬油產(chǎn)量為575.65萬噸，較2017年856.7萬噸減少281.25萬噸，同比降幅達(dá)32.81%。

2011-2018年我國醬油產(chǎn)量走勢

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局

    從細(xì)分市場來看，我國醬油行業(yè)可以細(xì)分為高端醬油行業(yè)和中低端醬油行業(yè)。近年來，隨著消費(fèi)者收入水平和健康意識的提升，其對高鮮、零添加、有機(jī)的高端醬油的需求日益高漲。而中低端醬油市場則漸趨飽和，尤其是市場附加值低的醬油單品更是很難有大的市場空間突破。高端醬油成為各大商家的必爭之地，例如一直定位于中低端的海天、加加等品牌也陸續(xù)推出了高端醬油。2017年，我國高端醬油銷售收入占比約為22%，到2018年，該占比已經(jīng)增長至25%,市場規(guī)模約為75.12億元。據(jù)此，智研咨詢估計(jì)，到2026年，我國高端醬油市場的占比有望突破40%。

2014-2018年我國醬油細(xì)分市場規(guī)模走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

    五、 醬油行業(yè)發(fā)展前景

    當(dāng)前，我國醬油的加工工藝主要有兩種，分別是高鹽稀態(tài)發(fā)酵工藝和低鹽固態(tài)發(fā)酵工藝。通過前者加工得到的醬油品質(zhì)較高，但產(chǎn)量占比較小，約為10%，且加工周期較長，因此，在行業(yè)范圍內(nèi)的應(yīng)用規(guī)模較小，需要進(jìn)一步開拓市場。在后者加工下得到的醬油產(chǎn)量占比較高，且生產(chǎn)周期較短，但生產(chǎn)出來的產(chǎn)品質(zhì)量難以得到保障，主要是因?yàn)槠髽I(yè)對此的資金投入不夠，生產(chǎn)方式未得到優(yōu)化升級?？傮w上，我國的醬油制造工藝與國外還有一定的差距。

    此外，醬油企業(yè)還存在一系列實(shí)踐問題，阻礙了我國醬油行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級。一是雖然我國引進(jìn)了一系列先進(jìn)的醬油制造工藝，如保溫發(fā)酵法、Y 字形發(fā)酵法及固態(tài)無鹽發(fā)酵法等，但這些現(xiàn)代工藝未與傳統(tǒng)工藝實(shí)現(xiàn)有效的結(jié)合，從而影響了產(chǎn)品的品質(zhì)。二是醬油市場的監(jiān)管機(jī)制有待完善，存在部分不合規(guī)醬油流入市場，損害了消費(fèi)者利益。三是部分出口醬油的成分不符合國際市場的需求，阻礙了醬油出口。

    未來市場的競爭一定是產(chǎn)品質(zhì)量的競爭，因此，醬油生產(chǎn)商為了獲得良好的市場地位，必定需要在產(chǎn)品質(zhì)量的改善上投入更多的人力、物力、財(cái)力。為此，其可以從以下幾個(gè)方面著手。

    1、 重視醬油加工工藝和發(fā)酵設(shè)備的改進(jìn)，對引進(jìn)的加工工藝進(jìn)行消化吸收，完善傳統(tǒng)的加工工藝，從而提升醬油的生產(chǎn)效益與質(zhì)量。

    2、 強(qiáng)化醬油市場監(jiān)管力度，通過政府機(jī)關(guān)與協(xié)會共同努力，建立醬油市場準(zhǔn)入機(jī)制，規(guī)范醬油市場。

    3、 以需求定生產(chǎn)，嚴(yán)格遵循國外客戶的需求，通過工藝改進(jìn)，生產(chǎn)出滿足客戶需求的產(chǎn)品，從而強(qiáng)化我國醬油的國際競爭力，擴(kuò)大醬油出口。

    4、 重視人才培養(yǎng)。通過對人才培養(yǎng)機(jī)制、人才使用機(jī)制、人才激勵機(jī)制的創(chuàng)新，吸引優(yōu)秀的行業(yè)人才，為行業(yè)的發(fā)展注入知識動力。