2019年中國甲醇產(chǎn)能、需求量、進(jìn)出口情況及甲醇行業(yè)發(fā)展趨勢分析[圖]

    甲醇是多種有機(jī)產(chǎn)品的基本原料和重要的溶劑,廣泛用于有機(jī)合成、染料、醫(yī)藥、涂料和國防等工業(yè)。

    我國甲醇產(chǎn)量逐年上升。目前，我國由焦?fàn)t氣等原料制造甲醇的產(chǎn)能出現(xiàn)富余，開發(fā)甲醇替代石油燃料具有充足的產(chǎn)量和產(chǎn)能保障。2018年，我國甲醇產(chǎn)量4756萬噸，同比增長5.00%。截至2019年三季度中國甲醇產(chǎn)量為3683萬噸。

2010-2019年Q1-3中國甲醇產(chǎn)量及增速趨勢

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    一、需求

    過去10多年來，我國的甲醇行業(yè)經(jīng)過了高速發(fā)展，一方面下游應(yīng)用產(chǎn)品的自給程度不斷提升，帶來了原料需求的快速增長，同時(shí)MTP/O項(xiàng)目的不斷興建亦拓展了大量的甲醇市場需求，我國甲醇市場快速擴(kuò)充，需求持續(xù)增長。2018年甲醇表現(xiàn)消費(fèi)量為5467.2萬噸，同比增長了2.58%。

2018年國內(nèi)甲醇應(yīng)用需求結(jié)構(gòu)占比

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2010-2018年中國甲醇消費(fèi)量趨勢

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    1、甲醛對甲醇需求

    甲醛用途廣泛，除可直接用作消毒、殺菌、防腐劑外，主要用于有機(jī)合成、合成材料、涂料、橡膠、農(nóng)藥等行業(yè)，其衍生產(chǎn)品主要有多聚甲醛、聚甲醛、酚醛樹酯、脲醛樹酯、氨基樹酯、烏洛托產(chǎn)品及多元醇類等。尤其是我國人造板工業(yè)發(fā)達(dá)，對甲醛的需求量很大。

    隨著經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展，中國甲醛工業(yè)產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)快速增長，目前，中國已成為全球第一大甲醛生產(chǎn)國和消費(fèi)國，但近年來隨著產(chǎn)能過剩、行業(yè)盈利能力減弱，我國甲醛市場需求增速持續(xù)放緩，2013年以來中國甲醛產(chǎn)量基本維持在2400萬噸左右，2018年中國甲醛產(chǎn)量約2409萬噸。

    在甲醇的眾多衍生物產(chǎn)品中，甲醛生產(chǎn)消耗甲醇最多，生產(chǎn)1噸甲醛約需0.45噸甲醇。照此計(jì)算，2018年甲醛對甲醇的需求量在1084萬噸左右。

2010-2018年甲醛對甲醇需求趨勢

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    2、醋酸對甲醇需求

    醋酸，又名乙酸，無色澄清液體，具有刺激性氣味。醋酸是一種重要的有機(jī)化工原料，主要用來生產(chǎn)醋酸乙烯、醋酐、醋酸纖維素、醋酸酯類、對苯二甲酸(PTA)、氯乙酸和醋酸鹽類等。

    以冰醋酸為例，2013-2018年，我國冰醋酸產(chǎn)量呈現(xiàn)逐年增長的態(tài)勢。2018年，我國冰醋酸產(chǎn)量僅為691.64萬噸，同比增長11.30%;截止2019年10月，我國冰醋酸的產(chǎn)量為614.42萬噸，同比增長9.50%。

    醋酸的生產(chǎn)工藝有很多，但目前廣為應(yīng)用的是甲醇低壓羰基合成法。生產(chǎn)1噸醋酸約需要0.6噸甲醇。

2009-2019年冰醋酸對甲醇需求趨勢

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    3、二甲醚對甲醇需求

    二甲醚(DME)是一種含氧燃料(34.8%)，無毒，常溫常壓下為氣態(tài)，物理性質(zhì)類似于液化石油氣。二甲醚具有優(yōu)良的燃料性能，方便、清潔、十六烷值高、動力性能好、污染少、稍加壓即為液體，易貯存，作為車用的替代燃料，具有液化氣、天然氣、乙醇等不可比擬的綜合優(yōu)勢。2018年我國二甲醚產(chǎn)量為251萬噸，產(chǎn)能為849萬噸，開工率僅為29.6%。

2014-2018年中國二甲醚產(chǎn)能產(chǎn)量趨勢

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    二甲醚由甲醇加工而成，生產(chǎn)1噸二甲醚約需1.41噸甲醇，2018年，二甲醚對甲醇的需求量約為354萬噸。

2014-2018年二甲醚對甲醇需求趨勢

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    4、甲醇制烯烴對甲醇需求

    伴隨著煤制烯烴盈利能力的不斷上升，此類大型化工項(xiàng)目正在顯示出爆發(fā)井噴的態(tài)勢。

    截止2019年末我國煤/甲醇制烯烴總產(chǎn)能約1463萬噸/年，占烯烴總產(chǎn)能的近21%。2019年新增產(chǎn)能220萬噸，同比上漲17.6%。從烯烴產(chǎn)能配置來看，乙烯總產(chǎn)能要比丙烯產(chǎn)能偏少。從原料方面來看，內(nèi)地煤制烯烴與沿海外采甲醇制烯烴企業(yè)有著明顯的不同。甲醇制烯烴的轉(zhuǎn)化比例約為2.92：1，這意味著，這些項(xiàng)目投產(chǎn)后，按60%的開工率來算，2019年其對甲醇的需求量將達(dá)到2563萬噸左右。

2012-2019年甲醇制烯烴對甲醇需求趨勢

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    5、MTBE對甲醇需求

    MTBE是一種重要的化工原料，可用于制取異戊二烯，它與乙二醇反應(yīng)生成乙二醇甲基叔丁基醚，被廣泛用于涂料、油墨等的制取工業(yè)。另外，MTBE可制取高純異丁烯，是合成香料、醫(yī)藥、抗氧劑表面活性劑等多種精細(xì)化工成品的原料。

    2018年仍有新建MTBE裝置陸續(xù)投產(chǎn)，國內(nèi)MTBE裝置總產(chǎn)能達(dá)到2110萬噸，產(chǎn)能過剩狀態(tài)進(jìn)一步加劇。受汽油消費(fèi)需求增加的支撐，MTBE產(chǎn)量仍處于增長態(tài)勢，但是廠家開工率卻表現(xiàn)出下降趨勢。

2014-2018年中國甲基叔丁基醚產(chǎn)能趨勢

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    目前的技術(shù)來看，生產(chǎn)1噸甲基叔丁基醚所需甲醇約為0.36噸。按照50%的開工率估算，2018年，甲基叔丁基醚對甲醇的需求量達(dá)到380萬噸。

2014-2018年中國甲基叔丁基醚需求趨勢

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    二、進(jìn)出口

    2018年1-12月，中國甲醇月均進(jìn)口量達(dá)61.91萬噸，累計(jì)達(dá)742.7萬噸，同比減少8.7%。2019年1-10月份我國甲醇進(jìn)口總量共計(jì)878.14萬噸。

    根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2018年1-12月，中國甲醇出口量累計(jì)31.7萬噸，同比增加18.98萬噸。2019年1-10月份我國甲醇出口量為16.72萬噸。

2010-2019.1-10甲醇行業(yè)產(chǎn)品進(jìn)出口量趨勢

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    2014-2016年，進(jìn)口依存度逐漸增加，2016年由于烯烴工廠的大量需求，進(jìn)口依存度達(dá)到17%，隨著國產(chǎn)甲醇產(chǎn)能投放，我國甲醇依存度不斷降低，2018年進(jìn)口依存度已下降至13.6%。

2010-2018年中國甲醇進(jìn)口依存度趨勢

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    三、發(fā)展前景

    甲醇的諸多優(yōu)勢使得其成為后石油時(shí)代最具可行性的替代能源，由甲醇作為基礎(chǔ)能源，其所具有的優(yōu)勢是其他能源無法比擬的。當(dāng)化學(xué)回收自然界或者工業(yè)二氧化碳制備甲醇及其衍生物被廣泛實(shí)施，通過“碳中和”與再生使用，甲醇經(jīng)濟(jì)的全部潛力將得以實(shí)現(xiàn)。2017-2018年甲醇行業(yè)表觀消費(fèi)量增速均在2.6%附近，2019-2025年我國甲醇行業(yè)表觀消費(fèi)量復(fù)合增速約為3%，預(yù)計(jì)到2025年我國甲醇表觀消費(fèi)量約為6724萬噸。

2019-2025年中國甲醇消費(fèi)量趨勢預(yù)測

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