2018年中國航空發(fā)動機行業(yè)市場現狀分析及未來十年全球航空發(fā)動機市場需求預測[圖]

航空發(fā)動機李玲玲 2019-12-23 06:14 來源：智研咨詢

一、發(fā)動機市場現狀：軍用一代差距，民用短期難有機會，相比制造，維修周期更長價值更多

軍用發(fā)動機重視推重比，同國外存在一代差距:全球能夠自行生產軍用噴氣發(fā)動機的只有美、英、俄、法、中這5個國家，中國的水平落后于這4個國家。目前中國的現役三代機數量眾多，正處于從第三代向第四代戰(zhàn)機、五代機過渡的關鍵過程中，美國的現役主力機種是第五代飛機，俄、英、法、日等國則是以第四代為主。在今后的5-10年中，殲-10、殲-16、殲-20、運-20與直-20系列仍將是中國空軍的主力機型，公司目前生產與在研的發(fā)動機將會持續(xù)為第四代戰(zhàn)機提供動力。但是在航空領域，飛機的設計制造一般需要15-20年，發(fā)動機要20-25年。由于航空發(fā)動機的研制周期很長，通常新一代發(fā)動機的預研工作往往在型號研制之前大約10-15年就開始了。因此，世界上航空技術發(fā)達國家從20世紀80年代中期就著手實施更為先進的發(fā)動機預研計劃。目前我國發(fā)動機與國外最先進水平整體落后一代甚至更多，雖然我國的航空發(fā)動機近年來奮起直追，但仍需要面對國內外長達20年技術差距。

我國軍用發(fā)動機與美國差距對比

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民用發(fā)動機，更重經濟性和安全性，我國大涵道比渦扇仍在研制，短期難有機會：對于軍用航空發(fā)動機而言，推重比、可靠性、工作穩(wěn)定性和燃油消耗率是最重要的4個指標，因為它直接影響到飛機的最大飛行速度、升限、任務載荷和機動性。但是民用發(fā)動機更加看重經濟性、安全性與高可靠性。20世紀60年代以后，渦扇發(fā)動機逐漸取代渦噴發(fā)動機，現已成為民用大型干線客機和新型支線客機的主要動力。經過40年的發(fā)展，民用大涵道比渦扇發(fā)動機的性能、經濟型、安全可靠性、噪聲和污染排放等指標均有了很大進步?，F役的主流民用航空發(fā)動機主要有CFM56、PW6000、GE90、Trent800等，整個國際市場被少數幾家公司壟斷。我國在民用大涵道比渦扇發(fā)動機方面，目前正在研制的推力在12-15噸級的大涵道比渦扇發(fā)動機CJ1000A，專門為C919量身定做。目前CJ1000A已完成驗證機全部設計工作，正在開展零部件試制和試驗工作。民用航空發(fā)動機是發(fā)動機市場的主體部分，其體量約是軍用市場的4-5倍，雖然市場空間巨大，但是一方面我國民用發(fā)動機技術相對不成熟，另一方面還要考慮C919的運行情況，短期難有機會。

相比制造，維修周期更長價值更多

隨著雙發(fā)發(fā)動機大面積列裝發(fā)動機占比有望提高：發(fā)動機其價值占整機價值的20-30%，機型越小，發(fā)動機價值占比越高，機型越大，發(fā)動機價值占比越低。民航客機發(fā)動機占比在27%左右，美軍的軍用飛機發(fā)動機成本占比單發(fā)飛機（F-16）占比明顯低于雙發(fā)（F-18）占比。過去10年我國戰(zhàn)斗機生產依舊引進了大量俄羅斯制造的發(fā)動機，未來隨著我國戰(zhàn)斗機全部換裝國產發(fā)動機，其維修需求會進一步增加。

民用客機航空發(fā)動機價值占比

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軍用飛機發(fā)動機成本占比

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發(fā)動機交付后的維修利潤更為可觀：航空發(fā)動機全壽命周期要經歷研發(fā)、采購、使用維護三個階段。研發(fā)階段又分為設計、試驗、發(fā)動機制造、管理等環(huán)節(jié)。在全壽命周期中，研發(fā)、采購、維護的比例分別為10%、40%、50%左右。使用維護階段的費用占比最高。該階段又分為更新零部件、維修服務兩部分。可見發(fā)動機交付后的維修費用維護的利潤相比整機出售更為可觀。

發(fā)動機全壽命周期費用拆分圖

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二、世界軍用與民用航空發(fā)動機未來需求預測

未來二十年世界軍用航空發(fā)動機市場需求可達2280億美元：目前全球各種類機型共有53953架。其中戰(zhàn)斗直升機占比38%，戰(zhàn)斗機占比27%，教練機/直升機占比22%。目前世界各國仍在發(fā)展的航空發(fā)動機主要包括渦扇、渦軸發(fā)動機，傳統(tǒng)的活塞和渦噴發(fā)動機已經退出主流研發(fā)市場，渦槳發(fā)動機除了一些運輸機和教練機繼續(xù)使用以外基本沒有其他用途。如果按照2014-2018年均增長數量570架估算，未來二十年全球將約有11400架軍機需求，按架均約8000萬美元計算，總價值約9120億美元。以發(fā)動機占整機成本25%計算航空發(fā)動機需求價值，未來二十年全球軍用航空發(fā)動機需求可達2280億美元。

2018年全球現役飛機種類占比

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2014-2018年全球軍機數量（單位：架）

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民航市場空間大，民用航空發(fā)動機前景強勁：預計2037年全球客機機隊規(guī)模將達到47070架，是現有機隊（22634架）的2.1倍。未來二十年，現有機隊中將有約81%左右（18266架）的飛機退出商業(yè)客運服務，它們將被改裝成公務機、貨機和其他用途飛機，或者是永久退役，這部分客機將被新機替代。此外，全球機隊市場還將需要超過24436架新增客機。因此，未來二十年，預計將有超過42702架新機交付，價值近6萬億美元，用于替代和支持機隊的發(fā)展，其中超過三分之二為單通道噴氣客機。強大的客機市場為民用航空發(fā)動機提供了極大的市場潛力，按照發(fā)動機價值占民航飛機25%比例計算，預計未來全球20年民用航空發(fā)動機市場需求價值可達1.5萬億美元。

渦扇、渦噴發(fā)動機是未來需求主力：在民用領域內，渦扇發(fā)動機已經成為民用干線客機市場的最重要的組成部分，并構建了符合不同級別干線客機、支線客機與噴氣公務機所需的產品線。未來十年全球渦扇/渦噴發(fā)動機累計需求總量將超7.36萬臺，總價值超4160億美元；渦軸發(fā)動機累計需求總量超3.4萬臺，總價值超190億美元；渦槳發(fā)動機累計需求總量超1.6萬臺，總價值超150億美元；活塞發(fā)動機累計需求總量超3.3萬臺，占60%以上通飛動力市場，總價值約30億美元。

未來十年各類型發(fā)動機需求狀況