2018年中國(guó)變壓器競(jìng)爭(zhēng)格局、礦用隔爆變壓器、電力變壓器、干式變壓器發(fā)展趨勢(shì)分析[圖]

    一、現(xiàn)狀

    2013-2018年中國(guó)變壓器產(chǎn)量波動(dòng)變化，受輸配電價(jià)格下降及產(chǎn)品浪費(fèi)嚴(yán)重等問題的影響，2015年以后隨著市場(chǎng)需求量的相對(duì)飽和及轉(zhuǎn)變其產(chǎn)量小幅減少。2018年，全國(guó)變壓器產(chǎn)量有所回升，約為17.6億千伏安，較2017年增長(zhǎng)10.67%。

2013-2018年中國(guó)變壓器產(chǎn)量及增速趨勢(shì)

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    2014-2018年，我國(guó)變壓器行業(yè)銷售收入波動(dòng)變化，自2017年起，我國(guó)變壓器行業(yè)銷售收入呈負(fù)增長(zhǎng)。2018年，受中美貿(mào)易摩擦加劇、經(jīng)濟(jì)下行壓力加大等因素的影響，變壓器市場(chǎng)需求萎縮，我國(guó)變壓器行業(yè)銷售收入為4655億元，較2017年降低14.98%。

2014-2018年中國(guó)變壓器行業(yè)銷售收入及增速趨勢(shì)

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    2008年以來(lái)，我國(guó)變壓器制造行業(yè)相關(guān)技術(shù)專利申請(qǐng)數(shù)量增長(zhǎng)迅速，進(jìn)入專利申請(qǐng)活躍期。2017年，我國(guó)變壓器相關(guān)技術(shù)專利申請(qǐng)數(shù)量為14106件，達(dá)到歷史最高值;2018年技術(shù)專利申請(qǐng)數(shù)量稍有回落，為10240件。

2008-2018年我國(guó)變壓器相關(guān)技術(shù)專利申請(qǐng)數(shù)量統(tǒng)計(jì)

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    二、競(jìng)爭(zhēng)格局

    從企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局上看，中國(guó)變壓器行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，我國(guó)變壓器制造企業(yè)中，500kV以上變壓器的生產(chǎn)企業(yè)近30家;220kV及以上企業(yè)約50家;110kV及以下具有一定規(guī)模的生產(chǎn)企業(yè)約130家左右，市場(chǎng)格局趨于穩(wěn)定。

2018年中國(guó)變壓器行業(yè)按企業(yè)數(shù)量競(jìng)爭(zhēng)格局

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    中國(guó)變壓器企業(yè)可以分為四大陣營(yíng)：ABB、AREVA、西門子、東芝等幾大跨國(guó)集團(tuán)公司以技術(shù)和管理優(yōu)勢(shì)形成了第一陣營(yíng)，占據(jù)20%-30%的市場(chǎng)份額;保變、特變、西變等國(guó)內(nèi)大型企業(yè)通過(guò)提升產(chǎn)品的技術(shù)水平和等級(jí)，占有30%-40%的市場(chǎng)份額，形成第二陣營(yíng);以江蘇華鵬變壓器有限公司、青島青波變壓器股份有限公司、順特電氣有限公司、山東達(dá)馳電氣股份有限公司、杭州錢江電氣集團(tuán)有限公司等為代表的制造企業(yè)形成了第三陣營(yíng);不少民營(yíng)企業(yè)由于經(jīng)營(yíng)機(jī)制靈活，沒有非生產(chǎn)性的負(fù)擔(dān)，也形成了一定的市場(chǎng)份額，形成第四陣營(yíng)。

    中國(guó)生產(chǎn)的變壓器占世界變壓器市場(chǎng)份額的35%，歐洲廠商生產(chǎn)的變壓器占世界變壓器市場(chǎng)的14%，而北美生產(chǎn)的變壓器占到15%，所有其它地區(qū)的變壓器生產(chǎn)廠商占36%。我國(guó)變壓器制造行業(yè)在全球變壓器市場(chǎng)具有重要地位。

全球變壓器市場(chǎng)機(jī)構(gòu)占比

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    與其他國(guó)家不同的是，我國(guó)變壓器出口比例較少，只占全球變壓器出口數(shù)量的10%左右，其中出口占比最多的地區(qū)為非洲，占當(dāng)?shù)刈儔浩魇袌?chǎng)比重達(dá)到20%。

我國(guó)出口變壓器占其他國(guó)家占比

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    1、礦用隔爆變壓器

    全球礦用隔爆變壓器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模變化趨于一致。2010-2013年，全球礦用隔爆變壓器市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步提升，此后進(jìn)入下行通道，到2016年已縮水至51.0億元，2017年或有所回升。測(cè)算，2018年市場(chǎng)規(guī)模約為47.5億元。

2010-2018年全球礦用隔爆變壓器市場(chǎng)規(guī)模趨勢(shì)

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    全球礦用隔爆變壓器市場(chǎng)規(guī)模下滑，直接原因在于中美兩國(guó)的煤炭產(chǎn)量下降。美國(guó)是世界第三大煤炭生產(chǎn)和消費(fèi)國(guó)，煤炭的生產(chǎn)和消費(fèi)僅次于中國(guó)、印度。在美國(guó)能源結(jié)構(gòu)中，煤炭占據(jù)著重要位置，美國(guó)發(fā)電用能源的33%由煤炭提供。但隨著發(fā)電用能源的轉(zhuǎn)換，煤炭消費(fèi)量逐年下降，煤炭產(chǎn)量隨之走低。

    美國(guó)煤炭產(chǎn)量下滑，直接造成美國(guó)礦用隔爆變壓器市場(chǎng)規(guī)模收縮。2016年，美國(guó)礦用隔爆變壓器市場(chǎng)規(guī)模約為6.7億元，不到2012年最高值的一半；2018年，美國(guó)礦用隔爆變壓器市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)在5.2億元左右。

2010-2018年美國(guó)礦用隔爆變壓器市場(chǎng)規(guī)模趨勢(shì)

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    隨著“一帶一路”的實(shí)施，不斷崛起的亞洲發(fā)展中國(guó)家以及俄羅斯等地區(qū)的煤炭工業(yè)即將迎來(lái)發(fā)展的高峰期，對(duì)煤炭的需求量也將呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長(zhǎng)，因而對(duì)礦用隔爆變壓器產(chǎn)品的需求也將持續(xù)提升，這些國(guó)家和地區(qū)的礦用隔爆變壓器市場(chǎng)有望迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。

    2、電力變壓器

    2018年或超過(guò)2800億元。在國(guó)內(nèi)龐大的電力變壓器市場(chǎng)中，主要由配電變壓器、箱式變壓器和高壓、超高壓電力變壓器三大類產(chǎn)品組成。

2011-2018年中國(guó)電力變壓器行業(yè)銷售收入及增速趨勢(shì)

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    配電變壓器指用于配電系統(tǒng)中根據(jù)電磁感應(yīng)定律變換交流電壓和電流而傳輸交流電能的一種靜止電器，通常是在配電網(wǎng)中電壓等級(jí)為10-35KV、容量為6300KVA及以下直接向終端用戶供電的電力變壓器。

    高壓、超高壓變壓器的出現(xiàn)源于國(guó)內(nèi)電網(wǎng)發(fā)展的需要，并伴隨著變壓器生產(chǎn)技術(shù)不斷提高而取得突破。目前，我國(guó)已具備了110kV、220kV、330kV、500kV、750KV和1000KV高壓、超（特）高壓變壓器生產(chǎn)能力。其中，110kV在國(guó)內(nèi)變壓器企業(yè)產(chǎn)量中占比已達(dá)到25%，220kV占比也超過(guò)20%，220kV以上占比14%。

中國(guó)變壓器企業(yè)產(chǎn)量電壓等級(jí)構(gòu)成占比

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    隨著中國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展，對(duì)電力的需求也日趨上長(zhǎng)，作為輸變電系統(tǒng)中的主要設(shè)備--電力變壓器也得到了長(zhǎng)足的發(fā)展。為適應(yīng)和滿足市場(chǎng)需求，許多制造廠家為不斷地改進(jìn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)品性能從國(guó)外引進(jìn)先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)和裝備，在新工藝新材料的探索方面做了不懈的努力。

    3、干式變壓器

    干式變壓器指鐵芯和繞組不浸漬在絕緣油中的變壓器，其通過(guò)空氣對(duì)流等實(shí)現(xiàn)冷卻，具有難燃、阻燃、防火、防爆且環(huán)保等特點(diǎn)，使用安全可靠、安裝維護(hù)簡(jiǎn)單方便，可以深入負(fù)荷中心，廣泛應(yīng)用于高層建筑、地鐵、火車站、機(jī)場(chǎng)、醫(yī)院、石油化工企業(yè)及礦井內(nèi)部等場(chǎng)合。

    2010年全國(guó)干式變壓器產(chǎn)量已達(dá)16156萬(wàn)千伏安。2014年全國(guó)干式變壓器產(chǎn)量突破2億千伏安。截止至2017年全國(guó)干式變壓器產(chǎn)量增長(zhǎng)至25433萬(wàn)千伏安，預(yù)計(jì)2018年2018年全國(guó)變壓器產(chǎn)量約為17.6億千伏安，同比增長(zhǎng)10.67%。全國(guó)干式變壓器產(chǎn)量約為26870萬(wàn)千伏安，同比增長(zhǎng)5.61%。

2010-2018年全國(guó)干式變壓器產(chǎn)量趨勢(shì)

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    2012-2018年我國(guó)干式變壓器行業(yè)銷售收入呈上升趨勢(shì)，整體市場(chǎng)波動(dòng)較小。2012年我國(guó)干式變壓器行業(yè)銷售收入已達(dá)396.34億元，2013年以來(lái)行業(yè)收入維持在450億元以上，2014年我國(guó)干式變壓器行業(yè)銷售收入突破500億元，截止至2017年我國(guó)干式變壓器行業(yè)銷售收入增長(zhǎng)至547.47億元。2018年我國(guó)干式變壓器行業(yè)銷售收入或?qū)⑦M(jìn)一步增長(zhǎng)接近600億元，同比增長(zhǎng)8.77%。

2012-2018年我國(guó)干式變壓器行業(yè)銷售收入及增速趨勢(shì)

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    三、發(fā)展趨勢(shì)

    因2018年受經(jīng)濟(jì)整體波動(dòng)下行和外部環(huán)境影響，變壓器行業(yè)銷售收入有所下滑，隨著我國(guó)電力布局的不斷推進(jìn)，我國(guó)變壓器行業(yè)的市場(chǎng)需求將進(jìn)一步擴(kuò)大，預(yù)計(jì)到2024年，我國(guó)變壓器行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模將接近5500億元。

2019-2024年中國(guó)變壓器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模趨勢(shì)預(yù)測(cè)

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    對(duì)于國(guó)內(nèi)變壓器制造行業(yè)而言，未來(lái)發(fā)展方向主要是節(jié)能降噪、高可靠性、大容量、多功能組合及智能化。

    我國(guó)在損耗與噪聲研究及節(jié)能環(huán)保變壓器的制造上，已經(jīng)取得了可喜的成績(jī)，具備較高水平。然而，節(jié)能環(huán)保是變壓器研發(fā)的永恒課題，還有很多問題值得研究。例如：低損耗硅鋼片、階梯步迭鐵心接縫、箔式繞組結(jié)構(gòu)、噪聲研究的深入、環(huán)境保護(hù)要求、計(jì)算機(jī)優(yōu)化設(shè)計(jì)等新材料、新工藝、新技術(shù)的引入及其發(fā)展，將使未來(lái)的變壓器更加節(jié)能，噪音更加低。

    變壓器的可靠性問題依舊較為嚴(yán)重，需要制造商和使用者共同努力才能實(shí)現(xiàn)。變壓器制造商要按照國(guó)家的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)出質(zhì)量好效益高的產(chǎn)品，在電磁場(chǎng)理論及其計(jì)算、澆注工藝、熱點(diǎn)溫升、局放機(jī)理、質(zhì)保體系、可靠性工程等方面進(jìn)行大量的基礎(chǔ)研究，積極進(jìn)行可靠性認(rèn)證，進(jìn)一步提高變壓器的可靠性。

    大容量方面，隨著城市用電負(fù)荷不斷增加，城網(wǎng)區(qū)域性變電所越來(lái)越深入城市中心區(qū)、居民小區(qū)、大中型廠礦等負(fù)荷中心，35kV大容量的區(qū)域供電變壓器將獲得廣泛應(yīng)用。目前，我國(guó)已經(jīng)生產(chǎn)了35kV、16000kVA和20000kVA等超大容量的變壓器，若工程需要，還可以設(shè)計(jì)制造出更大容量的各種各樣的變壓器。

    最后，隨著信息化技術(shù)的不斷發(fā)展，變壓器將進(jìn)一步加速完善其智能化進(jìn)程。特別是在智能電網(wǎng)建設(shè)速度加快和智能配電區(qū)的需求下，智能化技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)日益明顯。從只具單一變電

    記算機(jī)接口等多功能組合式變壓器發(fā)展，到引入TTU智能化終端，具有數(shù)據(jù)處理、狀態(tài)控制、狀態(tài)顯示等功能，從而使變壓器成為一種多功能智能化、隨時(shí)處于最佳運(yùn)行狀態(tài)的電力設(shè)備。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)變壓器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模調(diào)研及供需形勢(shì)分析報(bào)告》