2019年全球棕櫚油生產(chǎn)情況及中國棕櫚油消費市場分析[圖]

    1、全球棕櫚油生產(chǎn)情況分析

    20世紀(jì)70年代以來，棕櫚油產(chǎn)量是各種植物油脂中增長最快的，已成為當(dāng)今世界第一大植物油，在國際植物油市場上占有重要地位。2016年以來，全球棕櫚油產(chǎn)量增長較快。根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部發(fā)布的數(shù)據(jù)， 2019/20年度全球棕櫚油產(chǎn)量將繼續(xù)保持增長態(tài)勢，達到7569萬噸，同比增長2.4%。

2009-2019年全球棕櫚油產(chǎn)量情況

資料來源：USDA、智研咨詢整理

    東南亞國家屬于熱帶雨林氣候或熱帶季風(fēng)氣候，全年高溫，但雨水豐富，適于規(guī)?；N植油棕，印度尼西亞、馬來西亞、泰國是全球三大棕櫚油生產(chǎn)國。近年來，東南亞國家棕櫚油產(chǎn)量持續(xù)穩(wěn)定的增長，這三個東南亞國家生產(chǎn)的棕櫚油占世界棕櫚油總產(chǎn)量的90％左右。

    印度尼西亞是全球第一大棕櫚油生產(chǎn)國，2018年其棕櫚油產(chǎn)量達到3950萬噸，占全球總產(chǎn)量的55.9%。印尼棕櫚油主要產(chǎn)區(qū)在蘇門答臘島，蘇門答臘島的棕櫚種植面積和產(chǎn)量占印尼總面積產(chǎn)量的80%。

    馬來西亞是僅次于印度尼西亞的棕櫚油產(chǎn)國。馬來西亞棕櫚樹的種植面積約超過500萬公頃，占全國耕地的一半以上，棕櫚是馬來西亞農(nóng)業(yè)的主要支柱產(chǎn)業(yè)。2018年馬來西亞棕櫚油產(chǎn)量達到1968.3萬噸，占全球總產(chǎn)量的27.8%.泰國在近幾年棕櫚油產(chǎn)量有明顯提升，從2015年的180萬噸，預(yù)計2019年產(chǎn)量將達到300萬噸。

2018年全球棕櫚油生產(chǎn)格局

資料來源：USDA、智研咨詢整理

    印度尼西亞和馬來西亞是全球主要棕櫚油出口國，2018年印度尼西亞出口的棕櫚油占全球貿(mào)易量的44%。

2018年全球棕櫚油出口貿(mào)易量結(jié)構(gòu)

資料來源：USDA、智研咨詢整理

    2、中國棕櫚油市場分析

    我國植物油消費以大豆油、菜籽油、棕櫚油這三大植物油為主，2018年這三大植物油占總消費量的77%，品種結(jié)構(gòu)不均衡。由于近兩年葵花籽油消費需求大幅增加，進口量明顯增加。隨著中國的消費水平提升，近年來高端油種消費增加。2018年棕櫚油消費占比17%。

2018年中國植物油消費結(jié)構(gòu)

資料來源：智研咨詢整理

    根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國棕櫚油產(chǎn)業(yè)前景規(guī)劃及投資戰(zhàn)略分析報告》 顯示：

    2012-2016年，我國棕櫚油消費量整體呈下降趨勢，2016年棕櫚油消費量為481萬噸，2018年棕櫚油消費量出現(xiàn)明顯上升，達到547萬噸，較2017年同比增長12.8%。預(yù)計2019年棕櫚油消費量將保持增長態(tài)勢。

2012-2018年中國棕櫚油消費量

資料來源：智研咨詢整理

    20世紀(jì)20年代我國曾從馬來西亞引種棕櫚樹于海南島，后來臺灣、云南、廣西、福建、廣東等省、區(qū)均有種植，但產(chǎn)量不多。20世紀(jì)80年代后期我國開始大量進口東南亞國家生產(chǎn)的棕櫚油。

    我國棕櫚油消費嚴(yán)重依賴進口，進口量占總消費量的90%以上。我國是僅次于印度的全球第二大棕櫚油進口國。

    馬來西亞和印度尼西亞是我國棕櫚油的主要進口國。根據(jù)馬來西亞棕櫚油局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，中國棕櫚油進口量整體保持穩(wěn)定，雖然出現(xiàn)過部份年份進口量下降，但是整體情況相對較好。2018年中國棕櫚油進口量為540.0萬噸，較2017年有所增加。

2009-2018年中國棕櫚油進口量

資料來源：MPOB、智研咨詢整理

    天津周邊地區(qū)及山東、張家港、泰興、寧波等上海周邊地區(qū)、黃埔、深圳及廈門等廣州周邊地區(qū)，是我國三大棕櫚油產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)。目前，國內(nèi)有棕櫚油加工企業(yè)上千家，主要加工企業(yè)分布在主要進口港的周邊地區(qū)。國內(nèi)的棕櫚油貿(mào)易企業(yè)近萬家。近年來，棕櫚油廠商如益海、中糧進口占比增加，貿(mào)易商進口量有所減少。