2018年中國藥品流通行業(yè)概況與藥品零售市場分析［圖］

    一、藥品流通市場概況

    中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈主要包括醫(yī)藥制造、醫(yī)藥流通和醫(yī)藥消費(fèi)三個(gè)環(huán)節(jié)。其中，醫(yī)藥流通市場可分為醫(yī)藥批發(fā)市場和終端市場兩部分。終端市場又可以分為院內(nèi)市場、零售OTC市場和面向鄉(xiāng)鎮(zhèn)的第三終端市場。藥品零售即主要通過藥店網(wǎng)點(diǎn)向消費(fèi)者銷售藥品。

    從整個(gè)藥品的零售總額與藥品的銷售總額比例來看，目前基本穩(wěn)定在20%左右，占比相對較小，我國藥品銷售主要還是以院內(nèi)市場為主，零售市場主要銷售OTC藥品和保健產(chǎn)品，處方藥涉及較少，相比于其他發(fā)達(dá)國家藥店處方藥銷售占比達(dá)50%-70%，這一比例還有較大的提升空間，也就意味著我國藥品批發(fā)零售的市場規(guī)模仍有巨大的提升空間。

    2018 年，全國藥品流通市場銷售規(guī)模穩(wěn)步增長， 增速略有回落。統(tǒng)計(jì)顯示， 全國七大類醫(yī)藥商品銷售總額21586億元，扣除不可比因素同比增長7.7％， 增速同比下降0.7個(gè)百分點(diǎn)。其中，藥品零售市場銷售額4317億元，扣除不可比因素同比增長9.0％，增速與上年基本持平。

2011-2018年中國藥品流通行業(yè)銷售趨勢

資料來源：商務(wù)部、智研咨詢整理

    從企業(yè)數(shù)來看，2018年我國藥品批發(fā)企業(yè)13598家，零售連鎖企業(yè)數(shù)量達(dá)到了5671家，零售連鎖企業(yè)數(shù)量突破2016年的歷史高點(diǎn)，同時(shí)藥品連鎖企業(yè)下屬門店也得到快速的增長，達(dá)到255467家，單體零售藥店達(dá)到233596家，全國共有《藥品經(jīng)營許可證》持證企業(yè)502661家。比1978年醫(yī)療批發(fā)與零售企業(yè)網(wǎng)點(diǎn)合計(jì)2.25萬個(gè)增長21倍，形成了遍布城鄉(xiāng)的藥品經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)。

2011-2018年我國藥品批發(fā)企業(yè)與零售連鎖企業(yè)數(shù)量

資料來源：食藥監(jiān)局、商務(wù)部、智研咨詢整理

    從銷售渠道來看，據(jù)商務(wù)部統(tǒng)計(jì)，中國藥品流通行業(yè)對生產(chǎn)企業(yè)銷售額135億元，對批發(fā)企業(yè)銷售額6454億元；對終端銷售額14933億元，直接出口銷售額64億元。2018年一個(gè)極為顯著的變化是，隨著兩票制改革推進(jìn)，藥品流通行業(yè)對批發(fā)企業(yè)銷售額占比顯著降低，對終端銷售占比提升顯著，批發(fā)企業(yè)之間的流轉(zhuǎn)顯著減少，兩票制改革成效顯著。

2017-2018年中國醫(yī)藥流通行業(yè)銷售格局變化趨勢

資料來源：商務(wù)部、智研咨詢整理

    從近幾年的發(fā)展趨勢來看，對終端銷售額占比提升迅速，一方面是國內(nèi)兩票制改革推動(dòng)，一方面則是“醫(yī)保控費(fèi)”政策推動(dòng)了藥品的價(jià)格下降。降低了批發(fā)企業(yè)之間的流通的利潤空間，也直接打通到終端的渠道，促使醫(yī)藥商品對終端銷售迅速上升。總體而言，我國醫(yī)療方面的改革成效相當(dāng)顯著。

2013-2018年中國藥品流通行業(yè)對終端銷售額及其占比走勢

資料來源：商務(wù)部、智研咨詢整理

    從對終端銷售來看，2018年中國醫(yī)藥流通行業(yè)對醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端銷售額達(dá)到10413億元，占終端銷售額的69.7％，同比上升0.6個(gè)百分點(diǎn)；對零售終端和居民零售銷售額4520億元，占終端銷售額的30.3％，同比下降0.6個(gè)百分點(diǎn)。

2013-2018年中國藥品流通醫(yī)院終端市場規(guī)模走勢

資料來源：商務(wù)部、智研咨詢整理

    二、藥品零售市場發(fā)展

    根據(jù)食藥監(jiān)局統(tǒng)計(jì)，截至2018年底，全國共有零售藥店48.91萬個(gè)。其中零售連鎖企業(yè)門店約為25.5萬家；單體零售藥店約為23.4萬家。連鎖率達(dá)到52.2%，較上年大幅提升1.8個(gè)百分點(diǎn)。

2011-2018年全國零售藥店數(shù)量與連鎖率統(tǒng)計(jì)

資料來源：商務(wù)部、智研咨詢整理

2011-2018年全國單體零售藥店與連鎖藥店門店數(shù)統(tǒng)計(jì)

資料來源：商務(wù)部、智研咨詢整理

    同時(shí)藥品零售行業(yè)的市場集中度近幾年呈現(xiàn)出穩(wěn)定上升態(tài)勢，2018年，銷售額前100位的藥品零售企業(yè)門店總數(shù)73913家，較上年同期增加15558家，占全國門店總數(shù)比例從12.84%提升至15.11%，2018年門店新增量占全國零售藥店門店數(shù)新增數(shù)的44.44%，占連鎖零售企業(yè)新增門店數(shù)的58.87%。

    從銷售規(guī)模來看，2018年全國銷售額前100位的藥品零售企業(yè)銷售總額達(dá)到1440億元，占零售市場總額的33.4％，同比上升2.6個(gè)百分點(diǎn)。

2013-2018年中國百強(qiáng)藥店銷售規(guī)模

資料來源：商務(wù)部、智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國藥品流通行業(yè)市場消費(fèi)調(diào)查及投資策略建議報(bào)告》顯示：其中，前五位銷售總額522億元，占全國零售市場總額12.1%，同比上升0.8個(gè)百分點(diǎn)；前20位銷售總額1028億元，占全國零售市場總額的23.8％，同比上升1.7個(gè)百分點(diǎn)；前50位銷售總額1286億元，占全國零售市場總額的29.8%，同比上升2.2個(gè)百分點(diǎn)。

2011-2018年中國醫(yī)藥零售百強(qiáng)集中度變化（%）

數(shù)據(jù)來源：商務(wù)部、智研咨詢整理

    從市場集中度的變化來看，2011-2013年隨著醫(yī)藥零售市場的快速擴(kuò)大，零售門店數(shù)迅速增長，藥品零售行業(yè)市場集中度逐漸降低，但迅速擴(kuò)大的市場也吸引了資本的目光，行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)借助資本的力量進(jìn)行并購整合、新建門店、下沉市場布局，推動(dòng)行業(yè)的連鎖率與市場集中度持續(xù)上升。

    三、藥品零售市場區(qū)域發(fā)展分析

    從全國零售藥店門店數(shù)的區(qū)域分布來看，華東地區(qū)仍是我國零售藥店門店的最多的地區(qū)，其次是華南與西南地區(qū)，西北地區(qū)占比最小，華中與華北占比相近。

    從各地區(qū)占比的變化來看，相對于2017年，2018年占比有所上升的是華東、華中、西南、西北地區(qū)，華北地區(qū)占比下降最為明顯。

2017-2018年中國零售藥店門店數(shù)量區(qū)域占比格局變化

資料來源：智研咨詢整理

    從各個(gè)省份來看，2018年全國31個(gè)省直轄市中除河北、天津以外，其他省直轄市零售藥店數(shù)量均為增長，零售藥店數(shù)量較多，排行靠前的主要是廣東、山東、四川、河南等人口大省，遼寧、黑龍江數(shù)量較多，且仍為正向增長。零售藥店數(shù)量前15位省直轄市2017年與2018年門店數(shù)走勢如下圖所示：

2017-2018年中國零售藥店數(shù)量前15位省直轄市

資料來源：商務(wù)部、智研咨詢整理

    從2018年的增長來看，貴州增長數(shù)最大，其次是山東、安徽、新疆（包括建設(shè)兵團(tuán)）遼寧、重慶等地區(qū)，從2018年增長量排在前列的省來看，中西部地區(qū)的省份占了絕大多數(shù)?？傮w而言，作為與民生息息相關(guān)的行業(yè)，在政策推動(dòng)下，中國的藥品零售市場區(qū)域布局得到了較好的完善。

2018年零售藥店數(shù)量增長超過1000家的省份

資料來源：商務(wù)部、智研咨詢整理

    從2018年的中國藥品流通行業(yè)與藥品零售市場的發(fā)展來看，在資本與政策的推動(dòng)下，行業(yè)的增長邏輯有了很大的改變。藥品流通企業(yè)由傳統(tǒng)的增加產(chǎn)品、拓展客戶以及開拓新店等內(nèi)生式成長方式向并購重組的外延式成長方式轉(zhuǎn)變，行業(yè)競爭格局也發(fā)生了較大的變化。

    同時(shí)隨著藥品購銷“兩票制”政策的全面推行，藥品流通市場格局、渠道布局以及供應(yīng)鏈關(guān)系都發(fā)生了較大的變化，行業(yè)渠道向終端下沉明顯，頭部批發(fā)企業(yè)的分銷調(diào)撥收入顯著下降，行業(yè)毛利率整體回升，同時(shí)分級診療、醫(yī)?？刭M(fèi)、限制輔助用藥、藥價(jià)動(dòng)態(tài)調(diào)整等醫(yī)改政策的實(shí)施給行業(yè)發(fā)展帶來深刻影響。醫(yī)藥流通行業(yè)規(guī)模效應(yīng)逐漸凸顯，全國性和區(qū)域性龍頭企業(yè)銷售增速普遍高于行業(yè)平均水平，行業(yè)集中度進(jìn)一步提高。預(yù)計(jì)未來隨著中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展，醫(yī)療保健支出占比持續(xù)上升，藥品零售市場仍將持續(xù)穩(wěn)定的增長。