2020年中國同城貨運(yùn)行業(yè)同城貨運(yùn)、行業(yè)競爭格局、地域發(fā)展?jié)摿靶袠I(yè)發(fā)展機(jī)遇分析測[圖]

    一、同城貨運(yùn)行業(yè)發(fā)展規(guī)模分析

    同城貨運(yùn)又被稱為“最后一公里物流”，是專業(yè)物流配送服務(wù)的一種。但與順豐、申通、德邦、圓通等專業(yè)物流公司業(yè)務(wù)側(cè)重點(diǎn)不同，同城貨運(yùn)僅提供一個城市內(nèi)點(diǎn)到點(diǎn)之間的短距離物流配送，通常滿足“多種產(chǎn)品、單方收貨”或“單一產(chǎn)品、多方收貨”兩種不同需求，配送貨品以大件(數(shù)量大、體積大)為主。

    同城貨運(yùn)具有小批量、多頻次、時效性強(qiáng)的特性，可以滿足用戶不斷增長的直接配送、住宅配送、“門到門”配送等配送需求。同城貨運(yùn)行業(yè)有效的填補(bǔ)了B2B貨運(yùn)物流和電商物流之間的空白，為C段用戶提供更為多樣的服務(wù)選擇。

    在全國經(jīng)濟(jì)大環(huán)境趨好的環(huán)境下以及物流需求回升的背景下，我國同城貨運(yùn)行業(yè)市場前景廣闊。

    物流行業(yè)整體市場規(guī)模自2013年起突破10萬億以來，連續(xù)6年保持在十萬億的規(guī)模體量。一方面得益于消費(fèi)領(lǐng)域的增長，另一方面源于行業(yè)得細(xì)分和下沉，頭部企業(yè)尋找到更多的產(chǎn)業(yè)機(jī)會和商業(yè)模式。同時，行業(yè)增速將趨緩，未來5年難再出現(xiàn)爆發(fā)式的增長。對比國外物流發(fā)展規(guī)律，中國物流市場也將進(jìn)入精耕細(xì)作的運(yùn)營時代，降本增效和效率創(chuàng)新將成為物流領(lǐng)域的重要命題。

2010-2020年社會物流總費(fèi)用及增長情況預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國同城貨運(yùn)平臺行業(yè)產(chǎn)業(yè)競爭現(xiàn)狀及發(fā)展前景展望報告》

2010-2020年社會物流總費(fèi)用增長情況預(yù)測

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2019年國內(nèi)實物網(wǎng)上零售銷售額增長情況

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    在互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)尚未成熟普及之前，同城貨運(yùn)市場經(jīng)歷了較為漫長的混沌發(fā)展時期，一方面未形成較大的市場規(guī)模，另一方面收到市場需求沙化的特征，也沒有出現(xiàn)爆發(fā)性的適配技術(shù)和普適的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；進(jìn)入互聯(lián)網(wǎng)時代以來，跨領(lǐng)域的技術(shù)快速滲透物流行業(yè)，同城貨運(yùn)市場也受到資本和巨頭眷顧，在技術(shù)領(lǐng)域的巨大突破下形成了全新的商業(yè)模式和市場結(jié)構(gòu)。未來，更多的智能技術(shù)將持續(xù)性賦能行業(yè)，催生更大更徹底的變革。

    城配屬于”最后一公里”配送，“一公里”并非指距離近，而指離用戶更近。最后一公里之所以能成為物流行業(yè)持續(xù)性探討的復(fù)雜課題，是因為它是物流長鏈條中唯一能直接觸達(dá)最終用戶的環(huán)節(jié)。某種意義上講，同城貨運(yùn)的交付質(zhì)量決定了整個供應(yīng)鏈的交付質(zhì)量，因為它是客戶評價服務(wù)導(dǎo)向最重要的動因之一。在供應(yīng)全鏈條的工業(yè)生產(chǎn)和分銷環(huán)節(jié)，都會有同城貨運(yùn)的業(yè)務(wù)存在。

    在物流行業(yè)穩(wěn)定增長的背景下，同城貨運(yùn)市場也迎來了發(fā)展黃金期。

    2009-2018年，中國同城貨運(yùn)量總體不斷攀升，除了2013年有小幅下滑以外，其余年份同城貨運(yùn)量均有所增長。2018年，中國同城貨運(yùn)量達(dá)19.6萬億噸，同比增長了19.6%。

2015-2018年中國同城貨運(yùn)量及增長走勢

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    市場規(guī)模增速有浮動變化，但整體仍呈上升態(tài)勢，未來3-5年預(yù)計仍將保持5-7%的增長速度，在2020將市場規(guī)模將突破萬億。細(xì)分市場結(jié)構(gòu)方面，C端業(yè)務(wù)規(guī)模較小但發(fā)展穩(wěn)定，B端快遞城配業(yè)務(wù)受電商快遞熱潮迎來飛速增長，B端業(yè)務(wù)作為同城貨運(yùn)的基本模塊有著超過90%以上的穩(wěn)定份額。

2010-2020年同城貨運(yùn)市場規(guī)模及增長預(yù)測

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同城貨運(yùn)細(xì)分市場規(guī)模結(jié)構(gòu)

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    值得一提的是，盡管同城貨運(yùn)運(yùn)力供應(yīng)充足，但在供需匹配仍是行業(yè)發(fā)展痛點(diǎn)。2009-2018年，中國居民輕/微型貨車保有量也不斷增長，到2018年已增加至1273萬輛，同比增長了5.1%，運(yùn)力供應(yīng)充足且在持續(xù)穩(wěn)步增長。

2015-2018年中國居民輕/微型貨車保有量及增長情況

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    但長期以來貨運(yùn)需求與貨運(yùn)司機(jī)的精準(zhǔn)匹配一直是同城貨運(yùn)行業(yè)的痛點(diǎn)，由此，同城貨運(yùn)網(wǎng)約車平臺應(yīng)運(yùn)而生。2015年至今，中國同城貨運(yùn)網(wǎng)約車平臺交易額高速增長，在2018年突破400億元，而在2019年前4個月交易額達(dá)140億元，同比增長了21.8%。可見，目前，我國同城貨運(yùn)網(wǎng)約車行業(yè)正處于快速發(fā)展的成長期。

2015-2019年基于LBS的同城貨運(yùn)網(wǎng)約車平臺交易額及增速

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    二、同城貨運(yùn)行業(yè)競爭格局分析

    1、行業(yè)集中度低，市場競爭離散化，升級空間可觀

    沙化的市場需求和地方品牌林立導(dǎo)致短期內(nèi)仍無法在市場上出現(xiàn)有絕對領(lǐng)導(dǎo)力的巨頭。未來，隨著區(qū)域市場不斷擴(kuò)張，企業(yè)加速在垂直領(lǐng)域的渠道管理，市場會穩(wěn)步但慢速的聚合。對比國內(nèi)快遞市場的高度集中以及同質(zhì)化競爭，同城貨運(yùn)市場未來的競爭方式仍是以局部的、垂直行業(yè)內(nèi)的競爭為主。直到出現(xiàn)革新性的技術(shù)或平臺，解決當(dāng)前市場沙化需求分散的痛點(diǎn)之前，行業(yè)的離散競爭還將持續(xù)。

我國同城貨運(yùn)市場主要企業(yè)情況

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    中國快遞市場自電商爆發(fā)以來，經(jīng)歷了產(chǎn)品革新，成本優(yōu)化，網(wǎng)絡(luò)整合等多個關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，現(xiàn)已進(jìn)入寡頭競爭格局，而企業(yè)正是憑借其網(wǎng)絡(luò)規(guī)模效應(yīng)，在短時間就達(dá)到如此集中的市場格局，并且還在加速集中

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    自11年之后大量的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)進(jìn)入該領(lǐng)域并且成立品牌企業(yè)，自此各個細(xì)分市場才開始優(yōu)化整合的步伐，由于市場需求極復(fù)雜，地域資源分散等客觀難題集中度非常低。雖然部分頭部企業(yè)開始嶄露頭角，但更多增長需要參與其中的角色加速自身模式創(chuàng)新，服務(wù)優(yōu)化，進(jìn)而提升市場和物流產(chǎn)品的體驗

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    美國物流發(fā)展歷史最久，運(yùn)營模式相對成熟，零擔(dān)市場都保持著比較高的市場集中度，頭部企業(yè)的運(yùn)營能力和技術(shù)要求標(biāo)準(zhǔn)化，規(guī)范化，這成為其區(qū)域整合的基礎(chǔ)和根本保

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    2、地域：華南競爭激烈，華中具備發(fā)展?jié)摿?/p>

    從地域分布上看，華北仍是最大的公路貨運(yùn)市場，而華南擁有最多的貨運(yùn)企業(yè)，也是競爭程度最為激烈的戰(zhàn)場；華東市場不大，但集中度較高，且擁有天然的經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢；華中、西南市場容量大，對于企業(yè)發(fā)展有更多機(jī)會和更小的壓力；西北東北幅員遼闊，更依賴本地區(qū)域性的企業(yè)的發(fā)展。

    從指標(biāo)中可以看出，華南競爭程度最為激烈，而華中競爭程度相對緩和；西北和西南受到地域關(guān)系影響，業(yè)務(wù)多集中在少數(shù)核心城市，競爭狀況也相對激烈
從公路貨運(yùn)量地域分布來看，華北市場最大，但考慮到華北所涵蓋地域人口也最廣，其市場潛力有限，相比華中、西南，貨運(yùn)量市場龐大且集中，或在未來有更好的發(fā)展?jié)摿?/p>

各區(qū)域競爭程度

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    競爭者：外部受市場擠壓，內(nèi)部迎巨頭進(jìn)場隨著新技術(shù)的涌入，越來越多的物流場景在標(biāo)準(zhǔn)化細(xì)分之后呈現(xiàn)出融合的態(tài)勢，同城貨運(yùn)市場中的競爭者不僅需要面對來自客戶和運(yùn)力供應(yīng)端的壓力，還要去面對來自跨領(lǐng)域物流巨頭進(jìn)入市場所帶來的沖擊。

    三、同城貨運(yùn)行業(yè)發(fā)展機(jī)遇分析

    1、新動能：零售模式轉(zhuǎn)型升級將孕育新的需求結(jié)構(gòu)

    新零售模式的興起，重塑供應(yīng)鏈的同時也在持續(xù)的為同城貨運(yùn)市場注入新的增長活力；消費(fèi)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變?yōu)樘氐氐念I(lǐng)域帶來巨大增量，零售巨頭通過布局城市基礎(chǔ)零售設(shè)施革新了傳統(tǒng)的終端消費(fèi)形式。新的終端業(yè)態(tài)幾大的提升了城配物流的使用頻率，使得眾多貨運(yùn)公司在垂直整合和服務(wù)升級上迎來新的機(jī)遇。

    2、新標(biāo)準(zhǔn)：技術(shù)成為搭建行業(yè)底盤的基本工具

    在未來，互聯(lián)網(wǎng)+物聯(lián)網(wǎng)還將持續(xù)影響企業(yè)運(yùn)營管理模式，數(shù)字化滲透入同城貨運(yùn)的各個場景，越來越多的傳統(tǒng)貨運(yùn)公司、區(qū)域貨運(yùn)企業(yè)，都將持續(xù)面對數(shù)據(jù)化改造，運(yùn)營方式也將從傳統(tǒng)的人工決策人工運(yùn)營，轉(zhuǎn)變成數(shù)據(jù)驅(qū)動數(shù)據(jù)決策的智能化運(yùn)營模式。企業(yè)的核心競爭力將從運(yùn)力貨源向技術(shù)平臺轉(zhuǎn)型。

    3、新邊界：融合發(fā)展加速行業(yè)優(yōu)勝劣汰

    物流市場宏大復(fù)雜，但諸多相鄰業(yè)務(wù)又具備一定的同質(zhì)化特性，同城貨運(yùn)與其他運(yùn)輸配送環(huán)節(jié)的融合發(fā)展，將會加速行業(yè)內(nèi)的競爭壓力，快速洗牌或能過濾出優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品模式和強(qiáng)大的貨運(yùn)巨頭。市場通過產(chǎn)品融合和企業(yè)戰(zhàn)略拓展兩種方式來加速融合，無論是同城貨運(yùn)行業(yè)內(nèi)部還是其他物流企業(yè)，都具備基本的競爭能力和融合條件。未來相鄰行業(yè)的邊界或?qū)⒉辉诿骷?xì)，取而代之的是綜合性物流企業(yè)用強(qiáng)大的供應(yīng)鏈能力來拿下新市場。