2019年中國同城貨運行業(yè)市場現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析[圖]

    一、同城貨運行業(yè)市場現(xiàn)狀

    物流行業(yè)整體市場規(guī)模自2013年起突破10萬億以來，連續(xù)6年保持在十萬億的規(guī)模體量。一方面得益于消費領(lǐng)域的增長，另一方面源于行業(yè)得細(xì)分和下沉，頭部企業(yè)尋找到更多的產(chǎn)業(yè)機會和商業(yè)模式。同時，行業(yè)增速將趨緩，未來5年難再出現(xiàn)爆發(fā)式的增長。對比國外物流發(fā)展規(guī)律，中國物流市場也將進入精耕細(xì)作的運營時代，降本增效和效率創(chuàng)新將成為物流領(lǐng)域的重要命題。

    2010-2020年社會物流總費用及增長情況預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國同城貨運平臺行業(yè)產(chǎn)業(yè)競爭現(xiàn)狀及發(fā)展前景展望報告》

    2018年11月中國物流業(yè)景氣指數(shù)為55.9%,較上月回升1.4個百分點。11月份,物流業(yè)景氣指數(shù)再次攀升高位,顯示出供應(yīng)鏈上下游采購銷售活動更加活躍,市場需求回升態(tài)勢進一步鞏固。從行業(yè)來看,受煤炭運量增加和電商旺季促銷影響,鐵路運輸業(yè)和郵政快遞業(yè)保持高位回升態(tài)勢。從地區(qū)看,東、中西部三大區(qū)域均保持活躍。

    2018年中國物流業(yè)景氣指數(shù)走勢圖

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    在互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)尚未成熟普及之前，同城貨運市場經(jīng)歷了較為漫長的混沌發(fā)展時期，一方面未形成較大的市場規(guī)模，另一方面收到市場需求沙化的特征，也沒有出現(xiàn)爆發(fā)性的適配技術(shù)和普適的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；進入互聯(lián)網(wǎng)時代以來，跨領(lǐng)域的技術(shù)快速滲透物流行業(yè)，同城貨運市場也受到資本和巨頭眷顧，在技術(shù)領(lǐng)域的巨大突破下形成了全新的商業(yè)模式和市場結(jié)構(gòu)。未來，更多的智能技術(shù)將持續(xù)性賦能行業(yè)，催生更大更徹底的變革。

    同城貨運市場發(fā)展歷程分析

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    在物流行業(yè)穩(wěn)定增長的背景下，同城貨運市場也迎來了發(fā)展黃金期。近年來規(guī)模增速有浮動變化，但整體仍呈上升態(tài)勢，未來3-5年預(yù)計仍將保持5-7%的增長速度，在2020將市場規(guī)模將突破萬億。細(xì)分市場結(jié)構(gòu)方面，C端業(yè)務(wù)規(guī)模較小但發(fā)展穩(wěn)定，B端快遞城配業(yè)務(wù)受電商快遞熱潮迎來飛速增長，B端業(yè)務(wù)作為同城貨運的基本模塊有著超過90%以上的穩(wěn)定份額

    2010-2020年同城貨運市場規(guī)模及增長情況預(yù)測

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    同城貨運細(xì)分市場規(guī)模結(jié)構(gòu)

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    有六成以上同城貨運用戶使用平臺的主要目的是配送大宗物品,另分別有42%及39%的用戶使用平臺為了進行小件物品配送和同城搬家。同城貨運平臺業(yè)務(wù)較好地填補了B2B貨運物流和電商物流之間的空白,為C端用戶提供更多樣的服務(wù)選擇。

    2018年中國同城貨運平臺用戶使用目的

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    在當(dāng)前市場模式中，運力是企業(yè)組建產(chǎn)品的根基，無論是搭建自有車隊或管理三方運力的能力，都是企業(yè)最核心的競爭力之一；而能否為運力池提供優(yōu)質(zhì)的貨源，是企業(yè)吸收整合運力的資本，更多的貨源也是企業(yè)規(guī)模增長的首要途徑。技術(shù)和效率將是行業(yè)今后的發(fā)展核心，但未來的五年內(nèi)，擁有運力和貨運的企業(yè)仍將掌握市場的最高話語權(quán)。

    同城貨運市場競爭要素構(gòu)成分析

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    從地域分布上看，華北仍是最大的公路貨運市場，而華南擁有最多的貨運企業(yè)，也是競爭程度最為激烈的戰(zhàn)場；華東市場不大，但集中度較高，且擁有天然的經(jīng)濟優(yōu)勢；華中、西南市場容量大，對于企業(yè)發(fā)展有更多機會和更小的壓力；西北東北幅員遼闊，更依賴本地區(qū)域性的企業(yè)的發(fā)展。

    同城貨運企業(yè)地域分布圖

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    《關(guān)于加強城市配送運輸與車輛通行管理工作的通知》，規(guī)范城市配送運輸經(jīng)營活動，改善城市配送車輛通行環(huán)境，緩解城市交通擁堵，促進物流業(yè)健康發(fā)展?！冻青l(xiāng)高效配送專項行動計劃（2017-2020年）》，計劃到2020年初步建立起城鄉(xiāng)高效配送體系；確定示范城市50個、骨干企業(yè)100家；商貿(mào)企業(yè)物流費用率降低到7%?！蛾P(guān)于推進電子商務(wù)與快遞物流協(xié)同發(fā)展的意見》，要求強化服務(wù)創(chuàng)新，提升快遞末端服務(wù)能力，同時要強化標(biāo)準(zhǔn)化智能化，提高協(xié)同運行效率。

    行業(yè)相關(guān)政策

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    二、未來發(fā)展趨勢

    1.零售模式轉(zhuǎn)型升級將孕育新的需求結(jié)構(gòu)

    新零售模式的興起，重塑供應(yīng)鏈的同時也在持續(xù)的為同城貨運市場注入新的增長活力；消費結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變?yōu)樘氐氐念I(lǐng)域帶來巨大增量，零售巨頭通過布局城市基礎(chǔ)零售設(shè)施革新了傳統(tǒng)的終端消費形式。新的終端業(yè)態(tài)幾大的提升了城配物流的使用頻率，使得眾多貨運公司在垂直整合和服務(wù)升級上迎來新的機遇。

    2.技術(shù)成為搭建行業(yè)底盤的基本工具

    在未來，互聯(lián)網(wǎng)+物聯(lián)網(wǎng)還將持續(xù)影響企業(yè)運營管理模式，數(shù)字化滲透入同城貨運的各個場景，越來越多的傳統(tǒng)貨運公司、區(qū)域貨運企業(yè)，都將持續(xù)面對數(shù)據(jù)化改造，運營方式也將從傳統(tǒng)的人工決策人工運營，轉(zhuǎn)變成數(shù)據(jù)驅(qū)動數(shù)據(jù)決策的智能化運營模式。企業(yè)的核心競爭力將從運力貨源向技術(shù)平臺轉(zhuǎn)型。

    3.融合發(fā)展加速行業(yè)優(yōu)勝劣汰

    物流市場宏大復(fù)雜，但諸多相鄰業(yè)務(wù)又具備一定的同質(zhì)化特性，同城貨運與其他運輸配送環(huán)節(jié)的融合發(fā)展，將會加速行業(yè)內(nèi)的競爭壓力，快速洗牌或能過濾出優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品模式和強大的貨運巨頭。市場通過產(chǎn)品融合和企業(yè)戰(zhàn)略拓展兩種方式來加速融合，無論是同城貨運行業(yè)內(nèi)部還是其他物流企業(yè)，都具備基本的競爭能力和融合條件。未來相鄰行業(yè)的邊界或?qū)⒉辉诿骷?xì)，取而代之的是綜合性物流企業(yè)用強大的供應(yīng)鏈能力來拿下新市場。