2018年全球及中國(guó)EDA行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及競(jìng)爭(zhēng)格局分析[圖]

    EDA工業(yè)軟件是芯片設(shè)計(jì)生產(chǎn)的“必備神器”，利用EDA工具，芯片的電路設(shè)計(jì)、性能分析、設(shè)計(jì)出IC版圖的整個(gè)過程都可以由計(jì)算機(jī)自動(dòng)處理完成。EDA是集成電路領(lǐng)域內(nèi)很小但又非常重要的存在。整個(gè)EDA的市場(chǎng)規(guī)模僅為90億美元左右，過去幾年的成長(zhǎng)率也不過是區(qū)區(qū)4%左右，相對(duì)于幾千億美金的集成電路產(chǎn)業(yè)來說，不值一提?？墒侨绻倭诉@個(gè)產(chǎn)品，全球所有的芯片設(shè)計(jì)公司都得停擺。

    一、市場(chǎng)規(guī)模

    隨著大規(guī)模集成電路技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)和電子系統(tǒng)設(shè)計(jì)技術(shù)的不斷發(fā)展，EDA技術(shù)的含量正以驚人的速度上升，其產(chǎn)生和發(fā)展，使產(chǎn)品的開發(fā)周期大大縮短，且性能和價(jià)格比得到很大程度的提高。

EDA產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)EDA軟件行業(yè)市場(chǎng)深度及競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略分析報(bào)告》

    EDA是IC設(shè)計(jì)必需、也是最重要的集成電路軟件設(shè)計(jì)工具，EDA產(chǎn)業(yè)是IC設(shè)計(jì)最上游的產(chǎn)業(yè)。經(jīng)過幾十年發(fā)展，從仿真、綜合到版圖，從前端到后端，從模擬到數(shù)字再到混合設(shè)計(jì)，以及后面的工藝制造等等，現(xiàn)代EDA工具幾乎涵蓋了IC設(shè)計(jì)的方方面面，具有的功能十分全面，可以粗略的劃分為前端技術(shù)、后端技術(shù)和驗(yàn)證技術(shù)，各個(gè)技術(shù)之間有所重合。

    從上個(gè)世紀(jì)八九十年代的百家爭(zhēng)鳴發(fā)展到如今，EDA領(lǐng)域只剩下了Cadence、Synopsys和Mentor這三個(gè)巨頭，且市場(chǎng)的影響力也日益集中，形成了高度壟斷的局面。數(shù)據(jù)顯示，Synopsys、Cadence、Mentor三巨頭瓜分約70%的市場(chǎng)份額；國(guó)內(nèi)EDA市場(chǎng)超90%份額被海外三大EDA巨頭所占據(jù)，剩下的市場(chǎng)還有ANSYS等國(guó)外公司來爭(zhēng)奪，國(guó)產(chǎn)DEA企業(yè)可謂“夾縫中生存”，與三大巨頭存在非常大的差距。

2019年EDA產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局（單位：%）

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    隨著EDA行業(yè)的發(fā)展，相關(guān)軟件產(chǎn)品的增多，同時(shí)在全球芯片制造中的需求加大，行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷提高，但整體增速較低。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2018年全球EDA行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為97.04億美元，較2017年同比增長(zhǎng)4.49%。2019年第一季度行業(yè)收入為26.06億美元，同比增長(zhǎng)12.89%。

2014-2019Q1年全球EDA市場(chǎng)規(guī)模（百萬美元）

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    從行業(yè)具體產(chǎn)品與服務(wù)來看，2017年SIP（半導(dǎo)體知識(shí)產(chǎn)權(quán)）市場(chǎng)規(guī)模就已經(jīng)超過CAE規(guī)模，2019年第一季度，SIP市場(chǎng)規(guī)模約為8.66億美元，占行業(yè)總收入的比重約為33.23%，PCB和MCM（印刷電路板和多芯片模塊）市場(chǎng)規(guī)模2.24億美元，占比約為8.6%；CAE（計(jì)算機(jī)輔助工程）市場(chǎng)規(guī)模約為8.41億元，占比約32.26%。

2019Q1全球EDA行業(yè)產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模占比（單位：%）

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    在2017年，IP核的交易已經(jīng)超越了EDA工具和服務(wù)本身，成為EDA產(chǎn)業(yè)交易規(guī)模最大的一部分。但與2017年IP核強(qiáng)勁增長(zhǎng)相比，2018年IP核帶來的收入顯著下降，同比減少11.8%，這一下降部分源于第四季度IP供應(yīng)商的會(huì)計(jì)和報(bào)告變化，并導(dǎo)致2018年第四季度EDA產(chǎn)業(yè)收入同比下降3.1％至2.57億美元。全年來看，EDA產(chǎn)業(yè)收入略有增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)3.83%。

2017年與2018年全球EDA產(chǎn)業(yè)分布（百萬美元）

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    經(jīng)過三十余年長(zhǎng)足發(fā)展，目前全球EDA產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局主要由Cadence、Synopsys和西門子旗下的MentorGraphics壟斷，三大EDA企業(yè)占全球市場(chǎng)的份額超過60%。其中，Synopsys是全球最大的EDA企業(yè)，2018年的市場(chǎng)份額已達(dá)到32.1%；Cadence僅次于Synopsys，2018年市場(chǎng)占有率為22.0%；MentorGraphics在被收購(gòu)之前也能保持超過10%的市場(chǎng)占有率。

2014-2018年EDA三巨頭公司收入所占份額

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    二、競(jìng)爭(zhēng)格局

    （1）全球EDA領(lǐng)域企業(yè)情況分析

    Synopsys（新思科技）成立于1986年，由AartdeGeus帶領(lǐng)通用電氣公司微電子研究中心的工程師團(tuán)隊(duì)創(chuàng)立，在2008年成為全球排名第一的EDA軟件工具領(lǐng)導(dǎo)廠商，為全球電子市場(chǎng)提供技術(shù)先進(jìn)的集成電路設(shè)計(jì)與驗(yàn)證平臺(tái)。Synopsys在EDA行業(yè)的市場(chǎng)占有率約30%，它的邏輯綜合工具DC和時(shí)序分析工具PT在全球EDA市場(chǎng)幾乎一統(tǒng)江山。

2010-2018年Synopsys營(yíng)業(yè)收入及增速情況

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    Cadence（鏗騰電子）是EDA行業(yè)銷售排名第二的公司，在1988年由SDA與ECAD兩家公司兼并而成，Cadence通過不斷擴(kuò)展、兼并、收購(gòu)，到1992年已占據(jù)EDA行業(yè)龍頭地位，但到2008年被Synopsys超越。

2010-2018年Cadence營(yíng)業(yè)收入及增速情況

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    MentorGraphics，1981年成立，90年代遇到經(jīng)營(yíng)困境，軟件的研發(fā)嚴(yán)重落后于進(jìn)度，大量長(zhǎng)期客戶流失，難以與其他兩家公司競(jìng)爭(zhēng)。直到1994年公司組織結(jié)構(gòu)大調(diào)整后，才重新崛起。MentorGraphics是一家EDA軟件和硬件公司，也是電路板解決方案的市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者，主要提供電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化先進(jìn)系統(tǒng)電腦軟件與模擬硬件系統(tǒng)。Mento的工具雖沒有前兩家全面，沒有涵蓋整個(gè)芯片設(shè)計(jì)和生產(chǎn)環(huán)節(jié)，但在有些領(lǐng)域，如PCB設(shè)計(jì)工具等方面有相對(duì)獨(dú)到之處。

市盈率比較情況

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    （2）中國(guó)EDA領(lǐng)域企業(yè)情況分析

    中國(guó)從上世紀(jì)八十年代中后期開始，就投入到EDA產(chǎn)業(yè)的研發(fā)當(dāng)中。當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)包括集成電路在內(nèi)的高科技領(lǐng)域都受困于“巴統(tǒng)”的禁運(yùn)，發(fā)展倍受掣肘。國(guó)內(nèi)為了更好發(fā)展發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)，在1986年動(dòng)員了全國(guó)17家單位，200多位專家齊聚原北京集成電路設(shè)計(jì)中心，開發(fā)我國(guó)自由的集成電路計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)系統(tǒng)——熊貓系統(tǒng)。

    發(fā)展至今，華大九天、芯禾科技、廣立微、博達(dá)微等幾個(gè)企業(yè)從國(guó)產(chǎn)EDA陣型中突圍而出，華大九天、廣立微、芯禾科技更是被稱為“中國(guó)EDA三劍客”。“三劍客”各有優(yōu)勢(shì)，其中華大九天是中國(guó)規(guī)模最大、技術(shù)最強(qiáng)的EDA企業(yè)，是大規(guī)模集成電路CAD國(guó)家工程研究中心依托單位，承擔(dān)著國(guó)產(chǎn)EDA軟件研發(fā)與推廣的重任。

    1.華大九天

    國(guó)內(nèi)規(guī)模最大、技術(shù)最強(qiáng)的EDA企業(yè)。提供全流程數(shù)?；旌闲盘?hào)芯片設(shè)計(jì)系統(tǒng)、SOC后端設(shè)計(jì)分析及優(yōu)化解決方案、FPD全流程設(shè)計(jì)系統(tǒng)、P以及面向晶圓制造企業(yè)的相關(guān)服務(wù)，尤其是在液晶平板顯示領(lǐng)域，華大九天是全球唯一可提供全流程EDA設(shè)計(jì)解決方案的提供商。

    2.芯禾科技

    國(guó)產(chǎn)EDA的另一股實(shí)力為半導(dǎo)體芯片設(shè)計(jì)公司和系統(tǒng)廠商提供差異化的軟件產(chǎn)品和芯片小型化解決方案，包括高速數(shù)字設(shè)計(jì)、C封裝設(shè)計(jì)、和射頻模擬混合信號(hào)設(shè)計(jì)等。

    3.廣立微

    和全球IDM、FABLESS等都建立了良好的合作關(guān)系。提供三大工具和兩個(gè)測(cè)試設(shè)計(jì)平臺(tái)。三大工具VirtualYield、Smtcell、DataPxp；兩大平臺(tái)：對(duì)設(shè)計(jì)劃片槽和MPW測(cè)試芯片提供完整的解決方案的ICMAgic平臺(tái)，提供完整的對(duì)大型可尋址及劃片槽內(nèi)可尋址測(cè)試芯片解決方案的ATCompiler平臺(tái)。