2019年中國跨境支付行業(yè)市場規(guī)模、貿(mào)易模式及行業(yè)壁壘分析[圖]

    一、跨境支付行業(yè)市場規(guī)模

    中囯GDP早期達10%的髙速增長率，但隨后逐年降低。自2018年起，中國宏觀經(jīng)濟便面臨一定的下行壓力，2018年GDP增長率降低至6.60%，數(shù)據(jù)顯示，2019年GDP第三季度同比增長率為6.00%，低于前五年同期水平。2019年下半年，中國宏觀經(jīng)濟仍面臨嚴峻挑戰(zhàn)。同時，中國人均可支配收入增長率也呈現(xiàn)一定的下降趨勢，對消費品消費需求有一定減緩?？傮w而言，中國宏觀經(jīng)濟雖面臨下行壓力，但增長率仍達預期，保持在合理區(qū)間內(nèi)。

2011-2018年中國GDP及增長率

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國跨境支付行業(yè)市場分析預測及投資方向研究報告》

2013-2018年中國居民人均可支配收入

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    2018年國內(nèi)第三方支付機構跨境互聯(lián)網(wǎng)交易金額超過4900億元，比2017年增長55.0%。預計后五年跨境支付規(guī)模還將保持年化逾50%的增長速度，預計到2020年，第三方跨境支付行業(yè)規(guī)模將超過萬億元。

中國第三方支付機構跨境互聯(lián)網(wǎng)支付額及發(fā)展趨勢（億元）

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    2018年我國跨境岀口電商市場規(guī)模突破7.9萬億人民幣，總體市場増長趨勢保持穩(wěn)健態(tài)勢，2018年的年度増長率仍然保持10%以上?？缇尺M口電商市場方面，雖然總體市場規(guī)模枏對較小，但整個市場近4年的年度增長率均保持30%以上，增長勢頭明顯?？缇畴娚淌袌鼋灰滓?guī)模的持續(xù)增長保證了相關企業(yè)對于跨境支付服務的需求，而増速明顯的跨境進口電商領域可能成為跨境支付新的藍海市場。

2014-2018跨境出口電商市場規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

2014-2018跨境進口電商市場規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    跨境電商作為我國外貿(mào)的新增長點，得到了中央政府的持續(xù)關注，出口跨境電商是我國跨境電商主體，由于我國制造業(yè)在成本及規(guī)模上具有較高優(yōu)勢，同時受到一帶一路政策及資本市場推動，我國目前跨境電商主要以出口為主。在政策基本面保持利好的情況下，進口跨境電商市場仍將保持平穩(wěn)增長。

中國跨境電商規(guī)模及增長趨勢

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    第三方支付跨境支付經(jīng)過近年來發(fā)展，特別是外管局和央行發(fā)牌以后，正在逐漸走通市場渠道，從單一的基礎通道服務，逐漸接入跨境貿(mào)易平臺中更多的需求。部分廠家開始和跨境產(chǎn)業(yè)鏈中的服務機構合作，從出口退稅到報關的三單合一，再到跨境倉儲物流解決方案，爭取解決跨境貿(mào)易中存在的普遍性難題。

第三方支付跨境支付發(fā)展歷程

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    二、跨境支付貿(mào)易模式

    1.傳統(tǒng)B2B

    傳統(tǒng)B2B是傳統(tǒng)跨境貿(mào)易最主流模式，企業(yè)規(guī)模相對較大，跨境交易以大額、低頻為主，多數(shù)為一對一大額交易。傳統(tǒng)外貿(mào)由于受到各種因素的影響日漸萎縮，線下展會的效果越來越差，線上B2B渠道用戶飽和度越來越高，產(chǎn)品同質(zhì)化程度也越來越高。

    2.自營B2B

    自營B2B是以自建的方式將國內(nèi)商品銷往海外。從供應商處獲取低成本商品，以市場價格出售后賺取差價來實現(xiàn)盈利，但需要承擔貨物積壓，過期等風險。目標用戶群是C端用戶，所以品牌效應很關鍵，品牌效應大，產(chǎn)品體驗好，則可以吸引更多有需求的用戶。

    3.平臺B2B

    平臺B2B通常指直接面向消費者銷售產(chǎn)品和服務的商業(yè)零售模式，該模式的電商一般以網(wǎng)絡零售業(yè)為主，借助互聯(lián)網(wǎng)開展在線銷售活動，跨境B2B平臺及企業(yè)通過互聯(lián)網(wǎng)為消費者提供一個新型的購物環(huán)境，消費者在網(wǎng)上進行購物、網(wǎng)上支付等消費行為。

    4.小額B2B

    小額B2B在經(jīng)濟下行情況下，采購商的資金投入和采購周期風險增大，但隨著跨境電商平臺的流行，小額在線采購對于中小采購商來說真正提升了采購效率，降低了交易風險。相對于傳統(tǒng)的外貿(mào)大額訂單，小批次和多頻率的訂單會越來越成為主流。

    三、跨境支付行業(yè)壁壘

    1.合規(guī)壁壘

    運營業(yè)務所在的各個國家，支付公司是否持牌，對相關金融法規(guī)是否了解。系統(tǒng)是否能支撐業(yè)務全球拓展，完成合規(guī)、風控、反恐反洗錢工作。

    2.核心技術壁壘

    跨境支付對系統(tǒng)的穩(wěn)定性、安全性和風險控制有極高要求，需具備核心及配套增值服務應用的開發(fā)技術，同時需要有持續(xù)的硏發(fā)創(chuàng)新能力滿足市場需求。

    3.行業(yè)準入壁壘

    經(jīng)營跨境支付業(yè)務需要取得人民銀行《支付業(yè)務許可證》及外管局許可的跨境外匯支付許可。

    4.品牌壁壘

    支付服務涉及到上下游用戶的資金安全，因此良好的品牌及信譽往往是用戶在選擇支付服務提供商時著重考慮的因素。