2018年中國處方外流相關(guān)政策及市場空間預測：處方外流中短期市場空間可達千億[圖]

    處方外流是指患者可憑處方單去院外零售藥店購買處方藥，是破除醫(yī)院“以藥養(yǎng)醫(yī)”的重要手段。改革開放以來，政府因為難以補貼公立醫(yī)院的全部經(jīng)營支出，于是允許醫(yī)院進行藥品加成，使得醫(yī)院將藥品銷售作為重要收入來源。1980年代逐漸形成了“以藥養(yǎng)醫(yī)”的格局；1990年代，藥品收入成為醫(yī)療機構(gòu)的主要收入來源，占醫(yī)院總收入的比重高達50-60%。“以藥養(yǎng)醫(yī)”的局面一方面造成民眾“看病貴”的現(xiàn)象，推動醫(yī)療費用急劇增加；另一方面，“高價藥，提成藥”較多，藥占比居高不下，醫(yī)保壓力增大。處方外流就是破局“以藥養(yǎng)醫(yī)”的重要手段。處方外流即醫(yī)院把處方單對外開放，患者可以憑借處方單去院外的零售藥店購買處方藥，醫(yī)院專注于醫(yī)療服務(wù)而非藥品銷售。

    一、相關(guān)政策：中央和地方政策明確鼓勵處方外流

    2014年后政府直接鼓勵處方外流的政策密集出臺。我國處方外流政策開始于2007年5月，在2014年后直接推動處方外流的政策密集出臺，其中多項政策內(nèi)容強調(diào)“探索醫(yī)療機構(gòu)處方信息、醫(yī)保結(jié)算信息與藥品零售消費信息互聯(lián)互通”、“患者可自主選擇在門診藥房或零售藥店購藥”，以及“允許通過網(wǎng)絡(luò)向個人消費者銷售處方藥”。

直接利好處方外流的政策

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國處方外流行業(yè)市場運營模式分析及發(fā)展趨勢預測研究報告》

    在地方層面，十余個省、市政府出臺直接推動處方流轉(zhuǎn)的政策。在地方政府層面，至少有12省、市級政府發(fā)布政策積極推動處方外流，例如西安、天津、重慶等地方政策強調(diào)允許憑電子處方銷售處方藥，廣州等政府政策則是將零售藥店分成三級，一類店經(jīng)營范圍限定為非處方藥，二類店經(jīng)營范圍限定為：非處方藥、處方藥，三類店經(jīng)營范圍包括：非處方藥、處方藥、中藥飲片等；北京具體給出了可以流出院外處方的界限和路徑，明確市屬醫(yī)院應于2018年6月底前實現(xiàn)通過信息系統(tǒng)開具外購處方的功能。2018年11月，昆明市醫(yī)保局開新聞通報會，會議要求，自2019年1月開始，市民可憑外配處方，在昆明主城區(qū)的10家試點零售藥店刷醫(yī)?？ǎ徺I到治療慢性病的相關(guān)藥品。

部分地方利好處方外流的政策

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    降藥價政策效果明顯，醫(yī)院處方外流的積極性增強。藥品收入所占公立醫(yī)院總收入的比重由2012年的40.07%下降至2018年的28.68%，降幅高達11.39%；公立醫(yī)院人均藥品收入占醫(yī)療收入的比重也從2012年的44.79%下降至2018年的32.71%，降幅為12.08%。經(jīng)歷一系列降藥價政策后，藥品收入增速大幅下降，已不再是醫(yī)院的盈利端，醫(yī)院處方外流的積極性增強。

公立醫(yī)院收入結(jié)構(gòu)

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公立醫(yī)院人均醫(yī)療收入及藥品占比

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    二、處方外流市場空間：處方外流中短期市場空間可達千億

    2020年我國公立醫(yī)院總收入有望達到3.39萬億，其中藥品收入為8287.87億元，藥占比下降至24.42%。2018年我國公立醫(yī)院實現(xiàn)總收入28052.16億元，2015-2018年增速均為10%左右；實現(xiàn)藥品收入8044.72億元，2013-2018年增速持續(xù)走低，從2013年的12.08%下降至2018年的1.44%，因此藥占比也呈不斷下降的態(tài)勢，從2012年的40.07%下降至2018年的28.68%。在不考慮處方外流的情況下，假設(shè)2019-2020年我國公立醫(yī)院總收入繼續(xù)保持10%的增速，藥品收入增速穩(wěn)定在1.5%，2020年我國公立醫(yī)院將實現(xiàn)總收入33943.12億元，藥品收入8287.87億元，藥占比下降至24.42%。

    根據(jù)《中華人民共和國藥品管理法》關(guān)于藥品的定義，按照藥品的安全性、有效性原則，依其品種、規(guī)格、適應癥、劑量及給藥途徑等的不同，將藥品分為處方藥和非處方藥。2018年，我國處方藥銷售額達到1.13萬億元，占總藥品銷售額的66%。

2017-2018年中國處方藥與非處方藥銷售額統(tǒng)計情況

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    從處方藥的銷售渠道來看，由于處方藥的特殊性，醫(yī)院長期占據(jù)我國處方藥銷售市場較大份額，形成“以藥養(yǎng)醫(yī)”的現(xiàn)象。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2018年中國處方藥銷售額，醫(yī)院的占比為72.2%。值得注意的是，由于近幾年來，在國家新醫(yī)改政策的推動下，部分處方藥企業(yè)開始將自身的品種、培訓、費用等資源不斷向藥店傾斜，加上互聯(lián)網(wǎng)藥店平臺的崛起，使得我國處方藥零售渠道銷售額開始有所增長，至2018年，我國零售藥店的銷售占比達到12.2%。

2017-2018年中國處方藥銷售渠道占比統(tǒng)計情況

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    從短期維度看，考慮到我國在2017年開始全面實施取消藥品加成、控制藥占比等，處方外流從2017年開始加速推進，因此2017-2020年公立醫(yī)院藥占比之差即為處方外流量，據(jù)此可推算出2020年我國處方外流市場規(guī)模將達到2280.98億元。若從長期維度看，美國、日本均實行較為徹底的醫(yī)藥分家，美國約有60-70%的藥品通過非醫(yī)院渠道銷售，日本70%左右的處方藥在院外渠道銷售。若中國處方外流率達到美日水平，即處方外流率為70%，市場空間可達萬億規(guī)模。

2012-2018年我國公立醫(yī)院總收入與藥品收入規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理