2018年中國慢病管理行業(yè)市場規(guī)模、盈利模式及發(fā)展前景分析[圖]

    一、慢病管理行業(yè)市場規(guī)模

    慢性疾病包括慢性非傳染性疾病（如高血壓、糖尿病等）和慢性傳染性疾病（如艾滋病、乙型肝炎）等，在各種政策規(guī)定和實驗研究中，慢病的管理對象是慢性非傳染性疾病。

    隨著我國經(jīng)濟、社會的迅速發(fā)展，慢性非傳染性疾病總體呈現(xiàn)出發(fā)病率、病死率、致殘率高，而知曉率、治療率、控制率低的“三高三低”現(xiàn)象。2018年我國慢性病患病率已達23%，死亡數(shù)已占總死亡數(shù)的86%。預測到2026年癌癥、糖尿病、高血壓的發(fā)病率將分別提高至0.7%、14.4%、27.8%。慢性病患病率的上升，將產(chǎn)生長期用藥及科學疾病管理成本，帶動中國醫(yī)療開支增加。預計到2020年中國慢病支出將提升至5.5萬億元左右。

我國癌癥、糖尿病、高血壓患病率

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國慢病管理行業(yè)市場發(fā)展規(guī)模及投資前景趨勢報告》

    在政策鼓勵下，慢病管理行業(yè)發(fā)展迅速，市場規(guī)模持續(xù)增長。在國內(nèi)實行慢病門診轉(zhuǎn)向社區(qū)后，藥店抗高血壓藥物零售額隨即上升。2013年國內(nèi)22城市藥店抗高血壓藥物零售額已達41.02億元，并呈現(xiàn)逐年穩(wěn)定增長狀態(tài)，到了2018年國內(nèi)22城市藥店抗高血壓藥物零售額突破50億元。

2013-2018年國內(nèi)22城市藥店抗高血壓藥物零售額統(tǒng)計及增長情況

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    除了高血壓，另一個主要的慢性非傳染性疾病——糖尿病，其藥物市場規(guī)模也增長明顯。2013年，我國糖尿病藥物市場規(guī)模約為332億元;到2018年，糖尿病藥物市場規(guī)模已達到576億元。

2013-2018年我國糖尿病藥物市場規(guī)模（億元）

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    糖尿病藥物市場規(guī)模還在持續(xù)增長，主要原因是龐大的人口基數(shù)疊加患病率的持續(xù)提升導致糖尿病人數(shù)迅速增長，預計2045年我國糖尿病患者人數(shù)有望超過1.5億人以上。

2010-2045年我國糖尿病患者人數(shù)統(tǒng)計情況及預測

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    慢病管理需要將線上與線下結(jié)合。慢病管理很難單純靠線上完成，線上無法解決用戶依從性、與治療和運動結(jié)合等慢病管理無法忽略的問題。未來的慢病管理更可能是線上線下結(jié)合的形式，線上作為患者教育、依從性督促、服務者與患者溝通的工具，輔助線下的服務。

    互聯(lián)網(wǎng)為慢病管理提供新方法，但其中的數(shù)據(jù)的互聯(lián)互通是關(guān)鍵，醫(yī)生因而可做出個性化、精準化的診療方案。隨著新一代信息技術(shù)的發(fā)展，移動APP、可穿戴設(shè)備在慢病管理領(lǐng)域的應用日益增多，為慢病管理注入新的活力。

    個人用戶對慢病管理的支付意愿較低，慢病管理將主要成為商?；蜥t(yī)療機構(gòu)的衍生服務而提供給用戶。目前的慢病管理服務，尤其是線上服務，個人用戶的支付意愿度較低，只有28%的用戶愿意為慢病管理付費，且67%的用戶的付費意愿低于500元一年；有50%的用戶希望慢病管理不另外收費，而是附加在商業(yè)保險上。可見未來的慢病管理僅靠用戶自費會很難托起一個市場，而是需要尋找能夠帶來大客戶渠道的入口，這可能包括企業(yè)雇主、商業(yè)保險公司、體檢、基礎(chǔ)醫(yī)療機構(gòu)以及一部分有服務改革意愿的醫(yī)院。未來慢病管理服務更有可能成為商業(yè)保險或醫(yī)療機構(gòu)的衍生服務而提供給用戶，作為提升服務價值、節(jié)約醫(yī)療費用、提高治療效率以及用戶滿意度的一種手段，而不是直接的營收來源。

67%的用戶的付費意愿低于500元一年

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    二、慢病管理行業(yè)盈利模式

    目前在慢病管理領(lǐng)域主要有兩種盈利模式，更有可能獲得大量支付方以及形成資源、數(shù)據(jù)閉環(huán)的企業(yè)更有可能取得優(yōu)勢。慢病管理信息化企業(yè)通過與基層醫(yī)療機構(gòu)的廣泛合作，可以為慢病患者提供包括體檢、診斷、電子病歷、專家咨詢、藥物配送等全流程的慢病管理服務，同時結(jié)合線下醫(yī)院、藥房和體檢中心等，形成閉環(huán)的服務模式。國內(nèi)醫(yī)療IT廠商在慢病管理的布局主要分為兩類。

    1）以東軟熙康、全程玖玖為代表的OTO模式，通過自建健康管理中心或與基層醫(yī)療單位合作，結(jié)合智能硬件、檢測設(shè)備、移動應用共同打造慢病管理和健康服務的O2O閉環(huán)。

    2）主要集中在網(wǎng)上商城交易和會員、咨詢等服務費用方面，這與慢病患者需要教育和慢病管理主要支付方依然不明確，缺少有力推動者等因素有直接關(guān)系。慢病管理本

    質(zhì)是人的數(shù)據(jù)管理，包括采集準確并且連續(xù)的數(shù)據(jù)，分析數(shù)據(jù)，對數(shù)據(jù)結(jié)果給出診療建議。未來，從保險等處切入，獲得大量支付方以及做數(shù)據(jù)閉環(huán)的企業(yè)更有可能在慢病管理領(lǐng)域取得優(yōu)勢。

代表廠商在慢病管理領(lǐng)域的布局

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    三、慢病管理行業(yè)發(fā)展前景

    1.由于醫(yī)保對慢病管理覆蓋度較弱，主要支付結(jié)構(gòu)是自費和商保，而商保目前支付占比太小，主要還是自費為主，所以慢病管理行業(yè)市場空間相當可觀。隨著著慢病患者收入的不斷增長及社會公眾慢病管理意識增強，慢病管理行業(yè)相關(guān)市場需求將進一步釋放。

    2.政策的大力支持，令慢病管理行業(yè)前景更為明朗?！吨袊乐温圆≈虚L期規(guī)劃(2017-2025年)》提出，到2020年，慢性病防控環(huán)境顯著改善，降低因慢性病導致的過早死亡率，力爭30-70歲人群因心腦血管疾病、癌癥、慢性呼吸系統(tǒng)疾病和糖尿病導致的過早死亡率較2015年降低10%;到2025年，慢性病危險因素得到有效控制，實現(xiàn)全人群全生命周期健康管理，力爭30-70歲人群因心腦血管疾病、癌癥、慢性呼吸系統(tǒng)疾病和糖尿病導致的過早死亡率較2015年降低20%。

    3.互聯(lián)網(wǎng)與慢病管理的融合，將繼續(xù)拓寬行業(yè)發(fā)展空間。我國互聯(lián)網(wǎng)+慢病管理市場正處于成長期，但已體現(xiàn)出相當大的優(yōu)勢，如實現(xiàn)患者的三大重要訴求，即打破依從性、場景家庭化、決策精準性;滿足患者長期持續(xù)用藥、定期復查、定期監(jiān)測體征數(shù)據(jù)以及經(jīng)驗分享和飲食調(diào)節(jié)等需求?？梢灶A見，未來互聯(lián)網(wǎng)+慢病管理所帶來的慢性病管理新模式將推動慢病管理行業(yè)發(fā)展進入新階段。