2018年全球及中國高嶺土行業(yè)發(fā)展概況及行業(yè)需求情況分析[圖]

高嶺土陽芬 2019-12-13 05:19 來源：智研咨詢

1、全球高嶺土行業(yè)情況

（1）全球高嶺土總體情況

1）全球高嶺土儲量及分布情況

高嶺土的全球儲量較豐富，但不同地區(qū)的高嶺土品質(zhì)差異較大，適用領域也不同。目前全球探明儲量大約 320 億噸，主要分布在美國、英國、中國、巴西、前獨聯(lián)體等國家和地區(qū)，其中美國以82億噸的儲量位居首位。美國的高嶺土礦主要來自佐治亞州的一條800公里長的高品質(zhì)高嶺土礦帶，其儲量高達 79億噸，佐治亞州也是美國最主要的高嶺土生產(chǎn)區(qū)。根據(jù)最新的中國礦產(chǎn)資源報告，中國高嶺土資源儲量接近35億噸，處于全球前列。

高嶺土的全球儲量情況

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相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國高嶺土產(chǎn)業(yè)運行動態(tài)及投資戰(zhàn)略咨詢報告》

2）全球高嶺土的生產(chǎn)情況

2018年全球高嶺土產(chǎn)量達到3,700萬噸。

全球高嶺土產(chǎn)量

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在世界范圍內(nèi)，高嶺土的產(chǎn)量較為集中，主要分布在美國、德國、印度、捷克、中國、巴西等國家。 2018 年前十大高嶺土生產(chǎn)國的產(chǎn)量約占全球總產(chǎn)量的76%，其中美國是世界上最大的高嶺土生產(chǎn)國，產(chǎn)量 730 萬噸。美國佐治亞州出產(chǎn)的高嶺土粒度細、自然白度高，是全球涂料級高嶺土的重要生產(chǎn)基地。德國、捷克和英國是傳統(tǒng)高嶺土生產(chǎn)大國，近年依然保持較高產(chǎn)量，但優(yōu)質(zhì)資源有逐漸枯竭趨勢。巴西的高嶺土礦山集中，主要位于亞馬遜河支流一帶，原礦含礦量高，礦物天然品質(zhì)好，呈天然片狀，可以作為涂料級高嶺土，近幾年產(chǎn)量增長較快。

全球主要高嶺土生產(chǎn)國產(chǎn)量分布

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（2）全球陶瓷用高嶺土總體情況

陶瓷產(chǎn)品的三大基礎原料為塑性原料、瘠性原料和熔劑原料，其中塑性原料主要是黏土類礦物原料，以高嶺土為主。目前，全球用于制作陶瓷的高嶺土資源主要分布在中國、新西蘭、歐盟等國。

2、中國高嶺土行業(yè)情況

（1）中國高嶺土總體情況

中國高嶺土的資源分布情況

類型	地理位置	礦產(chǎn)特征	主要應用
非煤系高嶺土	福建、廣東、江蘇、湖南等	由長石或其他硅酸鹽礦物經(jīng)風化作用形成。各個高嶺土礦區(qū)開采的高嶺土品質(zhì)差異較大，下游應用的領域也有較大的差別	陶瓷、造紙涂料、填料、催化劑載體等
煤系高嶺土	山西、陜西、內(nèi)蒙古等煤炭大省	與煤炭礦床伴生的高嶺土礦物，主要成分是高嶺土，儲量約20億噸。煤系高嶺土含有炭質(zhì)、鐵鈦含量低、煅燒后白度高、分散性好，粒度細，但可塑性差	造紙?zhí)盍?、橡膠填料、中低端陶瓷

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（2）中國陶瓷用高嶺土總體情況

我國陶瓷用高嶺土的分布較廣，產(chǎn)量規(guī)模較大的僅少數(shù)幾個地區(qū)，生產(chǎn)企業(yè)眾多，主要以中小企業(yè)為主。國內(nèi)陶瓷用高嶺土產(chǎn)量規(guī)模較大且產(chǎn)品質(zhì)量較穩(wěn)定的礦區(qū)主要分布在福建、江西、廣西、廣東、云南、湖南等地。

（3）中國高嶺土的進出口情況

2018 年我國高嶺土進口量為64.26萬噸，進口金額為9.14億元，主要是用于造紙涂料、高端化工涂料添加的涂料級高嶺土和少量陶瓷高嶺土。2018年我國高嶺土的出口總量為 97.57萬噸，出口金額為7.24 億元。

我國高嶺土進出口情況

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3、高嶺土的需求情況

從下游需求結構來看，由于我國經(jīng)濟結構和高嶺土資源稟賦與歐美國家存在較大的差異，導致我國高嶺土的消費結構與歐美國家具有顯著不同。我國高嶺土主要應用于陶瓷行業(yè)，占比約 45%，而在歐美國家造紙是其最大的消費領域，如美國高嶺土32%用于造紙，25%用于制造陶瓷。

隨著陶瓷、造紙、涂料等主要下游行業(yè)需求的增長和高嶺土應用范圍的不斷擴大，我國高嶺土市場規(guī)模將穩(wěn)步成長。2020年，預計我國高嶺土市場消費需求結構依然以陶瓷、造紙和涂料三個領域為主，總需求量預計可達 665 萬噸，相比2015年的437.3萬噸有較大的增長，其中陶瓷行業(yè)需求量保持較快增長，2020年需求量為306萬噸，占比46.5%。

2020年我國高嶺土需求結構預測

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（1）陶瓷行業(yè)

陶瓷行業(yè)可分為日用陶瓷、建筑陶瓷、衛(wèi)生陶瓷、工藝美術瓷和特種陶瓷等細分行業(yè)，其中以建筑陶瓷、衛(wèi)生陶瓷和日用陶瓷的產(chǎn)量最大。建筑陶瓷、衛(wèi)生陶瓷和低檔日用陶瓷對產(chǎn)品的白度、造型、瓷感等指標要求較低，對高嶺土的需求主要集中在中低品位；中高檔日用陶瓷和工藝美術瓷融入了藝術、文化等元素，有一定的鑒賞和收藏價值，對產(chǎn)品的燒成白度、造型和瓷感等要求較高，需使用具有較高白度、較強可塑性的中高品位高嶺土。

名稱	功能應用	主要產(chǎn)品
日用陶瓷	日常生活中用到的各種瓷器、炻器、陶器等	炊用陶瓷、餐用陶瓷、裝儲用陶瓷、陶瓷茶具等
工藝美術瓷	供陳設、觀賞或裝飾用的純藝術陶瓷、陶瓷陳列品等	園林藝術陶瓷、陳設藝術陶瓷、美術裝飾陶瓷
衛(wèi)生陶瓷	衛(wèi)生和清潔盥洗用的陶瓷用具	陶瓷洗面器、陶瓷浴盆、陶瓷洗滌器、洗手盆、陶瓷存水彎管
建筑陶瓷	用于建筑物的內(nèi)、外墻及地面裝飾或耐酸腐蝕的陶瓷以及水道的陶瓷管道及配件	釉面磚、瓷質(zhì)墻、地磚、耐酸磚、陶瓷管
特種陶瓷	采用特殊生產(chǎn)工藝并具有一定特性，應用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、實驗室等特殊領域陶瓷	電工陶瓷、化工陶瓷、結構陶瓷、功能陶瓷

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（2）瓷泥行業(yè)

瓷泥是用于生產(chǎn)陶瓷坯體的中間產(chǎn)品，由高嶺土、長石、石英等多種原材料按一定的比例配置而成。瓷泥行業(yè)是高嶺土生產(chǎn)的下游行業(yè)，高嶺土在瓷泥制品中起到可塑性、粘結性和燒結性等基礎性作用，在燒制過程中與石英形成莫來石晶體，對陶瓷起到支撐作用。

（3）其他行業(yè)

我國高嶺土資源應用的其他主要行業(yè)還包括造紙、涂料等。高嶺土應用于造紙，能給予紙張良好的覆蓋性能和良好的涂布光澤性能，增加紙張的白度、不透明度，光滑度及印刷適性，極大改善紙張的質(zhì)量。我國能達到涂料級的高嶺土礦較為稀缺，需要從美國、巴西進口大量的造紙用高嶺土。2018 年全國紙及紙板生產(chǎn)企業(yè)約 2,700家，2009～2018 年，紙及紙板生產(chǎn)量年均增長率 2.12％，消費量年均增長率 2.22％。預計到 2020年我國造紙產(chǎn)量將達到 16,500 萬噸，相比2018年增長了58.1%。這表明我國造紙用高嶺土企業(yè)不僅有進口替代空間，還有市場容量增長空間。

我國紙盒和紙板生產(chǎn)和消費情況

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高嶺土在油漆涂料生產(chǎn)中主要是作為充填骨架，同時，由于高嶺土具有優(yōu)良的分散性且化學性質(zhì)穩(wěn)定、耐腐耐火，用其作為涂料生產(chǎn)添加劑，可以改善涂料的吸附能力及遮蓋能力。近年來，我國涂料行業(yè)保持較快成長態(tài)勢。2018 年涂料行業(yè)全年規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)產(chǎn)量達 1,759.79 萬噸，同比增長 5.9%；主營業(yè)務收入達 3,268.10 億元，同比增長 6.5%。2020 年我國涂料總產(chǎn)量將達 2,200 萬噸，相比2018 年成長了 25.01%。這將為我國涂料高嶺土生產(chǎn)企業(yè)發(fā)展提供廣闊市場空間。

我國涂料產(chǎn)量情況